Añadir, copiar o importar transacciones de ventas

Los campos que aparecen en tu Transacciones de venta varían según tus permisos, el plantilla de la transacción configuración y otras personalizaciones que tu sociedad haya realizado en Sage Intacct.

Suscripción

Pedidos
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio

Empleado

Responsable del proyecto

Almacén
Permisos

Transacciones de pedidos: Enumerar, Ver, Editar, Borrar, Añadir
Restricciones
  • Un usuario Empleado debe estar asociado a un Ficha del empleado.
  • Los usuarios empleados solo pueden lista y ver los siguientes tipos de transacciones en función de sus permisos:
    • Enumerar y ver: Transacciones con un tipo de Presupuesto, como presupuestos de venta
  • Los usuarios de Project Manager pueden lista, ver, añadir, editar y borrar todas las transacciones aplicables. Ver Generar facturas para proyectos para permisos adicionales relacionados con las facturas del proyecto.
  • El usuario no debe excluirse de los derechos de acceso de usuario o grupo de usuarios para la plantilla de la transacción.

Añadir una transacción

  1. Ir a Pedidos > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.

    Por ejemplo, selecciona Añadir (círculo) junto a Pedido de venta.

    El <Transaction name=""> Aparece la página.</Transaction>

  2. Introduce la información necesaria en los campos correspondientes.

    Como mínimo, debes rellenar los campos obligatorios del impuesto armonizado sobre las ventas y añadir al menos una partida para contabilizar o guardar un borrador de la transacción. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

  3. Cuando hayas terminado de introducir la información de la transacción, realiza una de las siguientes acciones:
    • Seleccionar Contabilizar para guardar la transacción. La transacción tiene un Estado de Pendiente y está listo para el siguiente paso del flujo de trabajo.
    • Seleccionar Más acciones y, a continuación, selecciona Correo y nuevo para guardar esta transacción y crear una nueva.
    • Seleccionar Borrador para guardar la transacción en un borrador Estado.
    • Seleccionar Más acciones y, a continuación, selecciona Borrador y continuar para guardar esta transacción como borrador y crear una nueva transacción.

Copiar una transacción existente

Copiar es una manera fácil de duplicar la información de una transacción existente para crear una nueva transacción. Por ejemplo, puedes copiar un pedido de venta en un pedido de venta, una factura de venta en un pedido de venta, etc. Al copiar, la información del cliente y de la partida se duplica.

La copia no cambia la transacción desde la que se está copiando. Simplemente crea una nueva transacción.

  1. Ir a Pedidos > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.

    El <Transaction name=""> Aparece la página.</Transaction>

  2. Seleccionar Más acciones y, a continuación, selecciona Copiar de.

    Aparece una lista de transacciones Seleccionar Pedidos.

  3. Busca la transacción que quieres copiar y, a continuación, Seleccionar.

    Se crea una nueva transacción con la información de la transacción seleccionada.

  4. Edita los campos según sea necesario.

    Como mínimo, debes completar los campos obligatorios del impuesto armonizado sobre las ventas y añadir al menos una partida para contabilizar o guardar un borrador de la transacción. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

  5. Cuando hayas terminado de introducir la información de la transacción, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Contabilizar: Guarda la transacción. La transacción tiene un Estado de Pendiente y está listo para el siguiente paso del flujo de trabajo.
    • Más acciones > Correo y nuevo: Guarda la transacción con un Estado de Pendiente y crea una nueva transacción.
    • Borrador: Guarda la transacción con un Estado de Borrador.
    • Más acciones > Borrador y continuar: Guarda la transacción con un Estado de Borrador y crea una nueva transacción.

Importar transacciones

Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear varias transacciones importando los datos mediante un archivo CSV.

Aprende a Importar transacciones.