Revertir una regularización de nota de débito de Cuentas a pagar (crédito del proveedor)

Para cancelar una regularización de nota de débito que se aplicó anteriormente a una o más facturas, revierte en Regularizaciones de Cuentas a pagar. Esto es útil cuando descubres que el crédito se creó por error.

Al revertir una transacción, Sage Intacct hace lo siguiente:

Cambia el estado de la transacción a Revertido.
Añade una transacción de contrapartida con un estado de Reversión.

Después de revertir una transacción, no puedes editar, deshacer ni borrar la reversión. Las reversiones están pensadas para servir como una ficha documentada del historial de transacciones. Si deseas volver a crear la regularización, duplica la transacción revertida y edita los detalles.

Revertir un crédito del proveedor

Puedes revertir una regularización cuando se contabiliza el estado. Si el estado es Pagado parcialmente o Pagado, debes cancelar la aplicación de la regularización antes de poder revertir. Si la regularización de Cuentas a pagar tiene el estado Seleccionado, el pago aún no se ha completado.

En el caso de pagos que aún no has generado, como cheques sin imprimir, Cancelar la solicitud de pago asociada para cancelar la aplicación del crédito y ponerlo a disposición para revertir. En el caso de los pagos que aún no has confirmado, primero Anular el pago no confirmado.

Suscripción	Cuentas a pagar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Regularizaciones: enumerar, consultar, borrar, revertir

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Regularizaciones.
Busca la regularización que quieres revertir.
Seleccionar Más acciones >Revertir al final de la fila.
Aparece la página Fecha de reversión de la transacción.

Si ves un enlace Eliminar en lugar de un enlace Revertir, la nota de débito no se ha aplicado a una o más facturas. Puedes borrar.
Selecciona la fecha para revertir la transacción.
Esta fecha suele ser la fecha de la transacción inicial o una posterior.
Selecciona Enviar.

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Regularizaciones.
Seleccionar Revertir junto a la regularización adecuada.
Aparece la página Fecha de reversión de la transacción.
Si ves un enlace Eliminar en lugar de un enlace Revertir, la nota de débito no se ha aplicado a una o más facturas. Puedes borrar.
Selecciona la fecha para revertir la transacción.
Esta fecha suele ser la fecha de la transacción inicial o una posterior.
Selecciona Enviar.

La nota de débito se revierte y el crédito ya no está disponible para aplicar a las facturas. La lista Ajuste de Cuentas a pagar muestra la reversión en dos filas para mostrar las transacciones de contrapartida para eliminar la nota de débito de Intacct.

Siguiente paso: Si necesitas volver a crear una versión de la regularización de la nota de débito, puedes hacerlo duplicando la ficha revertida.

Volver a crear una regularización revertida duplicándola

Suscripción	Cuentas a pagar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Regularizaciones: añadir

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Regularizaciones.
Busca la entrada revertida que quieres volver a crear.
Asegúrate de seleccionar la entrada que tenga el estado Revertido, no Reversión. Si duplicas la reversión, creas una nota de crédito en lugar de una regularización de nota de débito, que actúa como un pasivo.
Filtra la columna Estado de Revertido para ver solo las regularizaciones revertidas.
Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.
Seleccionar Duplicar.
Se abre una regularización duplicada en el modo de edición.
Realiza los cambios pertinentes.
Por ejemplo, es posible que desees añadir una descripción para explicar la aparente entrada duplicada.
Seleccionar Borrador o bien Publicar para guardar la nueva regularización.

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Regularizaciones.
Busca la entrada revertida que quieres volver a crear.
Asegúrate de seleccionar la entrada que tenga el estado Revertido, no Reversión. Si duplicas la reversión, creas una nota de crédito en lugar de una regularización de nota de débito, que actúa como un pasivo.
Filtra la columna Estado de Revertido para ver solo las regularizaciones revertidas.
Seleccionar Ver junto a la entrada.
Asegúrate de seleccionar la entrada que tenga el estado Revertido, no Reversión. Si duplicas la reversión, creas una nota de crédito en lugar de una regularización de nota de débito, que actúa como un pasivo.
Seleccionar Duplicar.
Se abre una regularización duplicada en el modo de edición.
Realiza los cambios pertinentes.
Por ejemplo, es posible que desees añadir una descripción para explicar la aparente entrada duplicada.
Seleccionar Borrador o bien Publicar para guardar la nueva regularización.