Feldzuordnung für Konten

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite "Erweiterte CRM-Integration Konfiguration" in Intacct. Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Nachdem Sie die erweiterte CRM-Integration abonniert haben, konfigurieren Sie Intacct für die Interaktion mit Salesforce.

Synchronisierung anhalten

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite des Intacct-Abonnements zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Standard-Feldzuordnung für Konten

Diagramm, das die Beziehung zwischen Salesforce-Konto und Intacct-Kundeninformationen zeigt.

Salesforce-Konten Synchronisieren mit Intacct-Kunden.

Salesforce-Konten können zum Erstellen von Intacct-Kunden verwendet werden. Kunden können jedoch nicht zum Erstellen von Konten über die Synchronisierung verwendet werden. Diese Informationen können nur von Salesforce mit Intacct synchronisiert werden.

Die Intacct-Kunden-ID wird dem Salesforce-Konto automatisch anhand der Kundensequenz-ID zugewiesen. Weitere Informationen zur Verwendung von Kunden-IDs finden Sie in den Intacct-Online-Hilfethemen Kunden und Dokumentreihenfolgen für IDs für die automatische Nummerierung.

So öffnen Sie die Standardfeldzuordnung für Konten:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Synchronisierungsoptionen > Konten auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Feldzuordnungskonten Verknüpfung. Das Dialogfeld zur Feldzuordnung wird geöffnet.

So überschreiben Sie Standard Feldzuordnungen, erstellen Sie eine Benutzerdefiniertes Feld Zuordnung mithilfe der Standardfelder. Anschließend wählen Sie verschiedene Synchronisierungsoptionen aus, z. B. ein anderes Salesforce-Feld und eine andere Synchronisierungsrichtung. Sie können nur Standardfeldzuordnungen für Konten, Kontakte, Verträge und Vertragspositionen überschreiben.

Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind (*) in der folgenden Tabelle kann nicht werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden. Siehe Synchronisierungsregel ändern und Status ändern für weitere Informationen.

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
* Kundennummer	Intacct-Kunden-ID (ia_crm__IntacctID__c)	An Intacct	Aktiv
* Kundenname	Kontoname (Vorname)	An Intacct	Aktiv
* Standard-Währung	Kontowährung (CurrencyIsoCode)	An Intacct	Aktiv
Übergeordneter Kunde	Übergeordnete Konto-ID (Übergeordnete Id)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Kommentare	Kontobeschreibung (Beschreibung)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
DisplayKontakt Telefonnummer Nummer	Kontotelefon (Telefon)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Displaycontact Fax	Konto-Fax (Telefax)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Kontakt-URL anzeigen	Website (Website)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Adresse des Kontakts des Rechnungsempfängers – Adresse Zeile 1	Abrechnungsstraße (BillingStreet)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Kontakt-Adresse des Rechnungsempfängers: Stadt	Abrechnungsort (BillingCity)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Adresse des Rechnungsempfänger-Kontakts – Status oder Gebiet	Abrechnungsstatus (BillingState)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Rechnungsempfänger Kontakt Adresse – ZIP oder Postleitzahl	Postleitzahl für die Fakturierung (Rechnungspostleitzahl)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Kontakt des Rechnungsempfängers – Adresse – Land	Rechnungsland (Rechnungsland)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Versandempfänger Kontakt Adresse – Adresse Position 1	Versandstraße (ShippingStreet)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Versandempfänger Kontakt Adresse: Stadt	Versandort (ShippingCity)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Versandempfänger Kontakt Adresse – Status oder Gebiet	Versandland/-gebiet (Versandstatus)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Versandempfänger Kontakt Adresse – ZIP oder Postleitzahl	Versand ZIP oder Postleitzahl (VersandPostleitzahl)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Versandempfänger Kontakt Adresse – Land	Versandland (Versandland)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Steuerpflichtiger Displaykontakt	Steuerpflichtig (ia_crm__Taxable__c)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Guthabenlimit	Limit für Guthaben Haben (ia_crm__Credit_limit__c)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Displaycontact E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse (ia_crm__Email_ID__c)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Kundenvertreter	Vertriebsmitarbeiter (ia_crm__SalesRep__c)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Gebiets-ID	Gebiet (ia_crm__Territory__c)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv
Laufzeit	Term (ia_crm__Term__c)	Standard: An Intacct	Standard: Aktiv

Synchronisierungsregel ändern

Wenn der Synchronisierungsregel einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen. Verwenden Sie dieses Menü, um auszuwählen, in welche Richtung das Feld synchronisiert werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Ab Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Intacct.
An Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Salesforce.
Bidirektional
Wenn ein Feld in einer der beiden Anwendungen aktualisiert wird, wird das entsprechende Feld in der anderen Anwendung bei der Synchronisierung ebenfalls aktualisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

Aktiv (Standard)

Wenn die Option "Aktiv" ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Inaktiv

Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

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