Transaktionslisten – Einkauf

Diese Liste unterstützt die Oberfläche für erweiterte Listen. Weitere Informationen zur Verwendung erweiterter Listen.

Sie können alle Transaktionen in einer Liste oder in Listen nach Transaktionstyp anzeigen. Abhängig von Ihren Abonnements, Berechtigungen und Transaktionsdefinition Konfigurationen können Sie mehrere Aktionen aus einer Transaktions-Liste ausführen.

Abonnement	Einkauf
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Einkaufstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Einschränkungen	Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" haben je nach Berechtigung folgenden Zugriff auf Transaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen: Es können nur Transaktionen mit dem Angebotstyp erstellt, geändert und Entfernen werden, z. B. Einkauf Bestellanforderungen. Auflisten und Anzeigen: Es können nur Transaktionen mit dem Angebotstyp Liste und angezeigt werden. Wenn der Einkauf mit dem Benutzerzugriff von Mitarbeiter-Benutzern auf Einkaufsdokumente beschränken aktiviert ist, können Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" nur die von ihnen erstellten Transaktionen vom Typ "Angebot" sehen. Der Benutzertyp "Projektmanager" kann Transaktionen nur auflisten und anzeigen. Der Benutzer darf nicht von den Zugriffsrechten des Benutzers oder der Benutzergruppe für die Transaktionsdefinition ausgeschlossen werden.

Eine Transaktions-Liste anzeigen

Sie können alle Einkauf Transaktionen in einem Liste oder eine Liste von Transaktionen nach Transaktion Typ anzeigen.

Wenn Sie ein Mitarbeiter-Benutzer sind und Ihr Unternehmen den Zugriff der Mitarbeiterbenutzer auf Einkaufsdokumente beschränkt hat, werden nur die von Ihnen erstellten oder genehmigten Einkaufs angezeigt.

Ansicht nach Transaktion-Typ:

Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.

Verbrauchsmaterialanforderungen finden Sie unter Einkauf > Alle > für den Verbrauchsmaterialbestand >Werkbank. Erfahren Sie, wie Sie Anforderungen für Verbrauchsmaterialien bearbeiten.

Alle Transaktionen anzeigen:

Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen anzeigen.

Eine Transaktion bearbeiten

Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie die meisten Details eines Transaktion mit der Status "Entwurf", "Abgelehnt" oder "Ausstehend" bearbeiten.

In der folgenden Tabelle werden die Bedingungen beschrieben, unter denen Sie Eine Transaktion kann nicht bearbeitet werden und nennt mögliche Lösungen, mit denen Sie die Transaktion bearbeiten können:

Bedingung	Mögliche Lösung
Wenn die Transaktionsdefinition Richtlinie bearbeiten auf "Keine Bearbeitung" gesetzt ist.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn Sie zuvor ein Dokument für die Transaktion und die Transaktionsdefinition gedruckt haben Richtlinie bearbeiten so eingestellt ist, dass die Bearbeitung einer Transaktion nach dem Drucken eines Dokuments untersagt ist.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktionsdefinition über Bearbeitung des Lieferanten aktivieren ist auf "Nie" eingestellt	Dadurch können Benutzer den Lieferanten in Entwürfen und ausstehenden Transaktionen nicht ändern. Ändern Sie die Bearbeitung des Lieferanten aktivieren Einstellung für die Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktion eine Genehmigung erfordert und sich im Genehmigungszyklus befindet (der Status der Transaktion lautet "Eingereicht" oder "Teilweise genehmigt").	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Entfernen Sie die Transaktion und erstellen Sie eine neue, die die Änderungen enthält. Warten Sie, bis die Transaktion genehmigt oder abgelehnt wurde. Sie können auch die Genehmigungs-Historie überprüfen, um zu sehen, wer die Genehmigung erteilen muss, und diese Person bitten, die Transaktion abzulehnen, um den Genehmigungszyklus schneller zu beenden. So finden Sie die nächste Genehmigung: Auswählen Bearbeiten oder Ansehen neben der Transaktion. Wählen Sie auf dem Tab "Verlauf" das Attribut Genehmigungs-Historie Verknüpfung. Wenn Sie Abgelehnte Transaktion bearbeiten und erneut einreichenwählen, geht sie in den Genehmigungszyklus über. Wenn Sie eine genehmigte Transaktion bearbeiten und erneut einreichen, tritt sie nur dann in den Genehmigung Zyklus ein, wenn die auf der Seite "Genehmigung Einkauf konfigurieren" Konfiguration "Einkauf" so eingestellt ist, dass ein neuer Genehmigung Zyklus erforderlich ist, wenn eine genehmigte Transaktion geändert wird.
Wenn die Transaktion in eine andere Transaktion konvertiert wurde.	Entfernen Sie die nachgelagerte Transaktion. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung bearbeiten möchten, die in eine Lieferantenrechnung umgewandelt wurde, Entfernen Sie die Lieferantenrechnung.
Wenn der Abrechnungszeitraum geschlossen ist.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum.
Wenn die Transaktion innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Entitäten gemeinsam genutzt wird.	Freigegebene Transaktionen können nur auf Top-Level bearbeitet werden. Wenn Sie die Transaktions-Liste auf der Entitätsebene anzeigen, werden möglicherweise freigegebene Transaktionen angezeigt. Diese Transaktionen werden jedoch von der Entität als "Ohne Eigentümer" aufgeführt und der Bearbeiten Option wird nicht angezeigt. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wechseln Sie zum Top-Level, um die Transaktion zu bearbeiten.
Wenn die Transaktion tatsächliche Zusatzkosten enthält, die mit einer Quell-Transaktion verknüpft wurden, die sich jetzt in einem abgeschlossenen Zeitraum befindet.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum für die Quell-Transaktion aus.
Wenn Ihr Unternehmen Folgendes abonniert hat Steuer-Anwendung und die Transaktion wurde in eine Steuererklärung (USt-Erklärung oder Business Activity Statement) aufgenommen, die erstellt und einer Behörde unter Verwendung des Prozesses der Vorlage zur Steuererklärung vorgelegt wurde.	Geben Sie eine Korrektur-Transaktion ein.

Eine Transaktion löschen

Wenn Sie eine Transaktion irrtümlich erstellt haben, können Sie die Transaktion mit der Funktion "Löschen" in einer Transaktions-Liste entfernen. Wenn Sie eine Transaktion löschen, wird die Transaktion aus dem System entfernt und alle relevanten Daten im System auf den Status zurückgesetzt, in dem sie sich vor der Erstellung der Transaktion befanden (dazu gehören Hauptbuchkonten, Nebenbuchkonten usw.).

Nur für Empfänger- und Lieferantenrechnungen: Wenn Sie eine Empfänger oder Lieferantenrechnung nicht zu Prüfzwecken Entfernen möchten oder nicht Entfernen können, finden Sie weitere Informationen unter Einkaufsbeleg entfernen oder umkehren oder Eine Einkaufs-Rechnung löschen oder umkehren.

In der folgenden Tabelle werden die Bedingungen beschrieben, unter denen Sie Transaktion kann nicht Entfernen erfolgen und bietet mögliche Lösungen, mit denen Sie die Transaktion Entfernen können:

Bedingung	Mögliche Lösung
Wenn die Transaktionsdefinition Richtlinie entfernen ist gesetzt auf Kein Entfernen.	Ändern Sie die Richtlinie entfernen auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn Sie zuvor ein Dokument für die Transaktion und die Transaktionsdefinition gedruckt haben Richtlinie entfernen so eingestellt ist, dass das Löschen einer Transaktion nach dem Drucken eines Dokuments untersagt wird.	Ändern Sie die Richtlinie entfernen auf der Seite Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktion in eine andere Transaktion konvertiert wurde.	Entfernen Sie die nachgelagerte Transaktion. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung Entfernen möchten, diese aber bereits in eine Lieferantenrechnung umgewandelt wurde, Entfernen Sie die Lieferantenrechnung.
Wenn der Abrechnungszeitraum geschlossen ist.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum.
Wenn die Transaktion innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Entitäten gemeinsam genutzt wird.	Freigegebene Transaktionen können nur auf Top-Level gelöscht werden. Wenn Sie die Transaktions-Liste auf der Entitätsebene anzeigen, werden möglicherweise freigegebene Transaktionen angezeigt. Diese Transaktionen werden jedoch von der Entität als "Ohne Eigentümer" aufgeführt und die Option "Entfernen" wird nicht angezeigt. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wechseln Sie zum Top-Level, um die Transaktion zu Entfernen.
Wenn die Transaktion tatsächliche Zusatzkosten enthält, die mit einer Quell-Transaktion verknüpft wurden, die sich jetzt in einem abgeschlossenen Zeitraum befindet.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum für die Quell-Transaktion aus.
Wenn die Bestandskontrolle so konfiguriert ist, dass kein negativer Bestand zulässig ist, würde das Löschen einer Transaktion dazu führen, dass die Menge für einen Artikel negativ wird.	Wenden Sie sich an Ihre System Administrator, um festzustellen, ob die Aktivierung negativ Bestands die richtige Option für Ihre Unternehmen ist.

So Entfernen Sie eine oder mehrere Transaktionen:

Öffnen Sie die entsprechende Transaktion Liste und suchen Sie die Transaktionen, die Entfernen werden sollen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Transaktion.
Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.

Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise vom System aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

Öffnen Sie die entsprechende Transaktion Liste und suchen Sie die Transaktionen, die Entfernen werden sollen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz Löschen -Spalte neben jeder Transaktion.
Wählen Sie das Symbol Löschen klicken.

Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise vom System aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

Eine Transaktion anpassen Liste anzeigen

Sie können jede Transaktions-Liste anpassen, indem Sie eine eigene Ansicht erstellen. Sie können z. B. eine Ansicht erstellen, die Folgendes enthält Änderungsdatum Spalte und die Transaktionssumme Spalte.

Wählen Sie oben im Transaktion Liste Ansicht verwalten und dann Neu.
Klicken Sie auf der Seite Neue Ansicht erstellen einen Namen für die Ansicht in das Feld Bezeichnung -Feld.
Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in die Ansicht aufnehmen möchten.
Wählen Sie Speichern.
Die neue Ansicht wird automatisch angezeigt.

Wählen Sie oben im Transaktion Liste Ansichten verwalten und dann Neue Ansicht erstellen.
Klicken Sie auf der Seite Neue Ansicht erstellen Wählen Sie die Spalten aus, die Sie anzeigen möchten.
Wählen Sie Speichern.
Geben Sie einen Namen für die Ansicht in die Leiste Bezeichnung und wählen Sie dann Speichern.
Wählen Sie oben in der Transaktions-Liste das Ansehen und wählen Sie Ihre Ansicht aus der Liste aus.

Erfahren Sie mehr zum Thema Anpassen von Ansichten.

Was kann ich sonst noch in einer Transaktions-Liste tun?

Abhängig von Ihren Abonnements, Berechtigungen und Konfigurationen der Transaktions-Dokument können Sie alle oder einige der folgenden Aktionen über eine Transaktions-Liste ausführen.

Spaltenbeschreibungen

Spalte	Beschreibung
Typ	Die Art der Einkaufs-Transaktion. Zum Beispiel eine Bestellung, eine Lieferantenrechnung usw.
Dokumentnummer	Die eindeutige Transaktions-Kennung.
Referenznummer	Ein Verweis auf eine andere Dokumentnummer oder einen anderen Referenztext, der der Transaktion zugeordnet ist.
Lieferantenname	Der mit der Transaktion verknüpfte Lieferant
Transaktionswährung	Die Währung, in der die Transaktion ausgedrückt wird. Diese Spalte gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Basiswährung	Die funktionale Währung für die Transaktion. Diese Spalte gilt nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen, für die mehrere Basiswährungen aktiviert sind, und wird nur auf dem Top-Level-Unternehmen angezeigt.
Datum	Das Transaktionsdatum.
Status	Der Workflow-Status der Transaktion. Mehr erfahren Informationen zum Status von Transaktionen. Transaktionen mit einem bestimmten Status suchen Listenansichten von Transaktionen bieten eine zentrale Anlaufstelle für die Ansicht und den Zugriff auf alle Transaktionen eines bestimmten Typs, z. B. Rechnungen. Aber was ist mit der Suche nach Transaktionen, die einen bestimmten Status haben, wie z. B. Entwurf, bezahlt, teilweise bezahlt und so weiter? Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, Transaktionen mit einem bestimmten Status zu finden: Filtern Sie spontan nach dem Transaktionsstatus: Geben Sie in der Transaktionslistenansicht den Status in die Spalte Status ein und wählen Sie dann Los. In der Liste werden nur die Transaktionen mit diesem Status angezeigt. Erstellen Sie eine permanente benutzerdefinierte Ansicht, die nach dem Transaktionsstatus filtert: Erstellen Sie die Ansicht und setzen Sie den Filter auf State = <state>, wobei <state> dem gesuchten Status entspricht, z. B. Entwurf, Gebucht, Bezahlt Umgekehrt usw. Diese benutzerdefinierte Ansicht steht in der Transaktionsliste immer zur Auswahl.