Informationen zum Importdienst

Zugehörige Informationen

Related topics

• Arbeitsbereich des Importdiensts
• Laden Sie Ihre Datei in den Importdienst
• Überprüfen, korrigieren und validieren Sie Daten im Importdienst

Der Importdienst von Sage Intacct bietet einen strukturierten, benutzerfreundlichen Workflow für den Import von Daten in Intacct. Im Importdienst können Sie Daten als Vorschau anzeigen, sie überprüfen und korrigieren, bevor Sie den Import abschließen. So stellen Sie die Genauigkeit sicher und reduzieren Fehler.

Der Importdienst vereinfacht die Auswahl von Tabellenkalkulationen und die Feldzuordnung und macht den Prozess zuverlässig und wiederholbar. Außerdem lernt es aus vorherigen Importen und optimiert so zukünftige Aufgaben.

Der Importdienst umfasst:

• Ein Arbeitsbereich, der sich an Ihre vorherigen Importe erinnert.

• Fehlererkennung auf Positions- und Feldebene mit Fehlermeldungen direkt bei Bedarf.

• KI-gestützte Feldzuordnung, die sich im Laufe der Zeit verbessert, wenn Sie mehr Importe durchführen.

• Unterstützung für Excel-Dateien mit mehreren Tabs.

Bevor Sie beginnen

Intacct empfiehlt Ihnen, Vorlage herunterladen. Dadurch erhalten Sie die aktuellsten Felder basierend auf Ihren Unternehmensinformationen.

Sie können Ihre eigene vorhandene Excel- oder CSV-Datei verwenden um einen Import zu starten. Während des Zuordnungsprozesses des Importdienst-Workflows ordnen Sie Ihre Spalten den entsprechenden Feldern in Intacct zu.

Workflow des Importdiensts

Der Prozess besteht aus den folgenden Schritten:

1. Laden Sie Ihre Datei in den Arbeitsbereich des Importdiensts.
   Wählen Sie den Tab aus Ihrer eigenen Datei aus, den Sie zuerst importieren möchten. Dadurch werden Ihre Daten in den Importarbeitsbereich geladen.

   Ordnen Sie Ihre Spalten Kopfzeilen den Intacct-Feldern zu.
   Sie können eine Vorschau von Daten anzeigen und Spalten ausschließen, indem Sie Zielfelder leer lassen. Diese Zuordnung bestimmt, wohin die Informationen in Intacct gehen.

2. Überprüfen Sie Ihre Daten

   Der Importdienst führt Datenvalidierungen für die Datei aus, die Sie in den Arbeitsbereich laden. Wenn Fehler gefunden werden, z. B. fehlende Informationen oder ein Journaleintrag nicht ausgeglichen ist, werden die spezifischen Zellen, die Aufmerksamkeit erfordern, für Sie hervorgehoben.

3. Bearbeiten Sie Ihre Daten nach Bedarf

   Verwendung Integrierte Tools um Probleme direkt im Überprüfungsblatt zu beheben. Sie können alle Daten aus Ihrer Datei im Überprüfungsblatt bearbeiten. Fehler beheben die gefunden wurden, oder fehlende Daten hinzufügen. Erneut validieren Ihre Daten vor dem Import.

4. Importieren Sie Ihre aktualisierten Daten in Intacct

   Nachdem Sie Ihre aktualisierten Daten bearbeitet und überprüft haben, haben Sie folgende Möglichkeiten Importieren Ihre Daten in Intacct einfügen. Die Überprüfungs- und Bearbeitungsschritte des Importprozesses tragen dazu bei, dass genaue Daten in Intacct importiert werden.

Verfügbar für Import

Die folgenden Importe stehen für die Verwendung mit dem Importdienst zur Verfügung.

Importe markiert als Early Adopter oder Allgemeine Verfügbarkeit stehen allen Benutzer*innen zur Verfügung, die über Berechtigungen für die jeweiligen Intacct-Bereiche verfügen. Importe markiert als Beta sind nur für Benutzer verfügbar, die in dem Beta-Programm.

Weitere Informationen zum Status eines Imports finden Sie unter Early Adopter und Betas.

Kreditorenbuchhaltung

Debitorenbuchhaltung

Zahlungsverkehr

Unternehmen

Konsolidierung

Bauwesen

WIP-Verwaltung

Verträge

Depotverwaltung

Ausgaben

Anlagevermögen-Verwaltung

Hauptbuch

Bestandskontrolle

Projekte

Einkauf

Registrierung für Betaversion des Importdiensts geschlossen

Die Registrierung für die Betaversion des Importdiensts ist derzeit geschlossen.

Organisationen, die bereits für die Beta registriert sind, haben weiterhin Zugriff auf Importe, die als Beta gekennzeichnet sind. Wir akzeptieren derzeit keine neuen Anmeldungen.

Nächste Schritte

• Lernen Sie den Arbeitsbereich des Importdiensts kennen.

• Erkunden der Vorlagenoptionen für den Importdienst.

• Erfahren Sie, wie Sie Datensätze erstellen oder aktualisieren.