Transaktionsdefinition für einen automatisierten Entwurf ändern

Sie können die Transaktionsdefinition ändern, die für jede automatisierte Transaktion verwendet wird, die sich noch im Entwurfsmodus befindet.

Dies ist besonders nützlich, wenn Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen (KI/ML) die falsche Transaktionsdefinition auswählt oder keine zu verwendende Transaktionsdefinition findet.

SYS-PO: Automatische Standardeinstellung eine schreibgeschützte Platzhalter-Transaktion ist, die das System verwendet, wenn KI/ML nicht die richtige Transaktionsdefinition bereitstellen kann. Dies kann daran liegen, dass KI/ML die Transaktionsdefinition nicht zuverlässig vorhersagen konnte oder dass die Transaktionsdefinition für diese Entität eingeschränkt war.

Die Standard-Transaktionsdefinition "SYS-PO Auto" ermöglicht es Sage Intacct, den Entwurf zu erstellen, aber Sie müssen die Transaktionsdefinition ändern, bevor Sie die Transaktion überprüfen, bearbeiten und buchen können.

Wenn Sie die Transaktionsdefinition einer Lieferantenrechnung ändern, die bereits mit einer Quell-Transaktion abgeglichen wurde, ist die Transaktion nicht mehr mit der Quelle verknüpft. Das bedeutet, dass die Einzelpositionsübereinstimmungen im Quell-Dokument nicht mehr konvertiert werden.
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Konfiguration

Transaktionen mit aktiviertem Dokumentenabgleich automatisieren.

Zugeordnete Transaktionsdefinitionen Für die Top-Level und alle Entitäten, in denen Dokumente per E-Mail gesendet oder hochgeladen werden.

  1. Gehe zu Einkauf > Alle > Automatische Transaktionen.

    OR

    Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Automatisierte Transaktionen.

    Die Liste "Automatisierte Transaktionen" wird standardmäßig in der Ansicht "Entwurf" angezeigt, die auch Transaktionen enthält, die sich noch im Status "Analyse läuft" befinden.

  2. Auswählen Bearbeiten oder Ansehen neben dem Entwurf der Transaktion, die Sie ändern möchten.

    Um Entwürfe zu finden, für die Transaktionen definiert werden müssen, bevor Sie sie buchen können, filtern Sie die Spalte "Transaktionstyp" nach "SYS-PO Auto default".

    Alle Transaktionen haben vorübergehend den Transaktionstyp "SYS-PO Auto", wenn sie sich im Status "Analyse läuft" befinden. Die einzigen Transaktion Definitionen, die Sie ändern müssen, gelten für SYS-PO-Transaktionen, die sich in einem Entwurf Status.

  3. Überprüfen Sie die Transaktion, um zu bestimmen, welche Transaktionsdefinition Sie zuweisen müssen.

  4. Auswählen Mehr Aktionen >Ändern in und wählen Sie dann die zuzuweisende Transaktionsdefinition aus.

    Die Änderung in ist von folgenden Bedingungen abhängig.

    • Die Transaktion muss sich in einem Entwurf Status befinden.
    • Die Transaktion muss als automatisierter Entwurf und nicht als manueller Entwurf erstellt werden.
    • Sie müssen sich im Bearbeitungsmodus befinden.

  5. Wenn es sich nicht um eine eigenständige Lieferantenrechnung handelt, wählen Sie Abgeglichene Transaktion ändern und wählen Sie dann die Quell-Transaktion aus.

    Sage Intacct kopiert Einzelpositionen aus der Quell-Transaktion in die Lieferantenrechnung.

    Wenn Einzelpositionen aus dem Quell Transaktion kopiert werden, nachdem Sie die Transaktionsdefinition geändert haben, sind sie nicht mehr mit der Quelle verknüpft. Das bedeutet, dass die Quell-Transaktion nicht konvertiert wird.

  6. Lieferantenrechnung überprüfen und aktualisieren Wie üblich wird das angehängte Lieferanten-Dokument mit den Einzelpositionen verglichen.