Informes y gráficos financieros para el sector servicios

Si tu sociedad utiliza la plantilla de inicio rápido de servicios, tendrás acceso a varios informes financieros diseñados para satisfacer las necesidades de todo el sector y servir de base para la creación de tus propios informes y gráficos.

En función de si tienes privilegios de administrador, realiza una de las siguientes acciones:

Usuario Ruta de verificación
Admin.

Ir a la Contabilidad pestaña en tu Información de la Sociedady, a continuación, asegúrate de que el plantilla de inicio rápido El campo se establece en Sector servicios.
Usuarios que no son administradores

Crea una nueva cuenta del Libro Mayor y, a continuación, busca Trabajo en curso en el Categoría campo.

  • Si el Trabajo en curso y, a continuación, tu organización utiliza la plantilla de inicio rápido de servicios.
  • Si ves el parámetro Categoría campo pero Trabajo en curso no es una de las opciones, tu organización usa una plantilla de inicio rápido diferente.
  • Si no ves el parámetro Categoría , tu organización no utiliza ninguna plantilla de inicio rápido.

Si tu organización no usa la plantilla de inicio rápido de servicios, pero sigues queriendo estas categorías, informes y paneles de control, ponte en contacto con tu administrador de cuentas para analizar tus opciones.

Ver e instalar informes

Para ver los informes financieros de Servicios:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Informes financieros.

Para instalar informes financieros:

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, puedes cambiar el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Seleccionar biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Si lo deseas, selecciona Diseño para ver qué contiene el informe.
  4. Seleccionar Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Si lo deseas, puedes cambiar el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

Ver e instalar gráficos

Para ver los gráficos financieros de Servicios:

Para instalar gráficos financieros:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Desde el Crear desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Seleccionar Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que deseas instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.
  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Selecciona Biblioteca de inicio rápido.
  3. Seleccionar Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que deseas instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Guardar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.

Configurar gráficos

Si utilizas estos gráficos, es posible que tengas que establecer el filtro de dimensión para reflejar cómo tu sociedad utiliza las dimensiones. Más información sobre Filtros de dimensión en gráficos financieros.

Para establecer un filtro de dimensión en un gráfico:

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.

  2. Seleccionar Modificar al final de la fila.

  3. Selecciona el icono Filtros para expandir la sección Filtros.
  4. Define los filtros de dimensión según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar.
  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Seleccionar Modificar junto al gráfico al que quieres añadir filtros de dimensión.
  3. Selecciona el icono Filtros para expandir la sección Filtros.
  4. Define los filtros de dimensión según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar.