Transaktionsdefinition für einen automatisierten Entwurf ändern

Sie können die Transaktionsdefinition ändern, die für jede automatisierte Transaktion verwendet wird, die sich noch im Entwurfsmodus befindet.

Dies ist besonders nützlich, wenn Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen (KI/ML) die falsche Transaktionsdefinition auswählt oder keine zu verwendende Transaktionsdefinition findet.

SYS-PO Automatische Standardeinstellung eine schreibgeschützte Platzhalter-Transaktion ist, die das System verwendet, wenn KI/ML die richtige Transaktionsdefinition nicht bereitstellen kann. Dies kann daran liegen, dass KI/ML die Transaktionsdefinition nicht zuverlässig vorhersagen konnte oder dass die Transaktionsdefinition für diese Entität eingeschränkt war.

Die Standard-Transaktionsdefinition von SYS-PO (SYS-PO Auto) ermöglicht es Sage Intacct, den Entwurf zu erstellen, aber Sie müssen die Transaktionsdefinition ändern, bevor Sie die Transaktion überprüfen, bearbeiten und erfassen können.

Wenn Sie die Transaktionsdefinition einer Lieferantenrechnung ändern, die bereits mit einer Quell-Transaktion abgeglichen wurde, ist die Transaktion nicht mehr mit der Quelle verknüpft. Das bedeutet, dass die Einzelposten, die im Quell-Dokument übereinstimmen, nicht mehr konvertiert werden.
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  • Einkaufstransaktionen: Auflisten und Bearbeiten
Konfiguration

Transaktionen mit aktiviertem Dokument-Abgleich automatisieren.

Zugeordnete Transaktionsdefinitionen Für das Top-Level und alle Entitäten, in denen Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

  1. Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.

    OR

    Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Automatisierte Transaktionen.

    Die Liste "Automatisierte Transaktionen wird standardmäßig auf die Ansicht "Entwurf" eingestellt, die auch Transaktionen enthält, die sich noch im Status "Analyse läuft" befinden.

  2. Auswählen Bearbeiten oder Ansicht neben dem Transaktion-Entwurf, den Sie ändern möchten.

    Um Entwürfe zu finden, für die vor der Erfassung Transaktionsdefinitionen erforderlich sind, filtern Sie die Spalte "Transaktionstyp" nach der Standardeinstellung "SYS-PO Auto".

    Alle Transaktionen haben vorübergehend den Transaktionstyp "SYS-PO Auto" Standardeinstellung, wenn sie sich im Status "Analyse läuft" befinden. Die einzigen Transaktionen, die Sie ändern müssen, gelten für SYS-PO-Transaktionen, die sich im Entwurfsstatus befinden.

  3. Überprüfen Sie die Transaktion, um zu bestimmen, welche Transaktionsdefinition Sie zuweisen müssen.

  4. Auswählen Weitere Aktionen >Ändern in und wählen Sie dann die zuzuweisende Transaktionsdefinition aus.

    Die Änderung in hängt von folgenden Bedingungen ab.

    • Die Transaktion muss sich im Entwurfsstatus befinden.
    • Die Transaktion muss als automatisierter Entwurf und nicht als manueller Entwurf erstellt werden.
    • Sie müssen sich im Bearbeitungsmodus befinden.

  5. Wenn es sich nicht um eine eigenständige Lieferantenrechnung handelt, wählen Sie Abgeglichene Transaktion ändern und wählen Sie dann die Quell-Transaktion aus.

    Sage Intacct kopiert Einzelpositionen aus der Quell-Transaktion in die Lieferantenrechnung.

    Wenn Einzelpositionen aus dem Quell Transaktion kopiert werden, nachdem Sie die Transaktionsdefinition geändert haben, sind sie nicht mehr mit der Quelle verknüpft. Das bedeutet, dass die Quell-Transaktion nicht konvertiert wird.

  6. Überprüfen und aktualisieren Sie die Lieferantenrechnung Wie gewohnt wird das beigefügte Lieferant-Dokument mit den Einzelposten verglichen.