Aktivposten-Klassifizierungen gesammelt erstellen – Anlagevermögensverwaltung

Zugehörige Informationen

Related topics

• Sage Intacct-Importdienst
• Erstellen einer Postenklassifizierung – Anlagevermögensverwaltung
• Feldbeschreibungen: Seite "Postenklassifizierung" – Anlagevermögensverwaltung

Verwenden Sie den Importdienst, um Aktivposten-Klassifizierungen gesammelt zu erstellen. Bulk-Import optimiert die Einrichtung des Anlagevermögen-Managements und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die individuelle Erstellung von Klassifizierungen.

1. Vorlage herunterladen und Daten hinzufügen

Verwenden Sie unsere Vorlagendatei als Ausgangspunkt.

1. Laden Sie die Vorlagendatei herunter.

2. Öffnen Sie die Datei.

3. Fügen Sie Ihre Daten in das Blatt ein.

   • Verwenden Sie die Feldbeschreibungen in der Vorlage, um zu erfahren, welche Daten in den einzelnen Spalten bereitgestellt werden müssen.

   • Die Postenklassifizierungs-ID und der Name der Postenklassifizierung sind die einzigen Pflichtfelder.

   • Um einer Klassifizierung mehrere Abschreibungs-Regeln hinzuzufügen, geben Sie die erste Regel in dieselbe Zeile wie die Klassifizierungsinformationen ein. Fügen Sie für jede zusätzliche Regel eine neue Zeile unterhalb der Klassifizierung hinzu und geben Sie Werte nur in die Spalten der Abschreibungsregel ein. Lassen Sie alle anderen Spalten leer.

4. Speichern Sie die Datei als XLSX- oder CSV-Datei.

   Weitere Informationen zu Importvorlagen.

2. Zuordnen und importieren Sie die Datei

Nachdem die Datei vorbereitet wurde, fügen Sie sie dem Importdienst hinzu. Anschließend ordnen Sie die Spalten in Ihrer Datei den Feldern in Intacct zu. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Feldwerte so zuzuordnen, dass sie den Intacct-Anforderungen für jedes Feld entsprechen.

1. Gehe zu Anlagevermögen-Verwaltung > Alle >Postenklassifizierungen.

2. Wählen Sie Importieren aus.

3. Wenn vorhandene Zeilen aus einem vorherigen Import vorhanden sind, löschen Sie diese, um einen neuen Import zu starten.
   

4. Laden Sie Ihre Datei hoch.

5. Wenn Ihre Datei mehrere Blätter enthält:

   1. Für Wählen Sie ein Blatt zum Laden aus auswählen Sie das Klassifizierungsvorlage erstellen Blatt.

   2. Für Wählen Sie ein Blatt aus, in das diese Daten importiert werden sollenWählen Sie unter "Postenklassifizierungen" die Option Erstellen.

   3. Wählen Sie Weiter aus.

6. Überprüfen Sie, ob die Felder korrekt zugeordnet sind.

   Informationen zum Zuordnen von Feldern.

7. Auswählen Abgeschlossen.

   Der Importdienst extrahiert die Dateidaten in das Erstellungsblatt. Jede Postenklassifizierung und die zugehörigen Zeilen der Abschreibungsregel erhalten dieselbe Kopfzeilen-Nummer, sodass Sie leicht erkennen können, welche Regeln zu den einzelnen Klassifizierungen gehören.

8. Wenn Fehler auftreten, überprüfen und korrigieren Sie Ihre Daten.

   Erfahren Sie mehr über das Beheben von Fehlern im Importdienst.

9. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Erneut validieren um Ihre Arbeit zu überprüfen und Fehler zu beheben.

10. Wählen Sie Importieren aus.

    Bei Offline-Importen (mehr als 10 Zeilen) wird in der Seitenleiste ein Blatt in Bearbeitung angezeigt. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse, wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist.

    Sie können Prozessdetails anzeigen, indem Sie Folgendes auswählen Jobs (LKW-Symbol) oben rechts auf der Seite.