Asistente de configuración de instancias: consolas

Los usuarios de la consola con los permisos pertinentes pueden crear instancias con el asistente de configuración.

1. Vete a Mi práctica o Consola y selecciona el signo + junto a Instancias.

   Aparece el asistente de configuración.

2. Complete los campos de cada pestaña.

   Al completar los campos de una pestaña, seleccione Próximo O seleccione la siguiente pestaña en la secuencia de encabezado.

   Para cambiar los campos de una pestaña que has completado, selecciona Anterior O seleccione la pestaña en la secuencia de encabezado.

   Pestaña Inicio de sesión

   Descripciones de los campos de la pestaña de inicio de sesión

   Campo	Descripción
   Tipo de sociedad de la instancia	El tipo de sociedad de la instancia define el uso previsto, el ciclo de vida, los niveles de servicio, los privilegios y las restricciones de un inquilino específico. Un inquilino es una instancia discreta y aprovisionada de Intacct. Los compromisos de nivel de servicio y los controles de auditoría de SAS 70 son diferentes para cada tipo de inquilino. Por ejemplo, una empresa de producción obtiene un soporte de mayor prioridad que una empresa de demostración de ventas. Los usuarios de la consola del contable pueden crear los siguientes tipos de inquilinos: Demo de ventas: Empresas de demostración de uso a largo plazo, a menudo creadas para industrias específicas. Cree empresas de demostración de ventas con sus propios datos. O bien, envíe un caso de soporte para crear una copia de una empresa de demostración de ventas existente. Una práctica recomendada es cancelar las empresas de demostración de ventas que ya no utilices. Este tipo de inquilino no caduca y no hay ningún cargo. Producción: Un inquilino de pago bajo contrato que contiene datos operativos en tiempo real utilizados por un cliente de Intacct. Una productora no puede convertirse en una empresa de demostración de ventas. Los usuarios de la consola de socios pueden crear sociedades de demostración de ventas. Intacct crea compañías de producción para los usuarios de la consola de socios cuando hay un contrato válido y se realiza un pedido para el cliente. Los usuarios de la consola de administración pueden crear sociedades de producción.
   Identificador de la sociedad de la instancia	El identificador de la instancia. El identificador distingue entre mayúsculas y minúsculas. La longitud máxima es de 40 caracteres. Los usuarios utilizan este identificador para iniciar sesión en Intacct. La práctica recomendada es hacer que el identificador de la empresa sea algo fácil para que los usuarios puedan recordarlo y usarlo. Por ejemplo, el nombre de la empresa es Northwestern Metal Fabrication Corporation. Es posible que los usuarios no quieran introducir este nombre como identificador de la sociedad cada vez que inicien sesión en Intacct. Puede utilizar NMFC como identificador de la empresa. A medida que complete el proceso del asistente de instalación, establezca el parámetro Nombre de la sociedad en la pestaña Sociedad. El nombre de la empresa aparece en los documentos e informes salientes. El identificador de la sociedad debe ser único en Intacct, no solo en la consola. Si el identificador que deseas ya existe, Intacct muestra un mensaje de error. Introduce un nuevo identificador. Después de crear la instancia, no puedes cambiar el identificador de la sociedad.
   Identificador de la entidad	Este identificador identifica de forma única a una entidad en una sociedad de varias entidades. Crea un identificador único para la entidad operativa o crea entidades después de configurar la sociedad. Los identificadores de entidad son permanentes y no se pueden cambiar.
   Nombre de la entidad	El nombre de la entidad.
   Descripción	La descripción de la instancia.
   Identificador del administrador de instancias	El identificador de usuario administrador de esta instancia. Comience con una letra o un número y use solo letras (A-Z, a-z), números (0-9), el guion bajo (_) y espacios. Este nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas.
   Contraseña de administrador de instancias	La contraseña de administrador de instancias tiene al menos ocho caracteres. Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z), una letra minúscula (a-z), un número (0-9) y un carácter especial.
   Confirmar contraseña	De nuevo la contraseña de administrador.
   Permíteme el acceso directo a esta sociedad	Si seleccionas la casilla, puedes deslizarte directamente a esta instancia. Para acceder a la sociedad, se accede a la instancia a través de la consola.
   Contacto: nombre	Nombre de la persona encargada de los datos financieros en este caso. Intacct envía comunicaciones importantes sobre lanzamientos y actualizaciones de funciones al contacto. El contacto predeterminado es el de la instancia Contacto principal desde la página de información de la empresa. Puede cambiar este contacto en la instancia.
   Contacto: apellidos	Apellido de la persona encargada de los datos financieros en este caso.
   Correo electrónico de contacto	Dirección de correo electrónico del contacto financiero principal de la instancia. Puedes cambiar esta dirección de correo electrónico en la instancia.
   Teléfono de contacto	El número de teléfono del contacto financiero principal de la instancia.
   Mis privilegios de administrador en esta sociedad	Tus privilegios de administrador en esta sociedad. Las siguientes opciones son: Apagado: Sin privilegios de administrador. Limitado: Tiene privilegios de administrador completos, excepto la capacidad de crear administradores completos. Lleno: Tiene privilegios de administrador completos con la capacidad de crear administradores completos.
   Conceder acceso directo a otras personas	Selecciona los usuarios de la consola a los que quieres asignar acceso directo. Si concede acceso deslizante a muchos usuarios, una práctica recomendada es retrasar la concesión del acceso deslizante hasta que edite los permisos de CPAUser. Vete a Permisos de usuario externo para obtener más información.

   Pestaña Plantilla

   Descripciones de los campos de la pestaña Plantilla

   Campo

   Descripción

   Crear una nueva sociedad a partir de

   Una plantilla a partir de la cual crear la nueva sociedad. Las siguientes opciones son: Plantilla personalizada: Basa tu nueva sociedad en la configuración y la estructura de cuentas de una instancia existente. Por ejemplo, si tus instancias incluyen a pequeños minoristas y tienes un tipo de sociedad creado, utiliza esa configuración para nuevas instancias similares. Si seleccionas esta opción, selecciona una plantilla en el menú desplegable. Plantilla de inicio rápido: Crea una sociedad con las opciones más comunes ya configuradas, como grupos de cuentas, informes financieros, gráficos y paneles de control. Todavía debe cargar registros, como COA, proveedores y clientes, y configurar aplicaciones. Si seleccionas esta opción, selecciona un Plantilla de inicio rápido en el menú desplegable. Plantilla en blanco: Crea tu sociedad desde cero únicamente con tus aplicaciones de Intacct y la información de la empresa. Configura cada aplicación y carga registros (como proveedores, clientes y cuentas), transacciones (como facturas, recibos y gastos) y procesos (como flujos de trabajo de aprobación de facturas o gastos).

   Pestaña Sociedad

   Descripciones de los campos de la pestaña Sociedad

   Campo	Descripción
   Nombre de la sociedad de la instancia	Nombre de la empresa de la instancia. El nombre de la sociedad que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   Línea de dirección 1	La dirección de la sociedad que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   Línea de dirección 2	La segunda línea de dirección de la sociedad que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes. Por lo general, se usa para números de suite, unidad o piso.
   Ciudad	La ciudad en la que reside la empresa y que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   País	El país en el que reside la empresa y que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   Estado	El estado en el que reside la empresa y que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes. Requerido para Estados Unidos.
   Estado o territorio (para otros países)	El estado o territorio en el que reside la empresa. Si País no se establece en Estados Unidos, introduzca un estado o territorio asociado con el país seleccionado.
   Código postal	El código postal que Intacct utiliza en los documentos y correos electrónicos salientes.
   Divisa	La divisa principal o contable de la sociedad.
   Huso horario	La zona horaria en la que reside la empresa.
   Periodos contables	Estándar: 12 periodos mensuales que comienzan el primer día del mes y finalizan el último día del mes. Costumbre: Periodos atípicos definidos por un administrador. Por ejemplo, 13 períodos de cuatro semanas. Más información sobre los periodos contables personalizados.
   Primer mes del calendario fiscal	El mes en que comienza el ejercicio fiscal. Si tu sociedad utiliza periodos contables personalizados, este campo no se aplica.
   Método de informe	Base devengada: Habilita un método de informes de devengo. El devengo es el método de informe predeterminado. Puedes cambiar el valor predeterminado en la página Información de la sociedad. Criterio de caja: Habilita un método de informe de efectivo. Para obtener más información, vaya a Métodos contables: devengo, efectivo o ambos.
   Primer mes del calendario tributario	El mes en que comienza tu declaración anual de impuestos. Si tu sociedad utiliza periodos contables personalizados, este campo no se aplica.
   Identificador federal	El número de identificación federal corporativa de la empresa. Intacct utiliza este número cuando genera formularios relacionados con impuestos, como el Formulario 1099 y el Formulario 1096.
   N.º de cuenta longitud, carácter del separador de cuentas y n.º de subcuenta. largura	Especifique el parámetro N.º de cuenta largura: El número de dígitos de los números de cuenta. Las cuentas deben tener un mínimo de 4 dígitos y un máximo de 24 dígitos, incluidas las subcuentas y los separadores. Después de crear tu primera cuenta del Libro Mayor, el número de cuenta. La longitud no se puede cambiar. Solo cuando Borrar todos los datos de la sociedad se selecciona, entonces se puede seleccionar el número de cuenta. se puede cambiar la longitud. Especifique el parámetro Carácter separador de cuentas: El carácter que separa el número de cuenta principal de los números de subcuenta. Por ejemplo, si quieres que tus números de cuenta aparezcan como 1234-12, escribe un guión. Al crear una cuenta con una subcuenta, cada casilla del campo de subcuenta es una subcuenta independiente. Especifique el parámetro Subcuenta n.º largura: El número de dígitos de los números de subcuenta. Los números de subcuenta pueden tener un máximo de nueve dígitos, excluyendo el carácter separador de cuentas. Por ejemplo, una cuenta principal de 4 dígitos con una subcuenta de 3 dígitos con guiones como separadores sería similar a 1234-100. El número total de caracteres utilizados es 8 y obtienes 5 cuadros de subcuenta de 3 caracteres cada uno. Para obtener más información, vaya a Números de cuenta principal y subcuenta.

3. Después de completar las pestañas, seleccione Hecho.

   La nueva instancia aparece en la página Administrar instancias.