Habilitar o deshabilitar la aplicación automática de créditos en línea: Cuentas a cobrar
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De forma predeterminada, las nuevas sociedades están configuradas para aplicar automáticamente créditos en línea a las facturas en Cuentas a cobrar. Esta configuración es una comodidad que te permite:
- mantén informes de antigüedad y conciliaciones precisos reflejando correctamente las transacciones en las que se aplican créditos.
- Ahorra tiempo y reduce los errores humanos al eliminar la necesidad de la aplicación manual de créditos.
Puedes optar por deshabilitar la aplicación automática de créditos en línea. Sin embargo, esta configuración es muy recomendable para aumentar la precisión y la eficiencia.
No habilites esta función si utilizas Reglas inteligentes y Eventos inteligentes en Cuentas a cobrar.
Para ver las diferencias de configuración de las sociedades de varias entidades, consulta Uso de Cuentas a cobrar con una sociedad compartida de varias entidades.
Cómo funciona la aplicación automática de créditos en línea
En ocasiones, una factura incluye partidas negativas y positivas. Si habilitas el crédito en línea automático en tu configuración, cualquier partida negativo compensa automáticamente los elementos positivos hasta que el crédito se consuma por completo dentro de esa factura. Los créditos restantes se pueden aplicar a facturas futuras.
Por ejemplo, considera una factura con partidas positivas de 300 y 100, y una partida negativa de 20. El total de esta factura es 380. El crédito en línea se aplica automáticamente al crear y contabilizar la factura.
Factura
Cuando recibes el pago de la factura, el importe que se muestra en la factura incluye el crédito en línea aplicado automáticamente.
Por ejemplo, recibes un pago de 500 por tres facturas enviadas al mismo cliente. La primera factura es de 300, la segunda factura es de 160 y la tercera factura es de 380, la factura a la que se aplicó un crédito en línea de 20. Selecciona el enlace del número de teléfono móvil para ver cómo se aplicó automáticamente la partida negativa en la factura inicial, lo que da como resultado un importe total de 380, en lugar de 400.
Seleccionar facturas para el pago
Tenga en cuenta, además, que el pago recibido se aplica a cada partida en su totalidad hasta que se consume, utilizando el método Método en cascada.
Habilitar o deshabilitar la aplicación automática de créditos en línea a las facturas
La aplicación automática de créditos en línea está activada de forma predeterminada en las sociedades de nueva creación. También puedes seleccionar esta configuración para sociedades preexistentes.
| Suscripción |
Administración |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario | Usuario empresarial con privilegios de administrador |
| Permisos |
Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver y Configurar |
| Requisitos previos |
Cuentas a cobrar |
-
Ve a Cuentas a cobrar > Ajustes > Configuración.
O ve a Sociedad > Todos > Más > Suscripcionesy, a continuación, selecciona Suscripciones. Seleccionar Cuentas a cobrary, a continuación, selecciona Configurar.
- En la página Configurar Cuentas a cobrar, desplázate hacia abajo hasta la sección Créditos.
- Encuentra la configuración Habilitar aplicación automáticamente a las facturas de los créditos en línea.
Para habilitar la configuración, selecciona la casilla de verificación.
Para deshabilitar la configuración, anula la selección de la casilla de verificación.
- Haz clic en Guardar.
