Intacct Lightning-Anwendung: Haupteinstellungen

Das Paket "Erweiterte CRM-Integration" von Intacct enthält eine Intacct-Anwendung, die über unterschiedliche Steuerelemente für verschiedene Aspekte der Integration verfügt.

Sie können die Intacct-Anwendung auch als Vorlage zum Anpassen Ihrer eigenen Salesforce-Anwendungen verwenden. Die Intacct-Anwendung kann auch zum Testen oder Demonstrieren der Integration verwendet werden.

So öffnen Sie die Intacct Lightning-Anwendung:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Öffnen Sie das App-Startprogramm und wählen Sie Intacct.
    Die Intacct-App wird geöffnet.
  3. Auswählen Intacct-Konfiguration , um allgemeine Informationen zu Ihrer Integration anzuzeigen.

Sie können auch über die Salesforce Classic-Benutzeroberfläche auf die Seiten der Intacct Lightening App zugreifen.

Klicken Sie auf der Seite Intacct-Konfiguration zu erstellen, wird die Haupteinstellungen Tab bietet einen allgemeinen Überblick über Ihre Integration. Sie können festlegen, wann Protokolle gelöscht werden, benutzerdefinierte Validierungen aktivieren und einen Benutzer für geplante Preisbuch-Eingabejobs festlegen.

Einstellungen markiert als Von Intacct verwaltet kann auf diesen Seiten nicht geändert werden. Wenn Sie einen Von Intacct verwaltet Melden Sie sich bei Intacct an und gehen Sie zur Seite "Erweiterte CRM-Konfiguration", um die Korrektur vorzunehmen.

Der Tab "Haupteinstellungen" der Anwendung "Intacct-Konfiguration" in Salesforce.

Validierungen anpassen

Wählen Sie im Abschnitt Validierungen anpassen Abschnitt der Haupteinstellungen Tab können Sie benutzerdefinierte Validierungen aktivieren. Wenn aktiviert, die Benutzerdefinierte Validierungen Tab wird auf der Seite Salesforce angezeigt Intacct-Konfiguration Seite. Auf diesem Tab können Sie auswählen, welche Validierungen für Verträge, Geschäftschancen und Geschäftschancenprodukte verwendet werden.

Wenn Sie Deaktivieren Benutzerdefinierte Validierungen auf dem Tab "Haupteinstellungen" des Intacct-Konfiguration sehen, werden alle Validierungen in die aktivierte Phase zurückversetzt, einschließlich der von Ihnen deaktivierten.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Validierungen.

Fehlerprotokolle löschen

Die in diesem Feld eingegebene Nummer bestimmt, wie viele Tage Fehlerprotokolle gespeichert werden, bevor sie gelöscht werden.

Geben Sie eine Nummer in das Feld ein und Speichern Ihre Änderungen.

Geplante Jobs ausführen

Die Lightning-Anwendung von Intacct führt alle paar Minuten einen Auftragsplaner aus, um nach Änderungen in den Preisbucheinträgen zu suchen, und synchronisiert die Änderungen dann mit Intacct. Geben Sie den Benutzernamen des Integrations-Benutzer hier, um die automatisierten Jobs auszuführen.