Informationen zum Importdienst

Der Importdienst von Sage Intacct bietet einen strukturierten, benutzerfreundlichen Workflow für den Import von Daten in Intacct. Im Importdienst können Sie Daten als Vorschau anzeigen, sie überprüfen und korrigieren, bevor Sie den Import abschließen. So stellen Sie die Genauigkeit sicher und reduzieren Fehler.

Der Importdienst vereinfacht die Auswahl von Tabellenkalkulationen und die Feldzuordnung und macht den Prozess zuverlässig und wiederholbar. Außerdem lernt es aus Ihren vorherigen Importen und optimiert so zukünftige Aufgaben.

Der Importdienst umfasst:

• Ein Arbeitsbereich, der sich an Ihre vorherigen Importe erinnert.

• Fehlererkennung auf Positions- und Feldebene, mit Fehlermeldungen am Punkt, an dem sie benötigt werden.

• KI-gestützte Feldzuordnung, die sich im Laufe der Zeit verbessert, wenn Sie mehr Importe durchführen.

• Unterstützung für Excel-Dateien mit mehreren Tabs.

Bevor Sie beginnen

Intacct empfiehlt, dass Sie Herunterladen einer Vorlage. Dadurch erhalten Sie die aktuellsten Felder basierend auf Ihren Unternehmensinformationen.

Sie können Ihre eigene vorhandene Excel- oder CSV-Datei verwenden , um einen Import zu starten. Während des Zuordnungsprozesses des Importdienst-Workflows ordnen Sie Ihre Spalten den entsprechenden Feldern in Intacct zu.

Workflow des Importdiensts

Der Prozess besteht aus den folgenden Schritten:

1. Laden Sie die Datei in den Arbeitsbereich des Importdiensts.
   Wählen Sie aus Ihrer eigenen Datei den Tab aus, den Sie zuerst importieren möchten. Dadurch werden Ihre Daten in den Importarbeitsbereich geladen.

   Ordnen Sie Ihre Spaltenüberschriften den Intacct-Feldern zu.
   Sie können eine Vorschau von Daten anzeigen und Spalten ausschließen, indem Sie die Zielfelder leer lassen. Diese Zuordnung bestimmt, wohin die Informationen in Intacct gehen.

2. Überprüfen Sie Ihre Daten

   Der Importdienst führt Datenvalidierungen für die Datei durch, die Sie in den Arbeitsbereich laden. Wenn Fehler gefunden werden, z. B. fehlende Informationen oder ein Journaleintrag, der nicht ausgeglichen ist, werden die spezifischen Zellen, die Aufmerksamkeit erfordern, für Sie hervorgehoben.

3. Bearbeiten Sie Ihre Daten nach Bedarf

   Verwendung Integrierte Werkzeuge um Probleme direkt im Überprüfungsbogen zu beheben. Sie können alle Daten aus Ihrer Datei im Prüfblatt bearbeiten. Beheben Sie mögliche Fehler die gefunden wurden, oder fehlende Daten hinzufügen. Erneut validieren Ihre Daten vor dem Import.

4. Importieren Sie Ihre aktualisierten Daten in Intacct

   Nachdem Sie Ihre aktualisierten Daten bearbeitet und überprüft haben, können Sie Importieren Ihre Daten in Intacct umwandeln. Die Überprüfungs- und Bearbeitungsschritte des Importprozesses tragen dazu bei, dass genaue Daten in Intacct importiert werden.

Für den Import verfügbar

Die folgenden Importe stehen für die Verwendung mit dem Importdienst zur Verfügung.

Importe, die als Early Adopter oder Allgemeine Verfügbarkeit stehen allen Benutzern zur Verfügung, die über Berechtigungen für die jeweiligen Intacct-Bereiche verfügen. Importe, die als Beta sind nur für Benutzer verfügbar, die im Beta-Programm.

Weitere Informationen zum Status eines Imports finden Sie unter Early Adopters und Beta-Versionen.

Kreditorenbuchhaltung

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Rechnungen	Ja	Ja	Beta	Rechnungen
Lieferant	Ja	Ja	NEU: Early Adopter	Lieferanten

Debitorenbuchhaltung

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Kunden	Ja	Ja	Early Adopter	Kunden
Rechnungen	Ja	Ja	NEU: Beta	Rechnungen

Zahlungsverkehr

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Girokonten	Ja	Ja	NEU: Beta	Girokonten

Unternehmen

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Klassen	Ja	Update ID-Aktualisierung	Allgemeine Verfügbarkeit	Klassen
Kontakte	Ja	Ja	NEU: Allgemeine Verfügbarkeit	Kontakte
Abteilungen	Ja	Ja	Allgemeine Verfügbarkeit	Abteilungen
Entitäten	Ja	Ja	NEU: Allgemeine Verfügbarkeit	Geschäftsbereiche
Standorte	Ja	Ja	Allgemeine Verfügbarkeit	Standorte

Bauwesen

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Standardaufgaben	Ja	Ja	NEU: Beta	Standardaufgaben
WIP-Zeitplanprojekt	Nein	Ja	Early Adopter	WIP-Terminierung Projekt

Verträge

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Verträge	Ja	Ja	NEU: Beta	Verträge
Vertragspositionen	Ja	Ja	NEU: Beta	Vertragspositionen

Hauptbuch

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Kontenrahmen	Ja	Update ID-Aktualisierung	Allgemeine Verfügbarkeit	Kontenplan
Journaleinträge für Hauptbuch	Ja	Nein	NEU: Allgemeine Verfügbarkeit	Hauptbuch-Journaleinträge
Statistische Konten	Ja	Update ID-Aktualisierung	Allgemeine Verfügbarkeit	Statistische Konten

Anlagevermögen-Verwaltung

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Aktivposten	Ja	Ja	Allgemeine Verfügbarkeit	Importe von Anlagevermögen-Management

Bestandskontrolle

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Warenlager	Ja	Ja	Early Adopter	Warenlager

Projekte

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Mitarbeitende	Ja	Ja	NEU: Beta	Mitarbeiter
Projekte	Ja	Ja	NEU: Beta	Projekte
Aufgaben	Ja	Ja	NEU: Beta	Aufgaben

Am Beta-Programm teilnehmen

Wir laden Sie ein, die neuen Funktionen unserer Importe in einer Beta-Version zu erkunden.

Ihre Erfahrungen sind äußerst wertvoll. Wenn Sie sich über das unten verlinkte Formular anmelden, erhalten Sie nicht nur einen Vorab-Zugang, sondern haben auch die Möglichkeit, die Zukunft dieser Funktion direkt mitzugestalten. Wenn Sie das Programm getestet haben, würden wir uns über Ihr Feedback freuen!

Melden Sie sich hier für den Beta-Zugang an.

Nächste Schritte

• Kennenlernen des Arbeitsbereichs des Importdiensts.

• Vorlagenoptionen für den Importdienst erkunden.

• Erfahren Sie, wie Sie Datensätze erstellen oder aktualisieren.