Plantillas de facturación: contratos

Una plantilla de facturación define la programación para facturar el importe fijo de una partida contractual durante el plazo del contrato. Utiliza plantillas de facturación para crear programaciones de facturación no lineales, de porcentaje completado y otros tipos de programaciones de facturación personalizadas.

Acerca de las plantillas de facturación

Una plantilla de facturación define las reglas que deseas utilizar para facturar el importe fijo de una partida contractual. Hay dos tipos de plantillas de facturación:

• Porcentajes predefinidos
• Porcentaje de proyectos o tareas completadas

Porcentajes predefinidos

La plantilla de facturación contiene una tabla de entradas que asignan el periodo que se va a facturar con el porcentaje del importe fijo/fijo que se facturará en ese periodo. Por ejemplo, supongamos que ofreces una clase de capacitación que requiere un depósito del 25 % por adelantado (en la fecha de inicio del contrato), luego el 50 % antes de la clase (generalmente tres meses después de la fecha de inicio del contrato) y luego el 25 % restante que se facturará después de que finalice la clase (generalmente el mes siguiente a la clase). La plantilla de facturación podría tener el siguiente aspecto:

N.º de meses de compensación	Porcentaje a facturar
0	25
3	50
4	25

En este ejemplo, 0 indica que la primera factura está programada para el mes en el que se produce la fecha de inicio de la plantilla de facturación. La segunda factura es de tres meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación y la tercera factura es de cuatro meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación.

Supongamos que creas una partida contractual para una clase de formación con una fecha de inicio de plantilla de facturación del 1 de marzo por una tarifa fija de 5.000,00. Con la plantilla de facturación definida anteriormente, la programación de facturación para la partida contractual es la siguiente:

Fecha de facturación	Importe
1 de marzo	1,250
1 de junio	2,500
1 de julio	1,250

Si quisieras facturar en un día diferente del mes, por ejemplo, el día 15 de cada mes, puedes establecer la fecha de inicio de la plantilla de facturación en la partida contractual para el 15 de marzo.

Porcentaje de proyectos o tareas completadas

Puedes facturar proyectos de tarifa fija asociados a contratos en función del porcentaje de finalización. Puedes asociar el porcentaje de finalización con el proyecto en su conjunto o con una o más tareas específicas asociadas al proyecto. En cualquiera de los dos escenarios, Intacct puede calcular automáticamente el porcentaje de finalización en función de una relación de duración de tiempo, o un usuario puede determinarlo. Las programaciones de facturación basadas en estas plantillas no mostrarán ningún importe programado hasta que ejecutes la Vista previa a partir de una fecha válida en la página Generar facturas.

Tu sociedad debe estar suscrita a los costes y la facturación del proyecto, además de a los contratos, para poder utilizar las plantillas de facturación completas del proyecto o la tarea. Más información sobre la facturación del porcentaje de finalización.

Añadir una plantilla de facturación

Crea tantas plantillas de facturación como necesites que se adapten a tu empresa y, a continuación, reutiliza las plantillas de facturación en todos los contratos.

Añadir una plantilla de facturación de porcentajes predefinida

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Facturación.

2. En Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de facturación.
3. En Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de facturación.
4. Para Tipo de plantilla, utilice el valor predeterminado Porcentajes predefinidos.
5. Utilice la función Estado para indicar si la plantilla de facturación está activa o inactiva.

6. En Detalles de la plantilla , especifique el número de meses de compensación desde la fecha de inicio de la plantilla de facturación y los porcentajes correspondientes que se facturarán.

   El total Porcentaje a facturar Los valores deben ser iguales a 100.

7. Escoger Salvar.

Añadir una plantilla de facturación de porcentaje completado

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Facturación.

2. En Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de facturación.
3. En Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de facturación.

4. Para Tipo de plantilla, elija Porcentaje de proyecto completado o Porcentaje de tarea completada.

   Solo se muestran los campos aplicables a cualquiera de estos tipos de plantilla.

5. En Basado en lista desplegable, elija la fuente de datos que Intacct utilizará para determinar el porcentaje de finalización del proyecto o tarea.

   Por ejemplo, si seleccionas Horas estimadas, Intacct dividirá el total de horas estimadas del proyecto o tarea por el número de horas aprobadas (horas reales) para determinar el porcentaje de finalización.

6. Si desea establecer valores porcentuales de umbral a los que facturar, seleccione la opción Facturación por pasos casilla de verificación y complete el Detalles de la plantilla mesa.

   Ejemplo de facturación por umbral

   Digamos que tienes una empresa de diseño y, por lo general, factura en etapas a medida que avanza un proyecto, pero no factura en proporción exacta al porcentaje de finalización del proyecto, ya que muchos cambios de última hora suelen llegar al final de un proyecto. Desea factura como sigue:

   • Cuando el proyecto esté completado en un 35%, Factura: 30% del importe fijo/fijo
   • Cuando el proyecto esté completado en un 65%, facturar un 30% adicional del importe fijo/fijo
   • Cuando el proyecto esté 100% completo, facturar el 40% restante del importe fijo/fijo

   Se crea un archivo facturación plantilla con lo siguiente Detalles de la plantilla:

   Porcentaje de umbral	Porcentaje a reconocer
   35	30
   65	30
   100	40
   Total	100

   Tienes una partida contractual para un proyecto de tres meses a partir del 10 de enero. Usted acuerda una cantidad fija/fija de 10,000.00 y desea factura a nivel de proyecto.

   La versión preliminar se ejecuta a partir del 31 de enero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 30 %. Intacct no presenta ninguna disponible Importe a facturar para el proyecto, ya que 30 es menor que el primer umbral establecido de 35.

   La versión preliminar se ejecuta a partir del 28 de febrero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 60 %. Intacct presenta 3,500.00 a factura ya que 60 es mayor que 35 pero menor que el siguiente nivel de umbral de 65. Tú factura 3,500.00 en febrero.

   35% * 10,000.00 = 3,500.00

   La versión preliminar se ejecuta a partir del 31 de marzo. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 100 %, ya que has terminado el proyecto antes de lo esperado. Intacct presenta los 6.500,00 restantes a factura.

   (30% + 40% = 70%) * 10,000.00 = 6,500.00

7. Utilice la función Estado para indicar si la plantilla de facturación está activa o inactiva.

8. Escoger Salvar.

Editar una plantilla de facturación

Los cambios realizados en una plantilla de facturación se aplicarán a las programaciones de facturación creadas después de realizar el cambio. Los cambios en la plantilla no se aplicarán a una programación de facturación a partir de la cual se haya generado una factura.

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que quieres editar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes.

5. Escoger Salvar.

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Facturación.

2. Escoger Editar junto a la plantilla correspondiente.
3. Edite los campos deseados.

4. Escoger Salvar.

Ver una plantilla de facturación

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que quieres ver.
   

   ¿Necesitas ayuda para encontrar una plantilla de facturación?

   • Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo.

   • Cuando se accede a la lista desde el nivel superior, inicialmente solo se ven los registros creados en el nivel superior. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, seleccione Filtros y, a continuación, seleccione Incluir fichas de entidades. Escoger Aplicar para actualizar el filtro.

3. Selecciona el nombre de la plantilla.

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que quieres ver.

   ¿Necesitas ayuda para encontrar una plantilla de facturación?

   • Para ver las plantillas de facturación inactivas, selecciona la opción Incluir inactivo casilla de verificación.
   • Si has accedido a esta página desde el nivel superior de un entorno compartido de varias entidades, puedes ver las plantillas de facturación creadas en todas las entidades seleccionando la opción Incluir privado casilla de verificación.
3. Para ver los detalles de un tipo de contrato, selecciona Vista junto a la plantilla de facturación deseada.

Eliminar una plantilla de facturación

Puedes eliminar una plantilla de facturación si no se ha utilizado en ninguna partida contractual. De esta forma, se elimina la plantilla de Intacct. Alternativamente, puede Desactivar una plantilla (cambie el estado a Inactivo), lo que impide que se muestre en las listas de selección de plantillas, pero conserva la plantilla con fines históricos.

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que quieres eliminar.

3. Escoger Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Escoger Borrar para confirmar.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que el sistema te pida que confirmes la eliminación.

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Facturación.

2. Escoger Borrar junto a la plantilla correspondiente.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que el sistema te pida que confirmes la eliminación.

Desactivar una plantilla de facturación

Al desactivar una plantilla de facturación (cambiar el estado a Inactivo), se evita que se muestre en los menús desplegables, pero se conserva la plantilla con fines históricos.

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que quieres desactivar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. En Estado campo, seleccione Inactivo.

5. Escoger Salvar.

1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Facturación.

2. Escoger Editar junto a la plantilla de facturación deseada.
3. En Estado campo, seleccione Inactivo.

4. Escoger Salvar.

Descripciones de campos

Plantillas de facturación Descripciones de campos

Campo	Descripción
Nombre	Un identificador corto para la plantilla de facturación. Este nombre aparecerá en las listas de selección de plantillas de facturación aplicables en Intacct.
Descripción	Utilice este campo para describir el propósito de la plantilla de facturación. Por ejemplo, describa el tipo de partidas contractuales que utilizarán esta plantilla.
Tipo de plantilla	Elige una de las siguientes opciones: Porcentajes predefinidos: La facturación se programa en función de una tabla de entradas que asignan el periodo que se va a facturar con el porcentaje del importe fijo/fijo que se facturará para ese periodo. Porcentaje completado del proyecto: La facturación de un proyecto de tarifa fija se programa de forma proporcional a las horas aprobadas divididas por las horas de origen o por un porcentaje determinado por la entrada del usuario. Porcentaje de tareas completadas: La facturación de una tarea relacionada con un proyecto de tarifa fija se programa de forma proporcional a las horas aprobadas divididas por las horas de origen o por un porcentaje determinado por la entrada del usuario. Por ejemplo, puedes usar plantillas de porcentaje de tareas completadas para la facturación por hitos.
Basado en	Este campo solo se aplica cuando Tipo de plantilla se establece en Porcentaje de proyectos completados o Porcentaje de tareas completadas. Determina la fuente de datos que Intacct utiliza para determinar el porcentaje de finalización del proyecto o tarea. Las opciones son: Horas estimadas: Divida el total de horas estimadas para el proyecto o tarea por el número de horas aprobadas (horas reales). Porcentaje observado completado: Utiliza el valor de porcentaje completado adecuado especificado por el usuario en el proyecto o tarea. Horas presupuestadas: Divida el total de horas presupuestadas para el proyecto por el número de horas aprobadas (horas reales). Esta fuente solo se aplica a Proyectos. Horas previstas: Divida el total de horas planificadas para el proyecto o tarea entre el número de horas aprobadas (horas reales).
Facturación por tramos	Este campo solo se aplica cuando Tipo de plantilla se establece en Porcentaje de proyectos completados o Porcentaje de tareas completadas. Muestra una tabla que permite definir umbrales de facturación. Tú determinas qué porcentaje del importe fijo/fijo facturar a qué porcentaje de la finalización de un proyecto o tarea.
Estado	Escoger Activo o Inactivo. Si seleccionas Activo, la plantilla estará disponible para su uso. Si seleccionas Inactivo, la plantilla no estará disponible para su uso. Puedes cambiar el estado de la plantilla como desees.

Detalles de la plantilla

Detalles de la plantilla Descripciones de campos

Campo	Descripción
N.º de meses de compensación	El número de meses en el futuro a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación se facturará el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, 2 indica dos meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación, 4 indica cuatro meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación, y así sucesivamente. Introduce 0 si deseas que se facture el porcentaje correspondiente en el mes en que comienza la plantilla de facturación. Esta sección solo es aplicable cuando Tipo de plantilla = "Porcentajes predefinidos".
Porcentaje a facturar	El porcentaje de la Importe fijo/fijo que se facturará al número correspondiente de meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación. Puedes introducir hasta 8 decimales en este campo. Los valores totales de Porcentaje a facturar deben ser iguales a 100 para guardar la plantilla de facturación.
Porcentaje de umbral	Esta columna solo es aplicable cuando: Facturación por pasos está seleccionado. El porcentaje de finalización al que quieres facturar. Este valor es acumulativo. Ver Añadir una plantilla de facturación de porcentaje completado para ver un ejemplo de facturación por umbral.
Porcentaje a facturar	Esta columna solo es aplicable cuando: Facturación por pasos está seleccionado. El porcentaje del importe fijo/fijo que se facturará con el porcentaje de umbral correspondiente. El total de esta columna debe ser igual a 100.