Añadir, copiar o importar transacciones de ventas

Los campos que aparecen en tu Transacciones de venta varían según tus permisos, el plantilla de la transacción configuración y otras personalizaciones que tu sociedad haya realizado en Sage Intacct.

Suscripción

Pedidos
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio

Empleado

Responsable del proyecto

Almacén
Permisos

Transacciones de pedidos: Enumerar, Ver, Editar, Borrar, Añadir
Restricciones
  • Un usuario empleado debe estar asociado a un Ficha del empleado.
  • Los usuarios empleados solo pueden enumerar y ver los siguientes tipos de transacciones en función de sus permisos:
    • Enumerar y ver: Transacciones con un tipo de Presupuesto, como presupuestos de venta
  • Los usuarios de Project Manager pueden enumerar, ver, añadir, editar y eliminar todas las transacciones aplicables. Ver Generar facturas para proyectos para obtener permisos adicionales relacionados con las facturas del proyecto.
  • El usuario no debe quedar excluido de los derechos de acceso de usuario o grupo de usuarios para la plantilla de la transacción.

Añadir una transacción

  1. Vete a Pedidos > Todo > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.

    Por ejemplo, seleccione Añadir (círculo) Cerca de Pedido de venta.

    El <Transaction name=""> Aparece la página.</Transaction>

  2. Introduzca la información necesaria en los campos correspondientes.

    Como mínimo, debes completar los campos de encabezado obligatorios y añadir al menos una partida para contabilizar o guardar un borrador de la transacción. Véase la Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

  3. Cuando hayas terminado de introducir la información de la transacción, realiza una de las siguientes acciones:
    • Escoger Exponer para guardar la transacción. La transacción tiene un Estado de Pendiente y está listo para el siguiente paso en tu flujo de trabajo.
    • Escoger Más acciones y, a continuación, seleccione Publicar y nuevo para guardar esta transacción y crear una nueva.
    • Escoger Corriente de aire para guardar la transacción en un borrador Estado.
    • Escoger Más acciones y, a continuación, seleccione Borrador y continuar para guardar esta transacción como borrador y crear una nueva transacción.

Copiar una transacción existente

Copiar es una forma sencilla de duplicar la información de una transacción existente para crear una nueva transacción. Por ejemplo, puede copiar un pedido de venta en un pedido de venta, una factura de venta en un pedido de venta, etc. Al copiar, la información del cliente y de la partida se duplica.

La copia no cambia la transacción de la que se está copiando. Simplemente crea una nueva transacción.

  1. Vete a Pedidos > Todo > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.

    El <Transaction name=""> Aparece la página.</Transaction>

  2. Escoger Más acciones y, a continuación, seleccione Copiar de.

    Aparece una lista de transacciones de Seleccionar pedidos.

  3. Busque la transacción que desea copiar y, a continuación, Escoger.

    Se crea una nueva transacción con la información de la transacción seleccionada.

  4. Edite los campos según sea necesario.

    Como mínimo, debes completar los campos de encabezado obligatorios y añadir al menos un elemento para contabilizar o guardar un borrador de la transacción. Véase la Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

  5. Cuando hayas terminado de introducir la información de la transacción, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Exponer: Guarda la transacción. La transacción tiene un Estado de Pendiente y está listo para el siguiente paso en tu flujo de trabajo.
    • Más acciones > Publicar y nuevo: Guarda la transacción con un Estado de Pendiente y crea una nueva transacción.
    • Corriente de aire: Guarda la transacción con un Estado de Borrador.
    • Más acciones > Borrador y continuar: Guarda la transacción con un Estado de Borrador y crea una nueva transacción.

Importar transacciones

Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear varias transacciones importando los datos mediante un archivo CSV.

Más información sobre cómo Importar transacciones.