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Descripciones de campos: Transacciones de ventas

Los campos que aparecen en tu Transacciones de venta varían según tus permisos, el plantilla de la transacción configuración y otras personalizaciones que tu sociedad haya realizado en Sage Intacct.

Botones y más acciones

En las tablas siguientes se describen los botones y las opciones del menú Más acciones que pueden aparecer en una transacción de Pedidos. Las opciones que verás dependen de los siguientes factores:

Si la transacción está en modo Añadir, Editar o Ver
El estado de la transacción
La configuración de la definición de la transacción
La configuración de la aplicación

Botones

Descripciones de los botones
Botón	Descripción
	Guarda la transacción y, si procede, contabiliza la transacción en el Libro Mayor o en Cuentas a cobrar (tal y como se configura en la opción Contabilización de transacciones de la plantilla de la transacción). Este botón aparece cuando la transacción está en modo Añadir o Editar si el estado de la transacción no es Convertido.
Borrador	Guarda la transacción con el estado Borrador. Las transacciones con este estado no tienen ningún efecto en el Libro Mayor ni en las Cuentas a cobrar. Este botón aparece cuando una transacción está en modo Añadir o cuando una transacción de borrador está en modo de edición.
Cancelar	Cancela los cambios y sale de la transacción. Este botón aparece cuando la transacción está en modo Añadir o Editar.
Editar	Coloca la transacción en modo de edición. Este botón aparece cuando la transacción está en modo de visualización y se cumplen las siguientes condiciones: El estado de las transacciones no es Convertido o Parcialmente convertido El estado del pago no es Pagado.
Contabilizar y pagar	Muestra el archivo Seleccionar pago de factura página. Esta página te permite aplicar un pago total o parcial a la factura. Contabilizar y pagar aparece cuando la factura está en modo de edición si el estado de la factura no es Convertido o Convertido parcialmente. Cuando se selecciona, contabilizará los cambios en la factura antes de mostrar el Seleccionar pago de factura página. Pagar aparece cuando la factura está en modo de visualización si el estado de la factura no es Borrador, Convertido o Parcialmente convertido. Estos botones solo aparecen si el procesamiento de pagos está configurado en Pedidos. Más información sobre Aplicación de pagos a una factura en Pedidos.

Más acciones

Más acciones descripciones de las opciones del menú
Opción	Descripción
Contabilizar y nuevo	Guarda la transacción y, si procede, contabiliza la transacción en el Libro Mayor o en Cuentas a cobrar (tal y como se configura en la opción Contabilización de transacciones de la plantilla de la transacción) y muestra una nueva página de transacción. Esta opción aparece cuando la transacción está en el modo Añadir.
Borrador y continuar	Guarda la transacción con un estado de borrador y permanece en la transacción actual para permitir más cambios. Esta opción aparece cuando una transacción está en el modo Añadir o cuando una transacción de borrador está en el modo de edición.
Copiar de	Copia la información de otra transacción de ventas en la transacción actual. Al seleccionar esta opción de menú, aparecerá un Seleccionar entrada de pedido transacción Aparece la lista. Busque la transacción de la que desea copiar y seleccione el Escoger junto a él. El sistema rellena la transacción actual con la información de la transacción seleccionada. Esta opción aparece cuando la transacción está en el modo Añadir.
Ver como XML	Muestra el código XML de la transacción. Puedes usar el código XML de un campo para ayudar a identificarlo en plantillas de importación de CSV, plantillas de documentos impresos y en algunos mensajes de error. Para ayudar a identificar el código de un campo en blanco, escribe la etiqueta de campo de la interfaz de usuario en el campo antes de elegir la opción Ver como XML. A continuación, escanee el XML en busca del texto de la etiqueta deseado. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición o visualización.
Ver en PDF	Muestra la transacción como PDF en el visor de PDF predeterminado del navegador. Esto le permite revisar el documento sin establecer el indicador Impreso en Sí. Más información sobre Impresión de un documento individual. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición o visualización.
Contabilizar y continuar	Guarda la transacción y, si corresponde, contabiliza la transacción en el Libro Mayor o en Cuentas a cobrar (tal como se configura en la opción Contabilización de transacciones en la definición de la transacción), y permanece en la transacción actual para permitir más cambios. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición si el estado de la transacción no es Convertido o Parcialmente convertido.
Ver pista de auditoría	Muestra la página Pista de auditoría de la transacción, que muestra quién ha cambiado la transacción y cuándo se han producido los cambios. Más información sobre el Auditoría. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición o visualización.
Copiar en	Copia la información de la transacción actual en una nueva transacción de venta. Vete a Copiar en y seleccione el tipo de transacción que desea crear de la lista. El sistema abre una nueva transacción y la rellena con la información de la transacción original. Por ejemplo, puede crear un nuevo pedido de venta a partir de un pedido de venta o una factura de venta existente. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición o visualización.
Editar diseño de entradas	Los administradores de Sage Intacct pueden cambiar el diseño de columna en la sección Entradas de una transacción. Puede personalizar la cuadrícula para mostrar solo las columnas que son significativas para su empresa. Se sigue accediendo a las columnas que no se muestran en la cuadrícula seleccionando Mostrar detalles para cada partida de transacción. También puede reorganizar las columnas en el orden que desee. Más información sobre cómo personalizar el diseño de cuadrícula de entradas de una transacción.
Tamaño de la tabla	Cambia el número de teléfono móvil de filas que se muestran en la cuadrícula Entradas.

Pestaña Transacción

En las tablas siguientes se describe cada campo de una página de transacción.

Encabezado

Descripciones de los campos de la sección del encabezado de la transacción
Campo	Descripción
Fecha
Cliente	Utilice la función Cliente Lista de selección para seleccionar el cliente deseado. Este campo es obligatorio. Puede cambiar el Cliente en una transacción Borrador o Pendiente si el Editar política y Permitir editar cliente Los campos de la plantilla de la transacción se establecen correctamente. Más información sobre el Permitir editar cliente opción.
Número de documento	Introduce un número para identificar la transacción. Este campo aparece en el modo de adición o edición si la plantilla de la transacción no tiene un Secuencia de numeración seleccionado. No se requiere un número de documento en los borradores de transacciones.
Fecha de envío	Si el Plazo de pago contiene un valor, el campo Fecha de envío El campo se establece de forma predeterminada en la fecha de la transacción + el número de días del plazo. Utilice la herramienta de calendario para seleccionar la fecha en la que se espera que se envíen los artículos del pedido de venta. Este campo solo es aplicable a los pedidos.
Referencia	Introduzca una referencia a otro documento o a cualquier texto, según sea necesario. En el caso de las facturas de venta que se generan a partir de proyectos, Intacct rellena este campo con el valor del Número de orden de compra del proyecto, si corresponde.
Número de orden de compra del cliente	Introduce el número de orden de compra que el cliente ha proporcionado para que sea más fácil asociar la transacción de venta con el número de orden de compra del cliente.
Mensaje	Escriba el texto que desee que aparezca en el documento impreso. Este mensaje se imprime además de cualquier Texto predeterminado opcional definido en la definición de la transacción o en el texto definido en el Plantilla de documento.
Archivo adjunto	Agregue los documentos de respaldo como archivo adjunto. Más información sobre Adición de archivos adjuntos.
Identificador del contrato de ventas Descripción del contrato de ventas	El número de referencia del contrato y cualquier descripción textual del contrato. Estos campos solo son aplicables si la factura se creó a partir de un Plantilla recurrente.
Tarifa del valor razonable	Muestra la Tarifa del valor razonable predeterminada. Este campo solo aparece si la Gestión de ingresos está configurada para Habilitar asignaciones de acuerdos de elementos múltiples. Si la Gestión de ingresos está configurada para Habilitar anulación de las tarifas del valor razonable, puede utilizar la lista de selección para seleccionar una tarifa de valor razonable diferente.
Asignación del acuerdo de elementos múltiples	Muestra un enlace a la carpeta MEA (Disposición de Elementos Múltiples). Detalles de la asignación para la transacción, si corresponde. Más información Asignaciones del acuerdo de elementos múltiples en Pedidos.
Contrato	Muestra un enlace al contrato. Este campo solo es aplicable si la factura se generó desde la aplicación Contratos.

Fechas de envío

Esta subsección aparece si: Habilitar fechas de envío en Compras y Pedidos se selecciona en el campo Configurar el control de inventario página.

Los campos de esta sección proporcionan capacidades adicionales de seguimiento de fechas que suelen utilizar los sistemas de integración, pero también se pueden utilizar en informes personalizados para mejorar la gestión de pedidos.

Fechas de envío Descripciones de los campos de la subsección
Campo	Descripción
Enviar antes de la fecha	La fecha en que se debe enviar la mercancía para que llegue cuando el cliente la necesite. Este campo se calcula automáticamente en función de la Necesidad por fecha menos el Días estimados en tránsito del método de envío. El método de envío predeterminado para la transacción (el Método de envío ) se determina en este orden: Del cliente (el Método de envío campo) A partir de la definición de la transacción (el Método de envío predeterminado campo) Si el valor de Días estimados en tránsito está en blanco o no se ha especificado un método de envío, el Fecha de envío es lo mismo que el Necesidad por fecha. Si el Necesidad por fecha o se cambia el método de envío, el Fecha de envío se vuelve a calcular. Por lo tanto, si anula manualmente el valor en Fecha de envío, debe anularlo de nuevo.
Fecha de prestación del servicio	Si los servicios están relacionados con el pedido de los bienes, como la instalación o la personalización, la fecha en que se programan esos servicios.
Número de seguimiento	Un campo de texto para los números de seguimiento del remitente. Si las mercancías se envían en varios envíos, puedes introducir varios números. Separa varios números con una coma sin espacios.
Fecha de envío	La fecha en que se enviaron las mercancías.

Información adicional

Las siguientes secciones opcionales aparecen en los documentos de pedido y presupuesto si las habilitas en la plantilla de la transacción correspondiente. Estas secciones le permiten capturar información nueva y cambiante a lo largo del ciclo de vida de los pedidos o cotizaciones, independientemente de su estado de documento.

Esta sección solo es aplicable si su empresa está suscrita a Construcción.

Información adicional Descripciones de campos
Campo	Descripción
Alcance	Identifique qué trabajo está incluido y excluido, así como la razón y los términos.
Programación	Identifique las fechas de los hitos del trabajo.
Referencia interna y referencia externa	Identifique quién autorizó el trabajo interna y externamente y cuándo autorizó el trabajo.
Vinculación	Identifique la información sobre las fianzas de cumplimiento y pago, así como la información sobre las compañías de fianzas que tienen las fianzas.

Entradas

Los administradores de Sage Intacct pueden cambiar el diseño de columna de la cuadrícula Entradas para mostrar las columnas más significativas para cada definición de transacción. Más información sobre personalizar el diseño de entradas.

Descripciones de los campos de la sección Entradas
Campo	Descripción
Identificador del artículo	Selecciona un elemento de la lista desplegable. La transacción debe tener al menos un artículo para contabilizarse o guardarse como borrador.
Almacén	De forma predeterminada, este campo puede ser el almacén asociado al artículo seleccionado o un almacén que hayas definido en el archivo Preferencias del usuario en la sección Preferencias generales. Utilice la función Almacén Lista de selección para seleccionar el almacén aplicable según sea necesario.
Tipo de conversión	Si la conversión de precios está habilitada, puedes especificar el precio de un artículo que no sea de inventario medido solo por un único importe. O bien, calcule el importe de la transacción en función de la cantidad de la partida.
Cantidad	Indica la cantidad solicitada del artículo correspondiente.
Cantidad disponible	Indica la cantidad del artículo disponible actualmente en stock.
Unidad	La unidad de medida del artículo correspondiente. En el caso de las facturas de venta que se generan a partir de contratos, el valor de este campo siempre es Cada. Si has personalizado el orden de las columnas, asegúrate de actualizar el archivo Cantidad Después de cualquier cambio en Unidad se hace. Más información sobre Unidades de medida.
Descripción del artículo	El valor predeterminado es el valor Descripción ampliada para el artículo. Puedes cambiar este campo. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de su Plantilla de documento definición. Más información sobre Plantillas de documentos.
Nota	Introduzca cualquier texto relacionado con el elemento. Puedes introducir hasta 400 caracteres alfanuméricos. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de la definición de la plantilla de documento. No puedes editar este campo si la factura se generó a partir de Proyectos o Contratos. En el caso de las facturas de venta generadas a partir de proyectos: Intacct puede rellenar este campo con los siguientes valores: Líneas del informe de gastos: cualquier valor pagado a: pagado por. Por ejemplo, Green Tea Shop--Lunch. Líneas de transacción de compra: el valor de la nota de la transacción de compra. Para las facturas de venta generadas a partir de contratos: Intacct puede rellenar este campo con el siguiente valor: Partida contractual <line no="">, fecha de programación de facturación <date>.</date></line>
Cantidades disponibles (enlace)	Enlace para ver los detalles de disponibilidad del inventario de artículos.
Seleccionar (enlace)	Muestra un informe de selección para ayudar a localizar artículos en un almacén.
Coste (enlace)	Muestra el informe de costes del artículo.
Ubicación	Utilice la función Ubicación lista de selección para seleccionar una dimensión de ubicación para el elemento.
Departamento	Utilice la función Departamento Lista de selección para seleccionar una dimensión de departamento para el elemento.
Cliente	Utilice la función Cliente Lista de selección para seleccionar una dimensión de cliente para el elemento. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar la dimensión Cliente.
Clase	Utilice la función Clase Lista de selección para seleccionar una dimensión de clase para este elemento. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el comando Clase dimensión.
Proyecto	Utilice la función Proyecto Lista de selección para seleccionar una dimensión de proyecto para el elemento. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el comando Proyecto dimensión. ¿No ves tu proyecto en la lista desplegable? Es posible que tu proyecto tenga un estado de proyecto que impida la entrada de determinadas transacciones. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Empleado	Utilice la función Empleado Lista de selección para seleccionar una dimensión de empleado para el elemento. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el comando Empleado dimensión.

Subtotales

Esta sección solo aparece si la plantilla de la transacción incluye subtotales.

Descripciones de campos de subtotales
Campo	Descripción
Descripción	La descripción del subtotal.
Porcentaje	Este campo solo se puede editar si se define para un subtotal específico en la definición de la transacción. Permite introducir un porcentaje que se aplicará al total de la transacción. Por ejemplo, supongamos que tiene una tarifa de reposición de existencias que es del 3 por ciento del total de la transacción. Introduzca 3 en este campo.
Valor de la transacción	Este campo solo se puede editar si se define para un subtotal específico en la definición de la transacción. Permite introducir un valor expresado en la divisa de la transacción que se sumará o restará del total de la transacción (en función de cómo se haya definido el subtotal en la definición de la transacción). Por ejemplo, tiene una tarifa de envío de $10.00. Escriba 10 en este campo.
Valor base	El Valor de la transacción expresada en la divisa base.
Total de la transacción	El valor total de la transacción expresado en la divisa de la transacción.
Total base	El Total de la transacción expresada en la divisa base.
Departamento	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. El valor predeterminado es el departamento definido en la definición de la transacción. Utilice la función Departamento Lista de selección para seleccionar el departamento deseado.
Ubicación	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular la ubicación. El valor predeterminado es la ubicación definida en la definición de la transacción. Utilice la función Ubicación lista de selección para seleccionar la ubicación deseada.

Pestaña Detalles de contabilización

Esta pestaña aparece si la plantilla de la transacción está configurada para contabilizarse en Cuentas a cobrar o en el Libro Mayor.

Facturas de Cuentas a cobrar contabilizadas

Descripciones de los campos de facturas de Cuentas a cobrar contabilizadas
Campo	Descripción
Número de factura	El número de ficha asignado a la factura.
Número de referencia	El número de orden de compra del cliente u otro número de referencia. Este texto aparece en el informe Detalle del Libro Mayor en la columna Documento.
Fecha de factura	La fecha de la transacción.
Total bruto de factura	El importe total de la factura.
Importe pagado	El importe que se ha pagado en la factura.
Importe adeudado	El importe restante que debe pagarse en la factura.

Diarios del Libro Mayor contabilizados

Diarios del Libro Mayor Descripciones de campos contabilizados
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Puede ser Devengo o Efectivo, en función del método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabilizó la transacción.
N.º de diario	Seleccione esta opción para profundizar en la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización en el Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de línea representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El número de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado de la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Divisa de la transacción, Importe de la importe de la transacción de débito, Importe de la transacción de crédito, Divisa base, importe en la divisa base de débito, importe en la divisa base de crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Nota	La nota de la transacción. Esto podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Diarios del libro mayor contabilizados para el coste de los productos vendidos entre entidades

Aparece si el inventario se ha vendido desde un almacén que se encuentra en una entidad diferente y has configurado Pedidos para asientos de diario automáticos entre entidades. La tabla muestra los asientos de diario de Coste de los productos vendidos entre entidades que se crean para equilibrar las cuentas a cobrar y a pagar entre entidades para el coste de los bienes vendidos.

Diarios del libro mayor contabilizados para descripciones de campos de Coste de los productos vendidos entre entidades
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Puede ser Devengo o Efectivo, en función del método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabilizó la transacción.
N.º de diario	Seleccione esta opción para profundizar en la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización en el Libro Mayor.
N.º de línea	El número de línea representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
Número de cuenta	El número de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor entre entidades en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado de la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Nota	La nota de la transacción. Esto podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Pestaña Documentos de cambio

Esta pestaña solo aparece para las suscripciones de Construcción cuando se abre una definición de transacción de origen (habilitada para Gestión de cambios) en el modo de visualización. Las secciones de esta pestaña incluyen:

Documento original: Enumera los importes del documento de origen original.
Cambios en el borrador: Enumera todos los borradores de documentos de cambio para este documento de origen.
Cambios contabilizados: Enumera todos los documentos de cambio contabilizados para este documento de origen.

Cambiar las descripciones de los campos de la pestaña Documentos
Campo	Descripción
Documento nº.	El número de documento especificado en la creación del documento. Selecciona el enlace para ver el documento.
Tipo	El tipo de documento de origen. Este es el nombre del documento de origen.
Estado	Después de contabilizar una transacción, este campo muestra el estado del flujo de trabajo.
Cambiar el número de registro	Cuántas solicitudes de cambio se registran en Sage Intacct en este documento.
Fecha	La fecha en que se creó el documento.
Fecha de contabilización	La fecha de contabilización del documento en el Libro Mayor.
Importe inicial	Suma del precio ampliado original del documento, calculado mediante el campo Cantidad.
Importe en la divisa base inicial	Para empresas multidivisa. Suma del precio ampliado original del documento, calculado mediante el campo Cantidad, en la divisa base de la sociedad.
Borrador del importe de cambio	El importe total de las solicitudes de cambio de borrador existentes para este documento de origen.
Borrador del importe en la divisa base del cambio	Para empresas multidivisa. El importe total de las solicitudes de cambio de borrador existentes para este documento de origen en la divisa base de la sociedad.
Importe de cambio contabilizado	El importe total contabilizado de solicitudes de cambio para este documento. Calculado neto de Precio ampliado revisado - Precio ampliado.
Importe en la divisa base de cambio contabilizado	Para empresas multidivisa. El importe total contabilizado de solicitudes de cambio para este documento.
Importe revisado	Suma del precio ampliado revisado para todas las líneas del documento, basado en el campo de cantidad revisado.
Importe en la divisa base revisado	Para empresas multidivisa. Suma de Precio ampliado revisado para todas las líneas del documento, basado en el campo de cantidad revisada en la divisa base de la sociedad.
Importe inicial	Suma de los importes calculados originalmente para todas las líneas de documento.
Importe revisado	Suma de los importes revisados de todas las líneas de documento.

Pestaña Historial

Esta pestaña muestra un encabezado y secciones adicionales aplicables al tipo de transacción.

Encabezado

Descripciones de los campos del encabezado del historial
Campo	Descripción
Fecha	La fecha en que se creó la transacción correspondiente.
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción.
Fecha de creación	La fecha en que se creó la transacción.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que modificó la transacción por última vez.
Fecha de modificación	La fecha y hora en que se modificó la transacción por última vez.
Cliente	El cliente asociado a la transacción
Número de documento	El identificador de la transacción.
Impreso	Indica si la transacción se ha impreso alguna vez. Si la plantilla de la transacción tiene su Editar política o Eliminar política Establézcalo en Antes de imprimir, no podrás editar ni borrar la transacción después de que se Impreso flag se establece en Sí.
Última fecha de entrega	La fecha en que se imprimió por última vez la transacción o enviado por correo electrónico. Si Impreso es No, este campo está en blanco.
Última entrega por	El identificador de usuario del usuario que imprimió o envió por correo electrónico la transacción por última vez. Si Impreso es No, este campo está en blanco.
Plantilla de documento	Tipo de documento de transacción
Historial de correo electrónico/Nuevo historial de correo electrónico	Este enlace abre el registro de entrega de correo electrónico para ver el historial de entrega de transacciones por correo electrónico. Si no aparece ninguna entrada, la transacción no se ha enviado por correo electrónico. Más información sobre el Registro de entrega de correo electrónico.
Número de ficha	El número de ficha es un número de seguimiento de la transacción que se aplica automáticamente. Puedes utilizarlo como referencia para un borrador de transacción sin número de documento. Para identificar los borradores de transacciones guardados sin un número de documento, incluya una columna de número de ficha en una lista.

Tabla de historial

El Historia La tabla muestra una entrada para cada transacción existente en el flujo de trabajo asociado a la transacción seleccionada.

Descripciones de los campos de la tabla de historial
Campo	Descripción
Fecha	La fecha en que se creó la transacción correspondiente.
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción correspondiente.
Fecha de modificación	La fecha y hora en que se modificó por última vez la transacción correspondiente.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que modificó por última vez la transacción correspondiente.
Transacción	El tipo de transacción y el número de documento de una transacción en un flujo de trabajo. Selecciona un enlace en esta columna para abrir la transacción en una ventana independiente del navegador.
Convertido a partir de	La transacción a partir de la cual se convirtió la transacción correspondiente. Este campo está en blanco si la transacción correspondiente es la transacción es la primera transacción de un flujo de trabajo.
Plantilla de la transacción	Vínculos a la plantilla de la transacción correspondiente.
Estado	El estado del flujo de trabajo de la transacción correspondiente. Más información sobre Estados de las transacciones de pedidos.

Detalles del envío directo

Esta tabla muestra la relación de transacción de ventas y transacción de compra para Elementos de envío directo. Esta tabla solo se muestra si: Se ha configurado el envío directo para tu sociedad y la transacción de venta incluye un elemento de envío directo.

Detalles del envío directo Descripciones de campos
Campo	Descripción
Creado el	La fecha en que se crearon las transacciones de envío directo correspondientes.
Creado por ID de inicio de sesión	El identificador de usuario del usuario que creó las transacciones de envío directo correspondientes.
Id. del documento de venta	El tipo de transacción y el número de documento para la transacción de venta de envío directo. Selecciona el enlace de esta columna para abrir la transacción de venta en una ventana independiente del navegador.
Línea de ventas nº.	El número de línea asociado con el artículo de envío directo en la transacción de venta.
Nombre del artículo	La descripción del artículo de envío directo.
Identificador del documento de compra	El tipo de transacción y el número de documento para la transacción de compra de envío directo. Selecciona el enlace de esta columna para abrir la transacción de compra en una ventana independiente del navegador
Línea de compras n.º	El número de línea asociado con el artículo de envío directo en la transacción de compra.

Detalles de la compra por encargo

Esta tabla muestra la relación de transacción de ventas y transacción de compra para Elementos de compra por encargo. Esta tabla solo se muestra si: Se ha configurado la compra por encargo para tu sociedad y la transacción de venta incluye un elemento de compra por encargo.

Detalles de la compra por encargo Descripciones de campos
Campo	Descripción
Creado el	La fecha en que se crearon las transacciones de compra por encargo correspondientes.
Creado por ID de inicio de sesión	El identificador de usuario del usuario que creó las transacciones de compra por encargo correspondientes.
Id. del documento de venta	El tipo de transacción y el número de documento para la transacción de venta de compra por encargo. Selecciona el enlace de esta columna para abrir la transacción de venta en una ventana independiente del navegador.
Línea de ventas nº.	El número de línea asociado con el artículo de compra por encargo en la transacción de venta.
Nombre del artículo	La descripción del artículo de compra por encargo.
Identificador del documento de compra	El tipo de transacción y el número de documento para la transacción de compra por encargo. Selecciona el enlace de esta columna para abrir la transacción de compra en una ventana independiente del navegador
Línea de compras n.º	El número de línea asociado con el artículo de compra por encargo en la transacción de compra.

Plantillas de conversión por partida

Esta tabla aparece en el archivo Historia si convertiste uno o más elementos en Plantillas recurrentes.

Plantillas de conversión de partidas Descripciones de campos
Campo	Descripción
Tipo de documento	El tipo de transacción que creará la plantilla recurrente. Por ejemplo, una factura de venta.
Plantilla	Selecciona el enlace para abrir la plantilla recurrente en una ventana independiente del navegador.
Transacciones	Selecciona este enlace para ver las transacciones que se crearon a partir de la plantilla recurrente.
N.º de línea	El número de línea de la transacción de ventas del artículo que se convirtió por línea.
Identificador del artículo	El identificador del artículo que se convirtió por línea.
Nota	Cualquier texto introducido en el archivo Memorándum Campo para el artículo que se convirtió por línea.
Importe	El Precio ampliado del artículo que se convirtió por línea.

Pestaña Fuente y archivos adjuntos

Esta pestaña solo aparece para las facturas de proyectos con documentos de origen y sus correspondientes archivos adjuntos.

Vincular los archivos adjuntos del documento de origen a las facturas del proyecto

Descripciones de los campos de la pestaña Origen y archivos adjuntos
Campo	Descripción
Ver enlace de origen	Enlaces a las transacciones de origen de las líneas facturables incluidas en esta factura con archivos adjuntos. Solo aparecen los enlaces a documentos de origen con archivos adjuntos. No aparecen enlaces para las líneas facturables sin archivos adjuntos.
Documento de origen	Identifica el nombre del documento de origen de la línea facturable, si está disponible.
Tipo de documento de origen	Indica el tipo de documento de origen facturable, como la entrada de la plantilla horaria, el informe de gastos, la transacción de Pedidos, la transacción del Libro Mayor o la transacción de Compras.
Archivo adjunto	Enlaces al archivo adjunto incluido en el documento de origen de la línea facturable. Cada línea facturable solo puede tener un archivo adjunto asignado, pero cada archivo adjunto puede contener uno o más archivos. Selecciona el enlace para ver los archivos adjuntos.
Tamaño del archivo adjunto	Indica el tamaño de archivo del archivo adjunto. Los archivos grandes pueden afectar a tu capacidad para enviar facturas por correo electrónico con los correspondientes archivos adjuntos del documento de origen incluidos. Más información sobre cómo incluir documentos de origen y sus archivos adjuntos en Correo electrónico.

Pestaña Pago

Consulta la información de pago de la transacción en esta pestaña. La información de esta pestaña es de solo lectura. Esta pestaña aparece después de guardar la transacción de venta si Mostrar el estado del pago se selecciona en el campo Configurar Pedidos página.

Descripciones de los campos de la pestaña Pago
Campo	Descripción
Ver	Enlaces a la Pago contabilizado para el pago correspondiente.
Estado del pago	Muestra una de las siguientes opciones: Abrir: No se han aplicado pagos a la transacción. Pagado parcialmente: Se han aplicado uno o más pagos a la transacción, pero la suma de los pagos es menor que el importe adeudado. Pagado: La cantidad pagada es igual a la cantidad adeudada.
Importe de factura	El Total En el caso de la Precio ampliado en la columna Transacción pestaña.
Total pagado	El total de los pagos que se han aplicado a la transacción.
Importe adeudado	El Importe de factura menos el Total pagado.
Importe de factura base	El Importe de factura expresada en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Total base pagado	El Total pagado expresada en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Importe en la divisa base adeudado	El Importe adeudado expresada en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Tipo de pago	Muestra una de las siguientes opciones: Pago Crédito Pago en exceso / Anticipo
Método de pago	La forma en que el cliente realizó un pago. En función de la configuración de la sociedad, muestra una de las siguientes opciones: Cheque Tarjeta de crédito Transferencia de registros Tesorería Débito ACH en línea* Tarjeta de crédito en línea* * Estas opciones aparecen si tu empresa está suscrita a Servicios de pago.
Fecha de recepción	La fecha en que se aplicó el tipo de pago.
Documento nº.	Cualquier número, como un número de cheque, asociado con el tipo de pago.
Importe	El importe del tipo de pago.
Divisa	La divisa en la que se Importe se expresa.
Importe en la divisa base	El Importe expresada en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Fecha de contabilización	La fecha en que se contabilizó el tipo de pago en el sistema.

Pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto

Utiliza la pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto para ver los totales de la facturación y los elementos. Esta pestaña aparece en las facturas que están habilitadas para la facturación de contratos de proyecto y requiere la suscripción a Construcción. Estos campos son de solo lectura.

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto
Botón	Descripción
Actualizar los datos de facturación	Selecciona esta opción para volver a calcular y actualizar los totales de la facturación del contrato del proyecto. Los cálculos de facturación se basan en la fecha de facturación de la factura. Si es necesario, antes de volver a realizar el cálculo, puedes editar la factura para cambiar la fecha de facturación (en el Transacción pestaña Facturación de contratos del proyecto sección).
Identificador de contratos del proyecto	El identificador del contrato del proyecto.
Nombre del contrato del proyecto	El nombre del contrato del proyecto.
Número de factura de Cuentas a cobrar	El número de factura de Cuentas a cobrar asociado.
Identificador del documento	Identificador del documento.
Número de documento	El número de documento de factura del contrato del proyecto.
Importe del contrato inicial	El importe del contrato original.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (deducciones)	El total de los cambios de deducción aprobados en meses anteriores. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Total de cambios aprobados este mes (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados este mes. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Total de cambios aprobados este mes (deducciones)	El total de los cambios en las deducciones aprobados este mes. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Total de cambios netos	El total de los cambios netos. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Importe del contrato revisado	El importe del contrato revisado. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Total completado de solicitudes anteriores	El importe total completado de solicitudes anteriores. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Total completado hasta la fecha	El total completado para la factura. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Importe de factura retenido	El importe retenido de la factura. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Importe retenido de factura facturada	El importe retenido facturado de la factura. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Importe retenido de cambio neto	El importe retenido se mantiene para cambios netos. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Importe retenido mantenido hasta la fecha	El importe retenido se mantiene hasta la fecha.
Importe retenido facturado hasta la fecha	El importe retenido facturado hasta la fecha.
Balance del importe retenido hasta la fecha	El importe del saldo del importe retenido.
Balance del importe retenido anterior	El saldo del importe retenido anterior. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Total ganado menos importe retenido	El total ganado hasta la fecha menos el importe retenido hasta la fecha. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Menos facturaciones anteriores	El total de las facturaciones anteriores. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Importe adeudado actual	El importe actual adeudado por la factura. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Balance para finalizar	El saldo para terminar de pagar la factura. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Impuestos	El impuesto en la factura. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Descuento	El descuento en la factura. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.
Cargos	Los cargos de la factura. Los cálculos se basan en la fecha de facturación de la factura.

Entradas de detalles de factura

Entradas de detalles de facturas de facturación de contratos del proyecto Descripciones de campos
Campo	Descripción
Identificador de contratos del proyecto	El identificador del contrato del proyecto.
Identificador de la partida contractual del proyecto	El identificador de la partida contractual del proyecto.
Nombre de la partida contractual del proyecto	El nombre de la partida contractual del proyecto.
N.º de referencia externa	El identificador de referencia externo.
N.º de referencia interna	El identificador de referencia interno.
Identificador del proyecto	El identificador del proyecto.
Identificador de tarea	El identificador de la tarea.
Nombre de la tarea	El nombre de la tarea.
Importe del contrato inicial	El importe del contrato original.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (deducciones)	El total de los cambios de deducción aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados este mes (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados este mes.
Total de cambios aprobados este mes (deducciones)	El total de los cambios en las deducciones aprobados este mes.
Total de cambios netos aprobados	El total de los cambios netos aprobados.
Importe total revisado de la partida contractual	El importe total de la partida contractual revisada.
Se ha completado a partir de aplicaciones anteriores	La cantidad completada de solicitudes anteriores.
Completado este periodo	El importe completado en este periodo.
Materiales almacenados	El precio de los materiales almacenados.
Total completado hasta la fecha	El importe total completado.
Porcentaje completado hasta la fecha	El importe del porcentaje completado.
Porcentaje de importe retenido	El porcentaje del importe retenido.
Importe de factura retenido	El importe retenido de la factura.
Importe retenido de factura facturada	El importe retenido facturado de la factura.
Impuestos	El impuesto en la factura.
Cargos	Los cargos de la factura.
Descuentos	El descuento en la factura.

Detalles ampliables

Descripciones de campos de sección de detalles ampliables
Campo	Descripción
Descripción	La descripción de la factura.
Importe retenido de cambio neto	El importe retenido se mantiene para cambios netos.
Importe retenido mantenido hasta la fecha	El importe de la retención retenida.
Importe retenido facturado hasta la fecha	El importe del importe retenido facturado.
Balance del importe retenido hasta la fecha	El importe del saldo del importe retenido.
Balance del importe retenido anterior	El saldo del importe retenido anterior.
Balance para finalizar	El saldo para terminar de pagar la factura.
Importe de línea adeudado	El importe de la línea adeudada.

Pestaña Cumplimiento

Esta pestaña aparece si la plantilla de la transacción está habilitada para el cumplimiento.

Resumen de cumplimiento

Descripciones de campos de la sección de resumen de cumplimiento
Campo	Descripción
Documento de cumplimiento	Número de teléfono móvil de la transacción de Pedidos en cumplimiento. Es posible que el número de documento se muestre varias veces si es necesario agrupar las partidas del documento para diferentes almacenes y estados de cumplimiento.
Fecha de pedido	La fecha en que se creó la transacción.
Estado de cumplimiento	El estado de la transacción en cumplimiento: Abrir. La transacción está lista para entrar en cumplimiento. Listo para recoger. Los artículos de la transacción están listos para ser recogidos en el almacén. Elegido. Los artículos de la transacción se han seleccionado. Listo para empaquetar. Los artículos de la transacción están listos para ser embalados. Compacto. Los artículos de la transacción se han embalado. Listo para enviar. Los artículos de la transacción están listos para ser enviados. Enviado. Los artículos de la transacción se han enviado. Listo para facturar. Los artículos de la transacción están listos para ser facturados. Facturado. Los artículos de la transacción se han facturado.
N.º de líneas	El número de líneas de la transacción.
Porcentaje de cumplimiento	El porcentaje de la transacción para el que hay suficiente cantidad disponible para cumplir con todos los artículos de la transacción. El porcentaje se calcula en función del número de elementos de la transacción que se pueden cumplir.
Almacén	El almacén para la transacción.
Asignado a	El empleado asignado a la transacción. El valor es Múltiple si se asignan diferentes empleados a diferentes elementos.

Historial de cumplimiento

En la tabla siguiente se muestra un registro de la actividad de cumplimiento en las líneas de la transacción.

Descripciones de campos de la sección Historial de cumplimiento
Campo	Descripción
Número de línea de pedido	El número de línea de la partida de la transacción.
Artículo	El identificador del artículo.
Almacén	El almacén desde el que se va a gestionar el artículo.
Cantidad	La cantidad del artículo pedido.
Estado	El estado de la partida en cumplimiento: Abrir. La entrada de elemento está lista para entrar en cumplimiento. Listo para recoger. La entrada de la partida está lista para ser recogida en el almacén. Elegido. La entrada de la partida se ha seleccionado. Listo para empaquetar. La entrada del elemento está lista para empaquetarse. Compacto. La entrada de la partida se ha empaquetado. Listo para enviar. La entrada de la partida está lista para ser enviada. Enviado. La entrada de la partida se ha enviado. Listo para facturar. La entrada de la partida está lista para ser facturada. Facturado. La entrada de la partida se ha facturado.
Asignado	El empleado al que se asigna la entrada de elemento en cumplimiento.
Activo	Indica si la entrada del elemento es la más reciente y muestra los cambios de cumplimiento más recientes: Verdadero Falso
Seleccionar lista impresa	Fecha y hora en que se imprimió la entrada del elemento en una lista de selección.
Empaquetar lista impresa	Fecha y hora en que se imprimió la entrada del elemento en una lista de paquetes.
Reservado	La cantidad reservada para la entrada del elemento.
Asignado	La cantidad asignada para la entrada del elemento.
Mantener	Si la entrada del elemento está en espera en cumplimiento: Falso. El artículo no está en espera. Verdadero. El artículo está en espera
Creado por	El identificador de usuario del usuario que provocó la creación de la línea en el historial. Por ejemplo, si se cambia el estado de una entrada de elemento o se asigna alguien a la entrada de elemento, se crea una línea.
Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó la línea en el historial.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que hizo que se cambiara la línea en el historial.
Fecha de modificación	Fecha y hora en que se cambió la línea en el historial.
Cantidad recogida	La cantidad real del artículo que se ha recogido. Este campo aparece en las pestañas Todos los pedidos y Selección. Solo puedes introducir un valor en la pestaña Seleccionar.
Cantidad empaquetada	La cantidad real del artículo que se ha embalado. Este campo solo aparece en las pestañas Todos los pedidos y Pack. Solo puede introducir un valor en la pestaña Empaquetar.
Cambio en la reserva	Muestra el aumento de la cantidad reservada en función de la cantidad pedida.
Cambio en la asignación	Muestra el aumento de la cantidad asignada en función de la cantidad seleccionada.
Seleccionar contenedor	Para obtener información sobre los contenedores para recoger el artículo. Por ejemplo, cuando la cantidad del artículo se retira de los estantes del almacén, la cantidad puede colocarse en un carrito o en una mesa.
Empaquetar contenedor	Para obtener información sobre los contenedores para embalar el artículo.
Seguimiento del envío
Información adicional	Cualquier información adicional proporcionada.
Grupo
Documento de origen	La transacción de flujo de trabajo original.
Notas	Cualquier nota proporcionada.