Überlegungen vor der Beschränkung der Arbeit auf die oberste Ebene

Administrator*innen können Sage Intacct nur für die Arbeit auf Top-Level konfigurieren. Die Arbeit auf Top-Level sorgt für mehr Transparenz und Sichtbarkeit der Transaktionen, unabhängig von den beteiligten Entitäten.

Sie finden die Einstellung, Zugriff nur auf Top-Level aktivierenin der Verwaltung mehrerer Entitäten. Die Einstellung gilt für alle Unternehmen mit mehreren Entitäten, darunter diejenigen, die mit einer einzelnen Entität bereitgestellt werden.

Ausgeblendete UI-Komponenten

Wenn der Zugriff auf die Top-Level beschränkt wird, werden die folgenden Komponenten der Benutzer-Oberfläche ausgeblendet:

• Entitäten:
  • Dropdown-Liste auf dem Dashboard der Sage Intacct-Startseite
  • Menü "Entitäten"
  • Das Slide-In-Menü der Entität ist deaktiviert
• Rechnungen bezahlen > per Entität bezahlen
• Entitätsdetails im Filter "Zahlung nach Entität"

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie den Zugriff auf Top-Level beschränken:

• Geschäftsanforderungen
• Anwendungen, die nur auf Entitätsebene funktionieren
• Benutzer, die auf bestimmte Entitäten beschränkt sind
• Nur für Unternehmen mit einer einzigen Währung
• Nebenbuchtransaktionen nur auf Entitätsebene beschränken

Geschäftsanforderungen

Berücksichtigen Sie Ihre Geschäftsanforderungen, wenn Sie die Möglichkeit prüfen, nur auf Top-Level zu arbeiten. In vielen Unternehmen ist die Transparenz, die durch die Arbeit auf Top-Level entsteht, effizienter und nützlicher, wenn Reports ausgeführt und Transaktionen in verschiedenen Entitäten erstellt werden. Für andere Unternehmen ist die Granularität der Arbeit auf Entitätsebene angemessener.

Anwendungen oder Funktionen, die nur auf Entitätsebene funktionieren

Wenn Ihr Unternehmen Folgendes verwendet, müssen Sie die Arbeit auf Entitätsebene fortsetzen:

• Projekte > Rechnung generieren

• Kreditkartentransaktionen

• Wiederkehrende Transaktionen

• Kreditkartenbelege

Das Kreditkartenregister Haben funktioniert nur auf Entitätsebene. Sie können jedoch weiterhin Kreditkartentransaktionen anzeigen, wenn Sie auf Top-Level arbeiten, indem Sie zu Zahlungsverkehr > Haben Kartentransaktionen.

Benutzer, die auf bestimmte Entitäten beschränkt sind

Wenn die Arbeit auf dem Top-Level der beste Weg für Ihr Unternehmen ist, stellen Sie sicher, dass alle Benutzer, die auf bestimmte Entitäten beschränkt sind, auf das Top-Level zugreifen können. Sie können einzelnen Benutzern den Zugriff auf das Top-Level ermöglichen, indem Sie das Zugriff auf das Top-Level aktivieren auf dem Tab "Benutzer-Entitäten" der Seite "Benutzerinformationen". Alle Benutzer, die auf zwei oder mehr Entitäten beschränkt sind, können standardmäßig auf das Top-Level zugreifen. Benutzer, die auf eine einzelne Entität beschränkt sind, können auf das Top-Level zugreifen, solange Zugriff auf das Top-Level aktivieren für diesen Benutzer ausgewählt ist.

Nur für Unternehmen mit einer einzigen Währung

Auf Top-Level zu arbeiten bedeutet, nur mit einer einzigen Basiswährung zu arbeiten. Wenn Sie mit mehreren Basiswährungen arbeiten müssen, müssen Sie stattdessen die Arbeit auf Entitätsebene aktivieren.

Nebenbuchtransaktionen nur auf Entitätsebene beschränken

Wenn Sie die Optionen zur Beschränkung von Transaktionen auf die Entitätsebene auswählen, können Benutzer Transaktionen nur auf Entitätsebene eingeben.

Wenn Transaktionen nur auf die Entitätsebene beschränkt werden, bedeutet dies, dass Benutzer nicht auf Top-Level arbeiten können. Die Beschränkung von Hauptbuchtransaktionen auf die Entitätsebene bedeutet, dass Benutzer die gesamte Automatisierung zwischen Entitäten im Hauptbuch verlieren. Überlegen Sie sich diesen Funktionsverlust, bevor Sie sich dafür entscheiden, Hauptbuchtransaktionen auf die Entitätsebene zu beschränken.

Uneingeschränkte Benutzer können weiterhin Transaktionen auf Top-Level anzeigen, die erstellt wurden, bevor Nebenbuchtransaktionen auf die Entitätsebene beschränkt wurden. Uneingeschränkte Benutzer können auch alle Transaktionen auf Entitätsebene pro Entität anzeigen, indem sie Private einschließen.

Eingeschränkte Benutzer, die auf mehr als eine Entität zugreifen können, können nur die Transaktionen für die Entitäten sehen, auf die sie zugreifen können.