Übersicht über Steuern und Steuerkonformität

Sage Intacct unterstützt die Ermittlung, Erfassung und Berichterstattung von Umsatz- und Gebrauchssteuern, Mehrwertsteuern und GST.

Abhängig von den Ländern, in denen Ihre Organisation tätig ist, müssen Sie möglicherweise eine Kombination aus Umsatz- und Gebrauchssteuer, Mehrwertsteuer und GST erheben und Report darüber erstellen.

Einen allgemeinen Überblick darüber, wie Sage Intacct Steuern berechnet, finden Sie unter So funktionieren Steuern in der Steuer-Anwendung.

Steuerermittlung für Umsatz- und Gebrauchssteuer

Wenn Sie nur in den USA tätig sind, können Sie die folgenden Steuerberechnungsmethoden verwenden, um die Umsatz- und Gebrauchssteuer zu ermitteln und zu erfassen:

Einfache Steuer: Berechnen Sie manuell einen Steuerbetrag und geben Sie ihn im Abschnitt "Zwischensummen" für Rechnungen in der Debitorenbuchhaltung ein. Sie können automatisch oder manuell eine Pauschalsteuer (einen Betrag oder Prozentsatz) auf Transaktionen in der Auftragserfassung und im Einkauf anwenden.
Vorsteuer: Einrichten und Verwalten der steuerlichen Zuständigkeiten und Steuersätze in Intacct mithilfe von Steuergruppen für Artikel und Kontakte, Steuerangaben, Steuerklassen und Übersichten für Terminierungen Steuern werden in den entsprechenden Transaktionen automatisch ermittelt.
Avalara AvaTax-Service: Abonnieren Sie den AvaTax-Service von Avalara. Avalara ist für die Verwaltung und Pflege aller Steuersatztabellen für die verschiedenen Länder verantwortlich. Steuern werden in den entsprechenden Transaktionen von Avalara automatisch ermittelt. Dieser Steuerdienst ist in der Debitorenbuchhaltung, in der Auftragserfassung und im Einkauf verfügbar.

In Unternehmen, die kein Steuer-Abonnement haben, können Sie Advanced Tax in der Debitorenbuchhaltung, im Einkauf und in der Auftragserfassung verwenden. Wenn Ihr Unternehmen die Steueranwendung abonniert hat, können Sie die Vorsteuer nur in der Auftragserfassung und im Einkauf verwenden.

Erfahren Sie mehr zum Thema Umsatz- und Gebrauchssteuer.

Steuerermittlung für USt und GST

Wenn Sie in einem anderen Land als den Vereinigten Staaten tätig sind, können Sie die Steuer-Anwendung verwenden, um die Mehrwertsteuer oder GST zu erfassen.

Die Anwendung "Steuern" verwendet Steuerlösungen. Standardsteuerlösungen werden von Intacct vorkonfiguriert, und mit benutzerdefinierten Steuerlösungen können Sie eine Lösung konfigurieren, die Ihren Anforderungen entspricht. Die folgenden Standardsteuerlösungen stehen zur Verfügung:

Australien GST
Kanadische Umsatzsteuer - SYS
Deutsche Umsatzsteuer - SYS
Umsatzsteuer in Irland – SYS (nur Early Adopter)
GST (Neuseeland) – SYS (nur Early Adopter)
GST (Singapur) – SYS (nur Early Adopter)
Südafrika Mehrwertsteuer
TVA Française - SYS
Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich

Wenn Sie beispielsweise im Vereinigten Königreich tätig sind, können Sie die Standardsteuerlösung für die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich verwenden. Wenn Sie in einem Land tätig sind, für das Intacct keine Standardlösung für die Mehrwertsteuer oder GST anbietet, können Sie eine benutzerdefinierte Lösung für dieses Land erstellen.

Neben Steuerlösungen für USt oder GST unterstützt die Taxes Anwendung auch Simple Tax, Advanced Tax und integrierte Steuerservices für die Umsatz- und Gebrauchssteuer. Wenn Sie ein multinationales Unternehmen sind, können Sie die Steuer Anwendung verwenden, um eine Kombination aus Umsatz- und Gebrauchssteuer, Mehrwertsteuer und GST zu ermitteln und zu erfassen, indem Sie für jede Entität unterschiedliche Steuerlösungen verwenden.

Wenn Sie beispielsweise Ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben und ausländische Tochtergesellschaften in den Niederlanden haben, können Sie die Standardsteuerlösung "Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich" für Ihre Entitäten im Vereinigten Königreich verwenden und eine benutzerdefinierte USt-Steuerlösung für Ihre Entitäten in den Niederlanden einrichten. Wenn Sie Ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben und ausländische Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich haben, können Sie Advanced Tax oder einen unserer integrierten Steuerdienste für Ihre Entitäten in den Vereinigten Staaten einrichten und die Standardsteuerlösung "United Kingdom VAT" für Ihre Entitäten im Vereinigten Königreich verwenden.

Erfahren Sie mehr zum Thema MwSt. und GST.

Reporting zur Steuererklärung

Wenn Ihre Organisation zur Erhebung und zum Report von Mehrwertsteuer oder GST verpflichtet ist, können Sie Steuerreports verwenden, um Steuerverbindlichkeiten zu überprüfen, Steuerberechnungen zu analysieren und Informationen für die Übermittlung an die zuständige Steuerbehörde vorzubereiten. Intacct bietet mehrere Reportingoptionen, die sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Steuerlösungen unterstützen.

Die folgenden Reporttypen sind verfügbar:

Reports im Reportgenerator: Mit CRW-Reports können Sie Steuerverbindlichkeiten überprüfen, die Details analysieren, die zur Berechnung Steuererklärung Beträge verwendet werden, und Informationen zu Steuererklärungen vorbereiten. Bei benutzerdefinierten Steuerlösungen können diese Reports verwendet werden, um die für die Steuererklärung erforderlichen Informationen zu sammeln.
VAT100-Reports und -Dashboard: Mit diesem Dashboard können Sie eine Vorschau der VAT100-Steuererklärungsinformationen anzeigen, bevor Sie die Bücher schließen und eine Vorlage zur Steuererklärung ausführen. Das Dashboard bietet eine Momentaufnahme von VAT100-Feldreports, verspäteten Einträgen und Steuerangaben auf Transaktionnebene.
Reports mit Feld für Steuerangaben: Sie können Reports mit Steuerangaben erstellen, um Steuerverbindlichkeiten für einen definierten Zeitraum zu berechnen, vorhandene Steuererklärungen zu überprüfen und Reports zu generieren, die den Umsatzsteuer- oder GST-Erklärungsanforderungen einer Steuerbehörde entsprechen.

Verwenden Sie diese Reports, um Steuerdaten zu validieren, Steuerbeträge zu abstimmen, Diskrepanzen bei der Berichterstattung zu identifizieren und Steuererklärungen für die Vorlage bei den lokalen Steuerbehörden vorzubereiten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Reporting für die Steuererklärung.

Zahlungsreporting mit 1099-Formularen

Wenn Ihre Organisation verpflichtet ist, Zahlungen an Lieferanten und andere Zahlungsempfänger zu Report zu machen, können Sie die 1099-Funktion verwenden, um 1099- und 1096-Formulare vorzubereiten und einzureichen. Die 1099s-Workflows unterstützen den Reportingprozess zum Jahresende, indem sie Sie dabei unterstützen, meldepflichtige Transaktionen zu verfolgen, 1099-Informationen zu überprüfen und zu aktualisieren, 1099-Reports zu generieren und Formulare zu drucken oder elektronisch einzureichen.

Sie können die 1099-Funktion verwenden, um sich auf die Steuersaison vorzubereiten, gemeldete Beträge vor der Einreichung zu überprüfen, Reportinginformationen für Lieferanten zu aktualisieren und W-9-Informationen für Lieferanten zu pflegen. Der Abschnitt "1099-Formulare" enthält außerdem FAQs, Schulungsressourcen und Informationen zur Fehlerbehebung, die Ihnen beim Einreichen helfen.

Erfahren Sie mehr zum Thema 1099-Formulare.

Reporting für Steuer- und Audit-Compliance

Abhängig von den Ländern, in denen Ihre Organisation tätig ist, müssen Sie möglicherweise Reports oder Exporte generieren, um die lokalen Steuer- und Regulierungsanforderungen zu erfüllen. Intacct bietet länderspezifische Reporting- und Exportfunktionen für Gerichtsbarkeiten, in denen Informationen an Steuerbehörden oder Wirtschaftsprüfer übermittelt werden müssen.

Intacct unterstützt Steuer-Compliance-Reports für die folgenden Regionen:

Australien

Jahresbericht über steuerpflichtige Zahlungen (Taxable Payments Annual Report, TPAR): Auf diese Weise können Sie berechtigte Zahlungen von Auftragnehmern Report erstellen.

Kanada

Aufstellung zu den Vertragszahlungen T5018: Dies dient dem Reporting über Zahlungen an Subunternehmer im Bauwesen.

Frankreich

FEC-Report (Buchhaltungsdatei): Generiert eine Buchhaltungsdatei (FEC) für Steuerprüfungen.

Deutschland

DATEV-Dateiexport: Auf diese Weise können Sie Buchhaltungsdaten in einem Format exportieren, das von deutschen Wirtschaftsprüfern und Steuerberatungsunternehmen verwendet wird.

GoBD-Export: Exportiert Buchhaltungsdaten zur Unterstützung der deutschen Buchhaltungs-, Aufbewahrungs- und Prüfungsanforderungen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Steuerkonformitätsreports.

E-Rechnungsstellung für Frankreich

Wenn Ihr Unternehmen in Frankreich tätig ist, müssen Sie möglicherweise die französische Reform der elektronischen Rechnungsstellung (RFE) einhalten, die obligatorische elektronische Rechnungsstellungs- und Reportingpflichten für steuerlich registrierte Unternehmen einführt. Intacct unterstützt diese Anforderungen durch E-Rechnungsstellungs- und E-Reporting-Funktionen, die Unternehmen beim Austausch von Rechnungsdaten und beim Report von Transaktionsinformationen an die Steuerbehörden unterstützen.

Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnungsstellung für Frankreich.