Ahorre tiempo en la introducción de facturas

Haz que la entrada de facturas sea más eficiente haciendo lo siguiente:

  • Personaliza tu configuración para que se adapte a tu forma de trabajar.

  • Utiliza las opciones de autocompletar y duplicar para crear facturas similares del mismo proveedor.

Utiliza la Automatización de Cuentas a pagar para crear borradores automáticamente

Deja que Sage Intacct cree borradores de facturas a partir de borradores de facturas que envíes por correo electrónico o cargues directamente a partir de la entrada de datos. Una vez creados los borradores de facturas, todo lo que tienes que hacer es revisarlas, actualizar los detalles de codificación si es necesario y, a continuación, contabilizarlas o enviarlas.

Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct o Ejecutivo de canal para obtener información sobre cómo habilitar la automatización de Cuentas a pagar.

Personaliza tu configuración y preferencias

¿Introduces regularmente un lote de facturas de un solo proveedor a la vez, utilizando el comando Enviar y nuevo o Publicar y nuevo ¿botones? Si es así, puedes configurar Intacct para que copie automáticamente el nombre del proveedor en la siguiente factura.

En Configurar Cuentas a pagar, en Ajustes de pantalla, selecciona Autorrellenar la información del proveedor en la siguiente transacción durante la entrada de factura múltiple y regularización múltiple.

Necesitas privilegios de administrador para realizar este cambio. La configuración debe establecerse desde el nivel superior y afecta a todos los usuarios de todas las entidades. Más información sobre ajustes de pantalla en Configurar Cuentas a pagar.

¿Has habilitado la posibilidad de anular la fecha de contabilización en el Libro Mayor al introducir una factura? Si es así, también puedes configurar la fecha de contabilización en el Libro Mayor para que se rellene automáticamente con la fecha de la transacción.

En Configurar Cuentas a pagar, en Ajustes de pantalla, selecciona Autorrellenar la fecha de contabilización del Libro Mayor con la fecha de la transacción.

Necesitas privilegios de administrador para realizar este cambio. La configuración debe establecerse desde el nivel superior y afecta a todos los usuarios de todas las entidades. Más información sobre ajustes de pantalla en Configurar Cuentas a pagar.

Puedes editar el diseño de la partida del formulario de entrada de facturas para:

  • Cambia el orden de los campos para reflejar el orden que utilices.
  • Añade las dimensiones y los campos personalizados que introduzcas con frecuencia.
  • Mueve los campos que no utilices, de modo que solo sean visibles cuando selecciones Mostrar detalles.
Necesitas privilegios de administrador para editar el diseño. Los cambios que realice afectarán a todos los usuarios de la entidad en la que realice el cambio. Más información sobre cómo Personalizar el diseño.

Configura tus preferencias de usuario para que los archivos adjuntos de la factura aparezcan junto a los detalles de la factura. Si lo deseas, puedes tener archivos adjuntos abiertos de forma predeterminada al ver una factura.

Este cambio solo afecta a tu experiencia. Más información sobre cómo Personalizar la configuración de la vista dividida.

Rellenar con los detalles de la última factura

Suscripción Cuentas a pagar
Tipo de usuario Negocio
Permisos Facturas: Enumerar, Ver y Añadir

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Cuentas.

  2. Introduzca un Fecha.
  3. Seleccione un Vendedor.
  4. Escoger Rellenar a partir de la última factura para predeterminada la información de la factura de la factura creada más recientemente para este proveedor.
  5. Introduzca un único Factura número.
  6. Si la factura original incluía archivos adjuntos, actualízala Archivo adjunto.

    Elimina los archivos adjuntos que no se apliquen a la nueva factura y carga nuevos archivos adjuntos, según sea necesario.

  7. Edita los detalles restantes de la factura según sea necesario.
  8. Escoger Corriente de aire, Enviaro Exponer para guardar la transacción.

Duplicar una factura existente

Suscripción Cuentas a pagar
Tipo de usuario Negocio
Permisos Facturas: Ver, añadir y editar

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

  2. Busca la factura que quieres copiar.
  3. Seleccione la opción Factura número para ver los detalles de la factura.
  4. Escoger Duplicado.

    Se abre una copia de la factura en el modo de edición.

  5. Introduzca un único Factura número.
  6. Si la factura original incluía archivos adjuntos, actualízala Archivo adjunto.

    Elimina los archivos adjuntos que no se apliquen a la nueva factura y carga nuevos archivos adjuntos, según sea necesario.

  7. Edita los detalles restantes de la factura según sea necesario.
  8. Escoger Corriente de aire, Enviaro Exponer para guardar la transacción.

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas.

  2. Escoger Vista junto a la factura que desea duplicar.
  3. Escoger Duplicado.

    Se abre una copia de la factura en el modo de edición.

  4. Introduzca un único Factura número.
  5. Si la factura original incluía archivos adjuntos, actualízala Archivo adjunto.

    Elimina los archivos adjuntos que no se apliquen a la nueva factura y carga nuevos archivos adjuntos, según sea necesario.

  6. Edita los detalles restantes de la factura según sea necesario.
  7. Escoger Corriente de aire, Enviaro Exponer para guardar la transacción.