Feldbeschreibungen: Standorte

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel auf der Seite "Standortinformationen" beschrieben.

Standort

Feldbeschreibungen für den Standort
Feld Beschreibung

ID

Geben Sie eine eindeutige ID für den Standort ein, wie sie in der Liste "Standorte" und an anderen Orten in Intacct angezeigt werden soll. Nach dem Speichern kann die ID nicht mehr geändert werden.

Eine ID ermöglicht es Ihrem Unternehmen, eine bestimmte Art von Informationen zu verfolgen, z. B. Hauptbuchkonto, Abteilung, Standort, Artikel, Projekt, Klasse, Transaktion, Lieferant und Kunde. Sie können IDs erstellen, indem Sie sie spontan hinzufügen oder indem Sie sie vom System automatisch aus einem voreingestellten Nummerierungsschema hinzufügen lassen.

Welche Methode auch immer Sie wählen: Wir empfehlen, in IDs keine vorangestellten Nullen zu verwenden. IDs mit vorangestellten Nullen können Fehler verursachen, wenn Sie Informationen aus Excel in Ihr Unternehmen importieren, da Excel die vorangestellten Nullen entfernt.

Best Practice: Verwenden Sie ein Zeichen als Präfix für Ihre ID, beispielsweise C0001 für eine Kundennummer.

Umgehung: Wenn Sie in IDs vorangestellte Nullen verwenden müssen, konvertieren Sie die Spalte für ID-Nummern in Excel in das Textformat, bevor Sie den Dateiinhalt importieren. In diesem Fall entfernt Excel die führenden Nullen nicht, wenn Sie die Datei speichern. Denken Sie daran, dies jedes Mal zu tun, wenn Sie eine Vorlage zum Importieren von Informationen verwenden, für die IDs erforderlich sind.

Name

Geben Sie den Namen des Standorts ein, wie er in der Liste "Standorte" und an anderen Orten in Intacct angezeigt werden soll.

Um den Namen des Standorts anzugeben, der auf Formularen (z. B. Rechnungen) angezeigt wird, im Kontakte zu erstellen, erstellen oder wählen Sie den Lage Kontakt und geben Sie den Drucken als Name.

Übergeordnet

Wenn dieser Standort ein untergeordnetes Element eines anderen Standorts oder einer anderen Entität ist, wählen Sie die ID des übergeordneten Standorts aus.

Bei Unternehmen der obersten Ebene mit mehreren Geschäftsbereichen, die auch mehrere Basiswährungen verwenden, ist dieses Feld erforderlich. Sie müssen den Standort einer bestimmten Entität zuweisen, damit das System weiß, welche Basiswährung für diesen Standort verwendet werden soll. Für diese Unternehmen kann der übergeordnete Standort nicht geändert werden.

Steuernummer

Geben Sie die Steuernummer für diesen Standort ein.

  • Für US-Unternehmen mit reinen Inlandsgeschäften können Sie die Steuer-ID des Status des Standorts als Referenz eingeben.
  • Wenn der Standort die Umsatzsteuer erfasst, geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikations Nummer des Standort ein.
SIREN

Geben Sie bei Bedarf die SIREN-Nummer ein. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn als Betriebsland "Frankreich" festgelegt ist.

Die SIREN ist eine 9-stellige Nummer, die das Unternehmen selbst identifiziert.

Führungskraft

Wählen Sie den Kontakt-Datensatz des Mitarbeiters aus, der diesen Standort verwaltet.

Tipp: Die Zuweisung eines Standortmanagers ist nützlich, wenn Sie Einkaufsgenehmigungen an den Standort des anfragenden Mitarbeiters weiterleiten möchten.

Status

Der Standardstatus ist "Aktiv". Wenn Sie den Standort jedoch nicht mehr verwenden und nicht möchten, dass er in Listen angezeigt wird, wählen Sie "Inaktiv" aus. Dadurch bleiben die Standortinformationen in Ihrem System erhalten und werden aus den Listen ausgeblendet, ohne sie zu löschen. Wenn Sie den inaktiven Standort später sehen möchten, wählen Sie das Inaktive einschließen in der Liste der Standorte.

Ein Standort:

  • Kann auch dann deaktiviert werden, wenn der Standort mit einem Mitarbeiter verknüpft ist.
  • Kann deaktiviert werden, nachdem eine Standort Transaktion abgeschlossen ist (d. h. die Rechnung oder Rechnung Status "bezahlt" anzeigt).
  • Kann nicht deaktiviert werden, wenn es mit einem untergeordneten Standort verknüpft ist.

Darüber hinaus können Sie den Status auf Aktive Nicht-Buchung setzen. Dadurch wird verhindert, dass Transaktionen an dieses Standortmitglied gebucht werden, aber die Buchung von Transaktionen für untergeordnete Mitglieder ist möglich. Die aktive Nichterfassung ist hilfreich im Rahmen des Reportings.

Kontakte

Feldbeschreibungen für Kontakte
Feld Beschreibung

Standort

Wählen oder erstellen Sie einen Kontakt-Datensatz für den Standort.

Auf einen Minimum:

  • Geben Sie die Vorgeschlagener Kontaktname (ein Pflichtfeld). Dies kann mit dem Namen im Standort-Datensatz identisch sein.
  • Wählen Sie im Drucken als Geben Sie den Namen des Standorts ein, wie er in Formularen wie Rechnungen, Ausgangsrechnungen oder 1099-Formularen angezeigt wird.
  • Klicken Sie auf der Seite Postinformationen Geben Sie Tab die Postanschrift Adresse für die Standort ein.
  • Klicken Sie auf der Seite Zusätzliche Informationen Geben Sie auf dem Tab Tab weitere Kontakt für den Standort ein (z. B. die E-Mail-Adresse). Durch das Ausfüllen dieser Informationen können sie dynamisch in Vorlagen für gedruckte Dokumente (z. B. Rechnungen) aufgenommen werden.

Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Entitäten sind, das 1099-Formulare für jede Entität separat ausstellt, stammt der Name des Unternehmens aus dem Feld "Drucken als". Die Adresse und die Telefonnummer werden jedoch aus dem Standortgruppen-Kontakt (Reports > Einrichtung > Dimensionsgruppen > Standort).

Versandempfänger

Wenn der Standort eine andere Adresse für den Empfang von Waren und Dienstleistungen verwendet, wählen oder erstellen Sie einen Versand an Kontakt-Datensatz.

If you have an Avalara integration for computing sales tax, the Ship to contact is mandatory.

Reporting

Beschreibungen der Reportingfelder
Feld Beschreibung

Standortbezeichnung

Wird nur angezeigt, wenn Abteilungs- und Standorttitel aktivieren ist auf der Seite "Hauptbuch konfigurieren" ausgewählt.

Um Zeit zu sparen, können Sie einen Finanzbericht oder einen anderen Hauptbuch-Report für eine Gruppe von Entitäten/Standorten oder Abteilungen ausführen und Intacct automatisch Teilen Sie den Report in mehrere Einzelreports auf. In diesem Fall zeigt die Kopfzeile des "einzelnen Reports" anstelle des Unternehmensnamens den Namen der Abteilung, des Geschäftsbereichs oder des Standorts sowie den hier eingegebenen Titeltext an.

Beispielsweise kann ein Standorttitel zusätzliche Informationen enthalten, die Sie in Reports anzeigen möchten, z. B. die Adresse und den Namen von Manager*innen.

Büro in San Jose
111 Poststraße
Verwaltet von: Karla Grace

Sie können bis zu 5 Zeilen mit maximal 50 Zeichen pro Zeile eingeben.

Betriebsdaten

Feldbeschreibungen für Betriebsdaten
Feld Beschreibung

Startdatum

Datum, an dem der Standort in Betrieb genommen wurde. Diese Informationen dienen nur zu Datensatzzwecken und werden nirgendwo sonst im System verwendet.

Enddatum

Datum, an dem der Standort außer Betrieb genommen wurde. Diese Informationen dienen nur zu Datensatzzwecken und werden nirgendwo sonst im System verwendet.

Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.