Cambiar el nombre del contacto sugerido

Al cambiar el nombre de un proveedor, cliente, usuario o empleado, empleada, el nombre de contacto sugerido del contacto relacionado no se actualiza automáticamente porque es un identificador único utilizado en Intacct por varios registros.

Lamentablemente, no puedes cambiar el nombre de contacto sugerido de una ficha de contacto después de que se haya creado la ficha por el mismo motivo. En su lugar, debes crear y asociar una nueva ficha de contacto a la ficha dependiente adecuada y, a continuación, desactivar o borrar la ficha de contacto anterior.

Por ejemplo, supongamos que has creado una ficha de proveedor y una ficha de contacto simultáneamente para que sus nombres coincidan. Sin embargo, unos meses más tarde, debe cambiar el nombre de su proveedor. Ahora, el nombre de contacto sugerido de la ficha de contacto asociada no coincide con el nuevo nombre de la ficha de proveedor actualizada. En primer lugar, se crea una nueva ficha de contacto con el nombre de contacto sugerido adecuado y, a continuación, se asocia ese contacto con la ficha del proveedor. Después, puedes Desactivar o borrar el contacto anterior Ficha.

Antes de empezar:

Puedes cambiar la ficha de contacto relacionada para cualquier ficha dependiente. Por ejemplo, para cambiar la ficha de contacto relacionada con la ficha de un cliente, ve a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes, busca el cliente que quieres actualizar y, a continuación, selecciona Modificar al final de la fila.

Puedes cambiar la ficha de contacto relacionada para cualquier ficha dependiente. Por ejemplo, para cambiar la ficha de contacto relacionada con la ficha de un cliente, ve a Cuentas a cobrar > Todos > Clientesy, a continuación, selecciona Modificar junto al cliente correspondiente.

Desactivar o borrar la ficha de contacto que ya no tiene el valor correcto Nombre de contacto sugerido. Antes de borrar una ficha de contacto, confirma que el contacto no esté asociado a ninguna ficha dependiente. Después de borrar una ficha de contacto, no se puede restaurar. Si no quieres borrar la ficha de contacto, desactiva la ficha. Un contacto se puede asociar a varias fichas dependientes, por ejemplo, proveedor y cliente, que el Nombre de contacto sugerido debe actualizarse en ambos registros. Si intentas borrar un contacto asociado a una ficha dependiente, recibirás un mensaje de error para borrar las fichas dependientes y podrás volver a intentarlo.

Edita la ficha para la que deseas cambiar la ficha de contacto relacionada.
En la pestaña lista contacto, selecciona Añadir para añadir un nuevo contacto a la ficha.
Selecciona en el menú desplegable Contacto y, a continuación, selecciona el contacto con el Nombre de contacto sugerido.

O bien, seleccione Añadir para añadir un nuevo contacto al que puedas establecer el Nombre de contacto sugerido.

Ver Crear un contacto manualmente para obtener más información sobre sus opciones.
Establece un Categoría para tu nuevo contacto en la lista de contactos.
Selecciona tu nuevo contacto en la carpeta Contacto principal desplegable desde arriba.

Repite el proceso según sea necesario para otros campos de contacto obligatorios en la ficha.
Haz clic en Guardar.
Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Contactos.
Desactivar o borrar la ficha de contacto que ya no tiene el valor correcto Nombre de contacto sugerido.

Después de borrar una ficha de contacto, no se puede restaurar. Si no quieres borrar la ficha de contacto, desactiva la ficha.