Reclasificar una transacción con tarjeta de crédito en Gestión de tesorería

Para actualizar una transacción con tarjeta de crédito que se encuentra en estado Pagada o Pagada parcialmente, debes reclasificar la transacción. Solo los usuarios autorizados pueden reclasificar una transacción y la opción de reclasificar debe estar habilitada para tu sociedad.

Cuando el método contable se configura como Solo efectivo o Devengo y efectivo, una transacción con tarjeta de crédito solo se puede reclasificar cuando la Gestión de tesorería es Configurado para contabilizar las transacciones con tarjeta de crédito en el Libro Mayor después de su creación.

Reclasifica las transacciones de nivel superior desde el nivel superior. Reclasificar las transacciones a nivel de entidad desde dentro de la entidad. No se pueden reclasificar transacciones entre entidades cambiando de ubicación.

Actualmente se pueden reclasificar los siguientes campos:

  • Cuenta del Libro Mayor
  • Campos de número de referencia, descripción, archivo adjunto y nota de la partida
Suscripción

Gestión de tesorería
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio

Empleado
Permisos

Transacciones con tarjeta de crédito: Editar, enumerar, ver, reclasificar
Configuración

Habilitar la reclasificación para las transacciones con tarjeta de crédito seleccionado en Configurar la Gestión de tesorería

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Tarjeta de crédito > Transacciones con tarjeta de crédito.

  2. Busca la transacción con tarjeta de crédito que quieres reclasificar.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. Selecciona Reclasificar.

    Si no ves el botón Reclasificar, suele ser por uno de los siguientes motivos:

    • No tiene habilitada la reclasificación en la configuración de la aplicación.
    • No se le han concedido los permisos adecuados para reclasificar este tipo de transacción.
    • La transacción no está pagada y debes editarla.
    • El estado de la transacción es Revertido o Reversión y no se puede reclasificar.
    • Estás intentando reclasificar un tipo de transacción que no admite la reclasificación.

  5. Realiza los cambios pertinentes.

    • Cuenta del Libro Mayor
    • Campos de número de referencia, descripción, archivo adjunto y nota de la partida

  6. Haz clic en Guardar.

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Tarjeta de crédito > Transacciones con tarjeta de crédito.

  2. Busca la transacción y selecciona Editar.

    Si no ves el botón Reclasificar, suele ser por uno de los siguientes motivos:

    • No tiene habilitada la reclasificación en la configuración de la aplicación.
    • No se le han concedido los permisos adecuados para reclasificar este tipo de transacción.
    • La transacción no está pagada y debes editarla.
    • El estado de la transacción es Revertido o Reversión y no se puede reclasificar.
    • Estás intentando reclasificar un tipo de transacción que no admite la reclasificación.

  3. Escoger Reclasificar.
    • Cuenta del Libro Mayor
    • Campos de número de referencia, descripción, archivo adjunto y nota de la partida
  4. Introduzca los cambios necesarios.
  5. Haz clic en Guardar.