Configurar la reposición

Configura el reabastecimiento para identificar los artículos de inventario o de suministros que deben volver a pedirse, y crea automáticamente órdenes de compra para restaurar tus niveles de existencias de inventario.

Las tareas de configuración de reposición incluyen la configuración de los artículos y las combinaciones de artículo-almacén con las variables de entrada clave para los cálculos de reposición, incluidos los proveedores que venden los artículos

Antes de configurar el reabastecimiento, se recomienda planificar los valores clave para cada artículo, como el stock de seguridad, el plazo de entrega y las cantidades de pedidos del proveedor. El método de reposición que selecciones determina qué valores se utilizan en los cálculos. Aunque puedes actualizar estos campos durante la configuración, planificarlos con anticipo ayuda a garantizar recomendaciones de reposición más precisas y reduce la necesidad de ajustes posteriores.

 

Requisitos previos

En las secciones siguientes se describen los requisitos previos para configurar el proceso de reabastecimiento en su organización:

1. Revisa los métodos de reposición.
2. Planifique sus valores de reposición.
3. Comprueba que las dimensiones clave estén habilitadas.

1. Revisar los métodos de reposición

Los métodos de reposición que selecciones para los artículos determinarán la forma en que Sage Intacct calcula cuándo es necesario volver a pedir los artículos y la cantidad que se debe pedir. Una combinación de artículo o de artículo-almacén puede tener uno de los siguientes métodos de reposición:

• Previsión de la demanda por valor único
• Previsión de la demanda por valores fluctuantes
• Punto de pedido

Más información sobre métodos de reposición y los cálculos para cada método.

2. Planifique sus valores de reposición

En función del método de reposición seleccionado para un artículo o para una combinación de artículo-almacén, las variables especificadas en la ficha del artículo se utilizan en los cálculos de reposición. Aunque actualizarás los artículos durante la configuración de reposición, puedes planificar los valores de cada artículo antes de iniciar los pasos de configuración.

En la tabla siguiente se muestran los campos de la ficha del artículo que se utilizan en los cálculos de reposición para cada método de reposición. La mayoría de los campos sirven para especificar valores para cada proveedor al que se puede comprar el artículo.

Campos de cálculos de reposición por método

Campo de reposición	Previsión de la demanda (valor único	Previsión de la demanda (valores fluctuantes)	Punto de pedido
Unidades de medida (predeterminadas)	X	X	X
Stock de seguridad	X	X	X
Cantidad máxima de pedido	X	X	X
Punto de pedido	-	-	X
Cantidad para volver a pedir	-	-	X
Los siguientes campos son para cada proveedor introducido en la tabla Entradas de proveedor:
Identificador del proveedor	X	X	X
Plazo de entrega (días)*	X	X	n/a
Prever la demanda durante el plazo de entrega	X	-	-
Cantidad económica de pedido	X	X	-
Pedido mínimo proveedor cantidad	X	X	X
Unidades de medida (unidad en la que vende el proveedor)	X	X	X

Normalmente, querrá determinar el conjunto de valores a nivel de artículo (en la pestaña Historial de proveedores) que se utilizarán en todos los almacenes. A continuación, deberás decidir si es necesario anular algún valor en cualquiera de los almacenes del artículo (en la pestaña General).

Más información sobre los campos de reposición en artículos.

3. Comprueba que las dimensiones clave estén habilitadas

Las dimensiones estándar Artículo, Proveedor y Almacén deben estar habilitadas en el Libro Mayor. Lo más probable es que se habilitaran cuando se implementó y configuró su sociedad (vaya a Libro Mayor > ajustes > Configuracióny, a continuación, revisa las selecciones en la sección Dimensiones).

Configurar el reabastecimiento

En las secciones siguientes se describen los pasos para configurar el proceso de reposición.

1. Actualizar las tarifas de compras.
2. Asegúrate de que existe al menos una plantilla de la transacción de Compras.
3. Configurar el control de inventario.
4. Actualizar proveedores.
5. Actualizar almacenes.
6. Actualizar artículos (artículos y almacenes por artículo).
7. Definir previsiones de demanda fluctuante.
8. Concede permiso a los usuarios para reponer el inventario.
9. Opcional: Crear un informe de instantánea de reposición.

1. Actualizar las tarifas de compras

Un precio se muestra para un artículo en la tabla de reposición de la página Reponer inventario cuando el artículo tiene un precio definido en una tarifa de orden de compra. Una tarifa de orden de compra debe estar asociada a la plantilla de la transacción de Compras para la orden de compra o al proveedor seleccionado. Cada proveedor puede tener su propia lista de tarifas.

Actualizar una tarifa de compra

1. Ir a Compras > ajustes > Precio > Listas.

   Aparece la página Tarifas de órdenes de compra, en la que se enumeran todas las tarifas de compra de tu sociedad.

   Si no hay tarifas de compras en tu sociedad, debes añadir una. Aprende a Añadir una tarifa de Compras.

2. Seleccionar Detalles junto a la tarifa aplicable.

3. Haz clic en Añadir.

4. Utilice la lista desplegable para seleccionar el Artículoy, a continuación, completa el resto de los campos según corresponda. Ver Entradas de la lista de precios para obtener información sobre estos campos.

5. Haz clic en Guardar.

6. Repita los pasos 3 a 5 para cada artículo aplicable.

1. Ir a Compras > ajustes > Precio > Listas.

   Aparece la página Tarifas de órdenes de compra, en la que se enumeran todas las tarifas de compra de tu sociedad.

   Si no hay tarifas de compras en tu sociedad, debes añadir una. Aprende a Añadir una tarifa de Compras.

2. Seleccionar Entradas en la fila de la tarifa aplicable.

3. Haz clic en Añadir.

4. Utilice la lista desplegable para seleccionar el Artículoy, a continuación, completa el resto de los campos según corresponda. Ver Entradas de la lista de precios para obtener información sobre estos campos.

5. Haz clic en Guardar.

6. Repita los pasos 3 a 5 para cada artículo aplicable.

Asociar la tarifa de compras a la plantilla de la transacción

1. Ve a Compras > Ajustes > Más > Plantillas de transacciones.

2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción de la orden de compra.
3. En el Flujo de trabajo Seleccione la tarifa de compra deseada de la Tarifa inicial lista desplegable.

4. Haz clic en Guardar.

2. Asegúrate de que existe al menos una plantilla de la transacción de Compras

Necesitas al menos una plantilla de la transacción de Compras para configurar el reabastecimiento. Cuando las transacciones de Compras se crean automáticamente desde la página Reponer inventario o la página Reponer inventario de suministros, Sage Intacct utiliza la plantilla de la transacción seleccionada en la página Configurar el control de inventario:

Aunque cualquier plantilla de la transacción definida en la aplicación de Compras se puede seleccionar para el reabastecimiento, excepto las de las devoluciones, lo más habitual es que las órdenes de compra se generen automáticamente.

Aprende a Crear una plantilla de la transacción de Compras.

3. Configura el control de inventario

Además de habilitar el reabastecimiento en la página Configurar el control de inventario, también puedes establecer algunas opciones predeterminadas de reabastecimiento en la página.

1. Ir a Control de inventario > ajustes > Configuración.

2. En la sección Configuración de dimensiones, asegúrate de que el parámetro Proveedor y Almacén Las casillas de verificación están seleccionadas.

3. En la sección Reposición, selecciona Reposición.

4. En el Método de reposición predeterminado En la lista desplegable, selecciona el método de reposición que se utilizará como predeterminado para todos los artículos de inventario habilitados para la reposición. Para cada artículo, es el valor predeterminado en el nivel de artículo en la pestaña Historial de proveedores y en el nivel de artículo-almacén para cada almacén identificado en la sección Almacén en la pestaña General. El método de reposición especifica cómo calcula Sage Intacct cuándo es necesario volver a pedir un artículo y cuántos pedir.

   • Previsión de la demanda por valor único: Incluye la demanda prevista de un artículo durante el plazo de entrega del proveedor. Un único valor que se introduce para cada proveedor en el artículo representa la demanda. Este método es útil cuando la demanda de artículos es estable durante el año.
   • Previsión de la demanda por valores fluctuantes: Incluye la demanda prevista de un artículo durante el plazo de entrega del proveedor. Define una previsión fluctuante para el artículo e introduce las cantidades previstas necesarias en cada fecha, independientemente del proveedor. La suma de las cantidades previstas con fechas durante el período de tiempo entre el A fecha de Además, el plazo de entrega del proveedor representa la demanda durante el plazo de entrega del proveedor. Este método es útil cuando la demanda de artículos fluctúa mucho durante el año, como en el caso de artículos muy estacionales.
   • Punto de pedido: No se utiliza ninguna demanda prevista durante el plazo de entrega del proveedor. El punto de pedido que introduzcas para cada artículo o combinación de artículo-almacén se convierte en el punto de partida para determinar cuándo es necesario reponer los artículos. Este método es útil cuando deseas mantener los artículos almacenados en un nivel mínimo preestablecido.

   El método de reposición se puede anular para cada artículo de inventario a nivel de artículo y a nivel de artículo-almacén.

   Más información sobre el métodos de reposición y los cálculos para cada método.

5. En el Plantilla de la transacción para compras en la lista desplegable, selecciona la plantilla de la transacción que será el valor predeterminado para el Plantilla de la transacción en el campo Reponer inventario.
   Si estás configurando la reposición para el Inventario de suministros, selecciona un valor de la plantilla de la transacción en la carpeta Orden de compra de suministros campo. Los usuarios pueden seleccionar una plantilla de la transacción diferente al generar una reposición para inventario o inventario de suministros.

   Lo más habitual es que se generen órdenes de compra y se utilice una plantilla de la transacción con los atributos descritos en Paso 2. Asegúrate de que existe al menos una plantilla de la transacción de Compras.
6. Opcional. Selecciona el icono Reponer un artículo solo para los almacenes enumerados en la ficha del artículo para que un artículo se recomiende para volver a pedir solo para los almacenes que se enumeran explícitamente en la ficha del artículo (en la sección Almacén de la pestaña General). De lo contrario, se recomendará volver a pedir un artículo para todos los almacenes definidos en el sistema que estén habilitados para la reposición.

7. Haz clic en Guardar.

Al guardar la configuración, Sage Intacct realiza varias acciones, como:

• Habilita todos los artículos inventariados (artículos de inventario, artículos de suministros y kits almacenables) y almacenes para su reposición. Puedes editar un artículo o un almacén para excluirlo de su consideración para la reposición.
• Agrega un Plazo de entrega predeterminado (días) a cada ficha de proveedor, con un valor predeterminado de 1. El valor es el valor predeterminado en el archivo Entradas del proveedor tabla a nivel de artículo y a nivel de artículo-almacén para cada artículo de inventario.

• Añade nuevos campos para cada artículo de inventario habilitado para la reposición, tanto en la pestaña Historial de proveedores como en el área Detalles de cada almacén enumerado en la sección Almacén de la pestaña General. Estos campos controlan los valores que se incluyen en los cálculos de reposición de los artículos.

  Los campos de reposición que se añaden en el área Detalles de cada almacén de un artículo sustituyen a los campos que se utilizan para el informe de reposiciones de inventario (cantidad económica de pedido, punto de pedido, cantidad mínima de pedido, cantidad máxima de pedido, importe mínimo de existencias e importe máximo de existencias), a menos que el almacén esté deshabilitado para la reposición.
• Elimina el informe de reposiciones de inventario de los menús de la interfaz del producto, ya que ya no se recomienda el uso del informe. La reposición es el proceso recomendado para reabastecer el inventario.

4. Actualizar proveedores

En el caso de los proveedores, puedes actualizar los siguientes campos:

• Plazo de entrega predeterminado (días). Al habilitar la reposición en Control de inventario, se añade un nuevo campo a cada proveedor existente para el plazo de entrega del proveedor con un valor predeterminado de 1. Este valor se convierte en el valor predeterminado para el proveedor de cada artículo.
  El plazo de entrega de un proveedor puede variar según el artículo o el artículo por almacén, en función de la distancia a los almacenes. La práctica recomendada es establecer explícitamente el plazo de entrega del proveedor en el Tabla de entradas de proveedor para un artículo (en la pestaña Historial de proveedores) y para el artículo en un almacén en particular (en la sección Almacén en la pestaña General), según sea necesario, para obtener cálculos de reposición más precisos. Actualizarás los elementos en un paso de configuración posterior.
• Plazo de Cuentas a pagar. El Plazo de Cuentas a pagar Se utiliza para rellenar el pago Fecha de vencimiento en las transacciones de compra. Cada proveedor para el que desee crear órdenes de compra debe tener un plazo de Cuentas a pagar predeterminado. Si un proveedor no tiene un plazo de Cuentas a pagar, el sistema utiliza el término de Cuentas a pagar predeterminado de la plantilla de la transacción de compras aplicable. Si la plantilla de la transacción de compra no tiene un plazo de Cuentas a pagar predeterminado, el sistema no puede crear una transacción de compra para ese proveedor específico y se produce un error.

1. Ir a Control de inventario > ajustes > Proveedores.

2. En el Proveedores lista, busca el proveedor que deseas actualizar.
3. Seleccionar Modificar al final de la fila.
   Aparece la página Información del proveedor.
4. En la pestaña Información adicional, en la sección Detalles del proveedor, introduzca el valor deseado en Plazo de entrega predeterminado (días).
5. En la pestaña Información de pago, en la sección Detalles de pago, utilice el menú desplegable para seleccionar el Plazo.

6. Haz clic en Guardar.

7. Repita los pasos 2 a 6 para cada proveedor deseado.

1. Ir a Control de inventario > ajustes > Proveedores.

2. En el Proveedoreslista, selecciona Modificar junto al proveedor deseado.
   Aparece la página Información del proveedor.
3. En la pestaña Información adicional, en la sección Detalles del proveedor, introduzca el valor deseado en Plazo de entrega predeterminado (días).
4. En la pestaña Información de pago, en la sección Detalles de pago, utilice el menú desplegable para seleccionar el Plazo.

5. Haz clic en Guardar.

6. Repita los pasos 2 a 5 para cada proveedor deseado.

Si es necesario actualizar muchos proveedores, puedes importar los cambios en un archivo CSV para ahorrar tiempo. Más información sobre Importación de información de proveedores.

5. Actualizar almacenes

Al habilitar el reabastecimiento, todos los almacenes y artículos inventariados existentes (artículos de inventario, artículos de suministros y kits almacenables) están habilitados para el reabastecimiento. Puedes considerar la posibilidad de realizar estas actualizaciones:

• Si eres una organización con varias entidades y tienes previsto utilizar el reabastecimiento en el nivel general, asegúrate de que tus almacenes tengan una ubicación. En el nivel general, el proceso de reabastecimiento excluye los almacenes sin ubicaciones, incluso si los almacenes están habilitados para el reabastecimiento.
• Si deseas que todos los artículos de un almacén se excluyan del proceso de reposición, desactiva el almacén para la reposición. Por ejemplo, es posible que tenga almacenes que utiliza para chatarra que no desea incluir en la reposición.

1. Ir a Control de inventario > ajustes > Almacenes.

2. En la lista Almacenes, busca el almacén que quieres actualizar
3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

4. Realiza una de las siguientes acciones, en función de la actualización que realices:

   • Asegúrese de que se haya seleccionado una ubicación de la carpeta Ubicación lista desplegable.
   • Desactiva el parámetro Habilitar el reabastecimiento para este almacén casilla de verificación.
     

5. Haz clic en Guardar.

6. Repita los pasos 2 a 5 para cada almacén deseado.

1. Ir a Control de inventario > ajustes > Almacenes.

2. En la lista Almacenes, seleccione Modificar junto al almacén deseado.

3. Realiza una de las siguientes acciones, en función de la actualización que realices:

   • Asegúrese de que se haya seleccionado una ubicación de la carpeta Ubicación lista desplegable.
   • Desactiva el parámetro Habilitar el reabastecimiento para este almacén casilla de verificación.
     

4. Haz clic en Guardar.

5. Repita los pasos 2 a 4 para cada almacén deseado.

Si es necesario actualizar muchos almacenes, puedes importar los cambios en un archivo CSV para ahorrar tiempo. Más información sobre Importación de almacenes.

6. Actualizar artículos (artículos y almacenes por artículo)

Al habilitar el reabastecimiento, Sage Intacct realiza automáticamente estas acciones:

• Habilita todos los artículos de inventario existentes, artículos de suministro, y kits almacenables para reposición.
• Para cada artículo, establece el método de reabastecimiento y los valores de reabastecimiento en la pestaña Historial de proveedores, utilizando el método de reabastecimiento predeterminado seleccionado en la página Configurar el control de inventario.
• Para cada almacén que aparece en la pestaña General del artículo, se activa la anulación del método y los valores de reposición en la pestaña Historial de proveedores. Sage Intacct establece el método de reabastecimiento y los valores de reabastecimiento para cada almacén mediante el método de reabastecimiento predeterminado seleccionado en la página Configurar el control de inventario.

  Por lo tanto, de forma predeterminada, cuando el reabastecimiento está habilitado, la información de reabastecimiento en el nivel de artículo-almacén en la pestaña General se utiliza para determinar si se debe reponer el artículo en ese almacén. Puedes cambiar la información de reposición de cada almacén o desactivar la anulación del almacén para que se utilicen los valores de la pestaña Historial de proveedores en su lugar.

Al actualizar los elementos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones.

• Los campos de reposición que se muestran varían en función de la Método de reposición que está seleccionada. Los valores que introduzcas para estos campos impulsan los cálculos de reposición que el sistema utiliza para sugerir si se debe volver a pedir el artículo, los proveedores a los que se puede realizar el pedido y la cantidad que se debe volver a pedir.
• Para cada artículo, desactiva el reabastecimiento del artículo o cambia la información de reabastecimiento en la pestaña Historial de proveedores, según sea necesario.
• Al realizar los cálculos de reposición para la página Reponer inventario, Sage Intacct busca primero la información de reposición a nivel de artículo-almacén. Cualquier información de reabastecimiento que se especifique para un almacén se usa para determinar la demanda del artículo para ese almacén; si la anulación está desactivada para el almacén, se utiliza la información de reposición de la pestaña Historial de proveedores.
• Sage Intacct utiliza la información de reposición de la pestaña Historial de proveedores para determinar la demanda del artículo para los almacenes que no figuran en el artículo, a menos que el Reponer un artículo solo para los almacenes enumerados en la ficha del artículo está seleccionada en la página Configurar el control de inventario. Cuando esa opción está activada, el artículo no se considera para la reposición en esos almacenes.

1. Ir a Control de inventario > ajustes > Artículos.

2. En el Artículos lista, busca el artículo que deseas actualizar.
3. Seleccionar Modificar.
   Aparece la página Información del artículo.

4. En la pestaña Historial de proveedores, introduce la información aplicable:

   1. Unidades de medida predeterminadas. La unidad de medida para estos campos de reposición:

      • Stock de seguridad
      • Cantidad máxima de pedido
      • Punto de pedido
      • Cantidad para volver a pedir
      • Las cantidades en el pronóstico de demanda fluctuante para el artículo, si existe

      El valor predeterminado es la unidad base del grupo de unidades de medida del artículo.

   2. Stock de seguridad. La cantidad adicional que desea tener en el inventario para evitar desabastecimientos. El valor predeterminado es 1. Los valores válidos son 0 y enteros positivos.

   3. Método de reposición. El valor predeterminado es el valor de la propiedad Método de reposición predeterminado en la página Configurar el control de inventario.

      Si el Método de reposición es Previsión de la demanda por valores fluctuantes, tendrás que crear una previsión de demanda fluctuante para el artículo. Puedes definir la previsión de demanda fluctuante ahora o más adelante. Más información sobre Definición de previsiones de demanda fluctuante en un paso posterior de este tema.

   4. Cantidad máxima de pedido. El Sugerido Cantidad máxima de este artículo para realizar pedidos. El valor predeterminado está en blanco, lo que significa que no hay un máximo. Los valores válidos son enteros positivos o se puede dejar en blanco.

      En los cálculos, el Cantidad máxima de pedido no es un límite superior estricto. El sistema puede sugerir pedir un poco más de la cantidad máxima para que la cantidad sugerida para la compra sea al menos la cantidad mínima de pedido del proveedor y sea un múltiplo de la cantidad económica del pedido. El usuario siempre puede anular el valor sugerido Cantidad para comprar en la página Reponer inventario o página de reposición de inventario de suministros.

   5. Punto de pedido y Cantidad para volver a pedir. Cuando el inventario neto actual cae en el punto de pedido más el stock de seguridad, el artículo se activa para volver a pedirlo. Estos campos solo aparecen cuando el parámetro Método de reposición = Punto de pedido:

      • Punto de pedido. El valor predeterminado es 1. Los valores válidos son enteros positivos o se puede dejar en blanco. Si dejas el campo en blanco, el sistema utiliza un valor de 1.

      • Cantidad para volver a pedir. El valor predeterminado es 1. Los valores válidos son en blanco, 0 y enteros positivos. Si dejas el campo en blanco, el sistema utiliza un valor de 0.

        En los cálculos, el sistema podría sugerir pedir un poco más de la cantidad de nuevo pedido que introduzca para que la cantidad sugerida para comprar sea al menos la cantidad mínima de pedido del proveedor y sea un múltiplo de la cantidad económica del pedido. El usuario siempre puede anular el valor sugerido Cantidad para comprar en la página Reponer inventario o en la página Reponer inventario de suministros.

   6. Tabla de entradas de proveedor. Se debe especificar al menos un proveedor para que el artículo se tenga en cuenta para la reposición. Para cada proveedor al que se pueda comprar el artículo, introduce la siguiente información:

      Introduce los valores de la propiedad cantidad Campos expresados en la unidad de medida del proveedor.
      • Proveedor preferido: El proveedor que se mostrará como predeterminado en la página Reponer inventario o en la página Reponer inventario de suministros cuando Proveedor preferido se selecciona para Opción de pedido del proveedor. Si el artículo se puede comprar a varios proveedores, los usuarios pueden seleccionar otro proveedor antes de generar las órdenes de compra.
      • Identificador del proveedor
      • Número de teléfono móvil. Actualmente, este campo es solo para información y no se inserta en la orden de compra.
      • Plazo de entrega (días): El número de teléfono móvil que tarda el proveedor en entregarle este artículo después de recibir el pedido. El valor predeterminado es el valor Plazo de entrega predeterminado (días) de la ficha del proveedor. Los valores válidos son en blanco, 0 y enteros positivos.
      • Previsión de la demanda durante el plazo de entrega: La cantidad de este artículo que se espera que se venda durante el plazo de entrega. (Este campo solo se aplica cuando Método de reposición = Prever la demanda por valor único). El valor predeterminado está en blanco. Los valores válidos son en blanco, 0 y enteros positivos.
      • Orden económico cantidad: La cantidad que hace que el costo de volver a pedir este artículo sea el más económico al minimizar los costos totales de mantenimiento y los costos totales de pedido. El valor predeterminado es 1. Los valores válidos son en blanco, 0 y enteros positivos.
      • Cantidad de pedido mínimo del proveedor: La cantidad mínima de este artículo que el proveedor está dispuesto a vender. El valor predeterminado es 1. Los valores válidos son en blanco, 0 y enteros positivos.
      • Unidades de medida: Las unidades de medida en las que el proveedor vende este artículo. Por ejemplo, el proveedor puede vender en docenas en lugar de cada uno. El valor predeterminado es la unidad base del grupo de unidades de medida del artículo.

5. En la pestaña General, en la sección Almacén, haz lo siguiente:

   • Para cada almacén ya definido para el artículo, seleccione Mostrar detalles para abrir el área de detalle del artículo. Cambia la información de reposición según sea necesario para el almacén o desactiva la anulación del almacén para que la información de reposición en la pestaña Historial de proveedores se utilice para reponer el artículo en ese almacén.

   • Añade los nuevos almacenes que necesiten información de reposición diferente de la definida para el artículo en la pestaña Historial de proveedores.

     Si la mayoría de los almacenes para el artículo pueden utilizar los mismos proveedores con los mismos atributos de reabastecimiento (como Plazo de entrega), define los proveedores en la pestaña Historial de proveedores y deja el archivo Entradas del proveedor Tabla para los almacenes vacía. El sistema utilizará los proveedores de la pestaña Historial de proveedores en los cálculos de reposición. Si un almacén necesita información de proveedor diferente, introduzca la información específica del proveedor para el almacén.

6. Haz clic en Guardar.

7. Repite los pasos del 2 al 6 para cada artículo de inventario.

Para deshabilitar un artículo para la reposición:

Al deshabilitar un artículo para la reposición, se excluye de los cálculos de reposición y de que se sugiera volver a realizar un pedido en la página Reponer inventario.

1. Ir a Control de inventario > ajustes > Artículos.

2. En el Artículos lista, localiza el artículo que deseas deshabilitar.
3. Seleccionar Editar.
   Aparece la página Información del artículo.
4. En la pestaña Historial de proveedores, anula la selección Habilitar el reabastecimiento de este artículo.

5. Haz clic en Guardar.

6. Repite los pasos 2 a 5 para cada artículo que desees deshabilitar.

7. Definir previsiones de demanda fluctuante

Necesitas una previsión de demanda fluctuante para cada artículo en el que se haya establecido el método de reposición Previsión de la demanda por valores fluctuantes para el artículo o para cualquier almacén enumerado en el artículo. Si no añadiste previsiones de demanda fluctuante al actualizar los artículos, puedes añadirlos ahora.

Puedes añadir la previsión de demanda fluctuante de un artículo desde un par de puntos de partida diferentes:

• Desde el artículo, ya sea en la pestaña Historial de proveedores o en la sección Almacén de la pestaña General de cada almacén que aparece en la lista
• Desde la página Previsiones de demanda fluctuante de reposición, donde puedes añadir manualmente una previsión una por una o usar un archivo CSV para importar varias previsiones al mismo tiempo

Más información sobre Adición de previsiones de demanda fluctuantes.

8. Concede permiso a los usuarios para reponer el inventario

Solo los usuarios con los permisos adecuados pueden usar el reabastecimiento. Para cada usuario asignado a usar la suscripción de Control de inventario, selecciona los permisos de Reponer inventario que deseas conceder:

• Vista previa: Acceso a la página Reponer inventario o a la Mesa de trabajo de suministros para filtrar y obtener una vista previa de la información de reposición y para crear instantáneas de vista previa.
• Generar: Acceso a la mesa de trabajo Reponer inventario o Suministros para generar órdenes de compra y a las páginas Ejecuciones de reposición y Ejecución de reposición

Solo los usuarios empresariales y los usuarios de almacén con los permisos Vista previa y Generar pueden generar órdenes de compra desde la página Reponer inventario o la Mesa de trabajo de suministros.

Aprende a Conceder permisos a los usuarios.

9. Opcional: Crear un informe de instantánea de reposición

Los usuarios pueden crear instantáneas de la información de reposición que se muestra en la página Reponer inventario, que luego se pueden utilizar en un informe personalizado. La creación de instantáneas es útil cuando desea analizar la información de reordenamiento con mayor detalle. Puedes crear un informe personalizado que los usuarios puedan ejecutar para que puedan generar fácilmente los datos de las instantáneas.

1. Ir a Servicios de personalización o bien Servicios de plataforma y seleccione Añadir (círculo) junto a Informes personalizados o bien Informes, respectivamente. Se abre el asistente para informes personalizados.
2. Selecciona el icono Instantánea de reposición o bien Detalles de la instantánea de reposición como fuente de datos principal en el paso 1.
3. A continuación, seleccione las columnas deseadas, la secuencia de columnas, etc. Incluya un mensaje para seleccionar el icono Nombre de la instantánea cuando se ejecuta el informe.
4. Haz clic en Guardar. Para facilitar el acceso, añádelo al menú de la aplicación Compras o Control de inventario.
5. Informa a tus usuarios del nombre del informe.

Aprende a Crear informes personalizados.

Desactivar el reabastecimiento

Puedes desactivar el reabastecimiento en cualquier momento. Si está desactivada, ya no aparecerán todos los nuevos campos de reposición de los proveedores, almacenes y artículos. Si vuelves a activar el reabastecimiento, se restauran todos los ajustes de reabastecimiento que estaban en vigor para tus proveedores, almacenes y artículos cuando se desactivó el reabastecimiento.

1. Ir a Control de inventario > ajustes > Configuración.

2. En el Reposición , anula la selección de la sección Reposición casilla de verificación.

3. Haz clic en Guardar.