Verkaufstransaktionen hinzufügen, kopieren oder importieren

Die Felder, die in Ihrem Verkaufstransaktionen Je nach Ihren Berechtigungen variieren die Transaktionsdefinition -Konfiguration und andere Anpassungen, die Ihr Unternehmen möglicherweise an Sage Intacct vorgenommen hat.

Abonnement	Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Auftragserfassungs-Transaktionen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen, Hinzufügen
Einschränkungen	Ein Mitarbeiter-Benutzer muss mit einem Mitarbeiter-Datensatz. Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" können je nach Berechtigung nur die folgenden Arten von Transaktionen Liste und anzeigen: Auflisten und Anzeigen: Transaktionen mit dem Angebotstyp, beispielsweise Angebote Der Benutzertyp "Projektmanager" kann alle zutreffenden Transaktionen auflisten, anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und Entfernen. Siehe Rechnungen generieren für Projekte für zusätzliche Berechtigungen in Bezug auf Projektrechnungen. Der Benutzer darf nicht von den Zugriffsrechten des Benutzers oder der Benutzergruppe für die Transaktionsdefinition ausgeschlossen werden.

Eine Transaktion hinzufügen

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.

Wählen Sie beispielsweise Hinzufügen (Kreis) neben Kundenauftrag.

Die <Transaction name=""> wird angezeigt.</Transaction>
Geben Sie die erforderlichen Informationen in die entsprechenden Felder ein.
Bei einer Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens eine Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf der Transaktion zu buchen oder zu speichern. Siehe die Feldbeschreibungen finden Sie Details zu den einzelnen Feldern.
Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktionsinformationen fertig sind, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Auswählen Erfassen , um die Transaktion zu speichern. Die Transaktion hat einen Bundesstaat von "Ausstehend" und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
- Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Erfassen & neu aus, um diese Transaktion zu speichern und eine neue Transaktion zu erstellen.
- Auswählen Entwurf So speichern Sie die Transaktion in einem Entwurf Bundesstaat.
- Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Entwurf und fortfahren aus, um diese Transaktion als Entwurf zu speichern und eine neue Transaktion zu erstellen.

Vorhandene Transaktion kopieren

Das Kopieren ist eine einfache Möglichkeit, die Informationen aus einer vorhandenen Transaktion zu duplizieren, um eine neue Transaktion zu erstellen. Sie können z. B. einen Kundenauftrag in einen Kundenauftrag, eine Verkaufsrechnung in einen Kundenauftrag usw. kopieren. Beim Kopieren werden die Informationen zum Kunden und zur Einzelposition dupliziert.

Durch das Kopieren wird die Transaktion, aus der Sie kopieren, nicht geändert. Es wird lediglich eine neue Transaktion erstellt.

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Art der Transaktion, die Sie erstellen möchten.

Die <Transaction name=""> wird angezeigt.</Transaction>
Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Kopieren von.
Es wird Liste "Auftragserfassung Transaktion auswählen" angezeigt.
Suchen Sie die Transaktion, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann Auswählen.
Es wird eine neue Transaktion mit den Informationen aus der ausgewählten Transaktion erstellt.
Bearbeiten Sie die Felder nach Bedarf.
Bei einer Minimum müssen Sie die erforderlichen Kopfzeile Felder ausfüllen und mindestens eine Einzelposition hinzufügen, um einen Entwurf der Transaktion zu buchen oder zu speichern. Siehe die Feldbeschreibungen finden Sie Details zu den einzelnen Feldern.
Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktionsinformationen fertig sind, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Erfassen: Speichert die Transaktion. Die Transaktion hat einen Bundesstaat von "Ausstehend" und ist bereit für den nächsten Schritt in Ihrem Workflow.
- Mehr Aktionen > Erfassen & neu: Speichert die Transaktion mit einem Bundesstaat von "Ausstehend" und erstellt eine neue Transaktion.
- Entwurf: Speichert die Transaktion mit einem Bundesstaat des Entwurfs.
- Mehr Aktionen > Entwurf und fortfahren: Speichert die Transaktion mit einem Bundesstaat Entwurf und erstellt eine neue Transaktion.

Transaktionen importieren

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können mehrere Transaktionen erstellen, indem sie die Daten mithilfe einer CSV-Datei importieren.

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen importieren.