E-Datei für 1099-Formular – unterstützt von TaxBandits

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Einrichtung haben.

   Für die elektronische Einreichung mit TaxBandits benötigen Sie Folgendes:

   In Sage Intacct:

   1. Abonnieren Sie Sage Cloud Services.

      Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage Cloud Services und schalten Sie den Schalter um. Wählen Sie dann Abonnieren.

      Sie müssen keine der Funktionen in Sage Cloud Services aktivieren, es genügt ein Abonnement des Moduls.

   2. Auswählen Die 1099-E-Filing-Funktion von TaxBandits aktivieren auf der Seite Kreditorenbuchhaltung konfigurieren Seite.

   3. Stellen Sie sicher, dass Sie über Berechtigungen für die Kreditorenbuchhaltung verfügen für Formular 1099: Run.

   4. Wenn Sie die Einreichung auf Entitätsebene oder auf der Top-Level vornehmen und Lieferanten auf Entitätsebene erstellt wurden, aktivieren Sie Pro Entität separate 1099 ausgeben in der Verwaltung mehrerer Entitäten.

      Wenn die elektronische Einreichung von E-Dateien im Menü "Kreditorenbuchhaltung" verfügbar ist, wenn Sie sich in einer Entität befinden, bedeutet dies, dass "Pro Entität separate 1099 ausstellen" bereits aktiviert ist.

   In TaxBandits:

   Ein TaxBandits-Konto erstellen. Es ist wichtig, wie Sie das Konto erstellen. Lesen Sie daher unbedingt die Hilfethema.

2. Führen Sie den Befehl 1099-Report und 1099-Datei exportieren.

   Stellen Sie sicher, dass Lieferanten und Mitarbeitende mit dem richtigen 1099-Standardformular und -feld eingerichtet sind, den richtigen 1099-Namen haben und dass Beträge erwartet werden.

   Verifizieren Sie die gesamten meldepflichtigen Beträge gemäß Formular 1099.

3. Beträge überprüfen und 1099-Informationen aktualisieren, je nach Bedarf.
   TaxBandits validiert Informationen weiter, nachdem Sie einen Batch zur Verarbeitung übermittelt haben.

1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > 1099-Formulare > Einreichungen per elektronischer Datei.

   Das 1099-E-Datei-Übermittlungsprotokoll wird angezeigt.

2. Wählen Sie das Symbol Steuerjahr für die Sie die elektronische Einreichung vornehmen.

   In der Regel reichen Sie Steuerformulare nach Jahresende ein. Daher ist der Standardwert für dieses Dropdown-Menü das Vorjahr.

3. Wählen Sie Hinzufügen aus.

4. Wählen Sie das Symbol Jahresende und wählen Sie das Reportjahr aus.

   In der Regel ist dies das Vorjahr.

5. Standardmäßig Alle Lieferanten auswählen und Alle Mitarbeiter auswählen sind aktiviert.

   Alternativ können Sie im Datensatz einen Bereich von Lieferanten oder Mitarbeitern auswählen, für die eine elektronische Einreichung erfolgen soll Von/bis Felder.

   So verwenden Sie die Ab und An Felder

   Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

   So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

   1. Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
   2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

   So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

   1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
   2. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

   So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

   Lassen Sie beide Felder leer.

   Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

   Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

6. Wenn Sie sich in der Top-Level eines Unternehmen mit mehreren Entität befinden und so konfiguriert sind, Pro Entität separate 1099 ausgebenauszuwählen, wählen Sie eine Entität.
7. Falls zutreffend, wählen Sie Folgendes aus Kreditkartenzahlungen ausschließen.

   Standardmäßig werden Kreditkartenzahlungen für alle Formulare außer 1099-MISC angezeigt.

8. Wählen Sie optional Anbieter unabhängig vom 1099-Status einbeziehen .

   Wählen Sie diese Option, wenn Sie Lieferanten einbeziehen möchten, die nicht mehr für 1099 eingerichtet sind, aber für das aktuelle Steuerjahr noch 1099-Transaktionen in Sage Intacct haben.

9. Wählen Sie das Symbol Formular in E-Datei.

10. Auswählen E-Fle.

    Das Popup-Fenster "E-Datei mit TaxBandits" wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser Pop-ups zulässt. Sie sehen eine Zusammenfassung der Lieferanten oder Mitarbeiter, für die Sie Einreichungen vornehmen, zusammen mit dem gesamten 1099-Betrag.

    Um eine Vorschau der Informationen anzuzeigen und die Informationen zu überprüfen, bevor Sie den Batch an TaxBandits senden, wählen Sie Datei herunterladen.

    Wenn Sie noch kein TaxBandits-Konto erstellt haben und planen, dass mehrere Benutzer 1099-Batches erstellen, Lesen Sie dieses Hilfethema.

    Wenn Sie mehr als ein TaxBandits-Konto haben und beim falschen Konto angemeldet sind, Ihr Konto wechseln bevor Sie fortfahren.

11. Auswählen E-Datei.

    Sie werden auf die TaxBandits-Website weitergeleitet, auf der Sie sich bei Ihrem Konto anmelden. Nachdem Sie sich angemeldet haben, wird der Batch an TaxBandits gesendet.

    Die TaxBandits-Website wird nicht angezeigt?

    Stellen Sie sicher, dass Sie Pop-ups in Ihrem Browser zulassen, und versuchen Sie es erneut.

Je nachdem, wie viele Dateien sich im Batch befinden, kann es einige Zeit dauern, bis der Batch an TaxBandits gesendet wird. Aktualisieren Sie die Seite, um den neuesten Batch-Status anzuzeigen.

Wenn der Status "Eingereicht" lautet, wird ein Batch-ID-Link angezeigt, der Sie zu Ihrem TaxBandits-Konto weiterleitet.

1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > 1099-Formulare > 1099-Einreichungen per elektronischer Datei.

2. Wählen Sie das Symbol Steuerjahr für die Sie die elektronische Einreichung vornehmen.

   In der Regel reichen Sie Steuerformulare nach Jahresende ein. Daher ist der Standardwert für dieses Dropdown-Menü das Vorjahr.

3. Auswählen Aktualisieren.

Wenn Ihr Batch in TaxBandits eintrifft, wird ein Batch-ID-Link angezeigt, der Sie zu Ihrem TaxBandits-Konto weiterleitet. TaxBandits überprüft 1099-Informationen und zeigt Ihnen, ob Formulare aktualisiert werden müssen, bevor sie an die US-Steuerbehörde IRS übermittelt werden können.

In TaxBandits können Sie Einreichungen auf Bundes- und Statusebene bearbeiten, Formulare per Post an Empfänger senden und Empfängern Online-Zugriff gewähren.

1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > 1099-Formulare > 1099-Einreichungen per elektronischer Datei.

2. Wählen Sie das Symbol Steuerjahr für die Sie einen Antrag stellen.

   In der Regel reichen Sie Steuerformulare nach Jahresende ein. Daher ist der Standardwert für dieses Dropdown-Menü das Vorjahr.

3. Wählen Sie das Symbol Batch-ID Verknüpfung.

   Ein neuer Tab wird geöffnet, in dem Sie sich bei Ihrem Konto anmelden können. Hier können Sie auch ein TaxBandits-Konto erstellen, falls Sie dies noch nicht getan haben.

   Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, wählen Sie Zulassen damit Sage 1099-Informationen an TaxBandits senden kann.

   Wenn Sie einen von einem anderen Benutzer erstellten Batch nicht anzeigen können

   Um Batches anzuzeigen, die von anderen Benutzern erstellt wurden, müssen Sie Mitarbeiter oder Administrator desselben TaxBandits-Kontos sein.

   Wenn Sie kein Mitarbeiter auf demselben Konto sind wie der Eigentümer des Batches, den Sie anzeigen möchten

   Bitten Sie die Person, die das Konto erstellt hat, Sie als Mitarbeiter hinzuzufügen. Lesen Sie die TaxBandits Knowledge Base-Artikel für weitere Informationen.

   Wenn Sie Ihr TaxBandits-Konto erstellt haben, bevor Sie die Einladung zu einem Mitarbeiter erhalten haben:

   Wenn Sie ein Konto erstellen, bevor Sie eine Einladung annehmen, erstellt TaxBandits ein Administratorprofil in diesem Konto. Nachdem Sie die Einladung angenommen haben, fügt TaxBandits ein Mitarbeiterprofil hinzu. Der Konflikt zwischen diesen beiden Profilen bedeutet, dass Sie keine 1099-Batches von Sage Intacct an TaxBandits senden können.

   Wenn Sie noch keine Formulare beim IRS in TaxBandits elektronisch eingereicht haben, TaxBandits-Support kontaktieren und bitten Sie sie, das Admin-Profil aus Ihrem Konto zu Entfernen. Ihr Mitarbeiterprofil bleibt aktiv, damit Sie Batches erstellen, bearbeiten und anzeigen können.

   Wenn eines der Formulare in TaxBandits den Status "Übertragen/Akzeptiert" hat, kann der Kundensupport Ihr Admin-Profil nicht Entfernen. Bitten Sie in diesem Fall die Person, die das Mitarbeiter-Konto erstellt hat, Sie mit einer anderen E-Mail-Adresse als Mitarbeiter hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie neue Batches erstellen und die von anderen Mitarbeitern erstellten Batches anzeigen. Allerdings können nur Sie die von Ihnen übermittelten Formulare mit dem Original-Konto anzeigen.

   Wenn Sie sowohl ein persönliches Konto als auch ein Konto als Mitarbeiter*in unter verschiedenen E-Mail-Adressen haben

   Wechseln Sie zum Mitarbeiter-Konto, wenn Sie einen neuen Batch erstellen.

   Alternativ können Sie sich von Ihrem persönlichen TaxBandits-Konto abmelden und sich dann auf der TaxBandits-Website bei dem Konto anmelden, in dem Sie Mitarbeiter sind.

   Wenn Sie ein Mitarbeiter mit mehreren TaxBandits-Konten sind und sich mit derselben E-Mail-Adresse anmelden

   Wenn Sie Mitarbeiter*in für mehrere Konten sind und dieselben Anmeldedaten verwenden, gibt es Einschränkungen in Bezug auf Ihre Möglichkeiten:

   • Sie können Batches von 1099-Formularen, die von anderen Mitarbeitern eingereicht wurden, in TaxBandits anzeigen und bearbeiten.

   • Sie können in Sage Intacct keine Batches von Formularen erstellen, anzeigen oder bearbeiten.

   Um Batches anzuzeigen, gehen Sie zu Ihrem TaxBandits-Dashboard und wählen Sie das Mitarbeiter-Konto aus, das Sie verwenden möchten. Von dort aus können Sie Einreichungen anzeigen, die von anderen Mitarbeitern vorbereitet wurden.

   Um Batches in Sage Intacct zu erstellen, bitten Sie die Person, die das Mitarbeiter-Konto erstellt hat, Sie als Mitarbeiter mit einer E-Mail-Adresse hinzuzufügen, die nicht mit einem TaxBandits-Konto verknüpft ist.

4. Bestätigen Sie in TaxBandits die Geschäftsinformationen für Ihr Unternehmen und wählen Sie Weiter.

   Es wird ein Dashboard angezeigt, in dem Sie die im Batch gesendeten Formulare und die Formulare anzeigen können, die für die elektronische Einreichung bereit sind. TaxBandits zeigt Ihnen auch, welche Formulare Fehler enthalten.

5. Auswählen Fehler beheben Zum Aktualisieren von Informationen für Formulare, die falsche Informationen enthalten.

6. Auswählen Fortsetzung der Ablage.

   Eine Zusammenfassung der Formulare, die Sie elektronisch einreichen möchten, wird angezeigt.

7. Wählen Sie Weiter aus.

   Sie haben die Möglichkeit, die Einreichung des Status abzuschließen und Formulare per Post zu versenden oder Empfängern den Online-Zugriff zu gewähren.

8. Auswählen Weiter , um die Zusammenfassung Ihres Warenkorbs anzuzeigen und mit der Zahlung fortzufahren.

TaxBandits sendet eine E-Mail über den Status Ihrer Steuererklärung und darüber, ob die Steuererklärung vom IRS akzeptiert oder abgelehnt wurde. Sie können den Status Ihrer elektronischen Dateiübermittlung an die US-Steuerbehörde IRS auch in Ihrem TaxBandits-Konto überprüfen. Wenn Ihre Rücksendung abgelehnt wird, können Sie sie ohne zusätzliche Kosten erneut einreichen.