1099-Informationen exportieren

Erstellen Sie eine 1099-Datei in Sage Intacct und exportieren Sie sie in:

  • Überprüfen Sie alle meldepflichtigen 1099-Beträge und andere Informationen, bevor Sie Formulare drucken oder elektronisch einreichen.

  • Laden Sie die Datei mit einem Drittanbieter für die elektronische Einreichung hoch.

    Wenn Sie für mehr als 10 Lieferanten oder Mitarbeiter, Das Steuerrecht schreibt eine elektronische Einreichung vor. Legen Sie bei einem unserer genehmigten Lieferanten im Sage Intacct Marketplace.

1099-Formulare gelten nur für in den USA tätige Unternehmen.

Bevor Sie beginnen

Wenn Sie die Datei exportieren, um sie mit einem Dienst eines Drittanbieters für die elektronische Einreichung hochzuladen, führen Sie zuerst den 1099-Report Zur Überprüfung der 1099-Beträge von Lieferanten oder Mitarbeitern. Möglicherweise müssen Sie 1099-Informationen aktualisieren.

1099-Informationen exportieren

Wählen Sie die Informationen aus, die Sie in die Datei aufnehmen möchten. Exportieren Sie sie dann in einem der folgenden Formate: CSV, Excel, XML oder XSD.

Abonnement Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp Geschäftliche Benutzer, Mitarbeiter
Berechtigungen Formular 1099: Ausführen
  1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle >1099-> 1099-Datei exportieren.
  2. Wählen Sie das entsprechende Jahr aus der Registerkarte Jahresende Drop-down-Liste.

    In der Regel drucken Sie 1099-Formulare nach Jahresende. Daher ist die Standardeinstellung für dieses Dropdown-Menü das Vorjahr.

  3. Sie können Alle Lieferanten auswählen um Ergebnisse für alle Lieferanten anzuzeigen.

    Alternativ können Sie auch das Attribut Von Lieferanten und An Lieferanten Dropdown-Menüs, um nur Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Gruppe von Lieferanten anzuzeigen.

    Alle Feldpaare mit Von und Bis funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse auf einen so breiten oder kleinen Bereich zu beschränken, wie es für Sie am besten ist. Dieser kann alles im System umfassen oder auch nur ein einzelnes Objekt.

    So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

    1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das gewünschte Objekt aus.
    2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bis dasselbe Objekt aus.

    So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

    1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das Objekt aus, das am Anfang des Bereichs stehen soll.
    2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Bis das gewünschte Objekt aus, das am Ende des Bereichs stehen soll.

    So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

    Lassen Sie beide Felder leer.

    Wenn Sie eine große Anzahl von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Felder Von und Bis, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

    Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

  4. Wenn Sie sich in einem Top-Level-Unternehmen befinden, wählen Sie einen Entität oder Entität-Gruppe.

    Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

      • Auswählen Einzelreport , um eine separate Report-Seite für jede Entität in der Gruppe zu drucken.
      • Auswählen Abfrage bei Ausführung , um Sie aufzufordern, die Entität und den Zeitraum einzugeben, bevor Sie die Datei erstellen.

    Die Währung der Beträge in der Datei wird in der Währung der Entität angezeigt.

  5. Wenn Sie sich in einer Entität befinden, wählen Sie einen Lage.
  6. Wählen Sie optional Folgendes aus Kreditkartenzahlungen ausschließen aus der Datei entfernen.

    Standardmäßig werden Kreditkartenzahlungen für alle Formulare mit Ausnahme von 1099-MISC angezeigt.

    Wählen Sie diese Option aus, um Ihr 1099-MISC-Formular mit dem 1099-Report zu verknüpfen.

  7. Wählen Sie optional Folgendes aus Anbieter unabhängig vom 1099-Status einbeziehen.

    Dies sind Lieferanten, die Nicht mehr für 1099 eingerichtet aber immer noch 1099-Transaktionen in Intacct markiert haben.

  8. Wählen Sie im Abschnitt "Format" das Zu druckendes Formular.
  9. Numerisch sortieren nach Lieferanten-ID oder Mitarbeiter-ID oder alphabetisch nach Lieferantenname oder Mitarbeiter-Name.
  10. In der Dropdown-Liste neben Exportierenauszuwählen, wählen Sie das Dateiformat aus.
    Wenn Sie Folgendes auswählen Einzel-Report Im Abschnitt "Filter" müssen Sie Folgendes auswählen Verarbeiten und speichern

    Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Dateien mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden.

  11. Klicken Sie auf Datei herunterladen und speichern Sie die Datei auf Ihrem Gerät.

Schritt 1: Datei verarbeiten und speichern

  1. Klicken Sie auf Verarbeiten und speichern , um die Datei an einem bestimmten Datum auszuführen. Das Dialogfeld Speicheroptionen wird angezeigt.
  2. Geben Sie das Datum ein, an dem diese Datei im Format MM/TT/JJJJ ausgeführt werden soll. Wählen Sie optional über das Kalendersymbol ein Datum aus.
  3. Geben Sie an, wo die Datei gespeichert werden soll.
  4. Geben Sie einen Bezeichnung für die Datei.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus CSV oder Excel aus dem Reporttyp Dropdown-Menü.
  6. Klicken Sie auf OK. Die folgende Meldung wird angezeigt: Der Report wird offline verarbeitet. Scheck Meine gespeichert Berichte für die Dateiergebnisse.

Schritt 2: Drucken Sie die Datei

  1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > "Meine gespeicherten Reports".
  2. Klicken Sie auf Status anzeigen neben der entsprechenden Datei.
  3. Klicken Sie auf Drucken an. und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus PDF (Englisch) oder XML-Datei. Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie einen Namen und einen Standort für die heruntergeladene Datei angeben können.

Nächster Schritt

Laden Sie die Datei mit einem Drittanbieter-Lieferant hoch, der aus dem Sage Intacct Marketplace um 1099-Formulare elektronisch einzureichen.

  1. Gehen Sie zum Sage Intacct Marketplace.
  2. Geben Sie in der Suchleiste Folgendes ein 1099 und klicken Sie auf Suche.
  3. Suchen Sie einen geeigneten Lieferanten Ihrer Wahl.

Feldbeschreibungen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Optionen in den einzelnen Feldern auf der Seite "1099-Datei exportieren" beschrieben.

Zeitraum

Feldbeschreibungen für Zeitraum
Feld Beschreibungen

Jahresende

Wählen Sie das Reportingjahr aus, für das Formulare gedruckt werden sollen. In der Regel drucken Sie 1099-Formulare nach Jahresende. Daher ist die Standardeinstellung für dieses Dropdown-Menü das Vorjahr.

Filter

Feldbeschreibungen für Filter
Feld Beschreibungen

Alle Anbieter auswählen

Schließen Sie alle Lieferanten ein, an die Sie das in der Dropdown-Liste "Zu druckendes Formular" angegebene Formular ausstellen.

Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert.

Von Lieferant und An Lieferant

Es werden nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich berücksichtigt.

Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass die Datei alle Lieferanten enthält.

Alle Mitarbeiter auswählen

Schließen Sie alle Mitarbeiter ein, an die Sie das in der Dropdown-Liste "Zu druckendes Formular" angegebene Formular ausstellen.

Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert.

"Von Mitarbeiter" und "Bis Mitarbeiter

Es werden nur Daten für einen bestimmten Mitarbeiter oder einen bestimmten Mitarbeiterbereich berücksichtigt.

Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass die Datei alle Mitarbeiter enthält.

Standort

Ergebnisse auf einen bestimmten Standort beschränken.

Entität oder Entitätsgruppe

Ermöglicht es dem Top-Level Unternehmen, die 1099-Formulare eines untergeordneten Entität entweder Entität-für-Entität oder als kombinierte Einreichung zu drucken.

Wenn Sie eine Entität auswählen, druckt Intacct die 1099-Formulare so, als ob es sich bei der Entität um ein separates Unternehmen handelt. Wenn also zwei Geschäftsbereiche denselben Lieferanten bezahlen, werden die Zahlungen der einzelnen Entitäten auf separaten 1099-Formularen angezeigt.

Wenn Sie eine Entität Gruppe auswählen, können Sie eine kombinierte 1099 drucken, die die Summe aller Beträge für alle Entitäten ist.

Einzelreport

Wählen Sie aus, ob jede Entität oder Entität eine eigene Report-Seite haben soll. Auf diese Weise können Sie Salden für jede Entität anzeigen, unabhängig von ihrer USt-IdNr..

Wenn Sie diese Option auswählen, ist die Auswahl von "Verarbeiten und Speichern" erforderlich.

Abfrage bei Ausführung

Warten Sie, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) eine Entität oder eine Entität eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Kreditkartenzahlungen ausschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kreditkartenzahlungen auszuschließen.

Haben Kartentransaktionen werden niemals in 1099-MISC-Formularen aufgenommen.

Lieferant unabhängig vom 1099-Status einbeziehen

Schließen Sie Lieferanten ein, die nicht mehr für 1099 eingerichtet sind, für die aber noch 1099-Transaktionen in Intacct markiert sind.

Format

Feldbeschreibungen für Formate
Feld Beschreibungen

Zu druckendes Formular

Wählen Sie welche aus 1099-Formular zu drucken.

Sortieren nach

Wählen Sie aus, ob Sie numerisch nach Lieferanten-ID oder Mitarbeiter-ID oder alphabetisch nach Lieferantenname oder Mitarbeitername sortieren möchten.

Lieferanten-ID/Mitarbeiter-ID nicht drucken

Wählen Sie diese Option aus, um diese Informationen auf dem gedruckten 1099-Formular auszuschließen.

Um diese Informationen unter dem Feld "Konto" auf dem 1099-Formular zu drucken, lassen Sie dieses Feld leer.

Korrigiert

Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass es sich bei dem zu druckenden Formular um ein korrigiert eins. Das Feld "Korrigiert" wird automatisch mit einem Häkchen auf Ihr Formular gedruckt. Möglicherweise müssen Sie ein korrigiertes Formular senden, wenn Sie bereits ein Formular an den IRS gesendet haben, es jedoch falsche Informationen enthält.