Digital Board Book-Software für Verträge einrichten

Richten Sie das Software Digital Board Book (DBB) für Verträge in der in diesem Thema beschriebenen Reihenfolge ein.

Diese Aufgaben sollten von geschulten Administratoren oder Implementierungsfachkräften durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct Konto Vertreterin, um weitere Informationen zu erhalten.

Konfiguration im Überblick

Führen Sie die Einrichtungsschritte in der folgenden Reihenfolge aus, um sicherzustellen, dass die Daten zum monatlich wiederkehrenden Umsatz (MRR) korrekt zugeordnet sind.

Voraussetzung: Unternehmens verwendet Allgemeines oder Dienstleistungen Schnellstart-Vorlage

1. Erstellen der Software DBB-Journale
2. Erstellen der Software DBB-Konten
3. Abonnieren Sie das Software Digital Board Book
4. Konten Konto Kategorien zuweisen
5. Artikel aktualisieren

Voraussetzung

Für Dashboard-Metriken verwendet das Software Digital Board Book Kontengruppen, die auf Kontokategorien in der Allgemeines oder Dienstleistungen Schnellstart-Vorlagen. Wenn Ihr Unternehmen mit einer dieser Schnellstart-Vorlagen erstellt wurde, verfügt Ihr Unternehmen über die richtigen Kontokategorien.

Wenn Ihr Unternehmen nicht mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde, können Sie die erforderlichen Konto-Kategorien abrufen, indem Sie eine Vorlage auf der Seite Unternehmensinformationen Seite.

Nachdem Sie die Software DBB abonniert haben, weisen Sie den Software DBB-Konten bestimmte Konten zu.

Mehr erfahren Informationen zu Kontokategorien.

So wählen Sie eine Schnellstart-Vorlage aus:

1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen.
2. Wählen Sie Bearbeiten aus.
3. Wählen Sie das Symbol Buchhaltung Tab.
4. Wählen Sie im Schnellstart-Vorlage Feld, eingeben Allgemeines oder Dienstleistungsbranche (Es spielt keine Rolle, welche Sie eingeben).
   Nachdem Sie eine Einrichtungsvorlage eingegeben und gespeichert haben, können Sie die Einrichtungsvorlage -Feld.
5. Wählen Sie Speichern.

Erstellen der Software DBB-Journale

1. Erstellen Sie eine Management-Reporting – Benutzer Buch.
2. Erstellen Sie eine Benutzerdefiniertes Journal und verknüpfen Sie es mit dem Benutzerdefinierten Buch für Management-Reporting, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

   Dieses Journal verfolgt den monatlich wiederkehrenden Umsatz.

3. Erstellen Sie eine Statistisches Journal.

   Dieses Journal verfolgt Änderungen der Kundenanzahl.

Erstellen der Software DBB-Konten

Erstellen oder identifizieren Sie die Hauptbuchkonten, die zum buchen der Software-DBB-Daten verwendet werden sollen, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Alle sind reguläre Finanzkonten in der Hauptbuchbilanz, mit Ausnahme des Kunden Konto, bei dem es sich um ein statistisches Konto handelt. Es empfiehlt sich, den 99XX-Bereich zu verwenden, falls verfügbar.

Kontokategorien

Konto	Beschreibung	Standardsaldo	Kategorie
Neue MRR	Dieses Konto wird verwendet, um den Umsatz aus Vertragspositionen zu verfolgen, bei denen Änderungstyp = "Neuer MRR".	Soll	CMRR Neu
Zusätzliche MRR	Konto, das zur Verfolgung des Umsatzes aus Vertragspositionen verwendet wird, wobei Änderungstyp = "Zusätzliche MRR".	Soll	CMRR-Zusatz
Erneuerungs-Upgrade	Konto, um den Betrag des monatlich wiederkehrenden Umsatzes bei Verlängerung der Vertragsposition zu verfolgen.	Soll	Erneuerungs-Upgrade
Erneuerungs-Downgrade	Konto zur Verfolgung des Betrags des reduzierten MRR, wenn die Vertragsposition nicht verlängert wird oder wenn die Vertragsposition verlängert wird, der pauschale Betrag im verlängerten Vertrag jedoch geringer ist als der pauschale Betrag im Quellvertrag.	Guthaben	Erneuerungs-Downgrade
Downgrade	Konto, um den Betrag des reduzierten MRR zu verfolgen, wenn die Vertragsposition storniert wird (auch als Downgrade bezeichnet). Andere Vertragspositionen des Vertrags sind noch in Bearbeitung.	Guthaben	Erneuerungs-Downgrade
Abwanderungs-MRR	Konto zur Verfolgung des vollständigen Verlusts des MRR von einem Kunden, wenn alle Vertragspositionen im Vertrag storniert werden.	Guthaben	CMRR-Abwanderung
MRR-Verschiebung	Das Konto, das Belastungen von MRR-Konten verrechnen soll	Guthaben	CMRR-Verschiebung
Kunde	Dieses statistisches Konto wird verwendet, um den kumulierten Saldo der Kunden zu verfolgen. Wenn Sie einen Vertrag für einen neuen Kunden erstellen, der eine Vertragsposition mit Änderungstyp = "Neuer MRR" enthält, erhöht sich hier die Anzahl der Kunden in dem Journal, das Sie für die Kundenanzahl erstellt haben. Wenn Kunden das Unternehmen verlassen, nimmt die Anzahl der Kunden ab. Reporttyp = Kumulativer Saldo	K. A.	Kunden

Erfahren Sie, wie Sie Ein Hauptbuchkonto hinzufügen

Erfahren Sie, wie Sie Ein statistisches Konto hinzufügen.

Abonnieren Sie das Software Digital Board Book

In Unternehmen mit mehreren Entitäten abonnieren Sie das Software Digital Board Book auf Top-Level.

So abonnieren Sie das Software Digital Board Book:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Wählen Sie das Umschaltsymbol für Digitaler Leitfaden:.

3. Wählen Sie im Pop-up-Fenster "Digital Board Book" die Option Abonnieren.

   Die Seite "Digitales Sitzungsbuch konfigurieren" wird angezeigt.

4. Wählen Sie im Journale Wählen Sie die Journale aus, in denen MRR-Ereignisse und die Anzahl der Kunden gebucht werden sollen.

   Die MRR Im Feld werden nur Benutzer-definierte Journale angezeigt, die zugeordnet sind mit Management-Reportingbücher.

5. Wählen Sie im Hauptbuchkonten Wählen Sie die von Ihnen erstellten Hauptbuchkonten aus, um die entsprechenden MRR-Ereignisse und die Anzahl der Kunden zu verfolgen.
6. Wählen Sie Speichern.

Zuweisen der Kategorie "Vertriebs- und Marketingausgaben"

Der Software-DBB-Abonnementprozess aktiviert die für das Dashboard erforderlichen Kontokategorien und Kontogruppen. Die DBB-Kontokategorien werden automatisch den Dashboard-Kontogruppen und den Hauptbuchkonten zugewiesen, die Sie auf der Seite "Digital Board Book konfigurieren" angegeben haben. Die folgende Tabelle zeigt die Hauptbuchkonto/Kategoriezuweisungen als Referenz:

Beispiel für Kontozuweisungen

Konto	Kategorie
Neue MRR	CMRR Neu
Zusätzliche MRR	CMRR-Zusatz
Erneuerungs-Upgrade	Erneuerungs-Upgrade
Erneuerungs-Downgrade	Erneuerungs-Downgrade
Downgrade	Downgrade
Abwanderungs-MRR	CMRR Churn
MRR-Verschiebung	CMRR-Verschiebung
Kunde	Kunden

Im Abonnementprozess werden auch die Kontogruppe "Vertriebs- und Marketingkosten" und die zugehörige Kategorie "Vertriebs- und Marketingkosten" erstellt. Diese Kontogruppe wird in den Leistungskarten "CAC" (Kundenakquisitionskosten) und "Amortisation in Monaten" Dashboard verwendet.

Das System weist die Kategorie "Vertriebs- und Marketingausgaben" jedoch keiner anderen Kontogruppe zu. Sie müssen bestimmen, wie Sie diese Kategorie zuordnen möchten, basierend auf der Einrichtung Ihrer vorhandenen Finanzberichte.

So weisen Sie die Kategorie "Vertriebs- und Marketingkosten" zu:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

• Bearbeiten Sie die Kontogruppe "Vertriebs- und Marketingausgaben", um andere zutreffende Kategorien einzuschließen. Nehmen Sie beispielsweise Ihre Kontokategorie für Werbe- und Verkaufsförderungsausgaben in die Kontogruppe "Vertriebs- und Marketingausgaben" auf.
• Bearbeiten Sie Ihre entsprechenden Kontogruppen für Vertrieb und Marketing, damit sie die Kontokategorie "Vertriebs- und Marketingausgaben" enthalten. Bearbeiten Sie beispielsweise Ihre Kontogruppe "Marketing und Werbung" so, dass sie die Kontokategorie "Vertriebs- und Marketingausgaben" enthält.

Artikel aktualisieren

Wenn Sie das Software Digital Board Book abonnieren, wird auf der Seite "Artikelinformationen" ein Kontrollkästchen angezeigt, mit dem Sie angeben können, ob ein Artikel als monatlich wiederkehrender Umsatz als Teil des Software Digital Board Book erfasst werden kann. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für jeden Artikel, den Sie in die MRR-Berechnungen einbeziehen möchten.

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