Anzeige und Interaktionen – Benutzerpräferenzen

Meine Startseite

Ihre Startseite ist die Seite, die angezeigt wird, wenn Sie sich zum ersten Mal bei Sage Intacct anmelden. Die standardmäßige Startseite ist die Startseite von Intacct, auf der Produktaktualisierungen und Links zu Ressourcen angezeigt werden.

Sie können die Übersichtsseite einer beliebigen Anwendung oder ein Dashboard als Ihre Startseite auswählen.

Wenn Sie Dashboard als Startseite auswählen, wird die Dropdown-Liste Mein Start-Dashboard angezeigt. Wählen Sie ein bestimmtes Dashboard aus der Dropdown-Liste aus.

Meine Dashboards verwalten

Erstellen, bearbeiten und verwalten Sie Ihre Dashboards. Siehe Informationen zu Dashboards, um mehr über dieses Thema zu erfahren.

Menünavigation

Der Auslöser, mit dem das Navigationsmenü geöffnet wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Klicken– Das Menü wird geöffnet, wenn Sie eine Menüoption auswählen.
• Schweben – Das Menü wird geöffnet, wenn Sie den Mauszeiger auf eine Menüoption halten.

Menüreihenfolge

Ändern Sie die Reihenfolge der Anwendungen in Ihrer Menüleiste. Ziehen Sie ein Anwendungsleistenelement per Drag & Drop an eine neue Stelle in der Leiste.

Listenseiten: Datensätze pro Seite

Wählen Sie die Anzahl der Zeilen aus, die auf Seiten mit Datensatzlisten angezeigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist 20 Zeilen pro Seite.

Sie können diese Zahl ändern, um sie an die Auflösung und Zeilengeschwindigkeit Ihres Monitors anzupassen. Je größer die Zahl, desto mehr Zeilen können Sie sehen, ohne Weiter auszuwählen.

Pop-up-Fenster mit Auswahlliste: Artikel pro Seite

Wählen Sie die Anzahl der Zeilen aus, die auf Pop-up-Fenster-Auswahlseiten angezeigt werden sollen, falls nicht alle bestehenden Elemente in der Dropdown-Liste angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist 15 Zeilen.

Drop-down-Listen: Artikel pro Drop-down-Liste

Wählen Sie die Anzahl der Listenelemente aus, die in Dropdown-Menülisten angezeigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist 1.000 Listenelemente. Sie können bis zu 5.000 Listenelemente in einer Dropdown-Liste festlegen. Wenn mehr als 5.000 Listenelemente vorhanden sind, zeigt Intacct stattdessen das Auswahlfenster an.

Transaktionszeilen: Pro Transaktion

Wählen Sie die Anzahl der Zeilen aus, die standardmäßig im Abschnitt "Einträge" angezeigt werden, wenn Sie eine neue Transaktion hinzufügen. Dies gilt für mehrzeilige Bearbeitungsseiten wie Rechnungen, Ausgaben-Reports, Korrekturen usw.

Wenn Sie beispielsweise die Standardeinstellung auf zwei Zeilen festlegen und einen neuen Ausgaben-Report hinzufügen, zeigt Intacct zwei leere Zeilen im Abschnitt "Ausgabeneinträge" an.

Diese Einstellung gilt nur für die Standardanzahl von Erfassungszeilen. Sie können jeder Transaktion zusätzliche Erfassungszeilen hinzufügen, indem Sie das Pluszeichen am Ende einer Zeile auswählen.

Schnellerfassungszeile: Zum Aufteilen von Transaktionen

Legen Sie die Anzahl der leeren Zeilen fest, die für die Aufteilung der Transaktion auf zwei oder mehr Konto-Abteilung-Standort-Kombinationen verwendet werden (gilt für die Schnellerfassung von Rechnungen und Schecks). Die Standardeinstellung ist zwei Zeilen.

Sie können die Transaktion immer auf mindestens zwei Konten aufteilen, bevor Sie weitere Zeilen hinzufügen müssen. Wenn Sie jedoch regelmäßig Transaktionen auf mehr als zwei Zeilen aufteilen, geben Sie diese Zahl hier ein. Sie können bis zu sechs Zeilen einrichten.

Transaktionstabellen: Zeilen pro Seite

Wählen Sie die Anzahl der Transaktionszeilen aus, die Sie anzeigen können, bevor Sie den nächsten Zeilensatz aufrufen müssen.

Diese Einstellung gilt für Seiten mit Tabellen, in denen Transaktionen wie "Rechnungen bezahlen" in aufgelistet sind.

Fügt automatisch ein Dezimalzeichen in Zahlen ein

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Intacct vor den letzten beiden eingegebenen Zahlen ein Dezimalzeichen setzen soll. Wenn Sie beispielsweise 1056 eingeben, interpretiert Intacct diesen Wert als 10,56.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Intacct ein Dezimalzeichen am Ende der eingegebenen Zahl setzen und dann zwei Nullen hinzufügen soll. Wenn Sie beispielsweise 1056 eingeben, interpretiert Intacct diesen Wert als 1056,00.

Intacct formatiert die Zahl, wenn Sie ein Feld auf einer beliebigen Transaktionsseite mit der Tabulatortaste verlassen.

Type-Ahead-Vorschläge während der Eingabe anzeigen

Wählen Sie aus, ob Intacct Vorschläge während der Eingabe antizipieren und anzeigen soll.

Intacct kann antizipieren, was Sie als nächstes eingeben werden. Es zeigt das Wort an, das Sie wahrscheinlich eingeben werden, so dass Sie nicht das gesamte Wort eingeben müssen. Angenommen, Sie haben einen Kunden namens Franklin. Wenn Sie als erste Zeichen "F...r..." eingeben, liefert Intacct "Franklin".

Alle Felder pro Einzelposten anzeigen

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen nur aus, wenn Sie eine Einzelposition und alle ihre Details in einer langen Zeile sehen möchten.

Sofern Sie keinen bestimmten Grund für die Aktivierung dieser Option haben, empfehlen wir Ihnen, die Standardabschnitte Detail anzeigen in den Erfassungszeilen zu verwenden, um selten verwendete Felder einzublenden. Administrator*innen von Sage Intacct können die Felder, die im Eintragslayout angezeigt werden, für Seiten wie Journaleintrag, Verkaufstransaktionseintrag und so weiter verschieben.

Bei der Auswahl von Einzelposten immer den Detailbereich erweitern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur, wenn Sie bei der Auswahl von Einzelpositionen immer den Detailbereich anzeigen möchten.

Wenn Sie nicht immer die Details sehen müssen, empfehlen wir Ihnen, die Links Details anzeigen oder Details ausblenden in einer Eingabezeile zu verwenden, um die Anzeige des Detailabschnitts zu steuern.

Nutzung der Eingabetaste, um zwischen Feldern zu wechseln

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um mit der Eingabetaste zwischen Feldern zu wechseln. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie mit der Eingabetaste oder mit der Tabulatortaste zwischen Feldern wechseln.

Diese Einstellung funktioniert auf den meisten Seiten außer in Reports und Listen. Das Verhalten der Eingabetaste wird auf diesen Seiten nicht geändert.

Legen Sie fest, dass der Bildschirm zur Überprüfung des Importdiensts standardmäßig leere Spalten ausblendet

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um leere Datenspalten standardmäßig auf jeder Importüberprüfungsseite automatisch auszublenden, wenn Sie den Importdienst nutzen.

Verwenden Sie in einem Arbeitsblatt des Importdiensts das Tool Spalten verwalten zum Ein- oder Ausblenden von Datenspalten in Ihren Importen.

Schnellansicht

Diese Präferenzoption wurde ursprünglich für eine ältere Intacct-Benutzeroberfläche entwickelt, die nicht mehr verwendet wird. Da die aktuelle Benutzeroberfläche diese Einstellung nicht mehr verwendet, ändert die Auswahl der Optionen "Schnellansicht aktivieren" oder "Schnellansicht automatisch ausblenden" nichts an Ihrer Erfahrung in der modernen Benutzeroberfläche.

Das Verhalten der Schnellansicht ist nur auf einer kleinen Anzahl von Seiten sichtbar, die weiterhin die alte Benutzeroberfläche verwenden, und nur in den Anwendungen "Debitorenbuchhaltung", "Kreditorenbuchhaltung" und "Hauptbuch".

Aktuelles Verhalten, wenn das Kontrollkästchen Aktivieren ausgewählt ist:

• Ein quadratisches Kästchen kann neben einer Kundenauswahl-Liste auf einer Seite angezeigt werden, die ein älteres Benutzeroberflächen-Framework verwendet, wie z. B. die klassische Seite "Zahlungen empfangen". Wenn Sie den Mauszeiger über das quadratische Kästchensymbol bewegen, wird ein Pop-up-Fenster mit den Kundendetails angezeigt.
• Wenn Sie Positionen im Abschnitt "Einträge" von Journaleinträgen oder Rechnungen eingeben, werden möglicherweise unten auf der Seite Dimensionen angezeigt.

Das Kontrollkästchen "Automatisch einklappen" wirkt sich nicht auf die moderne Benutzeroberfläche oder die verbleibenden Altseiten aus.

Standardordner für Anhänge

Sparen Sie Zeit beim Anhängen von Dateien durch das automatische Ausfüllen des Felds Ordner, wenn Anhänge hinzugefügt werden können, z. B. beim Hinzufügen von Kund*innen, beim Bearbeiten von Rechnungen und mehr.

In Abhängigkeit von Ihrem Benutzertyp verhält sich dieses Feld wie folgt:

• Mitarbeiter-Benutzer*innen: Wenn ein Anhangsordner auf der Seite Mitarbeiter-Datensatz definiert wird, werden in dieser Dropdown-Liste nur dieser Ordner oder alle Unterordner angezeigt. Wenn im Mitarbeiter-Datensatz kein Anhangsordner definiert ist, werden in dieser Dropdown-Liste alle verfügbaren Anhangsordner angezeigt.
• Geschäftliche Benutzer*innen oder Projektmanager-Benutzer*innen: Wenn ein*e geschäftliche Benutzer*in oder ein*e Projektmanager-Benutzer*in über die Berechtigung zum Auflisten und Anzeigen von Anhangsordnern verfügt, werden in der Dropdown-Liste alle verfügbaren Anhangsordner angezeigt, unabhängig davon, ob im zugehörigen Mitarbeiter-Datensatz ein Anhangsordner definiert ist.

Geteilte Ansicht aktivieren

Zeigen Sie einen Anhang neben den Datensatzdetails im selben Fenster einer Rechnung an.

Die geteilte Ansicht ist verfügbar, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

• Der Datensatz hat einen einzigen Anhang.

• Die angehängte Datei ist eine PDF-, JPG- oder PNG-Datei.

Diese Funktion gilt derzeit nur für die Anzeige von Anhängen auf der Seite "Rechnung" in der Kreditorenbuchhaltung.

Geteilte Ansicht beim Laden der Seite anzeigen

Wenn eine Rechnung einen Anhang enthält, wird dieser Anhang in der geteilten Ansicht angezeigt, wenn Sie die Rechnung öffnen.

Dieses Feld wird angezeigt, nachdem Sie Geteilte Ansicht aktivieren ausgewählt haben.

Layout in neuer Benutzeroberfläche anzeigen

• Wählen Sie Benutzerdefinierte und individuelle Seiten aus, um benutzerdefinierte Seiten in der Benutzeroberfläche für Aktionen anzuzeigen. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

• Wählen Sie Plattform- und Anpassungsservices aus, um Seiten der Plattform- und Anpassungsservices in der Benutzeroberfläche für Aktionen anzuzeigen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

  Diese Option muss ausgewählt werden, wenn Sie die verbesserte Skriptbearbeitung für Skriptkomponenten verwenden und Debug-Dateien automatisch generieren möchten. Die verbesserte Skriptbearbeitung umfasst Syntaxhervorhebung, Autovervollständigung, Zeilennummern und ganzseitigen Modus.

Thema der Skriptkomponente

Wählen Sie Hellmodus oder Dunkelmodus.

Der Dunkelmodus gilt nur für die Skriptbearbeitungskomponente, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

Diese Option ist nur anwendbar, wenn Layout in neuer Benutzeroberfläche anzeigen: Plattform- und Anpassungsservices ausgewählt ist.

Skriptkomponente "Alle Skriptfehler beheben"

Wählen Sie Ein oder Aus. Durch die Auswahl von Ein wird die automatische Generierung von Debug-Dateinamen für Inline-Seitenskripte aktiviert.

Alle automatisch generierten Debug-Dateinamen folgen den Namensgebungskonventionen pt_scripts_<originalId>_<scriptIndex>.js und können in den Entwicklertools Ihres Browsers aufgerufen werden.

Diese Option ist nur anwendbar, wenn Layout in neuer Benutzeroberfläche anzeigen: Plattform- und Anpassungsservices ausgewählt ist.