Configurar artículos para Contratos

Puedes editar artículos para definir los valores predeterminados del contrato o habilitar precios prorrateados y usar artículos del kit para paquetes de productos.

Acerca de los artículos de los contratos

Ten en cuenta el siguiente comportamiento esperado sobre los artículos de los contratos:

• Cambios en la configuración de un artículo no lo hará afectan a las partidas contractuales o los gastos que están en curso, ya que la configuración del artículo que existe en el momento en que se crea una partida contractual o un gasto se almacena en caché en la partida contractual o el gasto. Cualquier cambio que realices en la configuración de un artículo solo afectará a las nuevas partidas contractuales o gastos a partir de ahora.
• Contratos no soporte artículos con Tipo de artículo = Inventario o Kit almacenable.
• Utilizar artículos con Tipo de artículo = Sin inventario (solo compra) solo para gastos (no aparecerán en la lista de artículos en una línea de contrato).

Editar los valores predeterminados del contrato para los artículos

Para acelerar la entrada de datos, puedes establecer ciertos valores de contrato como predeterminados cuando un usuario selecciona un artículo en una partida contractual o un gasto. El usuario puede anular los valores predeterminados del contrato según corresponda. Puedes editar artículos mediante la página Información del artículo o mediante archivos de importación.

Editar artículos mediante la página Información del artículo

Los campos que se muestran en la sección Contratos predeterminados de la página Información del artículo se basan en el tipo de artículo seleccionado, tu suscripción de gestión de ingresos por contrato y la configuración de Contratos. Ver Campos de contratos en artículos para obtener más información.

Las etiquetas de campo para las plantillas de ingresos y gastos 1 y 2 mostrarán los símbolos de diario seleccionados en la Configurar contratos página para las plantillas de ingresos y gastos 1 y 2. Si solo realizas un seguimiento de los ingresos o gastos en un diario, como por ejemplo si solo utilizas el diario de ingresos 1, solo tienes que seleccionar la plantilla de ingresos o gastos para ese diario.

1. Ir a Contratos > Todos > Artículos.
2. Busca el artículo que quieres editar.
3. Seleccionar Modificar al final de la fila.
4. En el Impagos del contrato , edite los campos según corresponda.
   • Para los artículos que vendes, selecciona un valor predeterminado Plantilla de facturación, Plantilla de ingresos 1, y Plantilla de ingresos 1.
   • Para los artículos que se consideran gastos, selecciona un valor predeterminado Plantilla de gastos 1 y Plantilla de gastos 2.
   • En el caso de los artículos que se incluirán en los acuerdos de elementos múltiples y su valor razonable se utilizará para determinar el valor razonable de otros artículos, selecciona un Categoría del valor razonable del contrato.
   • En el caso de los artículos en los que los ingresos no pueden empezar a reconocerse hasta que se produce un evento, selecciona un Contrato predeterminado estado entrega y un Estado de aplazamiento del contrato predeterminado.
   • Para los artículos que siempre se incluirán en los acuerdos de elementos múltiples, selecciona Paquete predeterminado.
5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Contratos > Todos > Artículos.
2. Seleccionar Modificar junto al artículo deseado.
3. En el Impagos del contrato , edite los campos según corresponda.
   • Para los artículos que vendes, selecciona un valor predeterminado Plantilla de facturación, Plantilla de ingresos 1, y Plantilla de ingresos 1.
   • Para los artículos que se consideran gastos, selecciona un valor predeterminado Plantilla de gastos 1 y Plantilla de gastos 2.
   • En el caso de los artículos que se incluirán en los acuerdos de elementos múltiples y su valor razonable se utilizará para determinar el valor razonable de otros artículos, selecciona un Categoría del valor razonable del contrato.
   • En el caso de los artículos en los que los ingresos no pueden empezar a reconocerse hasta que se produce un evento, selecciona un Contrato predeterminado estado entrega y un Estado de aplazamiento del contrato predeterminado.
   • Para los artículos que siempre se incluirán en los acuerdos de elementos múltiples, selecciona Paquete predeterminado.
4. Haz clic en Guardar.

Editar artículos importando un archivo CSV

Los usuarios con los permisos adecuados pueden actualizar varios elementos a la vez importando los datos mediante un archivo CSV. Más información sobre Importación de artículos.

Añadir artículos del kit para paquetes de productos

Las empresas de SaaS a menudo agrupan sus productos, una estrategia de marketing que puede aumentar potencialmente tus ventas y ahorrar dinero a tus clientes al combinar productos en un paquete. Puedes usar el tipo de artículo del kit para agrupar dos o más productos o servicios en un solo SKU de artículo y factura el kit como un solo partida.

Ten en cuenta lo siguiente sobre los artículos del kit en los contratos:

• Para utilizar el tipo de artículo del kit, los Pedidos deben configurarse con Kits = verdadero.
• El límite recomendado para los artículos de componentes del kit en un artículo del kit es 50. Es posible que veas problemas de rendimiento con los kits que contienen más de 50 elementos componentes del kit.
• Aunque puedes introducir un valor para el grupo del Libro Mayor de artículos, Intacct utiliza los grupos del Libro Mayor de artículos definidos en los artículos componentes del kit para la contabilización de balances no facturados, facturados y pagados.
• Los campos de la carpeta Impagos del contrato de la página Información del artículo no se aplican a los artículos del kit
• A continuación se muestra el comportamiento esperado para los ingresos por componentes del kit Asignación por ciento:
  • El valor porcentual se redondeará a dos decimales. Por ejemplo, si escribes 10,009, el porcentaje utilizado será 10,01.
  • Puedes utilizar 0,00 para un artículo componente del kit.
  • El total Asignación por ciento Para todos los artículos componentes del kit, debe ser = 100,00.
• Los artículos del kit no son compatibles con los contratos permanentes.

Antes de añadir un artículo del kit

Crea los artículos de los componentes del kit. Estos son los productos o servicios individuales que podrían venderse solos o incluirse en paquetes de productos.

Los artículos utilizados como componentes del kit deben tener definido lo siguiente:

• Tipo de artículo = Sin inventario o sin inventario (solo ventas)
• Un artículo válido Grupo del Libro Mayor
• Al menos un valor predeterminado Plantilla de ingresos. Todos los artículos componentes del kit de un kit concreto deben tener una plantilla de ingresos predeterminada para el mismo diario. Por ejemplo, si utilizas dos diarios, todos los artículos componentes del kit deben tener una plantilla de ingresos predeterminada definida solo para el diario 1, solo para el diario 2 o para ambos.

Añadir un artículo del kit para contratos

1. Ir a Contratos > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Artículos.
2. Seleccionar Kit como tipo de artículo.
3. Ingrese el ID del artículo, Nombrey otros campos según tu proceso de negocio.

   El artículo del kit aparecerá en el documento impreso de la factura. Opcionalmente, puedes introducir un Descripción del artículo con los detalles que te gustaría incluir sobre el kit en el documento impreso de la factura.

4. En el Componentes de los kits , seleccione Habilitar para contratos.

   Intacct establece automáticamente Contabilización de ingresos al nivel de componente y Imprimir formato a Kit. Esto significa que se realiza un seguimiento de los ingresos en los artículos componentes del kit y la facturación se gestiona en el artículo del kit. No se pueden cambiar estos campos.

5. En la cuadrícula, selecciona el icono ID del artículo de un artículo que quieras incluir en el paquete de productos.
6. Introduce un Asignación por ciento para el artículo del componente de kit seleccionado.
7. Si tu sociedad utiliza el reconocimiento basado en eventos, selecciona un Estado de entrega predeterminado y Estado de aplazamiento predeterminado para el artículo del componente del kit.
8. Repite los pasos del 5 al 7 para cada artículo componente del kit.
9. Guardar el artículo del kit.

Configurar precios prorrateados para artículos

Esta sección solo es aplicable para su uso en las siguientes condiciones:

• Contratos a plazo
• Partidas contractuales en las que la frecuencia de importe fijo/fijo = "Una sola vez" o "Usar plantilla de facturación".

Puedes configurar un artículo para que Intacct sugiera automáticamente un precio prorrateado para el artículo si la partida contractual o el plazo de facturación es más corto que el plazo predeterminado del artículo. Por ejemplo, supongamos que un artículo de soporte se define con un plazo de 12 meses, pero el plazo de la partida contractual es de solo 5 meses. Más información sobre Prorrateo de la partida contractual.

Para especificar la información del plazo del artículo, debes configurar Pedidos para habilitar las fechas de inicio y finalización.

1. Ir a Contratos > Todos > Artículos.
2. Busca el artículo que quieres editar.
3. Seleccionar Modificar al final de la fila.
4. En el Información del artículo , seleccione la Duración del contrato pestaña.
5. Selecciona el icono Habilitar fechas de inicio y finalización casilla de verificación.
6. Selecciona el icono Periodos medidos en e introduce la opción Número de periodos.
7. Selecciona el icono No cambiar el valor predeterminado casilla de verificación.

1. Abre el artículo correspondiente en Modificar modo.
2. En el Información del artículo , seleccione la Duración del contrato pestaña.
3. Selecciona el icono Habilitar fechas de inicio y finalización casilla de verificación.
4. Selecciona el icono Periodos medidos en e introduce la opción Número de periodos.
5. Selecciona el icono No cambiar el valor predeterminado casilla de verificación.

Incluir artículos en los cálculos de MRR

Cuando te suscribes al Libro del tablero digital del software, aparece una casilla de verificación en la página Información del artículo que te permite indicar si un artículo es apto para el seguimiento como ingreso recurrente mensual como parte del Libro del tablero digital del software. Selecciona esta casilla de verificación para cada artículo que desees incluir en los cálculos de MRR.

1. Ir a Pedidos > Todos > Artículos.

   Ir a Contratos > Todos >Artículos.

2. Busca el artículo que quieres actualizar.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

4. Seleccionar MRR.

   El campo MRR se encuentra en la parte superior de la página en el primer grupo de campos.

5. Haz clic en Guardar.

   Repita para cada artículo deseado.

1. Ir a Pedidos > Todos > Artículos.

   Ir a Contratos > Todos >Artículos.

2. En el Artículos lista, localice el artículo deseado y seleccione Modificar junto a él.
3. En el Información del artículo página, seleccione Ingresos recurrentes mensuales y seleccione Guardar . El campo MRR se encuentra en la parte superior de la página en el primer grupo de campos.
4. Repita los pasos 2 y 3 para cada artículo deseado.

Más información sobre el Libro de tablero digital de software.

Campos de contratos en artículos

Ver Artículos para obtener información sobre los campos de artículos estándar.

Sección predeterminada de contratos

Esta sección no es aplicable a los artículos del kit.

Descripciones de los campos de la sección predeterminada de los contratos

Campo	Descripción
Ingresos recurrentes mensuales	Indica si deseas incluir el artículo en los cálculos del Libro del tablero digital del software de los ingresos recurrente mensuales. El campo MRR se encuentra en la parte superior de la página Información del artículo en el primer grupo de campos. Cambiar el campo de ingresos recurrentes mensuales de un artículo solo afecta a las nuevas transacciones o partidas contractuales a partir de ese momento. No afectará a las transacciones ni a las partidas contractuales existentes. La práctica recomendada es no cambiar la configuración de los ingresos recurrentes mensuales de un artículo una vez que el artículo se haya utilizado en una transacción. Si necesitas cambiar la configuración del MRR de tu artículo después de implementar el Libro del tablero digital (DBB), ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para obtener más información. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Libro del tablero digital del software.
Plantilla de facturación	Utilice el parámetro Plantilla de facturación lista de selección para seleccionar la plantilla de facturación que se asociaría con más frecuencia a este artículo. Si el artículo se vende normalmente con una frecuencia de importe fijo/fijo de Incluir en cada factura o Única, puedes dejar este campo en blanco.
Plantilla de ingresos 1 y plantilla de ingresos 2	La configuración de Contratos puede utilizar uno o dos conjuntos de diarios de ingresos. Utiliza las listas desplegables para seleccionar los diarios aplicables. Las etiquetas de campo para las plantillas de ingresos y gastos 1 y 2 mostrarán los símbolos de diario seleccionados en la Configurar contratos página para las plantillas de ingresos y gastos 1 y 2. Si solo realizas un seguimiento de los ingresos o gastos en un diario, como por ejemplo si solo utilizas el diario de ingresos 1, solo tienes que seleccionar la plantilla de ingresos o gastos para ese diario.
Plantilla de gastos 1 y plantilla de gastos 2	La configuración de Contratos puede utilizar uno o dos conjuntos de diarios de gastos. Utiliza las listas desplegables para seleccionar los diarios aplicables.
Categoría del valor razonable del contrato	Intacct utiliza categorías de valor razonable para distinguir los productos o servicios incluidos en un acuerdo de elementos múltiples que se utilizarán en el algoritmo que determina el precio de venta independiente estimado de otro artículo. Si el artículo puede venderse como parte de un acuerdo de varios elementos, seleccione la categoría que identifica la obligación de cumplimiento. Más información sobre Categorías del valor razonable en contratos. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Reconocimiento de ingresos por adelantado de contrato.
Estado de entrega del contrato predeterminado	Las opciones son: Entregado: Se ha producido el evento de reconocimiento de la partida contractual Sin entregar: El evento de reconocimiento de la partida contractual no se ha producido Más información sobre Configuración del reconocimiento basado en eventos.
Estado de aplazamiento del contrato predeterminado	Las opciones son: Aplazar los ingresos hasta que se entregue el artículo: la programación de ingresos para este artículo no comenzará hasta que este artículo tenga el estado de entrega = "Entregado". Aplazar los ingresos hasta que se entreguen todos los artículos: la programación de ingresos para este artículo no comenzará hasta que todas las partidas contractuales del contrato tengan el estado de entrega = "Entregado".
Paquete predeterminado	Indica si este artículo debe incluirse en el paquete predeterminado cuando se cree una asignación de acuerdo de elementos múltiples que incluya este artículo. Los usuarios pueden optar por excluir el artículo al crear la asignación del acuerdo de elementos múltiples. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Reconocimiento de ingresos por adelantado de contrato.

Sección de componentes del kit

Descripciones de los campos de la sección de componentes del kit

Campo	Descripción
Habilitar para contratos, contabilización de ingresos y formato de impresión	Indica que el artículo del kit se puede utilizar en la aplicación Contratos. Este campo debe estar seleccionado para poder utilizar el artículo del kit en Contratos. Cuando se selecciona este campo, Intacct establece automáticamente Contabilización de ingresos al nivel de componente y Imprimir formato a Kit. Esto significa que se realiza un seguimiento de los ingresos en los artículos componentes del kit y la facturación se gestiona en el artículo del kit. No se pueden cambiar estos campos.
Identificador del artículo	El identificador del artículo del componente del kit.
Descripción del artículo	El Descripción del artículo Valores predeterminados del artículo del componente del kit seleccionado. Edita el artículo del componente del kit para editar la descripción del artículo. La descripción del artículo del componente del kit no aparece en las facturas.
Porcentaje de asignación	El porcentaje de ingresos que se reconocerá para cada artículo componente del kit. A continuación se muestra el comportamiento esperado para el Asignación por ciento Valor: El valor porcentual se redondeará a dos decimales. Por ejemplo, si escribes 10,009, el porcentaje utilizado será 10,01. Puedes utilizar 0,00 para un artículo componente del kit. El total Asignación por ciento Para todos los artículos componentes del kit, debe ser = 100,00.
Número de unidades	La cantidad del artículo del componente del kit que se va a incluir en el artículo del kit. El valor predeterminado es 1. Este valor no se puede actualizar en la partida contractual. Este valor no es común en los artículos del kit para contratos. Este valor no tiene ningún impacto en el cálculo del precio del artículo del kit en una partida contractual.
Unidad de medida estándar	La unidad de medida definida en el artículo del componente del kit. Este campo es de solo lectura en el artículo del kit.
Estado de entrega predeterminado	Las opciones son: Entregado: Se ha producido el evento de reconocimiento de la partida contractual Sin entregar: El evento de reconocimiento de la partida contractual no se ha producido
Estado de aplazamiento predeterminado	Las opciones son: Aplazar los ingresos hasta que se entregue el artículo: la programación de ingresos para este artículo no comenzará hasta que este artículo tenga el estado de entrega = "Entregado". Aplazar los ingresos hasta que se entreguen todos los artículos: la programación de ingresos para este artículo no comenzará hasta que todas las partidas contractuales del contrato tengan el estado de entrega = "Entregado".