Ereignisbasierte Umsatzrealisierung einrichten – Auftragserfassung

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die ereignisbasierte Realisierung in der Auftragserfassung einrichten. Die ereignisbasierte Realisierung ist für Advanced Revenue Management erforderlich und für Standard Revenue Management optional.

Informationen zur ereignisbasierten Realisierung

Einige Unternehmen verkaufen regelmäßig Produkte oder Dienstleistungen, bei denen der Umsatz erst dann erfasst werden kann, wenn ein Ereignis eintritt. Beispielsweise kann ein Software-Unternehmen eine Zahlung im Vorschuss für Implementierungsdienstleistungen erhalten, den Umsatz jedoch erst zum Go-Live-Datum der Software als verdient betrachten. Mit Sage Intacct können Sie automatisch verhindern, dass Umsatzpläne für Einzelpositionen von Verkaufs-Transaktionen gestartet werden, bis Sie ausdrücklich angeben, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist. Dies wird über den Lieferstatus der Position erreicht, der standardmäßig aus dem ausgewählten Artikel übernommen wird.

Wenn eine Einzelposition Status der Lieferung = "Nicht geliefert", wird die Umsatz-Terminierung der zugehörigen Einzelposition auf "Ausgesetzt" gesetzt. Wenn ein Benutzer die Funktion "Liefern" auf der Seite "Umsatzterminpläne verwalten" ausführt, wird der Einzelposition Status der Lieferung auf "Geliefert" gesetzt ist.

• Wenn die Einzelposition Rückstellungs-Status = "Verschieben, bis der Artikel geliefert wurde" und ist nicht in einem Mehrkomponentenvertragspaket mit einer Einzelposition mit Rückstellungs-Status = "Bundle verschieben, bis der Artikel geliefert wurde", setzt der Lieferprozess die zugehörige Umsatz-Terminierung zum Lieferdatum auf "Nicht gestartet".
• Wenn die Einzelposition Rückstellungs-Status = "Bundle verschieben, bis Artikel geliefert ist" und sich die Einzelposition in einem Mehrkomponentenvertragspaket befindet, werden die Umsatzpläne für alle Einzelpositionen im Mehrkomponentenvertragspaket in der Vertriebs Transaktion ausgesetzt, bis diese bestimmte Einzelposition als geliefert markiert wird.

Die Umsatzrealisierung Vorlage des Einzelposition bestimmt, wie Intacct die Umsatz Terminierung anpasst, um für übersprungene Umsatzzeiträume zu Konto, wenn das Lieferdatum nach dem Startdatum der Umsatzvorlage liegt. Die Vorlage für die Umsatzrealisierung Erfassungsmethode Legt fest, ob die Anpassungen automatisch gebucht werden oder eine manuelle Buchung erfordern.

Ereignisbasierte Realisierung einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ereignisbasierte Realisierung einzurichten.

1. Ertragsmanagement konfigurieren
2. Liefervorgaben für Artikel definieren
3. Option zur Wiederaufnahme des Systems in Vorlagen für die Umsatzrealisierung definieren

1. Umsatzverwaltung konfigurieren

Wenn Ihr Unternehmen Advanced Revenue Management abonniert hat, können Sie diesen Schritt überspringen, da die ereignisbasierte Realisierung für dieses Abonnement obligatorisch ist. Die ereignisbasierte Realisierung ist für das Standard-Ertragsmanagement optional.

1. Gehe zu Unternehmen > Admin >Abonnements.
2. Klicken Sie auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementund wählen Sie dann Konfigurieren.
3. Klicken Sie auf der Seite Ertragsmanagement konfigurieren in der Seite Auftragserfassung auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Ereignisbasierte Verbuchung Kontrollkästchen..
4. Wählen Sie Speichern.

2. Liefervorgaben für Artikel definieren

Alle Artikel sind gesetzt auf Standardliefer-Status = "Geliefert" und Standardrückstellungs-Status = "Verschieben, bis der Artikel geliefert wurde". Diese Statuskombination hat keine Auswirkungen auf Umsatzpläne. Sie müssen diese Felder nur für die Artikel ändern, für die die Umsatzzeitpläne erst beim Eintreten eines bestimmten Ereignisses beginnen sollen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > und wählen Sie Artikel.
2. Wählen Sie im Artikel Liste, suchen Sie den gewünschten Artikel und wählen Sie Bearbeiten daneben stehen.
3. Wählen Sie im Umsatzrealisierung Abschnitt des Artikelinformationen verwenden, verwenden Sie die Standardliefer-Status Dropdown-Liste und wählen Sie "Nicht zugestellt" aus.
4. Wenn Sie den Umsatz für alle Einzelpositionen, die mit diesem Artikel an einem Mehrkomponentenvertrag teilnehmen, bis zur Lieferung dieses Artikels zurückstellen möchten, verwenden Sie die Standardrückstellungs-Status Dropdown-Liste, um "Bundle verschieben, bis der Artikel geliefert wurde" auszuwählen.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jeden gewünschten Artikel.

3. Option zur Wiederaufnahme des Systems in Vorlagen für die Umsatzrealisierung definieren

Die Option zur Wiederaufnahme des Systems in der Vorlage für die Umsatzrealisierung verwendet wird, teilt Intacct mit, wie Umsatzpläne angepasst werden sollen, um Umsatzerlöse zu Konto, die zuvor vor dem Lieferdatum. Die Optionen zum Fortsetzen des Systems lauten wie folgt:

• Nachbereitung: Intacct bucht die offene Umsatzrealisierung, die vor dem Lieferdatum des Artikels geplant wurde, um den Zeitraum des Wiederaufnahmedatums nachzuholen. Diese Buchungen erfolgen automatisch, unabhängig von der ausgewählten Buchungsmethode.
• Vorwärts gehen: Intacct generiert die Umsatz Terminierung zum Datum der Wiederaufnahme neu und verschiebt das Enddatum um die gleichen Nummer Tage, in denen das neue Startdatum nach vorne verschoben wurde. Dadurch bleibt der Gesamtumsatz-Terminierung gleich lang.

Das Buchung von Anpassungen hängt von der zugehörigen Vorlage für die Umsatzrealisierung ab Erfassungsmethode:

• Manuell: Der Benutzer muss Anpassungen manuell buchen. Intacct bucht Umsatzausfälle aufgrund verspäteter Lieferung nicht automatisch, selbst wenn der Lieferdatum ist vorbei.
• Automatisch: Für "Nachbereitung" bucht Intacct automatisch Umsatzeinbußen, wenn Sie die Funktion "Liefern" ausführen. Bei "Vorwärts gehen" bucht der Systemplaner bei der nächsten Ausführung alle in der Vergangenheit geplanten Umsätze.

1. Gehe zu Auftragserfassung> Einrichtung > Umsatzrealisierung und wählen Sie Vorlagen.
2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Umsatzvorlage.
3. Wählen Sie das Gewünschte aus Option zur Wiederaufnahme des Systems.
4. Bearbeiten Sie optional die Beschreibung um anzugeben, welche Option zur Wiederaufnahme des Systems die Vorlage verwendet.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jede gewünschte Umsatzvorlage.