Informes financieros y gráficos para la guía de inicio rápido general

Si tu sociedad utiliza la plantilla de inicio rápido general, tendrás acceso a una biblioteca de informes financieros y gráficos listos para usar. Estos informes están diseñados para satisfacer las necesidades básicas de generación de informes y sirven como base para la creación de sus propios informes y gráficos.

Para comprobar que tu sociedad usa el inicio rápido general, debes ser un usuario administrador con permisos para ver la información de tu sociedad.

  1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Sociedad.
  2. Ir a la Contabilidad pestaña.
  3. Asegúrese de que el plantilla de inicio rápido El campo se establece en Generalidades.

Ver e instalar informes

Para ver los informes financieros generales:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Informes financieros.

Para instalar informes financieros:

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, puedes cambiar el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Seleccionar biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, puedes cambiar el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

Ver e instalar gráficos

Para ver gráficos financieros generales:

Para instalar gráficos financieros:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Seleccionar Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que deseas instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.
  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Selecciona Biblioteca de inicio rápido.
  3. Seleccionar Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que deseas instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.

Configurar gráficos

Si utilizas estos gráficos, es posible que tengas que establecer el filtro de dimensión para reflejar cómo tu sociedad utiliza las dimensiones. Más información sobre Filtros de dimensión en gráficos financieros.

Para establecer un filtro de dimensión en un gráfico:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.

  2. Seleccionar Modificar al final de la fila.

  3. Selecciona el icono Filtros para expandir la sección Filtros.
  4. Define los filtros de dimensión según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar.
  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Seleccionar Modificar junto al gráfico al que quieres añadir filtros de dimensión.
  3. Selecciona el icono Filtros para expandir la sección Filtros.
  4. Define los filtros de dimensión según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar.