Ahorra tiempo introduciendo facturas

Haz que la entrada de facturas sea más eficiente haciendo lo siguiente:

  • Personaliza tu configuración para que coincida con tu forma de trabajar.

  • Utiliza las opciones de autorrellenar y duplicar para crear facturas similares del mismo proveedor.

Utiliza la Automatización de Cuentas a pagar para crear borradores automáticamente

Omite la entrada de datos haciendo que Sage Intacct cree borradores de facturas por ti, a partir de documentos de facturas que reenvíes por correo electrónico o cargues directamente. Una vez creados los borradores de facturas, todo lo que tienes que hacer es revisarlas, actualizar los detalles de codificación si es necesario y, a continuación, contabilizar o enviar.

Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct o Ejecutivo de canal para obtener información sobre cómo habilitar la automatización de Cuentas a pagar.

Personaliza tu configuración y preferencias

¿Introduces regularmente un lote de facturas de un solo proveedor a la vez, utilizando el método Enviar y nuevo o bien Correo y nuevo ¿botones? Si es así, puedes configurar Intacct para copiar automáticamente el nombre del proveedor en la siguiente factura.

En Configurar Cuentas a pagar, en Ajustes de pantalla, selecciona Autorrellenar la información del proveedor en la siguiente transacción durante la entrada de facturas y regularizaciones múltiples.

Necesitas privilegios de administrador para realizar este cambio. La configuración debe establecerse desde el nivel general y afecta a todos los usuarios de todas las entidades. Más información sobre ajustes de pantalla en Configurar Cuentas a pagar.

¿Has habilitado la posibilidad de anular la fecha de contabilización del Libro Mayor al introducir una factura? Si es así, también puedes configurar la fecha de contabilización del Libro Mayor para que se rellene automáticamente con la fecha de la transacción.

En Configurar Cuentas a pagar, en Ajustes de pantalla, selecciona Autorrellenar la fecha de contabilización del Libro Mayor con la fecha de la transacción.

Necesitas privilegios de administrador para realizar este cambio. La configuración debe establecerse desde el nivel general y afecta a todos los usuarios de todas las entidades. Más información sobre ajustes de pantalla en Configurar Cuentas a pagar.

Puedes editar el diseño de la partida del formulario de entrada de facturas para:

  • Cambia el orden de los campos para reflejar el orden que utilizas.
  • Añade las dimensiones y los campos personalizados que introduzcas con frecuencia.
  • Mueve los campos que no utilices para que solo sean visibles cuando selecciones Mostrar detalles.
Necesitas privilegios de administrador para editar el diseño. Los cambios que realices afectarán a todos los usuarios de la entidad en la que realices el cambio. Más información sobre cómo Personaliza el diseño.

Establece tus preferencias de usuario para que los archivos adjuntos aparezcan junto a los detalles de la factura. Opcionalmente, puedes tener archivos adjuntos abiertos de forma predeterminada cuando veas una factura.

Este cambio solo afecta a tu experiencia. Aprende a Personalizar la configuración de la vista dividida.

Rellenar con los detalles de la última factura

Suscripción Cuentas a pagar
Tipo de usuario Negocio
Permisos Facturas: Enumerar, Ver y Añadir

  1. Ir a Cuentas a pagar > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Facturas.

  2. Introduce un Fecha.
  3. Selecciona un Proveedor.
  4. Seleccionar Rellenar desde la última factura a la información de factura predeterminada de la factura creada más recientemente para este proveedor.
  5. Introduce un único Factura número de teléfono móvil.
  6. Si la factura inicial incluía archivos adjuntos, actualiza Archivo adjunto.

    Elimina los archivos adjuntos que no se aplican a la nueva factura y carga nuevos archivos adjuntos, según sea necesario.

  7. Edita los detalles restantes de la factura según sea necesario.
  8. Seleccionar Borrador, Enviar, o Contabilizar para guardar la transacción.

Duplicar una factura existente

Suscripción Cuentas a pagar
Tipo de usuario Negocio
Permisos Facturas: Ver, añadir y editar

  1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

  2. Busca la factura que quieres copiar.
  3. Selecciona el icono Factura número de teléfono móvil para ver los detalles de la factura.
  4. Seleccionar Duplicar.

    Se abre una copia de la factura en modo de edición.

  5. Introduce un único Factura número de teléfono móvil.
  6. Si la factura inicial incluía archivos adjuntos, actualiza Archivo adjunto.

    Elimina los archivos adjuntos que no se aplican a la nueva factura y carga nuevos archivos adjuntos, según sea necesario.

  7. Edita los detalles restantes de la factura según sea necesario.
  8. Seleccionar Borrador, Enviar, o Contabilizar para guardar la transacción.

  1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas.

  2. Seleccionar Ver junto a la factura que quieres duplicar.
  3. Seleccionar Duplicar.

    Se abre una copia de la factura en modo de edición.

  4. Introduce un único Factura número de teléfono móvil.
  5. Si la factura inicial incluía archivos adjuntos, actualiza Archivo adjunto.

    Elimina los archivos adjuntos que no se aplican a la nueva factura y carga nuevos archivos adjuntos, según sea necesario.

  6. Edita los detalles restantes de la factura según sea necesario.
  7. Seleccionar Borrador, Enviar, o Contabilizar para guardar la transacción.