Importación de CSV: Contratos

Puedes importar información del contrato cargando un archivo CSV. Este proceso de importación importa el impuesto armonizado sobre las ventas del contrato. Importa las partidas contractuales y los gastos asociados en procesos de importación independientes después de importar los impuestos armonizados sobre las ventas del contrato.

Descargar una plantilla de importación de contratos

Te recomendamos que descargues una nueva plantilla de importación en blanco cada vez que importes contratos a Sage Intacct. Esto es importante porque:

  • Las plantillas se personalizan automáticamente en función de la configuración de tu sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que has creado.
  • Intacct puede actualizar las plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Esto significa que es posible que una plantilla anterior no funcione.

Para descargar una plantilla de contrato:

  1. Ir a Contratos > Todos >Contratos.

  2. En el Contratos lista, seleccione Importar.

    El Información de la Sociedad de importación cuadro de diálogo.

  3. Selecciona el icono Descargar plantilla enlace.

    La plantilla se abre en Excel.

El acceso puede variar en función de las suscripciones de tu organización y de tus permisos. Para acceder a la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad, necesitas lo siguiente:

Suscripción

Contratos
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Añadir, enumerar, editar, borrar, ver contratos

Preparar un archivo CSV para su importación

Al descargar una plantilla, los encabezados correctos ya están en la plantilla. Todo lo que tiene que hacer es completar las columnas con sus datos, guardarlos como un archivo CSV y cargar el archivo. Los títulos de los impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla que descargas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, incluidas las prácticas recomendadas, los errores comunes y cómo cargar el archivo CSV, consulta Preparar el archivo para la importación de CSV.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para cargarlo.

  1. Descarga una plantilla.

    • Utiliza la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
    • Utiliza la plantilla correcta para el área en la que deseas cargar información. Las diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.

  2. Utiliza las descripciones de las columnas como guía para introducir información.

    • No cambies los títulos en la fila del impuesto armonizado sobre las ventas.
      Los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga. Al descargar una plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad, los encabezados correctos se incluyen en la plantilla.
    • Lee las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas en la plantilla.
      La descripción del impuesto armonizado sobre las ventas es la celda situada debajo de la fila del impuesto armonizado sobre las ventas que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si introduces información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en la carga.
    • Introduce la información requerida.
      Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lee el campo de descripción para determinar qué información es necesaria. Si no introduces la información requerida, la carga fallará.
  3. Guarda el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guardas desde Excel, puedes elegir la opción Delimitado por comas tipo de archivo.

El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo.
Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierras antes de que la importación se realice correctamente.

Evita errores comunes de importación

Intacct recomienda seguir estas directrices para evitar errores de importación.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona todas las celdas.
  2. Haga clic con el botón derecho en las celdas y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En el Número pestaña, seleccione Texto y, a continuación, selecciona Aceptar.
  4. Guarde el archivo.

El formato de fecha corta tiene el siguiente formato: 3/15/2021

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona una columna de fechas.
  2. Haz clic con el botón derecho en la columna y seleccionaDar formato a las celdas.
  3. En la pestaña Número, seleccione Fecha y seleccione el formato de fecha corta.
  4. Guarde el archivo.

Aunque se permiten espacios dentro de los campos de notas, asegúrate de que no haya espacios iniciales o finales en ningún campo (no solo en las notas). Los espacios iniciales y finales pueden provocar errores de importación. Para todos los demás campos, elimine los espacios innecesarios al principio o al final de los datos.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona un rango de celdas.
  2. En el Inicio pestaña, en la pestaña Edición grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar.
  3. En el Buscar qué , introduce un espacio. Deje el Reemplazar con Casilla en blanco.
  4. Seleccionar Reemplazar todo. Se abre un mensaje que le indica cuántos espacios se han eliminado.
  5. Guarde el archivo.

Las comas se utilizan para separar campos en los archivos CSV.

Para evitar que los datos se desplacen a las columnas incorrectas, evita usar comas en los campos numéricos y de texto.

Si debe incluir una coma en un campo de texto, siempre rodee el campo con comillas dobles, por ejemplo, "Smith, John".

Los encabezados del archivo CSV deben coincidir exactamente con la plantilla, incluida la ortografía, las mayúsculas y el espaciado. Incluso pequeños cambios (como añadir un espacio o cambiar las mayúsculas y minúsculas de una letra) harán que la importación falle. Utiliza siempre la plantilla oficial proporcionada por Sage Intacct.

Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.

Los campos de identificador deben coincidir exactamente, incluidas las mayúsculas. Por ejemplo, ven100 y VEN100 no coinciden.

Introduce el identificador tal y como aparece en Intacct, o corres el riesgo de hacer coincidir las transacciones con el proveedor o cliente incorrecto, o de que se produzca un error en la carga.

Si haces referencia a un proveedor, cliente, plazo, presupuesto, etc., en un archivo CSV, lo que sea que estés haciendo referencia ya debe existir en Intacct.

Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor, ese proveedor ya debe existir en Intacct antes de iniciar la carga. Si el proveedor no existe, se producirá un error en la carga.

Esto no se aplica cuando se crean nuevos clientes o proveedores mediante el proceso de importación.

Para obtener más información sobre el número de elementos de teléfono móvil correctamente, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.

En el caso de los campos con entradas válidas predefinidas (como Verdadero/Falso), utiliza mayúsculas iniciales. Por ejemplo Verdadero, no VERDADERO o bien verdadero. Los identificadores requieren coincidencias exactas entre mayúsculas y minúsculas, mientras que las entradas predefinidas requieren mayúsculas iniciales.

Si la plantilla de importación contiene un campo de país, por ejemplo, para una dirección, asegúrate de que este campo tenga una entrada.

Si tu sociedad ha habilitado los códigos de país ISO, debes especificar el código de país en el campo de país para cada ficha. Si no estás seguro de si los códigos ISO están habilitados, consulta con tu administrador o prueba una importación de muestra para confirmar el formato requerido.

Dar formato a las fechas

Al cargar el archivo CSV, puedes seleccionar un Formato de Fecha para las fechas de tu archivo.

Secuencia de fechas Formato de fecha
Día, mes, año
  • DD MM AA
  • DD.MM.AA
  • DD/MM/AA
  • DD-MM-AA
Mes, día, año
  • MM DD AA
  • MM.DD.AA
  • MM/DD/AA
  • MM-DD-AA
Año, mes, día
  • AA MM DD
  • AA.MM.DD
  • AA/MM/DD
  • AA-MM-DD
Día, mes, año
  • DD MM AAAA
  • DD.MM.AAAA
  • DD/MM/AAAA
  • DD-MM-AAAA
Mes, día, año
  • MM DD AAAA
  • MM.DD.AAAA
  • MM/DD/AAAA
  • MM-DD-AAAA
Año, mes, día
  • AAAA MM DD
  • AAAA.MM.DD
  • AAAA/MM/DD
  • AAAA-MM-DD

Al seleccionar un formato de fecha aquí, Intacct intenta importar el archivo utilizando el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará detectar el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas más comunes que pueden tener las importaciones, puedes importar el archivo a Intacct.

Para importar el archivo CSV:

  1. Cuando estés listo para importar el archivo, Ir a Contratos > Todos > Contratos y seleccione Importar.

    El Información de la Sociedad de importación cuadro de diálogo.

  2. Busca el archivo CSV que deseas importar.
  3. Especifica la dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados. Si alguna ficha no se importa, se te notificará por correo electrónico.

  4. Selecciona otras opciones según sea necesario.

    Descripciones de las opciones de archivo de importación
    Opción Descripción

    Examinar

    Utilice el botón Examinar para localizar y seleccionar el archivo CSV que desea importar.

    Formato de fecha

    Al seleccionar un formato de fecha aquí, Sage Intacct intenta importar el archivo utilizando el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará detectar el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

    Codificación de archivos

    Deja esta opción configurada en "detección automática" a menos que no puedas importar el archivo. Dependiendo de su sistema operativo, es posible que deba seleccionar un tipo diferente de codificación de archivos.

    Procesar sin conexión

    Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que el sistema deba realizar en los datos cargados. Si no estás seguro de cuánto tiempo llevará la carga, selecciona Procesar sin conexión. Cuando el sistema completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en la Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. El sistema también le envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones la opción Procesar sin conexión casilla de verificación.

    Las transacciones y otros registros que se procesan sin conexión muestran un origen del sistema en la pista de auditoría, en lugar de la importación de CSV.

    Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección

    Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados y errores de la importación. Puedes introducir varias direcciones de correo electrónico, separadas por un punto y coma (;) o una coma (,).

    Sage Intacct recomienda encarecidamente introducir una dirección de correo electrónico.

  5. Selecciona Importar.

    Aparecerá una de las siguientes opciones:

    • Notificación de éxito de importación: Todas las partidas contractuales se han importado correctamente. Seleccionar Hecho para cerrar el cuadro de diálogo.
    • Notificación de error de importación: No se ha podido importar al menos una línea de contrato. Ver Notificación de error de importación para obtener información detallada sobre cómo resolver cualquier error.

Importaciones de CSV sin conexión

Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione Procesar sin conexión en la página de la utilidad de importación.

Cuando se completa el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que ingresaste en la Información de la Sociedad de importación (donde importó el archivo).

Intacct recomienda que selecciones Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporciona tu dirección de correo electrónico. Si se produce un error en la importación, siempre se te notificará y los registros con errores se enviarán a tu correo electrónico.

Controlar errores

Si experimentas errores de importación, revisa los consejos de importación y los errores comunes.

Se producen errores de importación cuando intentas importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debes introducir para importar el archivo correctamente, así como los formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir los datos.

Si las transacciones individuales son erróneas, las filas de la transacción que tienen errores se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lee Preparar el archivo para la importación de CSV.

Descripciones de campos

Las definiciones de campo de la plantilla explican qué tipo de información es necesaria para cada campo y cómo introducir información válida. Siempre es una buena idea leer las definiciones de campo antes de realizar entradas.

Puedes reordenar las columnas del archivo CSV para facilitar su uso. Sin embargo, el impuesto armonizado sobre las ventas de columna debe contener el nombre del campo tal y como aparece en la plantilla inicial.

Si has descargado una plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad o de una página de la lista de objetos, la plantilla contiene los encabezados y las dimensiones específicos de tu sociedad. Los encabezados en un Plantilla estándar Es posible que no contenga definiciones de campo específicas de tu sociedad.

Para importar valores de dimensión, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparece información para esa dimensión.

Si has vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulta Terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero el Nombre de la dimensión inicial de Intacct.

Fechas en la plantilla de contratos

La plantilla de contratos contiene varios campos que hacen referencia a fechas, ya sean fechas de inicio o de finalización. Estos campos de fecha hacen referencia al campo que está inmediatamente antes en la plantilla. Al introducir una fecha de inicio o finalización en esta plantilla, asegúrate de comprobar el campo inmediatamente antes del campo de fecha, para establecer y hacer referencia correctamente a las fechas que deseas.

Al importar datos, los nombres en el archivo FIELDpuede diferir de la terminología utilizada en su ubicación. Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según la ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Nombre del campo: NO IMPORTAR

#

Cualquier fila que comience con # se ignora durante la importación.
Nombre del campo: CONTRACT_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

  

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 50

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 Sí

Editable:

 No
Nombre del campo: CONTRACT_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

  

Tipo:

 Mensaje de texto

Longitud:

 200

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 Sí

Editable:

 Sí
Nombre del campo: CONTRACT_DESCRIPTION

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Descripción

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 1000

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: PARENT_CONTRACT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Clase principal

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

 Se refiere a una ubicación válida

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BEGIN_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de inicio

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

  

Obligatorio:

 Sí

Editable:

  
Nombre del campo: END_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de finalización

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

  

Obligatorio:

 Sí

Editable:

  
Nombre del campo: CUSTOMER_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Identificador de cliente

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un cliente válido

Obligatorio:

 Sí

Editable:

  
Nombre del campo: BILL_TO_CONTACT_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Facturar a

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un contacto válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: SHIP_TO_CONTACT_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Enviar a

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  
Nombre del campo: STATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Estado

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 En curso

Valores válidos:

 En curso, Borrador

Dependencias:

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: CURRENCY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Divisa

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 3

Valor predeterminado:

 Divisa base

Valores válidos:

 Cualquier divisa definida, como USD o EUR. En blanco denota la divisa base

Dependencias:

 Debe hacer referencia a una divisa previamente definida

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Notas: Uso exclusivo en sociedades de divisa múltiples. Este campo define la divisa de la transacción. Si no se define ningún campo aquí, se utiliza la divisa base.
Nombre del campo: BASE_CURRENCY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Divisa base

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Una configuración de divisa y formato válida

Obligatorio:

 Sí

Editable:

  
Nombre del campo: EXCHANGE_RATE_TYPE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Tipo de cambio

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un tipo de cambio válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: ENTITY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Entidad

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 Una ubicación válida existente

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 En las sociedades compartidas de varias entidades, este campo es obligatorio.

Editable:

 No
Nombre del campo: ACTIVE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Estado

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 1

Valor predeterminado:

 T

Valores válidos:

T (verdadero), f (falso)

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Notas:

T = visible en listas; F = no visible en las listas, pero permanece disponible para su uso posterior.
Nombre del campo: BILLING_FREQUENCY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Frecuencia de facturación

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Mensual

Valores válidos:

 Mensual, trimestral, anual

Dependencias:

  

Obligatorio:

 Solo es necesario si se han añadido posteriormente líneas contractuales en las que la cantidad de uso se repite = verdadera y la frecuencia de importe fijo/fijo = una sola vez o usar plantilla de facturación.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BILLING_PRICE_LIST

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Tarifa de facturación

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Una tarifa de facturación válida

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nota:

Este campo no afecta a las partidas contractuales asociadas a este contrato que importes después de importar el contrato. Cualquier partida contractual que importes a través de la plantilla de importación de partidas contractuales tendrá el importe fijo/fijo especificado en la plantilla de importación. No obtendrán los precios predeterminados de ninguna tarifa de facturación asociada.
Nombre del campo: FAIR_VALUE_PRICE_LIST

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Tarifa del valor razonable

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Una tarifa del valor razonable válida

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: TERM_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Plazo

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un plazo de Cuentas a cobrar válido

Obligatorio:

 Sí

Editable:

  
Nombre del campo: ADV_BILL_BY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Facturar por anticipo: # de días/meses antes de la fecha de inicio del contrato

Tipo:

 Número

Longitud:

 3

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo:ADV_BILL_BY_TYPE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Facturar por anticipo: # de días/meses antes de la fecha de inicio del contrato

Tipo:

Carácter

Longitud:

 

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

días, meses

Dependencias:

 

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:RENEWAL_ADV_BILL_BY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Facturar por anticipo: # de días/meses antes de la fecha de inicio del contrato

Tipo:

Número

Longitud:

3

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

 

Obligatorio:

No
Notas:Este campo solo se aplica al contrato secundario creado en el momento de la renovación.

Editable:

 
Nombre del campo:RENEWAL_ADV_BILL_BY_TYPE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Facturar por anticipo: # de días/meses antes de la fecha de inicio del contrato

Tipo:

Carácter

Longitud:

 

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

días, meses

Dependencias:

 

Obligatorio:

No
Notas:Este campo solo se aplica al contrato secundario creado en el momento de la renovación.

Editable:

 
Nombre del campo:RENEW

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Renovar

Tipo:

Carácter

Longitud:

 

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

T (verdadero), f (falso)

Dependencias:

 

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:RENEWAL_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Plantilla de renovación

Tipo:

Carácter

Longitud:

40

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

Un identificador de plantilla de renovación válido

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:RENEWAL_TERM_LENGTH

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Duración del plazo de renovación

Tipo:

Número

Longitud:

4

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

Dígitos del 0 al 9

Dependencias:

 

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:RENEWAL_TERM_PERIOD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Plazo de renovación

Tipo:

Carácter

Longitud:

 

Valor predeterminado:

Meses

Valores válidos:

Años, meses, días

Dependencias:

 

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:CONTRACT_TYPE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Tipo de contrato

Tipo:

Carácter

Longitud:

 

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

Un tipo de contrato válido

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:TIMESHEET_AGGREGATION

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Aplazar los ingresos estimados basados en el tiempo en

Tipo:

Carácter

Longitud:

 

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

Proyecto, Proyecto y artículo, Proyecto y tarea

Dependencias:

La opción Habilitar ingresos diferidos para proyectos de tiempo y materiales debe estar activada en Configurar contratos.

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:LOCATION_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Ubicación

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

Una ubicación válida

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:DEPARTMENT_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Departamento

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

Un departamento válido

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:CONTRACT_PROJECTID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Proyecto

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

Un proyecto válido. El cliente del proyecto debe ser el mismo cliente que el cliente del contrato.

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:CONTRACT_EMPLOYEEID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Empleado

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

Un empleado válido

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:CONTRACT_CLASSID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Clase

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

Una clase válida

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:CONTRACT_VENDORID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Proveedor

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

Un proveedor válido

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:CONTRACT_WAREHOUSEID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Almacén

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

 

Valores válidos:

 

Dependencias:

Un almacén válido

Obligatorio:

No

Editable:

 
Nombre del campo:APPLICATION

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Seguimiento de contrato

Tipo:

Carácter

Longitud:

Valor predeterminado:

Contratos

Valores válidos:

Contratos, Pedidos

Dependencias:

 

Obligatorio:

No

Editable:

 

Notas:

Contratos = un contrato completamente funcional y Pedidos = un contrato de solo dimensión.

Solo se aplican los siguientes campos de plantilla al importar contratos de solo dimensión: CONTRACT_ID, CONTRACT_NAME, CONTRACT_DESCRIPTION, BEGIN_DATE, END_DATE, CUSTOMER_ID, BILL_TO_CONTACT_NAME, SHIP_TO_CONTACT_NAME, APPLICATION y ADDITIONAL_CONTACT_CONTACT_NAME

Nombre del campo:ADDITIONAL_CONTACT_CONTACT_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Contacto adicional

Tipo:

Carácter

Longitud:

 

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

 

Dependencias:

Un nombre de contacto válido.

Obligatorio:

No

Editable:

Sí

Notas:

Solo aplicable cuando APLICACIÓN = Pedidos.