Asistente de ajustes de instancias: consolas

Los usuarios de la consola con los permisos pertinentes pueden crear instancias con el asistente de ajustes.

1. Ir a Mi práctica o bien Consola y seleccione el signo + junto a Instancias.

   Aparecerá el asistente de ajustes.

2. Completa los campos de cada pestaña.

   Cuando completes los campos de una pestaña, selecciona Siguiente o selecciona la siguiente pestaña en la secuencia de encabezados.

   Para cambiar los campos de una pestaña que completaste, selecciona Anterior o selecciona dicha pestaña en la secuencia de encabezados.

   Pestaña Inicio de sesión

   Descripciones de los campos de la pestaña de inicio de sesión

   Campo	Descripción
   Tipo de sociedad de la instancia	El tipo de sociedad de la instancia define el uso previsto, el ciclo de vida, los niveles de servicio, los privilegios y las restricciones de un inquilino específico. Un inquilino es una instancia discreta y aprovisionada de Intacct. Los compromisos de nivel de servicio y los controles de auditoría de SAS 70 son diferentes para cada tipo de inquilino. Por ejemplo, una sociedad de producción recibe un soporte de mayor prioridad que una sociedad de demostración de ventas. Los usuarios de la consola del contable pueden crear los siguientes tipos de inquilinos: Demostración de ventas: Empresas de demostración de uso a largo plazo, a menudo creadas para industrias específicas. Crea sociedades de demostración de ventas con tus propios datos. O bien, envíe un caso de soporte para crear una copia de una sociedad de demostración de ventas existente. Una práctica recomendada es cancelar las empresas de demostración de ventas que ya no utilices. Este tipo de inquilino no caduca y no hay cargo. Producción: Un inquilino pagado bajo contrato que contiene datos operativos en tiempo real utilizados por un cliente de Intacct. Una sociedad de producción no puede convertirse en una sociedad de demostración de ventas. Los usuarios de la consola de socios pueden crear sociedades de demostración de ventas. Intacct crea sociedades de producción para los usuarios de la consola de socios cuando hay un contrato válido y un pedido realizado para el cliente. Los usuarios de la consola de administración pueden crear sociedades de producción.
   Identificador de la sociedad de la instancia	El identificador de la instancia. El identificador distingue entre mayúsculas y minúsculas. La longitud máxima es de 40 caracteres. Los usuarios utilizan este identificador para iniciar sesión en Intacct. La práctica recomendada es hacer que el identificador de la sociedad sea algo fácil para que los usuarios puedan recordarlo y usarlo. Por ejemplo, el nombre de la sociedad es Northwestern Metal Fabrication Corporation. Es posible que los usuarios no quieran introducir este nombre como identificador de la sociedad cada vez que inicien sesión en Intacct. Puedes utilizar NMFC como identificador de la sociedad. A medida que complete el proceso del asistente de ajustes, configure el Nombre de la Sociedad en la pestaña Sociedad. El nombre de la sociedad aparece en los documentos e informes salientes. El identificador de la sociedad debe ser único en todo Intacct, no solo en la consola. Si el identificador que deseas ya existe, Intacct muestra un mensaje de error. Introduce un nuevo identificador. Después de crear la instancia, no puedes cambiar el identificador de la sociedad.
   Identificador de la entidad	Este identificador identifica de forma única a una entidad de una sociedad de varias entidades. Crea un identificador único para la entidad operativa o crea entidades después de configurar la sociedad. Los identificadores de entidad son permanentes y no pueden cambiar.
   Nombre de la entidad	El nombre de la entidad.
   Descripción	La descripción de la instancia.
   Identificador del administrador de instancias	El identificador de usuario administrador de esta instancia. Comienza con una letra o un número de teléfono móvil y usa solo letras (A-Z, a-z), números (0-9), el guion bajo (_) y espacios. Este nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas.
   Contraseña de administrador de instancias	La contraseña del administrador de instancias que tenga al menos ocho caracteres. Use al menos una letra mayúscula (A-Z), una letra minúscula (a-z), un número de teléfono móvil (0-9) y un carácter especial.
   Confirmar contraseña	La contraseña del administrador de nuevo.
   Permíteme el acceso directo a esta sociedad	Si seleccionas la casilla, puedes acceder directamente a esta instancia con acceso directo. Para acceso directo al sociedad, accede a la instancia a través del consola.
   Contacto: nombre	Nombre de la persona a cargo de los datos financieros en este caso. Intacct envía comunicaciones importantes sobre lanzamientos y actualizaciones de funciones al contacto. El contacto predeterminado es el Contacto principal de la página de información de la Sociedad. Puedes cambiar este contacto en la instancia.
   Contacto: apellidos	Apellido de la persona a cargo de los datos financieros en este caso.
   Correo electrónico de contacto	Dirección de correo electrónico del contacto financiero principal de la instancia. Puedes cambiar esta dirección de correo electrónico en la instancia.
   Teléfono de contacto	El número de teléfono del contacto financiero principal de la instancia.
   Mis privilegios de administrador en esta sociedad	Tus privilegios de administrador en esta sociedad. Las siguientes opciones son: Desactivado: Sin privilegios de administrador. Limitado: Tiene privilegios de administrador completos, excepto la capacidad de crear administradores completos. Completo: Tiene privilegios de administrador completos con la capacidad de crear administradores completos.
   Conceder acceso directo a otras personas	Selecciona los usuarios de la consola a los que asignar acceso directo. Si concede acceso directo a muchos usuarios, una práctica recomendada es retrasar la concesión de acceso directo hasta que edite los permisos de CPAUser. Ir a Permisos de usuarios externos para obtener más información.

   Pestaña Plantilla

   Descripciones de los campos de la pestaña de la plantilla

   Campo

   Descripción

   Crear una nueva sociedad a partir de

   Una plantilla a partir de la cual crear la nueva sociedad. Las siguientes opciones son: Plantilla personalizada: Basa tu nueva sociedad en la configuración y la estructura de cuentas de una instancia existente. Por ejemplo, si tus instancias incluyen a pequeños minoristas y tienes un tipo de sociedad creado, utiliza esa configuración para nuevas instancias similares. Si seleccionas esta opción, selecciona una plantilla en el menú desplegable. plantilla de inicio rápido: Crea una sociedad con las opciones más comunes ya configuradas, como grupos de cuentas, informes financieros, gráficos y paneles de control. Todavía tienes que cargar registros, como COA, proveedores y clientes, y configurar aplicaciones. Si seleccionas esta opción, selecciona un plantilla de inicio rápido en el menú desplegable. Plantilla en blanco: Crea tu sociedad desde cero solo con tus aplicaciones Intacct y la información de la sociedad. Configura cada aplicación y carga registros (como proveedores, clientes y cuentas), transacciones (como facturas, recibos y gastos) y procesos (como flujos de trabajo de aprobación de facturas o gastos).

   Pestaña Sociedad

   Descripciones de los campos de la pestaña Sociedad

   Campo	Descripción
   Nombre de la sociedad de la instancia	Nombre de la Sociedad de la instancia. El nombre de la sociedad que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   Línea de dirección 1	La dirección de la sociedad que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   Línea de dirección 2	La segunda línea de dirección de la sociedad que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes. Por lo general, se usa para números de suite, unidad o piso.
   Ciudad	La ciudad en la que reside la sociedad y que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   País	El país en el que reside la sociedad y que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   Estado	El estado en el que reside la sociedad y que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes. Obligatorio para Estados Unidos.
   Estado o territorio (para otros países)	El estado o territorio en el que reside la sociedad. Si País no se establece en Estados Unidos, introduce un estado o territorio asociado con el país seleccionado.
   Código postal o código postal	El código postal o código postal que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   Divisa	La divisa principal o contable de la sociedad.
   Huso horario	La zona horaria en la que reside la sociedad.
   Periodos contables	Estándar: 12 periodos mensuales que comienzan el primer día del mes y terminan el último día del mes. Personalizado: Periodos atípicos que define un administrador. Por ejemplo, 13 períodos de cuatro semanas. Más información sobre los periodos contables personalizados.
   Primer mes del calendario fiscal	El mes en que comienza el ejercicio fiscal. Si tu sociedad utiliza periodos contables personalizados, este campo no se aplica.
   Método de informe	Base devengada: Habilita un método de informe de devengo. El devengo es el método de informe predeterminado. Puedes cambiar el valor predeterminado en la página Información de la Sociedad. Base de caja: Habilita un método de informe de caja. Para obtener más información, vaya a Métodos contables: devengo, efectivo o ambos.
   Primer mes del calendario tributario	El mes en que comienza tu declaración anual de impuestos. Si tu sociedad utiliza periodos contables personalizados, este campo no se aplica.
   Identificador federal	El número de teléfono móvil corporativo de la sociedad. Intacct utiliza este número de teléfono móvil al generar formularios relacionados con impuestos, como el Formulario 1099 y el Formulario 1096.
   Nº de cuenta longitud, carácter separador de cuentas y n.º de subcuenta Longitud	Especifica el parámetro Nº de cuenta Longitud: El número de dígitos de teléfono móvil para los números de tu cuenta. Las cuentas deben tener un mínimo de 4 dígitos y un máximo de 24 dígitos, incluidas las subcuentas y los separadores. Después de crear tu primera cuenta del Libro Mayor, el número de cuenta. La longitud no se puede cambiar. Solo cuando Borrar todos los datos de la sociedad , entonces puede el número de cuenta. longitud. Especifica el parámetro Carácter separador de cuentas: El carácter que separa el cuenta principal número de teléfono móvil de los números de subcuenta. Por ejemplo, si quieres que tus números de cuenta aparezcan como 1234-12, introduce un guión. Al crear una cuenta con una subcuenta, cada casilla del campo de subcuenta es una subcuenta independiente. Especifica el parámetro Subcuenta nº. Longitud: El número de dígitos de los teléfonos móvil para los números de subcuenta. Los números de subcuenta pueden tener un máximo de nueve dígitos, excluyendo el carácter separador de cuenta. Por ejemplo, una cuenta principal de 4 dígitos con una subcuenta de 3 dígitos con guiones como separadores tendría un aspecto similar a 1234-100. El número de teléfono móvil total de caracteres utilizados es 8 y obtienes 5 cuadros de subcuenta de 3 caracteres cada uno. Para obtener más información, vaya a Números de cuenta principal y de subcuenta.

3. Después de completar las pestañas, selecciona Hecho.

   La nueva instancia aparecerá en la página Administrar instancias.