Informes financieros y gráficos para el Inicio rápido general

Si tu sociedad utiliza la Plantilla de inicio rápido general, también tienes acceso a varios de los informes financieros listos para usar diseñados para satisfacer las necesidades básicas de generación de informes y servir como base para la creación de tus propios informes y gráficos.

Para comprobar que tu sociedad utiliza el Inicio rápido general, debes ser un usuario administrador con permisos para ver la información de tu sociedad.

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Compañía.
  2. Vaya a la Contabilidad pestaña.
  3. Asegúrese de que el Plantilla de configuración El campo se establece en General.

Ver e instalar informes

Para ver los informes financieros generales:

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido para ver todos los informes financieros incluidos en el Inicio rápido general.

Para instalar informes financieros:

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Opcionalmente, seleccione Diseño para ver el contenido del informe.
  4. Escoger Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Opcionalmente, seleccione Diseño para ver el contenido del informe.
  4. Escoger Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

Ver e instalar gráficos

Para ver gráficos financieros generales:

Para instalar gráficos financieros:

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Selecciona Biblioteca de inicio rápido.
  3. Escoger Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que desea instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Salvar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista Gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.
  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Escoger Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que desea instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Salvar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista Gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.

Configurar gráficos

Si eliges utilizar estos gráficos, es posible que tengas que establecer el filtro de dimensión para reflejar cómo utiliza las dimensiones tu sociedad. Más información sobre Filtros de dimensión en gráficos financieros.

Para establecer un filtro de dimensión en un gráfico:

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Escoger Editar junto al gráfico al que desea agregar filtros de dimensión.
  3. Seleccione la opción Filtros para expandir la sección Filtros.
  4. Establezca los filtros de dimensión según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar.
  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Escoger Más > Editar junto al gráfico al que desea agregar filtros de dimensión.
  3. Seleccione la opción Filtros para expandir la sección Filtros.
  4. Establezca los filtros de dimensión según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar.