Cambiar el nombre de contacto sugerido

Al cambiar el nombre de un proveedor, cliente, usuario o empleado, el nombre de contacto sugerido del contacto relacionado no se actualiza automáticamente porque es un identificador único que se utiliza en varios registros de Intacct.

Desafortunadamente, no puede cambiar el nombre de contacto sugerido de un registro de contacto después de que se haya creado el registro por el mismo motivo. En su lugar, debe crear y asociar una nueva ficha de contacto con la ficha dependiente adecuada y, a continuación, desactivar o eliminar la ficha de contacto anterior.

Por ejemplo, supongamos que has creado una ficha de proveedor y una ficha de contacto simultáneamente para que sus nombres coincidan. Sin embargo, unos meses más tarde, debe cambiar el nombre de su proveedor. Ahora, el nombre de contacto sugerido de la ficha de contacto asociada no coincide con el nuevo nombre de la ficha de proveedor actualizada. En primer lugar, se crea una nueva ficha de contacto con el nombre de contacto sugerido adecuado y, a continuación, se asocia esa ficha de contacto con la ficha de proveedor. Después, puedes Desactivar o eliminar el contacto anterior grabar.

Antes de empezar:

Puedes cambiar la ficha de contacto relacionada por cualquier ficha dependiente. Por ejemplo, para cambiar la ficha de contacto relacionada de una ficha de cliente, ve a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela, busque el cliente que desea actualizar y, a continuación, seleccione Editar al final de la fila.

Puedes cambiar la ficha de contacto relacionada por cualquier ficha dependiente. Por ejemplo, para cambiar la ficha de contacto relacionada por una ficha de cliente, ve a Cuentas a cobrar > Todo > Clientelay, a continuación, seleccione Editar junto al cliente adecuado.

Desactivar o borrar la ficha de contacto que ya no tiene la Nombre de contacto sugerido. Antes de eliminar una ficha de contacto, confirma que el contacto no está asociado a ninguna ficha dependiente. Después de eliminar una ficha de contacto, no se puede restaurar. Si no desea eliminar la ficha de contacto, desactívela. Un contacto se puede asociar a varias fichas dependientes, por ejemplo, proveedor y cliente, que el Nombre de contacto sugerido debe actualizarse en ambos registros. Si intentas eliminar un contacto asociado a una ficha dependiente, recibirás un mensaje de error para eliminar las fichas dependientes y podrás volver a intentarlo.

Edita la ficha para la que quieres cambiar la ficha de contacto relacionada.
En la pestaña Lista de contactos, seleccione Agregar para agregar un nuevo contacto al registro.
Seleccione en el menú desplegable Contacto y, a continuación, seleccione el contacto con el Nombre de contacto sugerido.

O bien, seleccione Agregar para agregar un nuevo contacto al que puede establecer el Nombre de contacto sugerido.

Ver Crear un contacto manualmente para obtener más información sobre sus opciones.
Establezca un Categoría para tu nuevo contacto en la lista de contactos.
Selecciona tu nuevo contacto de la Contacto principal desplegable desde arriba.

Repita las veces que sea necesario para otros campos de contacto obligatorios en el registro.
Escoger Salvar.
Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Contactos.
Desactivar o borrar la ficha de contacto que ya no tiene la Nombre de contacto sugerido.

Después de eliminar una ficha de contacto, no se puede restaurar. Si no desea eliminar la ficha de contacto, desactívela.