Fakturierung der zugesagten Menge

Dieses Thema gilt nur für befristete Verträge. Ein befristeter Vertrag hat sowohl Start- als auch Enddatum.

Mit der Fakturierung für die Verwendung zugesagter Mengen bestimmen Sie den Wert, die Metrik und den Preispunkt für eine bestimmte Zuteilung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistungen. Rechnungen Sie dann Ihrem Kunden beim Verbrauch der zugesagten Menge basierend auf der Verwendung für den Fakturierungszeitraum. Sie können den zugehörigen Umsatz zurückstellen und nach Belieben realisieren.

Wenn es Überschreitungen gibt, nachdem die zugesagte Menge vollständig verbraucht wurde, oder wenn am Ende der Vertragsposition ungenutzte Mengen vorhanden sind, können Sie die Regeln für die Automatisierung dieser Workflows festlegen.

Beide Arten der Fakturierung hängen von Nutzungsdatensätzen ab, um die Gebühren zu berechnen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Verwendung variabler Mengen mit unterschiedlichen Verwendungsraten abgerechnet werden kann und keine Begrenzung der Menge über die Lebensdauer hat, während die Verwendung zugesagter Mengen bis zu einer bestimmten Menge über die Laufzeit der Vertragsposition zum zugesagten Satz abgerechnet wird.

Die Fakturierung variabler Mengen kann einen pauschalen Betrag umfassen, den Sie einmalig, in jedem Fakturierungszeitraum oder in benutzerdefinierten Raten in Rechnung stellen können. Dieser pauschale Betrag kann eine bestimmte Menge des Artikels (enthaltene Einheiten) enthalten. Die enthaltenen Einheiten können für jeden Abrechnungszeitraum oder nur bei Verlängerung zurückgesetzt werden. Wenn die enthaltenen Einheiten verbraucht sind, werden dem Kunden die geltenden Nutzungssätze in Rechnung gestellt, wenn der Kunde den Artikel weiter verwendet. Sie können den mit dem pauschalen Betrag verbundenen Umsatz zurückstellen.

Bei der Fakturierung zugesagter Mengen lautet der FakturierungsBetrag für den Fakturierungszeitraum = die zugesagte verwendete Menge x der zugesagte Satz. Wenn die zugesagte Menge verbraucht ist, können Sie den Kunden entweder den Artikel weiter verwenden lassen und Rechnung stellen oder Überschüsse nachverfolgen oder dem Kunden die weitere Verwendung des Artikels verbieten. Sie können den Umsatz, der mit dem zugesagten pauschalen/festen Betrag verbunden ist, zurückstellen.

Beispiel

Angenommen, Ihr Unternehmen stellt Datenspeicher für Unternehmen bereit. Sie bieten ein Modell an, bei dem Sie 0,10 pro GB für Kunden berechnen, die sich zu einem Volumen von 5.000 GB in einem bestimmten Jahr verpflichten. Sie möchten eine monatliche Rechnung auf der Grundlage der Gesamtnutzung für den vorherigen Abrechnungszeitraum erstellen, damit der Kunde für das bezahlt, was er bei der Verwendung verbraucht hat. Sie möchten Umsätze mit der Tagessatzmethode realisieren.

Sie beginnen einen Vertrag für Ihren Kunden, Pacific Board World, und fügen eine mengenbasierte Fakturierungsvertragsposition für den Datenspeicher-Artikel hinzu. Sie setzen den Mengentyp auf "Zugesagt" und wählen bei Vertragsabschluss Optionen für Überschüsse und nicht verwendete Mengen aus. Wenn Sie die Vertragsposition speichern, generiert Intacct automatisch die Umsatzpläne basierend auf dem pauschalen/festen Betrag von 500,00 (5.000 (die zugesagte Menge) x 0,10 (der zugesagte Satz) = 500,00).

Wenn Sie eine Datensatz zur Verwendung hinzufügen, multipliziert Intacct die Menge der Verwendung mit dem zugesagten Satz und plant die Abrechnung der Verwendung am Nutzungsdatum, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

Wenn Sie Rechnungen für einen Fakturierungszeitraum generieren, kombiniert Intacct die entsprechenden Verwendungsdatensätze in der Einzelposition der Rechnung.

Im obigen Beispiel beträgt die Gesamtzahl der verwendeten Menge mit Stand vom 5. Mai 1.058,00. Die gesamte ungenutzte Menge beträgt 3.942,00 (5.000 - 1.058). Der gesamte fakturierte Betrag beträgt 72,20 (47,20 + 25,00).

Überschussoptionen

Angenommen, Ihr Kunde hat die zugesagte Menge vollständig verbraucht, verbraucht aber weiterhin zusätzliche Mengen. Wie sollte Intacct diese Mengen Konto ablegen?

Es gibt drei mögliche Optionen für Überschüsse:

  • Rechnungsüberschreitung: Mit Intacct können Sie Übermengen hinzufügen und die Verwendungsdatensätze beim Generieren von Rechnungen einbeziehen. Wenn Sie einen Verwendungs-Datensatz mit einer Menge hinzufügen, die eine Überschreitung darstellt, behandelt Intacct die Menge als Variable Menge Geben Sie ihn ein und rechnen Sie ihn zum geltenden Stufensatz der Preisliste ab. Diese Verwendung erscheint nicht in den Fakturierungs- oder Umsatzzeitplänen.
  • Überschuss nicht zulassen: Intacct verhindert, dass Sie Verbrauchsdatensätze für Überschussmengen hinzufügen. Wenn Sie versuchen, einen Verwendungs-Datensatz mit einer Menge hinzuzufügen, die eine Überschreitung darstellt, zeigt Intacct einen Fehler an und erstellt den Verwendungs-Datensatz nicht.
  • Nichts unternehmen Mit Intacct können Sie Mengen zur Überschreitungsnutzung hinzufügen, berücksichtigt diese jedoch nicht beim Generieren von Rechnungen. Sie können Reports über diese Verwendung erstellen.

Wenn Sie Überschüsse in Rechnung stellen möchten, muss der Vertrag auf einen Preisliste für die Fakturierung Außerdem muss für den entsprechenden Artikel eine Preisliste für die Fakturierung eingetragen sein.

Optionen für nicht verwendete Mengen

Angenommen, die Vertragsposition erreicht ihr Enddatum, aber es sind noch verbleibende ungenutzte Mengen vorhanden. Wie sollte Intacct diese Mengen Konto ablegen?

Am Enddatum der Vertragsposition + 1 (zuzüglich beliebiger Offset-Wert) initiiert der Intacct Scheduler eine Enddatumsaktion für die Vertragsposition. Es gibt drei mögliche Enddatumsaktionen:

  • Nicht verwendete Menge abrechnen: Intacct erstellt eine Verwendungs Datensatz für die verbleibend nicht verwendeten Mengen und plant sie so, dass sie am Enddatum der Vertragsposition Rechnung. Wenn Sie diese Betrag Rechnung, ist die Fakturierungs Terminierung abgeschlossen.

    Angenommen, die zugesagte Menge beträgt 100, das Enddatum der Vertragsposition ist der 31. Mai und die insgesamt verwendete Menge beträgt 80. Am 1. Juni erstellt Intacct eine Verwendungs Datensatz mit Datum vom 31. Mai für den verbleibend Menge 20. Juni.

    Das Prüfprotokoll der Vertragsposition zeigt nach Ausführung der Aktion Folgendes an: Aktion = Workflow, Quelle = System und danach = Nicht verwendete Menge abrechnen.

  • Nicht verwendete Menge stornieren: Intacct multipliziert die nicht verwendete Menge mit dem Kurs und schreibt nicht fakturierte Forderungen eine Gutschrift und belastet die nicht fakturierten Rechnungsabgrenzungsposten mit dem resultierenden Betrag. Der Rest der Umsatzterminierung wird mit dem Enddatum der Vertragsposition als Stornierungsdatum Terminierung beendet. Diese Vertragsposition wird nicht verlängert, da der Status der Vertragsposition "Abgebrochen" lautet.

    Das Prüfprotokoll der Vertragsposition zeigt nach Ausführung der Aktion Folgendes an: Aktion = Workflow, Quelle = System und danach = Nicht verwendete Menge stornieren.

  • Nichts unternehmen Intacct ergreift keine Maßnahmen. Sie können der Vertragsposition über das Enddatum der Vertragsposition hinaus weitere Verwendungen hinzufügen und die zugesagte Menge in Rechnung stellen.

Der Scheduler führt die Enddatumsaktion nur einmal aus. Wenn Sie später entfernen den vom System erstellten Datensatz für die Verwendung ungenutzter Mengen, Abbrechen die Vertragsposition oder die Verwendungsmengen in irgendeiner Weise ändern, nachdem die Endaktion ausgeführt wurde, müssen Sie ggf. manuell auf ungenutzte Menge Konto.

Vor dem Hinzufügen einer Vertragsposition für zugesagte Mengen

Bevor Sie eine Vertragsposition für zugesagte Mengen hinzufügen, müssen Sie möglicherweise Ihre Preisliste für die Fakturierung für den gewünschten Artikel aus.

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten bei der Fakturierung von Preislisten und Vertragspositionen für zugesagte Mengen:

  • Sie können einen Eintrag in einer Preisliste für die Fakturierung verwenden, um den zugesagten Preis für einen ausgewählten Artikel standardmäßig festzulegen.
  • Wenn Sie Überschüsse in Rechnung stellen möchten, eine Fakturierungs-Preisliste mit einem gültigen Preisliste Eintrag denn der entsprechende Artikel muss im Vertrag angegeben sein. Sie können die Vertragsposition nicht speichern, ohne eine Preisliste für die Fakturierung im Vertrag anzugeben und den Vertrag zu speichern.
  • Enthaltene Einheiten müssen im Eintrag in der Preisliste der Fakturierung 0,00 betragen.

Vertragsposition mit zugesagter Menge hinzufügen

Abonnement

Verträge
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Vertrag: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Abhängigkeiten
  • Wenn Sie Überschüsse in Rechnung stellen möchten, muss im Vertrag eine FakturierungsPreisliste mit einem gültigen Preislisteneintrag für den entsprechenden Artikel angegeben sein.
  • Die enthaltenen Einheiten müssen in einem Preislisteneintrag für die Fakturierung, der einer Vertragsposition für zugesagte Mengen zugeordnet ist, 0,00 entsprechen.
Konfiguration

Das Kontrollkästchen "Nutzungsfakturierung aktivieren" muss auf der Seite Verträge konfigurieren Seite.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Bestehenden Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke des Vertragspositionen Raster.

      Die Vertragsposition Pop-up-Fenster wird angezeigt.

    • Gehe zu Verträge > Alle > Verträge und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Positionen.

      Wählen Sie im Abschnitt Vertragsposition verwenden Sie die Seite Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten Vertrag auszuwählen.

    • Intacct füllt die Seite mit den Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag.
  2. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
  3. Wählen Sie ggf. mit dem Kalender-Tool die gewünschten Starten und Enddaten oder HB-Buchung.
  4. Verwenden Sie Fakturierungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl Mengenbasiert.
  5. Auswählen Engagiert wie die Mengentyp.
  6. Verwenden Sie Am Enddatum der Vertragsposition Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für den Umgang mit nicht verwendeten Mengen auszuwählen.
  7. Verwenden Sie Wenn die Verwendung die festgeschriebene Menge überschreitet Dropdown-Liste, um den gewünschten Workflow für den Überschuss auszuwählen.

  8. Geben Sie im Rechner die Zugesagte Menge und Hinweis Werte.

    Die Pauschalbetrag/Fester Betrag Das Feld spiegelt den Wert der Vertragsposition wider.

  9. Verwenden Sie Umsatzvorlage Dropdown-Listen zur Auswahl der Umsatzvorlagen und zur Auswahl der gewünschten Umsatzvorlagen mithilfe des Kalender-Tools Starten und Enddaten für jede Vorlage.

    Wenn Sie eine mengenbasierte Umsatzvorlage auswählen, entspricht die Gesamtumsatz-Menge der zugesagten Menge.

  10. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um beliebige auszuwählen Abmessung Werte.

  11. Wählen Sie Buchen aus.

Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragspositionsfelder.

Nächste Schritte

Nutzungsdatensätze hinzufügen

Rechnungen generieren

Buchung der Umsatzrealisierung