Verlängerungsprognosen – Verträge

Sie können zusätzlich zu Ihren Abrechnungs-, Umsatz- und Zahlungsdaten Daten zu Vertragsverlängerungen prognostizieren. Entscheidungsträger können sehen, was gebucht wird und was voraussichtlich gebucht wird. Verwenden Sie die Interaktiver Reportgenerator oder Interaktiver Visual Explorer, um visuelle Reports zu erstellen, die den gebuchten und prognostizierten Wert anzeigen, oder verwenden Sie den Reportgenerator, um die Daten für die Verwendung mit Ihrem bevorzugten Planungstool auszugeben.

Die Funktion "Erneuerungsprognose" ist standardmäßig deaktiviert und wird nur auf Anfrage aktiviert. Wenn Sie möchten, dass dieses Feature in Ihrer Umgebung aktiviert ist, bitten Sie Ihren zuständigen Support-Benutzer darum, Fall erstellen an Ihre Intacct-Support-Ressource, um sie anzufordern.

Abonnement	Verträge Reportgenerator, Interaktiver Reportgenerator oder Interaktiver Visual Explorer
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Berechtigungen	Vertragspositionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Anwendbare Report-Berechtigungen
Implementierung	Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und kann nur auf Anfrage aktiviert werden. Wenn Sie möchten, dass dieses Feature in Ihrer Umgebung aktiviert ist, bitten Sie Ihren zuständigen Support-Benutzer darum, Fall erstellen an Ihre Intacct-Support-Ressource, um sie anzufordern.
Abhängigkeiten oder andere Anforderungen	Ein Administrativer Kontakt muss im Datensatz Unternehmensinformationen Seite. Wenn für Ihr Unternehmen kein administrativer Kontakt definiert ist, können Sie keine Reports zu Verlängerungsprognosedaten erstellen.

Informationen zu Erneuerungsprognosedaten

Wenn ein befristeter Vertrag und eine zugehörige Vertragsposition Zur Verlängerung einrichten oder wenn ein Evergreen-Vertragsposition gespeichert ist, erstellt Sage Intacct eine Verlängerungsprognose-Terminierung für 60 Monate oder mehr (abhängig von der Vertragspositionslaufzeit oder Abrechnungshäufigkeit) ab dem aktuellen Datum. Die anfängliche Erneuerungsprognose berücksichtigt Konto Folgendes:

Bei befristeten Verträgen: Die Verlängerungsvorlagen Verlängerungszeitraum und Preisoptionen, beliebig Benutzerdefinierte Verlängerungsbeträge in der Vertragsposition und vorhandenen zukünftigen Preisliste für die Fakturierung Änderungen.
Für Evergreen-Verträge: Preisoptionen der Evergreen-Vorlage, beliebig Beträge überschreiben in der Vertragsposition und an bestehenden zukünftigen Änderungen der Preisliste für die Fakturierung.

Auf diese Daten der Erneuerungsprognose-Terminierung kann nur über Reports zugegriffen werden.

Beachten Sie zu Verlängerungsprognosen Folgendes:

Verlängerungsprognosedaten werden nur für Vertragspositionen mit dem Status "In Bearbeitung" oder "Nur Verlängerung" erstellt, die für die Verlängerung eingerichtet sind oder wiederkehrend sind. Die Verlängerungsprognosedaten einer Vertragsposition haben keinen Einfluss auf das Hauptbuch.
Intacct ignoriert Smart Events und Smart Rules beim Erstellen der Verlängerungsprognosedaten.
Die Salesforce CRM-Integration unterstützt die Synchronisierung von Verlängerungsprognosedaten nicht. Verlängerungsprognosedaten werden in Intacct gespeichert und gepflegt.

Was löst eine Aktualisierung der Erneuerungsprognose aus?

Intacct aktualisiert die Verlängerungsprognose, wenn die folgenden Elemente geändert werden:

Benutzerdefinierte Verlängerungsbeträge oder Überschreibungsbeträge der Vertragsposition
Die Fakturierungs- oder Umsatz-Terminierung der Vertragsposition
Kennzeichnung für Verlängerung oder wiederkehrende Transaktion des Vertrags oder der Vertragsposition

Das Update kann mehrere Stunden dauern.

Änderungen an der Preisliste für die Fakturierung oder an Preisoptionen in der Verlängerungs- oder Evergreen-Vorlage lösen keine Aktualisierung der Verlängerungsprognose aus.

Erneuerungsprognosereports erstellen

Mit der folgenden Option können Sie Reportgenerator, Interaktiver Reportgeneratoroder Interaktiver Visual Explorer So erstellen Sie Reports mithilfe von Verlängerungsprognosedaten.

Für Benutzer des interaktiven Visual Explorer: Es gibt zwei vorgefertigte visuelle Tafeln für Verlängerungsprognosen, die Sie von der Bibliothek der visuellen Tafel um sie unverändert oder als Ausgangspunkt für Ihre eigenen Boards zu verwenden.

Verwenden Sie Folgendes Vertrags-Report-Objekte Als primäre Datenquelle oder als zugehörige Objekte:

Vertragsfakturierungszeitplan
Vertragsumsatzzeitplan
Vertragsposition

Vertragsfakturierungszeitplan und Vertragsumsatzzeitplan Report Objekte

Filtern nach Zeitplan-Status gleich oder mit "Erneuerungsprognose", um Erneuerungsprognosedaten einzubeziehen, wenn Reports erstellt werden, die auf dem Vertragsfakturierungszeitplan oder Vertragsumsatzzeitplan Objekte.

Die "Erneuerungsprognose" Zeitplan-Status ist nur in Reports sichtbar und wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt.

Um die besten Einblicke in die Verlängerungsprognose aus einem Report auf der Grundlage von Fakturierungs- oder Umsatzzeitplänen zu erhalten, verwenden Sie Folgendes Reportgeneratorverwenden, verwenden Sie entweder die Schaltfläche Vertragsfakturierungszeitplan-Eintrag oder Eintrag für Vertragsumsatzzeitplan Objekt als Primäre Datenquelle. Fügen Sie dann die Option Zeitplan-Status aus dem zugehörigen Feld Vertragsfakturierungszeitplan oder Vertragsumsatzzeitplan Objekte.

Vertragspositions-Report-Objekt

Führen Sie beim Erstellen von Reports mit dem Objekt "Vertragsposition" mindestens einen der folgenden Schritte aus, um Verlängerungsprognosedaten einzuschließen:

Filter für Vertragsposition Bundesstaat ist gleich oder enthält "Erneuerungsprognose". Es empfiehlt sich, die Report-Spalte mit dem Namen Zeitraum. Intacct erstellt für jeden eindeutigen Verlängerungsbetrag eine eindeutige Vertragsposition "Verlängerungsprognose" und weist ihr einen Zeitraum Bestellwert. Diese Elemente sind nur in Reports sichtbar und werden nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt.

Angenommen, eine Vertragsposition beginnt am 01.01.2022, endet am 31.12.2022, hat einen Verlängerungszeitraum von 12 Monaten und der Preis ändert sich zweimal – einmal am 01.01.2024 und erneut am 01.01.2026. Intacct erstellt drei "Verlängerungsprognose"-Positionen, die nur in Reports sichtbar sind.

Beispiel für Verlängerungsprognosepositionen
Vertrag	Positions-Nr.	Status	Zeilenanfang	Zeilenende	Pauschalbetrag/Fester Betrag	Zeitraum
CON-003	2	In Arbeit	01/01/2022	12/31/2022	100,00
CON-003	2	Erneuerungsprognose	01/01/2023	31.12.2023	100,00	1
CON-003	2	Erneuerungsprognose	01.01.2024	31.12.2025	110.00	2
CON-003	2	Erneuerungsprognose	01/01/2026	31.12.2027	120.00	3

Filtern nach Abrechnungs-Status, Status von Zeitplan 1und Status von Zeitplan 2 ist gleich oder enthält "Erneuerungsprognose". Dieser Wert kann auch als "F" in Reports angezeigt werden, die dem Vertragsposition Objekt.