Fehlerbehebung bei 1099-Formularen

Aktualisieren Sie den 1099-Einzelheiten für einen Lieferanten, um Beträge des duplizierten Lieferanten einzubeziehen. Dann Deaktivieren oder entfernen Der duplizierte Lieferant.

Standardmäßig ist jeder Lieferant so eingerichtet, dass er über ein bestimmtes 1099-Formular und -Feld verfügt, in dem alle zugehörigen Transaktionsinformationen gekennzeichnet sind.

Wenn Ihr Unternehmen so konfiguriert ist, dass das 1099-Formular und -Feld für eine Transaktion überschrieben wird, haben Sie folgende Möglichkeiten: Ändern der 1099-Informationen einer einzelnen Einzelposition während der Erstellung einer Transaktion.

Wenn die Option 1099 auf Positionsebene nicht angezeigt wird, stammt die Transaktion möglicherweise aus dem Einkauf und hat eine Transaktionsdefinition, die nicht in der Kreditorenbuchhaltung gebucht wird. Oder der Lieferant ist nicht für die Behandlung gemäß 1099 eingerichtet.

Das 1099-K-Formular wird von Intacct zwar nicht unterstützt, Sie haben jedoch folgende Möglichkeiten 1099-Kreditkartentransaktionen verfolgen in Intacct als eigene Referenz nutzen.

Wenn im Menü "Kreditorenbuchhaltung" 1099-Optionen nur auf dem Top-Level angezeigt werden, bedeutet dies, dass Ihr Unternehmen nicht für die Ausstellung von 1099-Formularen auf Entitätsebene eingerichtet ist.

Wenn dies irrtümlich geschieht, bitten Sie Ihren Administrator, Ihre Konfiguration in der Verwaltung mehrerer Entitäten zu aktualisieren, und wählen Sie Pro Entität separate 1099 ausgeben.

Um Ausrichtungsprobleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie 1099-Formulare verwenden, die Sie bei intacct.dsa-direct.comund dass Sie über die neuesten Steuerformulare verfügen. Steuerformulare, die in Bürobedarfsgeschäften oder anderen Lieferanten gekauft wurden, sind nicht für den Druck von Sage Intacct ausgerichtet.

Erfahren Sie mehr zum Thema Korrigieren von Ausrichtungsproblemen und Anpassen der Druckereinstellungen.

Standardmäßig werden Informationen für zwei 1099-Lieferanten oder -Mitarbeiter pro Seite gedruckt.

Die Formulare 1099-G, 1099-NEC, 1099-PATR und 1099-S drucken jedoch drei Formulare pro Seite.

Erfahren Sie, wie Sie Einzelnen Report drucken für einen Lieferanten oder Mitarbeiter.

Standardmäßig werden Informationen für zwei 1099-Lieferanten oder -Mitarbeiter pro Seite gedruckt.

Die Formulare 1099-G, 1099-NEC, 1099-PATR und 1099-S drucken jedoch drei Formulare pro Seite.

Erfahren Sie, wie Sie Nur ein 1099-Formular auf einer Seite drucken.

Erstellen Sie eine Standort-Gruppe für diese beiden Entitäten und drucken Sie 1099-Formulare für diese Standort-Gruppe. Weitere Informationen

Sie können Steuerformulare nur für das aktuelle und das vorherige Jahr drucken.

Sie können Transaktionen für die 1099-Behandlung während der folgenden Zeit problemlos ein- oder ausschließen. Erstellung von Transaktionenerstellen, ist die Aktualisierung vorhandener Transaktionen etwas anders.

Erfahren Sie, wie Sie Nicht-1099-Transaktionen nachträglich in ein 1099-Formular und -Feld aktualisieren.

Wenn Sie den Lieferanten-Datensatz aktualisieren, um ein neues 1099-Formular auszuwählen, werden alle Anfangswerte aus dem alten Formular beibehalten.

Um die Werte zu löschen, bearbeiten Sie das 1099-Formular erneut. Wählen Sie das Originalformular aus, in dem die Anfangswerte angezeigt werden, die Sie mit diesem Formular gespeichert haben. Löschen Sie die Werte, speichern Sie das Formular und speichern Sie den Lieferanten-Datensatz.

Bearbeiten Sie dann den Lieferanten-Datensatz erneut. Wählen Sie das Formular aus, das Sie jetzt verwenden möchten. Dadurch werden alle Anfangswerte wiederhergestellt, die Sie mit dem neuen Formular gespeichert haben. Speichern Sie den Lieferanten-Datensatz.

Wenn die Transaktion noch nicht bezahlt wurde, können Sie sie bearbeiten und für 1099 markieren.

Wenn die Transaktion bereits bezahlt oder teilweise bezahlt wurde, reklassifizieren Die Transaktion. Wenn Sie mehrere Transaktionen aktualisieren müssen, verwenden Sie die Anbieter 1099 Transaktion aktualisieren Importieren Sie das Formular, um Zeit zu sparen.

Erfahren Sie mehr zum Thema nachträgliches Kennzeichnen einer Transaktion als für 1099 zulässig oder nicht zulässig.

Gehe zu Fehlende Informationen zum 1099-Lieferanten oder Fehlende Informationen für 1099-Mitarbeiter um mehr zu erfahren.

Erfahren Sie, wie Sie 1099-Status eines Lieferanten aktualisieren oder 1099-Status von Mitarbeitern aktualisieren.

Erfahren Sie, wie Sie 1099-Kontakt des Lieferanten hinzufügen oder korrigieren.

Wenn der Lieferant oder Der Mitarbeiter-Datensatz war bereits mit einem 1099-Formulartyp verknüpft, bevor Sie ihn mit dem Lieferantentyp oder Mitarbeiter verwenden, überschreibt dieses Formular das Formular, das dem Lieferant Typ.

Um das Problem zu beheben, Bearbeiten Sie den Lieferanten-Datensatz oder Bearbeiten Sie den Mitarbeiter-Datensatz , um das zugewiesene Formular zu entfernen. Für Reportingzwecke wird dann das Formular verwendet, das vom zugewiesenen Lieferanten- oder Mitarbeitertyp verwendet wird.

Erfahren Sie, wie Sie aktualisieren 1099 Lieferant Beträge und 1099 Mitarbeiter-Beträge.

Möglicherweise müssen Sie die Kostenträgerinformationen, die in Ihrem 1099-Report gedruckt werden, korrigieren oder aktualisieren. Beispiel: Die USt-IdNr. ist leer oder die Adresse ist veraltet. Erfahren Sie, wie Sie Bearbeiten Sie diese Informationen für Ihr Unternehmen oder Ihre Entität.

Wie die Steuernummer in 1099-Formularen angezeigt wird, hängt von der Konfiguration ab, die in der Verwaltung mehrerer Entitäten festgelegt wurde.

Wenn der Pro Entität separate 1099 ausgeben nicht ausgewählt ist, verhält sich die Struktur mit mehreren Entitäten so, als ob es sich um ein Unternehmen handelt. In diesem Modus druckt typischerweise das Top-Level-Unternehmen einen Satz von 1099-Formularen für alle Entitäten und alle Lieferanten; jedoch ist dieselbe Liste auch auf der Entitätsebene verfügbar. Die 1099-Formulare enthalten den Firmennamen, die Adresse und die Steuer-ID der Top-Level-Entität, auch wenn eine untergeordnete Entität die Zahlung geleistet hat.

Sie können in Intacct zwar keine Lieferanten zusammenführen, aber Sie können 1099-Lieferanteninformationen aktualisieren So schließen Sie Beträge aus einem duplizierten Lieferanten-Datensatz ein.

Dann können Sie Deaktivieren oder entfernen Sie den doppelten Lieferanten.

Sie haben die Möglichkeit, Adressinformationen für einen Lieferanten über das Feld Adresszeile 3 auf der Seite "Lieferanteninformationen" einzugeben. Diese Informationen werden nicht auf 1099-Formularen gedruckt und nicht beim elektronischen Einreichen übermittelt.

Stellen Sie sicher, dass Ihre aktuellen Reportingzeiträume korrekt sind.

Wenn Sie einen Lieferanten oder Mitarbeiter haben, für den Sie Werte entfernt (das Feld leer gelassen) im Datensatz Formular 1099 – Informationen mit Standardfeld -Seite wird für dieses Feld im 1099-Report eine "0" angezeigt. Um diese 0 Werte aus dem Report zu entfernen, geben Sie 0 in allen leeren Feldern auf der Seite "Informationen zum Formular 1099 mit Standardfeld".

Haben Ihre Lieferanten oder Mitarbeiter ein 1099-Formular, das mit ihrem Datensatz verknüpft ist?

• Nein, es ist kein Formular ausgewählt: Wählen Sie ein 1099-Formular auf der Seite Lieferanten-Datensatz oder Mitarbeiter-Datensatz.

• Ja, es ist ein Formular ausgewählt: Stellen Sie sicher, dass Ihre Transaktionen als 1099 gekennzeichnet sind. 1099-Einzelpositionen werden nur dann in den Report aufgenommen, wenn sie Bezahlt in dem Jahr, für das Sie den Report ausführen.

Beträge unter dem Minimum Reportingschwellenwerte gemäß der IRS-Definition nicht im 1099-Report erscheinen.

Beispiel: Sie haben 200 USD für einen Lieferanten im Formular 1099-MISC. Der Schwellenwert für das Minimum Reporting liegt bei 600 USD für dieses Jahr. Die Daten werden nicht im Report angezeigt.

Erfahren Sie, warum ein Lieferant oder Mitarbeiter möglicherweise nicht im 1099-Report angezeigt wird.

Wenn Sie Folgendes auswählen Nur Minimum förderfähige Beträge anzeigen und immer noch Beträge sehen, die kleiner als der steuerpflichtige Betrag sind, aktivieren Sie das Anfangssaldo für den Lieferanten.

Wenn Sie einen Anfangssaldo für ein anderes Feld als das definierte 1099-Standardfeld eingegeben haben, geben Sie Folgendes ein 0.00 im Anfangssaldo für dieses Standardfeld aus. Dadurch werden Fehler im 1099-Report vermieden.

Geben Sie anfängliche offene Salden manuell oder mit einem Import ein. Erfahren Sie, wie Sie Ursprüngliche offene Salden aktualisieren.

Erfahren Sie, wie Sie 1099-Report mit 1099-Formularen verknüpfen.

Stellen Sie sicher, dass Sie über Berechtigungen für die Kreditorenbuchhaltung für 1099-Reports verfügen: Run.