Benutzerdefinierte Feldzuordnung für die Projektbuchhaltung

Mit der Feldzuordnungsschnittstelle in Intacct können Sie Ihre Integration erweitern, indem Sie zusätzliche Datenfelder zwischen Intacct und Salesforce zuordnen. Benutzerdefinierte Feldzuordnungen können verwendet werden, um alle Informationen zu verfolgen, die nicht in der Standardfeldzuordnung erfasst wurden.

Folgen Sie diesem vereinfachten Prozess, um benutzerdefinierte Felder zu erstellen und zuzuordnen:

1. Erstellen Sie ein Benutzerdefiniertes Feld für das Projektobjekt in Salesforce.
2. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für das Projektobjekt in Intacct.
3. Ordnen Sie die beiden Felder zu:
   1. Wechseln Sie in Intacct zur Seite "Erweiterte CRM-Integration" Abonnement und wählen Sie Konfigurieren.
   2. Wählen Sie im Abschnitt "Projektintegration" die Option Feldzuordnung > Intacct zu Salesforce – Projekte.
   3. Unter Benutzerdefinierte Zuordnungwählen Sie das von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Intacct-Feld und dann das von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Salesforce-Feld aus.
4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Weitere Informationen zur Zuordnung benutzerdefinierter Felder finden Sie im Feldzuordnung für die erweiterte CRM-Integration.

Unterstützte Datenflüsse

Wenn Sie Projekte in Intacct abonnieren, unterstützt das Feldzuordnungstool zusätzliche Datenflusszuordnungen im Zusammenhang mit Projekten und Aufgaben.

Salesforce-Objekt	Richtung	Intacct-Objekt
Chance erstellen	à	Projekt
Projekt	ß	Projekt erstellen/aktualisieren
Aufgabe	ß	Aufgabe erstellen/aktualisieren