Integration der direkten Auftragserfassung

Sage Intacct hat die Synchronisierung von Datensätzen der Auftragserfassung mit Salesforce verbessert. Wir haben die Notwendigkeit beseitigt, ein Intacct-Popup-Fenster zu verwenden, um Transaktionen in Intacct aus Salesforce-Geschäftschancen zu erstellen.

Synchronisierung der Auftragserfassung in Intacct einrichten

Richten Sie Ihre Integration für die Auftragserfassung auf herkömmliche Weise ein:

  1. Richten Sie Ihre Optionen für die Auftragserfassung in Intacct ein.
  2. Richten Sie Ihre Auswahl für die Preisliste in Intacct ein.
  3. Richten Sie Ihre Verkaufstransaktionen in Intacct ein.
Wenn Sie die direkte Integration der Auftragserfassung für die Synchronisierung von Transaktionen einrichten, haben Sie die Möglichkeit, eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen dem Transaktionstyp und dem Datensatz zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufstransaktionen synchronisieren.

Salesforce-Seitenlayouts aktualisieren

Im Paket "Erweiterte CRM-Integration" ist ein Mit Intacct synchronisieren Schaltfläche, die dem Seitenlayout "Geschäftschance" hinzugefügt werden kann.

Wenn diese verwendet wird, validiert die Integration den ausgewählten Transaktion-Typ, stellt die Gültigkeit des Transaktionswerts sicher und prüft, ob die erforderlichen Felder ausgefüllt sind. Nach der Validierung startet die Integration den Synchronisierungsprozess.

Salesforce-Automatisierung zum Starten von Synchronisierungen verwenden

Mit der direkten Synchronisierung der Auftragserfassung können Sie die Erstellung von Verkaufstransaktionen in Intacct automatisieren, wenn der Verkaufsworkflow in Salesforce abgeschlossen ist.

Verwendung Salesforce-Prozess-Builder generieren automatisch eine Verkaufs-Dokument als Reaktion auf Kriterien, die für eine Geschäftschance erfüllt sind, unter Verwendung bestimmter Feldzuordnungen. Sie können beispielsweise die direkte Synchronisierung der Auftragserfassung verwenden, um eine Geschäftschance automatisch mit einer Verkaufsrechnung zu synchronisieren, wenn die Geschäftschance markiert ist Geschlossen Gewonnen. Verwenden Sie den Salesforce Process Builder, um einen Prozess hinzuzufügen, um die Synchronisierung von Geschäftschancen mit Intacct zu starten, wenn sich der Status der Geschäftschance ändert.

Oder vielleicht haben Sie ein System, das täglich Hunderte von Geschäftschancen erstellt, und Sie möchten diese mit Intacct synchronisieren, ohne jede einzeln buchen zu müssen. Verwenden Sie erneut den Salesforce Process Builder und Trigger oder das Intacct-Tool für die Massensynchronisierung, um diese Geschäftschancen mit Intacct zu synchronisieren.