Informes financieros y gráficos para el sector servicios

Si tu empresa utiliza la plantilla de inicio rápido de servicios, tienes acceso a varios informes financieros diseñados para satisfacer las necesidades de todo el sector y que sirven como base para la creación de tus propios informes y gráficos.

En función de si tienes privilegios de administrador, realiza una de las siguientes acciones:

Usuario Ruta de verificación
Admin.

Vaya a la Contabilidad en tu pestaña Información de la empresay, a continuación, asegúrese de que el Plantilla de inicio rápido El campo se establece en Industria de servicios.
Usuarios que no son administradores

Crea una nueva cuenta del Libro Mayor y, a continuación, haz clic en el botón Categoría campo y buscar Trabajo en curso.

  • Si el Trabajo en curso y, a continuación, la organización usa la plantilla de inicio rápido de servicios.
  • Si ves el icono Categoría campo pero Trabajo en curso no es una de tus opciones, tu organización usa una plantilla de inicio rápido diferente.
  • Si no ves el icono Categoría , tu organización no usa ninguna plantilla de inicio rápido.

Si tu organización no usa la plantilla de inicio rápido de servicios, pero aún así quieres estas categorías, informes y paneles, ponte en contacto con tu administrador de cuentas para analizar tus opciones.

Ver e instalar informes

Para ver los informes financieros de los Servicios:

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido para ver todos los informes financieros incluidos en la Guía de inicio rápido de servicios.

Para instalar informes financieros:

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Opcionalmente, seleccione Diseño para ver el contenido del informe.
  4. Escoger Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

  1. Ve a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.

  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido en la parte superior derecha de la página.
  3. Opcionalmente, seleccione Diseño para ver el contenido del informe.
  4. Escoger Instalar junto al informe que quieras instalar.
  5. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del informe al nombre del informe que quieres que aparezca en tu sociedad.
  6. Haz clic en Guardar.
  7. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la biblioteca de informes. Los informes instalados aparecen en la lista de informes financieros.

Ver e instalar gráficos

Para ver los gráficos financieros de los servicios:

Para instalar gráficos financieros:

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Selecciona Biblioteca de inicio rápido.
  3. Escoger Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que desea instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Salvar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista Gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.
  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  3. Escoger Instalar a lo largo de la misma fila que el gráfico que desea instalar.
  4. Si lo deseas, cambia el nombre del gráfico y, a continuación, selecciona Salvar.
  5. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista Gráficos financieros y encontrar el gráfico allí.

Configurar gráficos

Si eliges utilizar estos gráficos, es posible que tengas que establecer el filtro de dimensión para reflejar cómo utiliza las dimensiones tu sociedad. Más información sobre Filtros de dimensión en gráficos financieros.

Para establecer un filtro de dimensión en un gráfico:

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Escoger Editar junto al gráfico al que desea agregar filtros de dimensión.
  3. Seleccione la opción Filtros para expandir la sección Filtros.
  4. Establezca los filtros de dimensión según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar.
  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros > Gráficos financieros.
  2. Escoger Más > Editar junto al gráfico al que desea agregar filtros de dimensión.
  3. Seleccione la opción Filtros para expandir la sección Filtros.
  4. Establezca los filtros de dimensión según sea necesario.
  5. Haz clic en Guardar.