Crear plantillas de refacturación

Crea una plantilla de refacturación para cada transacción de refacturación recurrente. La plantilla de refacturación proporciona la información de la partida que necesitas en la transacción de refacturación. Esto incluye los elementos de la factura y los elementos correspondientes en la factura generada por el sistema.

Proporciona una factura obligatoria y una cuenta del Libro Mayor de factura para cada partida, junto con un departamento y una nota opcionales. La cuenta del Libro Mayor de la factura aparecerá en la factura y la cuenta del Libro Mayor de la factura aparecerá en la factura cuando utilices la plantilla.

Crea una plantilla para cada grupo de elementos por los que factures. De todos modos, tendrás que introducir el importe y las dimensiones requeridas para cada elemento en la factura. Si bien es posible usar una plantilla con elementos que no estás facturando, luego debes poner a cero el monto de la partida que no necesitas facturar. La partida sigue apareciendo en la factura, pero como puesta a cero.

Una factura solo puede utilizar una plantilla. No se admite el "apilamiento" o el uso de varias plantillas en una factura.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Plantillas de refacturación: Enumerar, ver, añadir, editar
Configuración	Sociedad compartida de varias entidades
Requisitos previos	Asegúrate de que has configurado los permisos necesarios para crear facturas directamente en la segunda entidad.
Restricciones	No se admiten etiquetas de cuenta. Avalara e Impuestos avanzados no son compatibles. Las facturas de pedido/orden de compra no son compatibles con la función de refacturación entre entidades.
Paso previo	Configurar la refacturación entre entidades

Vete a Cuentas a cobrar >Arreglo > Másy, a continuación, seleccione Añadir (círculo) Cerca de Plantillas de refacturación.
Introduzca el archivo Identificador de plantilla.
Los identificadores de plantilla pueden ser números, letras o una combinación de ellos, y pueden incluir guiones y puntos. Elija un identificador de plantilla que deje claro para qué se utiliza la plantilla.
Este campo no se puede modificar después de guardar la plantilla.
Introduzca un Descripción.
Si bien el identificador suele ser corto, la descripción puede describir completamente el propósito de la plantilla. Puede sobrescribir la descripción más adelante.
Compruebe que el estado es Activo.
Establezca el estado en Inactivo si no desea que la plantilla aparezca en la lista. Para ver las plantillas inactivas, selecciona Incluir inactivo en la lista de resumen. Puedes desactivar cualquier plantilla una vez completadas las transacciones dependientes.
Escoger Habilitar la contabilización entre entidades para contabilizar directamente en las cuentas de compensación entre entidades correlacionadas en lugar de en las cuentas de compensación de Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar.
Esto se configura en la pestaña Configuración de > de la sociedad > Configuración > Correlación de cuentas entre entidades. Ver Correlacionar cuentas entre entidades para obtener más información.
Elige los ingresos Cuenta del Libro Mayor y la cuenta del Libro Mayor de gastos.
Al elegir esta plantilla para una factura, Intacct utiliza la cuenta del Libro Mayor de la factura como cuenta para el elemento de la factura. Del mismo modo, cuando Intacct crea automáticamente una factura, la cuenta del Libro Mayor de la factura se utiliza en la partida correspondiente.
Esto puede requerir la creación de cuentas del Libro Mayor para la configuración específica de la plantilla de refacturación.
Escoge un Departamento.
Tanto si lo dejas en blanco como si proporcionas un departamento, el valor que proporciones aquí se incluirá en la factura.
Elegir un valor predeterminado Memorándum.
Esta nota aparecerá en todas las facturas que utilicen esta plantilla.
Repite estos pasos para cada partida que se vaya a incluir en la factura.

Próximo: Crea una factura con una plantilla de refacturación.