Crear una factura recurrente

Las facturas recurrentes son facturas que se repiten en los periodos y duraciones que definas en la programación de recurrencia. Intacct respeta los periodos contables de tu sociedad para generar y contabilizar transacciones en función del fin de mes definido.

Introducir la información de la factura

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Facturas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Facturas recurrentes.

2. Selecciona un Cliente.

   Los campos Contacto de facturación y Contacto de envío se rellenan automáticamente al seleccionar un cliente existente. Puede anular estos valores predeterminados según sea necesario.

3. Selecciona o añade un archivo Número de secuencia de factura para incluir un número de factura.

   Puedes utilizar el número de factura para buscar, ordenar e informar sobre las facturas.

4. Si esta factura recurrente forma parte de un contrato en curso, introduce el Identificador del contrato para el contrato.

   Para incluir una descripción del contrato, introduzca la información en Descripción del contrato.

Introduce los detalles de la transacción

1. Seleccione o agregue un Plazo de pago para la factura recurrente.

2. Para asignar una plantilla de asignaciones de transacciones, selecciona Asignacióny, a continuación, selecciona la plantilla adecuada.

3. Agregue un Archivo adjunto para almacenar una versión digital de un documento de respaldo.

Introducir la información de la divisa

1. Seleccione un Divisa de la transacción.

2. Si la divisa de la transacción no es la divisa base de tu sociedad, selecciona una Tipo de cambio.

   Ver Categorías de tipos de cambio para obtener información.

3. Introduzca un Tipo de cambio Si sabes cuál es el tipo de cambio para esta factura o has contratado una tarifa fija con el cliente.

   De lo contrario, Intacct genera el tipo de cambio con cada factura.

Introduce los detalles de la partida

1. Seleccione un Cuenta del Libro Mayor o Etiqueta de cuenta para recibir la factura.

2. Introduce el importe del artículo en Importe.

3. En el caso de las sociedades que utilizan varias divisas, introduce el parámetro Importe de la transacción, que es el importe en la divisa de la transacción. A continuación, Intacct calcula el valor Importe en la divisa base en la divisa base de tu sociedad según el tipo de cambio que aparece en el encabezado.

4. Introduzca un Memorándum para elementos que puedan necesitar información de referencia en el futuro.

5. Escoger Departamento y Ubicación dimensiones para asignar cada elemento a un departamento o ubicación específicos.

Establecer la programación de recurrencia

1. Vaya a la Horario pestaña.

   Seleccione un Fecha de inicio para la primera fecha en la que se generará la factura.

2. Para Repetir, selecciona la frecuencia con la que se repetirá la factura.

   • Escoger Ninguno para que la factura se produzca una sola vez.

     Es posible que desees seleccionar esta opción si estás configurando una factura para un artículo que podría ser recurrente, como una prueba de 30 días. Más adelante, puedes optar por cambiar la programación si el servicio se convierte en un gasto continuo.

   • Escoger Días, Semanas, Meseso Años Para que la factura se produzca a intervalos regulares, introduce el número de intervalos en el campo correspondiente.

     Por ejemplo, si se produce una factura cada dos meses, selecciona Meses y entra en 2. Si seleccionas un periodo de tiempo, pero no introduces un número, el valor predeterminado de Intacct es 1.

     Durante semanas, meses y años, la factura se repetirá en el siguiente intervalo en la misma fecha que la fecha de inicio. Por ejemplo, si configuras una factura para que comience el día 15 del mes y se repita mensualmente, Intacct genera la factura cada mes el día 15. Para generar una factura con un intervalo mensual a final de mes, selecciona Fin de mes.

3. Para Termina, selecciona el punto de terminación adecuado para esta factura.

   • Para que la factura siga funcionando de forma perpetua, selecciona Nunca.

     Esta opción es común para facturas como servicios continuos que tienen un precio fijo.

   • Para que la factura se ejecute un número limitado de veces, selecciona Después de _ ocurrencias e introduce el número de veces que se repetirá la factura.

     Esta opción se utiliza a menudo para deudas que se pagan a lo largo del tiempo. Establecer el número de ocurrencias elimina la posibilidad de realizar pagos después de que se pague la deuda.

   • Para que la factura se repita hasta una fecha específica, selecciona En_e introduzca una fecha de finalización.

Tienes dos opciones cuando termines de introducir la información de la factura y la programación:

• Escoger Salvarpara guardar la factura y volver a la lista de facturas.
• Escoger Guardar y nuevo para guardar la factura y añadir otra.