Informationen zum Importdienst

Der Importdienst von Sage Intacct bietet einen strukturierten, benutzerfreundlichen Workflow für den Import von Daten in Intacct. Im Importdienst können Sie Daten als Vorschau anzeigen, sie überprüfen und korrigieren, bevor Sie den Import abschließen. So stellen Sie die Genauigkeit sicher und reduzieren Fehler.

Der Importdienst vereinfacht die Tabellenauswahl und Feldzuordnung und macht den Prozess zuverlässig und wiederholbar. Außerdem lernt es aus Ihren vorherigen Importen und optimiert so zukünftige Aufgaben.

Der Importdienst umfasst:

• Ein Arbeitsbereich, der sich an Ihre vorherigen Importe erinnert.

• Fehlererkennung auf Positions- und Feldebene, mit Fehlermeldungen am Bedarfspunkt.

• KI-gestützte Feldzuordnung, die sich im Laufe der Zeit verbessert, wenn Sie mehr Importe durchführen.

• Unterstützung für Excel-Dateien mit mehreren Tabs.

Bevor Sie beginnen

Intacct empfiehlt Ihnen, Vorlage herunterladen. Dadurch erhalten Sie die aktuellsten Felder basierend auf Ihren Unternehmensinformationen.

Sie können Ihre eigene vorhandene Excel- oder CSV-Datei verwenden , um einen Import zu starten. Während des Zuordnungsprozesses des Importdienst-Workflows ordnen Sie Ihre Spalten den entsprechenden Feldern in Intacct zu.

Workflow des Importdiensts

Der Prozess besteht aus den folgenden Schritten:

1. Laden Sie die Datei in den Arbeitsbereich des Importdiensts.
   Wählen Sie den Tab aus Ihrer eigenen Datei aus, den Sie zuerst importieren möchten. Dadurch werden Ihre Daten in den Importarbeitsbereich geladen.

   Ordnen Sie Ihre Spaltenüberschriften den Intacct-Feldern zu.
   Sie können eine Vorschau von Daten anzeigen und Spalten ausschließen, indem Sie Zielfelder leer lassen. Diese Zuordnung bestimmt, wohin die Informationen in Intacct gehen.

2. Überprüfen Sie Ihre Daten

   Der Importdienst führt Datenvalidierungen für die Datei aus, die Sie in den Arbeitsbereich laden. Wenn Fehler gefunden werden, wie z. B. fehlende Informationen oder ein Journaleintrag, der nicht ausgeglichen ist, werden die spezifischen Zellen, die Aufmerksamkeit erfordern, für Sie hervorgehoben.

3. Bearbeiten Sie Ihre Daten nach Bedarf

   Verwendung Integrierte Tools , um Probleme direkt im Überprüfungsblatt zu beheben. Sie können alle Daten aus Ihrer Datei im Überprüfungsblatt bearbeiten. Beheben Sie mögliche Fehler die gefunden wurden, oder fehlende Daten hinzufügen. Erneut validieren Ihre Daten vor dem Import.

4. Importieren Sie Ihre aktualisierten Daten in Intacct

   Nachdem Sie Ihre aktualisierten Daten bearbeitet und überprüft haben, haben Sie folgende Möglichkeiten Importieren Ihre Daten in Intacct konvertieren. Die Überprüfungs- und Bearbeitungsschritte des Importprozesses tragen dazu bei, dass genaue Daten in Intacct importiert werden.

Verfügbar für Import

Die folgenden Importe stehen für die Verwendung mit dem Importdienst zur Verfügung.

Importe, die als Early Adopter oder Allgemeine Verfügbarkeit stehen allen Benutzern zur Verfügung, die über Berechtigungen für die jeweiligen Intacct-Bereiche verfügen. Importe, die als Beta sind nur für Benutzer verfügbar, die im Beta-Programm.

Weitere Informationen zum Status eines Imports finden Sie unter Early Adopter und Beta-Versionen.

Kreditorenbuchhaltung

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Anpassungen	Ja	Ja	NEU: Beta	Anpassungen der Kreditorenbuchhaltung
Rechnungen	Ja	Ja	Early Adopter	Rechnungen
Lieferant	Ja	Ja	Early Adopter	Lieferanten

Debitorenbuchhaltung

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Vorschüsse	Ja	Ja	Beta	Vorschüsse aus der Debitorenbuchhaltung
Kunden	Ja	Ja	Early Adopter	Kunden
Rechnungen	Ja	Ja	Beta	Rechnungen

Zahlungsverkehr

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Girokonten	Ja	Ja	Beta	Girokonten
Sparkonten	Ja	Ja	Beta	Einsparungen Konto

Unternehmen

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Klassen	Ja	Update ID-Aktualisierung	Allgemeine Verfügbarkeit	Klassen
Kontakte	Ja	Ja	Allgemeine Verfügbarkeit	Kontakte
Abteilungen	Ja	Ja	Allgemeine Verfügbarkeit	Abteilungen
Mitarbeitende	Ja	Ja	Beta	Mitarbeiter
Entitäten	Ja	Ja	Early Adopter	Entitäten
Standorte	Ja	Ja	Allgemeine Verfügbarkeit	Standorte
Benutzer	Ja	Ja	NEU: Beta	Benutzerdatensätze

Konsolidierung

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Konsolidierungsbücher	Ja	Ja	Beta	Konsolidierungsbücher
Eigentumsstrukturen	Ja	Ja	Beta	Eigentumsstrukturen
Eigentumsstruktur-Zeiträume	Ja	Ja	Beta	Eigentumsstruktur-Zeiträume

Bauwesen

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Standardaufgaben	Ja	Ja	Beta	Standardaufgaben

WIP-Verwaltung

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
WIP-Zeitplanprojekt	Nein	Ja	Early Adopter	WIP-Terminierung-Projekt

Verträge

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Verträge	Ja	Ja	Beta	Verträge
Vertragspositionen	Ja	Ja	Beta	Vertragspositionen

Ausgaben

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Mitarbeitende	Ja	Ja	Beta	Mitarbeiter
Mitarbeiterausgaben	Ja	Ja	NEU: Beta	Mitarbeiterausgaben

Anlagevermögen-Verwaltung

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Aktivposten	Ja	Ja	Allgemeine Verfügbarkeit	Anlagevermögen-Verwaltung

Hauptbuch

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Kontenrahmen	Ja	Update ID-Aktualisierung	Allgemeine Verfügbarkeit	Kontenrahmen
Journaleinträge für Hauptbuch	Ja	Nein	Allgemeine Verfügbarkeit	Hauptbuch-Journaleinträge
Statistische Konten	Ja	Update ID-Aktualisierung	Allgemeine Verfügbarkeit	Statistische Konten

Bestandskontrolle

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Warenlager	Ja	Ja	Early Adopter	Warehouses

Projekte

Importieren	Erstellen	Update	Status	Hilfe
Mitarbeitende	Ja	Ja	Beta	Mitarbeiter
Projekte	Ja	Ja	Beta	Projekte
Projektressourcen	Ja		NEU: Beta	Projektressourcen
Aufgaben	Ja	Ja	Beta	Aufgaben
Aufgabenressourcen	Ja	Ja	NEU: Beta	Aufgabenressourcen

Beta-Registrierung des Importdiensts geschlossen

Die Registrierung für die Betaversion des Importdiensts ist derzeit geschlossen.

Organisationen, die bereits für die Betaversion registriert sind, haben weiterhin Zugriff auf Importe, die als Beta markiert sind. Wir akzeptieren derzeit keine neuen Anmeldungen.

Nächste Schritte

• Kennenlernen des Arbeitsbereichs des Importdiensts.

• Vorlagenoptionen für den Importdienst erkunden.

• Erfahren Sie, wie Sie Datensätze erstellen oder aktualisieren.