Plantillas de facturación: Contratos

Una plantilla de facturación define la programación para facturar el importe fijo de una partida contractual durante la vigencia del contrato. Utiliza plantillas de facturación para crear programaciones de facturación no lineales, por ciento completado y otros tipos de programaciones de facturación personalizadas.

Acerca de las plantillas de facturación

Una plantilla de facturación define las reglas que deseas utilizar para facturar el importe fijo de una partida del contrato. Hay dos tipos de plantillas de facturación:

• Porcentajes predefinidos
• Proyecto o tarea por ciento completado

Porcentajes predefinidos

La plantilla de facturación contiene una tabla de entradas que asignan el periodo a factura con el porcentaje de la importe plana o fija a facturar en ese periodo. Por ejemplo, supongamos que está brindando una clase de capacitación que requiere un depósito del 25% por adelantado (en la fecha de inicio del contrato), luego el 50% antes de la clase (generalmente tres meses después de la fecha de inicio del contrato), luego el 25% restante se facturará después de que se complete la clase (generalmente el mes siguiente a la clase). La plantilla de facturación podría tener el siguiente aspecto:

N.º de meses de compensación	Porcentaje a facturar
0	25
3	50
4	25

En este ejemplo, 0 indica que la primera factura está programada para el mes en el que se produce la fecha de inicio de la plantilla de facturación. La segunda factura es tres meses después de la fecha de inicio de la plantilla de facturación y la tercera factura es cuatro meses después de la fecha de inicio de la plantilla de facturación.

Supongamos que creas una partida contractual para una clase de formación con una fecha de inicio de la plantilla de facturación del 1 de marzo por una tarifa fija de 5.000,00. Utilizando la plantilla de facturación definida anteriormente, la programación de facturación para la partida contractual es la siguiente:

Fecha de facturación	Importe
1 de marzo	1.250
1 de junio	2,500
1 de julio	1.250

Si quisieras factura en un día diferente del mes, por ejemplo, el día 15 de cada mes, puedes establecer la fecha de inicio de la plantilla de facturación en la partida contractual en el 15 de marzo.

Proyecto o tarea por ciento completado

Puedes facturar proyectos de precio fijo asociados a contratos en función del porcentaje de finalización. Puedes asociar el porcentaje de finalización con el proyecto en su conjunto o con una o más tareas específicas asociadas con el proyecto. En cualquier escenario, Intacct puede calcular automáticamente el porcentaje de finalización en función de una proporción de duración de tiempo, o un usuario puede determinarlo. Las programaciones de facturación basadas en estas plantillas no mostrarán ningún importe programado hasta que ejecutes la Vista previa a partir de una fecha válida en la página Generar facturas.

Tu sociedad debe estar suscrita al cálculo de costes y facturación de proyectos, además de a contratos, para utilizar plantillas de facturación de proyectos o tareas completadas. Más información sobre la facturación por porcentaje de finalización.

Añadir una plantilla de facturación

Crea tantas plantillas de facturación como necesites adaptadas a tu sociedad y, a continuación, reutiliza las plantillas de facturación en todos los contratos.

Añadir una plantilla de facturación de porcentajes predefinidos

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) junto a Facturación.

2. En el Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de facturación.
3. En el Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de facturación.
4. Para Tipo de plantilla, utilizar el valor predeterminado Porcentajes predefinidos.
5. Utilice el parámetro Estado para indicar si la plantilla de facturación está activa o inactiva.

6. En el Detalles de la plantilla , especifica el número de teléfono móvil de meses compensados a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación y los porcentajes correspondientes a facturar.

   El total Porcentaje a facturar Los valores deben ser iguales a 100.

7. Haz clic en Guardar.

Añadir una plantilla de facturación por ciento completado

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas y seleccione Añadir (círculo) junto a Facturación.

2. En el Nombre , introduce un identificador significativo para la plantilla de facturación.
3. En el Descripción , introduce una descripción significativa para la plantilla de facturación.

4. Para Tipo de plantilla, elige Proyecto por ciento completado o Tarea por ciento completada.

   Solo se muestran los campos aplicables a cualquiera de estos tipos de plantillas.

5. En el Basado en en la lista desplegable, selecciona la fuente de datos que Intacct utilizará para determinar el porcentaje de finalización del proyecto o tarea.

   Por ejemplo, si seleccionas Horas estimadas, Intacct dividirá el total de horas estimadas para el proyecto o tarea por el número de teléfono móvil aprobado (horas reales) para determinar el porcentaje de finalización.

6. Si deseas establecer valores de porcentaje de umbral a los que realizar la factura, selecciona el Facturación por pasos casilla de verificación y complete el Detalles de la plantilla tabla.

   Ejemplo de facturación por umbral

   Digamos que tienes una sociedad de diseño, y normalmente factura por etapas a medida que avanza un proyecto, pero tú no factura en proporción exacta al porcentaje de finalización del proyecto, ya que muchos cambios de última hora generalmente se producen al final de un proyecto. Quieres factura de la siguiente manera:

   • Cuando el proyecto esté completado en un 35%, Factura 30% del importe fijo/fijo
   • Cuando el proyecto esté completado en un 65%, factura un 30% adicional del importe fijo/fijo
   • Cuando el proyecto esté completado al 100%, factura el 40 % restante del importe fijo/fijo

   Creas un facturación plantilla con lo siguiente Detalles de la plantilla:

   Porcentaje de umbral	Porcentaje a reconocer
   35	30
   65	30
   100	40
   Total	100

   Tienes una partida contractual para un proyecto de tres meses que comienza el 10 de enero. Acuerdas un importe fijo/fijo de 10 000,00 y deseas factura a nivel de proyecto.

   Ejecutas la versión preliminar a partir del 31 de enero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 30 %. Intacct no presenta ninguno disponible Importe a la factura para el proyecto, como 30 es menor que el primer ajuste de umbral de 35.

   Ejecutas la versión preliminar a partir del 28 de febrero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 60 %. Intacct presenta 3.500,00 a factura como 60 es mayor que 35 pero menor que el siguiente nivel de umbral de 65. Tú factura 3,500.00 en febrero.

   35 % * 10 000,00 = 3 500,00

   Ejecutas la versión preliminar a partir del 31 de marzo. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 100 %, ya que has terminado el proyecto antes de lo esperado. Intacct presenta los 6.500,00 restantes a factura.

   (30 % + 40 % = 70 %) * 10 000,00 = 6 500,00

7. Utilice el parámetro Estado para indicar si la plantilla de facturación está activa o inactiva.

8. Haz clic en Guardar.

Editar una plantilla de facturación

Los cambios realizados en una plantilla de facturación se aplicarán a las programaciones de facturación creadas después de que se haya realizado el cambio. Los cambios de plantilla no se aplicarán a una programación de facturación a partir de la cual se haya generado una factura.

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que deseas editar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas > Facturación.

2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla correspondiente.
3. Edita los campos deseados.

4. Haz clic en Guardar.

Ver una plantilla de facturación

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que quieres ver.
   

   ¿Necesitas ayuda para encontrar una plantilla de facturación?

   • Registros designados como Inactivo no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado para eliminarlo.

   • Cuando accedes a la lista desde el nivel general, inicialmente solo ves los registros que se crearon en el nivel general. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, selecciona Filtros y, a continuación, seleccione Incluir fichas de entidad. Seleccionar Aplicar para actualizar el filtro.

3. Selecciona el nombre de la plantilla.

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que quieres ver.

   ¿Necesitas ayuda para encontrar una plantilla de facturación?

   • Para ver las plantillas de facturación inactivas, selecciona el icono Incluir inactivos casilla de verificación.
   • Si has accedido a esta página desde el nivel general de un entorno compartido de varias entidades, puedes ver las plantillas de facturación creadas en todas las entidades seleccionando el icono Incluir privado casilla de verificación.
3. Para ver los detalles de un tipo de contrato, selecciona Ver junto a la plantilla de facturación deseada.

Eliminar una plantilla de facturación

Puedes borrar una plantilla de facturación si no se ha utilizado en ninguna partida contractual. Esto elimina la plantilla de Intacct. Alternativamente, puedes Desactivar una plantilla (cambie el estado a Inactivo), lo que evita que se muestre en las listas de selección de plantillas, pero conserva la plantilla con fines históricos.

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que quieres borrar.

3. Seleccionar Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Seleccionar Borrar para confirmar.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que Sage Intacct te pida que confirmes la eliminación.

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas > Facturación.

2. Seleccionar Borrar junto a la plantilla correspondiente.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que Sage Intacct te pida que confirmes la eliminación.

Desactivar una plantilla de facturación

La desactivación de una plantilla de facturación (cambiar el estado a Inactivo) evita que se muestre en los menús desplegables, pero conserva la plantilla con fines históricos.

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas > Facturación.

2. Busca la plantilla de facturación que quieres desactivar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En el Estado campo, seleccione Inactivo.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Contratos > ajustes >Plantillas > Facturación.

2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de facturación deseada.
3. En el Estado campo, seleccione Inactivo.

4. Haz clic en Guardar.

Descripciones de campos

Descripciones de los campos de plantillas de facturación

Campo	Descripción
Nombre	Un breve identificador para la plantilla de facturación. Este nombre aparecerá en las listas de selección de plantillas de facturación aplicables en Intacct.
Descripción	Utiliza este campo para describir el propósito de la plantilla de facturación. Por ejemplo, describe el tipo de partidas contractuales que utilizarán esta plantilla.
Tipo de plantilla	Elige una de las siguientes opciones: Porcentajes predefinidos: La facturación se programa en función de una tabla de entradas que asignan el periodo a factura con el porcentaje de la importe plana o fija a facturar para ese periodo. Porcentaje por ciento completado del proyecto: La facturación de un proyecto de tarifa fija se programa proporcionalmente a las horas aprobadas divididas por las horas de origen o por un porcentaje determinado por la entrada del usuario. Tarea por ciento completada: La facturación de una tarea relacionada con un proyecto de tarifa fija se programa proporcionalmente a las horas aprobadas divididas por las horas de origen o por un porcentaje determinado por la entrada del usuario. Por ejemplo, puedes utilizar plantillas de tareas por ciento completas para la facturación por hitos.
Basado en	Este campo solo se aplica cuando Tipo de plantilla se establece en Proyecto por ciento completado o bien Tarea por ciento completada. Determina la fuente de datos que Intacct utiliza para determinar el porcentaje de finalización del proyecto o tarea. Las opciones son: Horas estimadas: Divide el total de horas estimadas para el proyecto o tarea por el número de teléfono móvil aprobado (horas reales). Observado por ciento completado: Utiliza el valor de por ciento completado adecuado introducido por el usuario en el proyecto o tarea. Horas presupuestadas: dividir el total de horas presupuestadas para el proyecto por el número de teléfono móvil (horas reales). Esta fuente solo es aplicable a Proyectos. Horas planificadas: Dividir el total de horas planificadas para el proyecto o tarea por el número de teléfono móvil aprobado (horas reales).
Facturación por tramos	Este campo solo se aplica cuando Tipo de plantilla se establece en Proyecto por ciento completado o bien Tarea por ciento completada. Muestra una tabla que te permite definir los umbrales de facturación. Tú determinas qué porcentaje del importe fijo se va a facturar y qué porcentaje de la finalización de un proyecto o tarea.
Estado	Seleccionar Activo o bien Inactivo. Si seleccionas Activo, la plantilla estará disponible para su uso. Si seleccionas Inactivo, la plantilla no estará disponible para su uso. Puedes cambiar el estado de la plantilla como desees.

Detalles de la plantilla

Descripciones de los campos de detalles de la plantilla

Campo	Descripción
N.º de meses de compensación	El número de teléfono móvil en el futuro, a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación, se facturará el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, 2 indica dos meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación, 4 indica cuatro meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación, y así sucesivamente. Introduce 0 si deseas que el porcentaje correspondiente se facture en el mes en que comienza la plantilla de facturación. Esta sección solo se aplica cuando Tipo de plantilla = "Porcentajes predefinidos".
Porcentaje a facturar	El porcentaje de la Fijo/importe fijo Eso se facturará al número de teléfono móvil correspondiente de meses a partir de la fecha de inicio de la plantilla de facturación. Puedes introducir hasta 8 decimales en este campo. Los valores totales de Porcentaje a factura deben ser iguales a 100 para guardar la plantilla de facturación.
Porcentaje de umbral	Esta columna solo se aplica cuando Facturación por pasos está seleccionada. El porcentaje de finalización al que deseas realizar la factura. Este valor es acumulativo. Ver Añadir una plantilla de facturación por ciento completado para ver un ejemplo de facturación por umbral.
Porcentaje a facturar	Esta columna solo se aplica cuando Facturación por pasos está seleccionada. El porcentaje de la importe plana/fija a factura en el porcentaje de umbral correspondiente. El total de esta columna debe ser igual a 100.