Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Transaktionslisten – Einkauf

Diese Liste unterstützt die Oberfläche für erweiterte Listen. Weitere Informationen zur Verwendung erweiterter Listen.

Sie können alle Transaktionen in einer Liste oder in Listen nach Transaktionstyp anzeigen. Abhängig von Ihren Abonnements, Berechtigungen und Transaktionsdefinition Konfigurationen: Sie können mehrere Aktionen über eine Transaktion-Liste ausführen.

Abonnement	Einkauf
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Einkaufstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Einschränkungen	Mitarbeiterbenutzer haben je nach Berechtigung folgenden Zugriff auf Transaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen: Es können nur Transaktionen mit dem Angebotstyp erstellt werden, geändert und löschen, z. B. Einkauf Anforderungen. Auflisten und Anzeigen: Es können nur Transaktionen mit dem Angebotstyp Liste und Anzeige angezeigt werden. Wenn der Einkauf mit dem Den Zugriff Mitarbeiter Benutzer auf Einkaufsdokumente beschränken aktiviert ist, sind Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter" darauf beschränkt, nur die von ihnen erstellten Transaktionen vom Angebotstyp anzuzeigen. Der Benutzertyp "Projektmanager" kann Transaktionen nur auflisten und anzeigen. Der Benutzer darf nicht von Zugriffsrechten für Benutzer oder Benutzergruppen für die Transaktionsdefinition ausgeschlossen werden.

Eine Transaktion-Liste anzeigen

Sie können alle Einkaufs-Transaktionen in einer Liste oder eine Liste der Transaktionen nach Transaktion anzeigen.

Wenn Sie ein Mitarbeiter-Benutzer sind und Ihr Unternehmen den Zugriff des Mitarbeiters Benutzer auf Einkauf Dokumente eingeschränkt hat, können Sie nur die Einkauf Anforderungen sehen, die Sie erstellt oder genehmigt haben.

Nach Transaktionstyp anzeigen:

Gehe zu Einkauf > Alle > Transaktionen und wählen Sie den entsprechenden Transaktionstyp aus.
Um Verbrauchsmaterialanforderungen anzuzeigen, gehen Sie zu Einkauf > Alle > > für den VerbrauchsmaterialbestandWorkbench. Erfahren Sie, wie Sie Anforderungen für Verbrauchsmaterialien bearbeiten.

Alle Transaktionen anzeigen:

Gehe zu Einkauf > Alle > Sonstige Transaktionen > Transaktionen anzeigen.

Eine Transaktion bearbeiten

Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie die meisten Details einer Transaktion mit den Status "Entwurf", "Abgelehnt" oder "Ausstehend" bearbeiten.

In der folgenden Tabelle werden die Bedingungen beschrieben, unter denen Sie Eine Transaktion kann nicht bearbeitet werden und bietet mögliche Lösungen, mit denen Sie die Transaktion bearbeiten können:

Bedingung	Mögliche Lösung
Wenn die Transaktionsdefinition Richtlinie bearbeiten auf "Keine Bearbeitung" gesetzt ist.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Transaktionsdefinition.
Wenn Sie zuvor ein Dokument für die Transaktion und die Transaktionsdefinition gedruckt haben Richtlinie bearbeiten ist so eingestellt, dass die Bearbeitung einer Transaktion nach dem Drucken eines Dokuments untersagt wird.	Ändern Sie die Richtlinie bearbeiten auf der Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktionsdefinition wie folgt lautet: Bearbeitung des Lieferanten aktivieren auf "Nie" gesetzt ist	Dies verhindert, dass Benutzer den Lieferanten in Entwürfen und ausstehenden Transaktionen ändern. Ändern Sie die Bearbeitung des Lieferanten aktivieren Einstellung für die Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktion eine Genehmigung erfordert und sich im Genehmigung-Zyklus befindet (der Status der Transaktion lautet "Eingereicht" oder "Teilweise genehmigt").	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Entfernen Sie die Transaktion und erstellen Sie eine neue, die die Änderungen enthält. Warten Sie, bis die Transaktion genehmigt oder abgelehnt wurde. Sie können auch die Genehmigungs-Historie überprüfen, um zu sehen, wer die Genehmigung erteilen muss, und diese Person bitten, die Transaktion abzulehnen, um den Genehmigungszyklus schneller zu beenden. So finden Sie den nächsten Genehmigenden: Auswählen Bearbeiten oder Ansicht neben der Transaktion. Wählen Sie auf dem Tab "Verlauf" den Genehmigungs-Historie Link. Wenn Sie Abgelehnte Transaktion bearbeiten und erneut einreichenübertritt sie den Genehmigung-Zyklus. Wenn Sie eine genehmigte Transaktion bearbeiten und erneut einreichen, erfolgt sie nur dann in den Genehmigung-Zyklus, wenn die Konfiguration der Einkauf-Genehmigung auf der Seite "Einkauf konfigurieren" so eingestellt ist, dass ein neuer Genehmigung-Zyklus erforderlich ist, wenn eine genehmigte Transaktion geändert wird.
Wenn die Transaktion in eine andere Transaktion konvertiert wurde.	Entfernen Sie die nachgelagerte Transaktion. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung bearbeiten möchten, die in eine Lieferantenrechnung konvertiert wurde, löschen Sie die Lieferantenrechnung.
Wenn der Abrechnungszeitraum geschlossen ist.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum.
Wenn die Transaktion innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Entitäten geteilt wird.	Gemeinsame Transaktionen können nur auf Top-Level bearbeitet werden. Wenn Sie die Liste der Transaktionen auf Entitätsebene anzeigen, werden möglicherweise freigegebene Transaktionen angezeigt. Diese Transaktionen werden jedoch von der Entität und dem Datensatz als "Ohne Eigentümer" aufgeführt. Bearbeiten Die Option wird nicht angezeigt. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wechseln Sie zum Top-Level, um die Transaktion zu bearbeiten.
Wenn die Transaktion tatsächliche Zusatzkosten enthält, die mit einer Quell-Transaktion verknüpft wurden, die sich jetzt in einem abgeschlossenen Zeitraum befindet.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum für die Quell-Transaktion.
Wenn Ihr Unternehmen die Steuern Anwendung und die Transaktion wurde in eine Steuererklärung (Umsatzsteuererklärung oder Geschäftstätigkeitserklärung) aufgenommen, die mithilfe des Prozesses der Vorlage zur Steuererklärung bei einer Behörde erstellt und eingereicht wurde.	Geben Sie eine Korrektur-Transaktion ein.

Eine Transaktion löschen

Wenn Sie eine Transaktion irrtümlich erstellt haben, können Sie die Transaktion mit der Funktion "Löschen" in einer Transaktion-Liste löschen. Wenn Sie eine Transaktion löschen, wird die Transaktion aus dem System entfernt und alle relevanten Daten im System auf den Status zurückgesetzt, in dem sie sich vor der Erstellung der Transaktion befand (dazu gehören Hauptbuchkonten, Nebenbuchkonten usw.).

Nur für Empfänger*innen und Lieferanten-Rechnungen: Wenn Sie einen Empfänger oder eine Lieferantenrechnung zu Auditzwecken nicht löschen möchten oder nicht löschen können, finden Sie weitere Informationen unter Einkauf löschen oder umkehren oder Eine Einkaufs-Rechnung löschen oder umkehren.

In der folgenden Tabelle werden die Bedingungen beschrieben, unter denen Sie Eine Transaktion kann nicht gelöscht werden und bietet mögliche Lösungen, mit denen Sie die Transaktion löschen können:

Bedingung	Mögliche Lösung
Wenn die Transaktionsdefinition Richtlinie löschen ist gesetzt auf Kein löschen.	Ändern Sie die Richtlinie löschen auf der Transaktionsdefinition.
Wenn Sie zuvor ein Dokument für die Transaktion und die Transaktionsdefinition gedruckt haben Richtlinie löschen ist so eingestellt, dass das Löschen einer Transaktion nach dem Drucken eines Dokuments untersagt wird.	Ändern Sie die Richtlinie löschen auf der Transaktionsdefinition.
Wenn die Transaktion in eine andere Transaktion konvertiert wurde.	Entfernen Sie die nachgelagerte Transaktion. Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung löschen möchten, diese aber bereits in eine Lieferantenrechnung konvertiert wurde, löschen Sie die Lieferantenrechnung.
Wenn der Abrechnungszeitraum geschlossen ist.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum.
Wenn die Transaktion innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Entitäten geteilt wird.	Freigegebene Transaktionen können nur auf Top-Level gelöscht werden. Wenn Sie die Liste der Transaktionen auf Entitätsebene anzeigen, werden möglicherweise freigegebene Transaktionen angezeigt. Diese Transaktionen werden jedoch von der Entität als "Ohne Eigentümer" aufgeführt und die Option "Löschen" wird nicht angezeigt. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wechseln Sie zum Top-Level, um die Transaktion zu löschen.
Wenn die Transaktion tatsächliche Zusatzkosten enthält, die mit einer Quell-Transaktion verknüpft wurden, die sich jetzt in einem abgeschlossenen Zeitraum befindet.	Öffnen Sie den Abrechnungszeitraum für die Quell-Transaktion.
Wenn die Bestandskontrolle so konfiguriert ist, dass negativer Bestand nicht zulässig sind, führt das Löschen einer Transaktion dazu, dass die Menge für einen Artikel negativ wird.	Wenden Sie sich an Ihren System-Administrator, um festzustellen, ob die Aktivierung von negativem Bestand die richtige Option für Ihr Unternehmen ist.

So löschen Sie eine oder mehrere Transaktionen:

Öffnen Sie die entsprechende Transaktion-Liste und suchen Sie die zu löschenden Transaktionen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Transaktion.
Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.
Je nach Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Sage Intacct aufgefordert, das Löschen zu bestätigen.

Öffnen Sie die entsprechende Transaktion-Liste und suchen Sie die zu löschenden Transaktionen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz für Löschen Spalte neben jeder Transaktion.
Wählen Sie den Löschen Knopf.
Je nach Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Sage Intacct aufgefordert, das Löschen zu bestätigen.

Eine Liste einer Transaktion anpassen

Sie können jede Transaktions-Liste anpassen, indem Sie eine eigene Ansicht erstellen. Sie können z. B. eine Ansicht erstellen, die die Änderungsdatum Spalte und der Transaktionssumme Spalte.

Wählen Sie oben in der Transaktion-Liste die Option "Ausgewählt" Ansicht verwalten und dann Neu.
Am Neue Ansicht erstellen einen Namen für Ihre Ansicht in die Seite eingeben Name Feld.
Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in die Ansicht aufnehmen möchten.
Wählen Sie Speichern.
Die neue Ansicht wird automatisch angezeigt.

Wählen Sie oben in der Transaktion-Liste die Option "Ausgewählt" Ansichten verwalten und dann Neue Ansicht erstellen.
Am Neue Ansicht erstellen Seite aus, wählen Sie die Spalten aus, die Sie anzeigen möchten.
Wählen Sie Speichern.
Geben Sie einen Namen für die Ansicht in die Leiste Bezeichnung und wählen Sie dann Speichern.
Wählen Sie oben in der Liste der Transaktion das Symbol aus Ansicht und wählen Sie Ihre Ansicht aus der Liste aus.

Erfahren Sie mehr zum Thema Ansichten anpassen.

Was kann ich sonst noch in einer Transaktion-Liste tun?

Abhängig von Ihren Abonnements, Berechtigungen und Konfigurationen der Transaktions-Dokument können Sie alle oder einige der folgenden Aktionen über eine Transaktions-Liste ausführen.

Spaltenbeschreibungen

Spalte	Beschreibung
Typ	Die Art der Einkaufs-Transaktion. Zum Beispiel eine Bestellung, eine Lieferantenrechnung usw.
Dokumentnummer	Die eindeutige Transaktion-Kennung.
Referenznummer	Ein Verweis auf eine andere Dokumentnummer oder einen anderen Referenztext, der der Transaktion zugeordnet ist.
Lieferantenname	Der Lieferant, mit dem die Transaktion verknüpft ist.
Transaktionswährung	Die Währung, in der die Transaktion ausgedrückt wird. Diese Spalte gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Basiswährung	Die funktionale Währung für die Transaktion. Diese Spalte gilt nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen, bei denen mehrere Basiswährungen aktiviert sind, und wird nur auf Top-Level-Unternehmen angezeigt.
Datum	Das Transaktionsdatum.
Status	Der Workflow-Status der Transaktion. Erfahren Sie mehr Informationen zu Transaktionsstatus. Transaktionen mit einem bestimmten Status suchen Listenansichten von Transaktionen bieten eine zentrale Anlaufstelle für die Ansicht und den Zugriff auf alle Transaktionen eines bestimmten Typs, z. B. Rechnungen. Aber was ist mit der Suche nach Transaktionen, die einen bestimmten Status haben, wie z. B. Entwurf, bezahlt, teilweise bezahlt und so weiter? Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, Transaktionen mit einem bestimmten Status zu finden: Filtern Sie spontan nach dem Transaktionsstatus: Geben Sie in der Transaktionslistenansicht den Status in die Spalte Status ein und wählen Sie dann Los. In der Liste werden nur die Transaktionen mit diesem Status angezeigt. Erstellen Sie eine permanente benutzerdefinierte Ansicht, die nach dem Transaktionsstatus filtert: Erstellen Sie die Ansicht und setzen Sie den Filter auf State = <state>, wobei <state> dem gesuchten Status entspricht, z. B. Entwurf, Gebucht, Bezahlt Umgekehrt usw. Diese benutzerdefinierte Ansicht steht in der Transaktionsliste immer zur Auswahl.