Transaktionsdefinition für einen automatisierten Entwurf ändern

Sie können die Transaktionsdefinition ändern, die für jede automatisierte Transaktion verwendet wird, die sich noch im Entwurfsmodus befindet.

Dies ist besonders nützlich, wenn Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen (KI/ML) die falsche Transaktionsdefinition auswählt oder keine zu verwendende Transaktionsdefinition findet.

SYS-PO: Automatische Standardeinstellung ist ein schreibgeschützter Platzhalter Transaktion, den das System verwendet, wenn KI/ML nicht die richtigen Transaktionsdefinition bereitstellen kann. Dies kann daran liegen, dass KI/ML die Transaktionsdefinition nicht zuverlässig vorhersagen konnte oder dass die Transaktionsdefinition für diese Entität eingeschränkt war.

Die Standard-Transaktionsdefinition für "SYS-PO Auto" ermöglicht es Sage Intacct, den Entwurf zu erstellen, aber Sie müssen die Transaktionsdefinition ändern, bevor Sie die Transaktion prüfen, bearbeiten und buchen können.

Wenn Sie die Transaktionsdefinition eines Lieferantenrechnung ändern, der bereits mit einer Quell Transaktion abgeglichen wurde, wird die Transaktion nicht mehr mit der Quelle verknüpft. Das bedeutet, dass die Einzelpositionsübereinstimmungen im Quell-Dokument nicht mehr konvertiert werden.
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Konfiguration

Transaktionen mit aktiviertem Dokumentenabgleich automatisieren.

Zugeordnete Transaktionsdefinitionen Für das Top-Level und alle Entitäten, in denen Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

  1. Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.

    OR

    Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Automatische Transaktionen.

    Die Liste "Automatisierte Transaktionen" wird standardmäßig auf die Ansicht "Entwurf" gesetzt, die auch Transaktionen enthält, die sich noch im Status "Analyse läuft" befinden.

  2. Auswählen Bearbeiten oder Ansehen neben dem Transaktionsentwurf, den Sie ändern möchten.

    Um nach Entwürfen zu suchen, für die Transaktionsdefinitionen erforderlich sind, bevor Sie sie buchen können, filtern Sie die Spalte "Transaktionstyp" nach "SYS-PO Auto default".

    Alle Transaktionen haben vorübergehend den Transaktionstyp "SYS-PO Auto", wenn sie sich im Status "Analyse läuft" befinden. Die einzigen Transaktion Definitionen, die Sie ändern müssen, gelten für SYS-PO-Transaktionen in einem Entwurf Status.

  3. Überprüfen Sie die Transaktion, um zu bestimmen, welche Transaktionsdefinition Sie zuweisen müssen.

  4. Auswählen Mehr Aktionen >Ändern in und wählen Sie dann die zuzuweisende Transaktionsdefinition aus.

    Die Änderung an ist von folgenden Bedingungen abhängig.

    • Die Transaktion muss sich in einem Entwurf Status befinden.
    • Die Transaktion muss als automatisierter Entwurf und nicht als manueller Entwurf erstellt werden.
    • Sie müssen sich im Bearbeitungsmodus befinden.

  5. Wenn es sich nicht um eine eigenständige Lieferantenrechnung handelt, wählen Sie Abgeglichene Transaktion ändern und wählen dann die Quell-Transaktion aus.

    Sage Intacct kopiert Einzelpositionen aus der Quell-Transaktion in die Lieferantenrechnung.

    Wenn Einzelpositionen aus dem Quell Transaktion kopiert werden, nachdem Sie die Transaktionsdefinition geändert haben, sind sie nicht mehr mit der Quelle verknüpft. Das bedeutet, dass die Quell-Transaktion nicht konvertiert wird.

  6. Lieferantenrechnung überprüfen und aktualisieren Vergleichen Sie wie üblich das angehängte Lieferanten-Dokument mit den Einzelpositionen.