Verlängerungsprognosen – Verträge

Sie können zusätzlich zu Ihren Rechnungs-, Umsatz- und Zahlungsdaten Daten zu Vertragsverlängerungen prognostizieren. Entscheidungsträger können sehen, was gebucht wird und was voraussichtlich gebucht wird. Verwenden Sie den interaktiven Reportgenerator oder den interaktiven Visual Explorer, um visuelle Reports zu erstellen, die den gebuchten und prognostizierten Wert anzeigen, oder verwenden Sie den Kundenreportgenerator, um die Daten für die Verwendung mit Ihrem bevorzugten Planungstool auszugeben.

Die Funktion für die Erneuerungsprognose ist standardmäßig deaktiviert und wird nur auf Anfrage aktiviert. Wenn Sie möchten, dass diese Funktion in Ihrer Umgebung aktiviert wird, bitten Sie Ihren zuständigen Support-Benutzer um Folgendes Fall melden an Ihre Intacct-Support-Ressource, um sie anzufordern.

Abonnement
  • Verträge
  • Reportgenerator, Interaktiver Reportgenerator oder Interaktiver Visual Explorer
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Berechtigungen
  • Vertragspositionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
  • Anwendbare Report-Berechtigungen
Implementierung

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und kann nur auf Anfrage aktiviert werden. Wenn Sie möchten, dass diese Funktion in Ihrer Umgebung aktiviert wird, bitten Sie Ihren zuständigen Support-Benutzer um Folgendes Fall melden an Ihre Intacct-Support-Ressource, um sie anzufordern.
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen

Ein Administrativer Kontakt muss im Unternehmensinformationen Seite.

Wenn für Ihr Unternehmen kein administrativer Kontakt definiert ist, können Sie keine Reports zu Verlängerungsprognosedaten erstellen.

Informationen zu Verlängerungsprognosedaten

Wenn ein befristeter Vertrag und eine zugehörige Vertragsposition Zur Verlängerung einrichten oder wenn ein Evergreen-Vertragsposition gespeichert ist, erstellt Sage Intacct eine Verlängerungsprognose-Terminierung für 60 Monate oder mehr (abhängig von der Laufzeit der Vertragsposition oder Abrechnungshäufigkeit) ab dem aktuellen Datum. Die anfängliche Erneuerungsprognose berücksichtigt Konto Folgendes:

Auf diese Daten zur Terminierung von Verlängerungsprognosen kann nur über Reports zugegriffen werden.

Beachten Sie zu Verlängerungsprognosen Folgendes:

  • Verlängerungsprognosedaten werden nur für Vertragspositionen mit dem Status "In Bearbeitung" oder "Nur Verlängerung" erstellt, die für eine Verlängerung eingerichtet sind oder wiederkehrend sind. Die Verlängerungsprognosedaten einer Vertragsposition haben keinen Einfluss auf das Hauptbuch.
  • Intacct ignoriert Smart Events und Smart Rules bei der Erstellung der Verlängerungsprognosedaten.
  • Die Salesforce CRM-Integration unterstützt die Synchronisierung von Verlängerungsprognosedaten nicht. Verlängerungsprognosedaten werden in Intacct gespeichert und gepflegt.

Was löst eine Aktualisierung der Verlängerungsprognose aus?

Intacct aktualisiert die Verlängerungsprognose, wenn die folgenden Elemente geändert werden:

  • Die benutzerdefinierten Verlängerungsbeträge oder Überschreibungsbeträge der Vertragsposition
  • Die Fakturierungs- oder Umsatz-Terminierung der Vertragsposition
  • Kennzeichnung für Verlängerung oder wiederkehrende Transaktion des Vertrags oder der Vertragsposition

Das Update kann mehrere Stunden dauern.

Änderungen an der Fakturierungs-Preisliste oder an Preisoptionen in der Verlängerungs- oder Evergreen-Vorlage lösen keine Aktualisierung der Verlängerungsprognose aus.

Erneuerungsprognosereports erstellen

Sie können Reportgenerator, Interaktiver Reportgeneratoroder Interaktiver Visual Explorer So erstellen Sie Reports mit Erneuerungsprognosedaten.

Für Benutzer des interaktiven Visual Explorer: Es gibt zwei vorgefertigte visuelle Tafeln für die Erneuerungsprognose, die Sie von der Bibliothek der visuellen Tafel um sie unverändert oder als Ausgangspunkt für Ihre eigenen Boards zu verwenden.

Verwenden Sie Folgendes Vertrags-Report-Objekte als primäre Datenquelle oder als zugehörige Objekte:

  • Vertragsfakturierungszeitplan
  • Vertragsumsatzzeitplan
  • Vertragsposition

Vertragsfakturierungszeitplan und Vertragsumsatzplan Report Objekte

Filtern nach Zeitplan-Status gleich oder enthält "Erneuerungsprognose", um Erneuerungsprognosedaten einzubeziehen, wenn Reports erstellt werden, die auf dem basieren oder sich auf Folgendes beziehen Vertragsfakturierungszeitplan oder Vertragsumsatzzeitplan Objekte.

Die "Erneuerungsprognose" Zeitplan-Status ist nur in Reports sichtbar und wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt.

Um die besten Einblicke in die Verlängerungsprognose aus einem Report basierend auf Fakturierungs- oder Umsatzzeitplänen zu erhalten, verwenden Sie Folgendes Reportgeneratorverwenden, verwenden Sie entweder das Attribut Eintrag für Vertragsfakturierungszeitplan oder Eintrag für Vertragsumsatzzeitplan Objekt als Primäre Datenquelle. Fügen Sie dann den Zeitplan-Status aus dem zugehörigen Feld Vertragsfakturierungszeitplan oder Vertragsumsatzzeitplan Objekte.

Vertragspositions-Report-Objekt

Wenn Sie Reports mit dem Objekt "Vertragsposition" erstellen, führen Sie mindestens einen der folgenden Schritte aus, um Verlängerungsprognosedaten einzuschließen:

  • Filter für Vertragsposition Bundesstaat ist gleich "Verlängerungsprognose" oder schließt diese mit ein. Es empfiehlt sich, die Report-Spalte mit dem Namen Zeitraum. Intacct erstellt für jeden einzelnen Verlängerungsbetrag eine eindeutige Vertragsposition "Verlängerungsprognose" und weist ihr einen Zeitraum Auftragswert. Diese Elemente sind nur in Reports sichtbar und werden nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt.

    Angenommen, eine Vertragsposition beginnt am 01.01.2022, endet am 31.12.2022, hat einen Verlängerungszeitraum von 12 Monaten und der Preis ändert sich zweimal – einmal am 01.01.2024 und erneut am 01.01.2026. Intacct erstellt 3 "Verlängerungsprognose"-Positionen, die nur in Reports sichtbar sind.

    Beispiel für Verlängerungsprognosepositionen
    Vertrag Zeilen-Nr. Status Zeilenanfang Zeilenende Pauschalbetrag/Fester Betrag Zeitraum
    CON-003 2 In Arbeit 01/01/2022 12/31/2022 100,00  
    CON-003 2 Erneuerungsprognose 01/01/2023 31.12.2023 100,00 1
    CON-003 2 Erneuerungsprognose 01.01.2024 31.12.2025 110.00 2
    CON-003 2 Erneuerungsprognose 01/01/2026 31.12.2027 120.00 3
  • Filtern nach Abrechnungs-Status, Status von Zeitplan 1und Status von Zeitplan 2 ist gleich "Verlängerungsprognose" oder schließt diese mit ein. Dieser Wert kann auch als "F" in Reports angezeigt werden, die dem Vertragsposition Objekt.