Crear una ficha de empleado, empleada: Gastos

Una práctica recomendada es crear una ficha para cada uno de los empleados, de modo que puedas completar lo siguiente:

Datos de informes
Procesamiento de nóminas y beneficios

Añadir un empleado, empleada básico

La ficha de empleado, empleada más básica necesita un identificador y un nombre de contacto. Es posible que un empleado, empleada también necesite estar conectado a una ubicación, según la configuración de su sociedad. Todos los demás campos son opcionales, pero se pueden utilizar para otras funciones en Intacct. Más información sobre Añadir un empleado, empleada detallado.

Desde el Lista mejorada para esta área, puedes añadir información a Intacct mediante el Servicio de importación. Seleccionar Importar para empezar.

Suscripción	Sociedad Tiempo y gastos Proyectos
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Sociedad Gastos Proyectos Tiempo Empleados: Enumerar, ver, añadir

Ir a Informes > ajustes > Dimensiones > y seleccione Añadir (círculo) junto a Empleados.

Ir a Gastos > Todos > y seleccione Añadir (círculo) junto a Empleados.

Ir a Proyectos > Todos > y seleccione Añadir (círculo) junto a Empleados.

Ir a Tiempo > Todos > y seleccione Añadir (círculo) junto a Empleados.
Introduce un Identificador del empleado.
Selecciona un Contacto principal.
Selecciona una Ubicación.
Si lo deseas, completa los campos de cada pestaña.
Haz clic en Guardar.

Añadir un empleado, empleada detallado

Crear una ficha de empleado, empleada más detallada para almacenar los detalles de empleo, Seguimiento de las tasas de coste, y Configurar la información del reembolso para un empleado, empleada.

Suscripción	Sociedad Tiempo y gastos Proyectos
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Sociedad Gastos Proyectos Tiempo Empleados: Enumerar, ver, añadir

Ir a Informes > ajustes > Dimensiones y seleccione Añadir (círculo) junto a Empleados.

Ir a Gastos > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Empleados.

Ir a Proyectos > Todos > y seleccione Añadir (círculo) junto a Empleados.

Ir a Tiempo > Todos > y seleccione Añadir (círculo) junto a Empleados.
Introduce un Identificador del empleado.
Selecciona un Contacto principal.
Selecciona una Ubicación.
Si lo deseas, completa los campos.

En el caso de las organizaciones basadas en proyectos o en servicios, asocia a un empleado, empleada a un Tipo de ganancia para calcular el costo real de la mano de obra de este empleado, empleada. A continuación, el coste se contabiliza en la cuenta o cuentas del Libro Mayor que configuraste al configurar la aplicación Proyectos. Más información sobre Configuración de la contabilización de costes de personal.
Selecciona el icono Contactos pestaña.
Introduce un Categoría.
Selecciona un Contacto.

Seguimiento de las tasas de coste

Selecciona el icono Tasas de coste pestaña.
Introduce un Tarifa por hora o bien Salario anual.
Selecciona o introduce un Fecha de inicio.
Haz clic en Añadir.

Configurar la información del reembolso

Especifica y configura el método de pago preferido del empleado, empleada para los reembolsos. También puedes Configurar notificaciones de pago automáticas para el empleado, empleada.

Reembolsos ACH o de fichero bancario

Si reembolsas a empleados a través de ACH o ficheros bancarios, configura la información necesaria para depositar los pagos en la cuenta bancaria de este empleado, empleada en el Información del reembolso pestaña.

Selecciona el icono Información del reembolso pestaña.
En el método de pago preferido, selecciona ACH o fichero bancario.
En Seleccionar una opción para habilitar el servicio, seleccione Habilitar pagos ACH.

Introduce información sobre la cuenta bancaria del empleado, empleada en los detalles de la configuración de ACH. Comuníquese con su empleado, empleada para obtener esta información.

Archivos ACH

Descripciones de los campos de los archivos ACH
Campo	Descripción
Número de ruta bancario ACH	Número de teléfono móvil de la cuenta del empleado, empleada.
Número de cuenta	Introduce el número de teléfono móvil de cuenta del empleado, empleada.
Tipo de cuenta	Selecciona el tipo de cuenta para el empleado, empleada. Las siguientes opciones son: Cuenta corriente Cuenta de ahorro
Clasificación de la cuenta	Especifica si la cuenta del empleado, empleada es una cuenta personal o comercial. Si el empleado, empleada es un contratista individual que utiliza una cuenta personal, seleccione Personal (PPD). Si el empleado, empleada utiliza una cuenta de empresa, selecciona el código de clasificación que utiliza el banco para los pagos ACH realizados a cuentas de empresa (CTX o CCD). Si el empleado, empleada no conoce el código de clasificación, debe ponerse en contacto con su banco.

Ficheros bancarios de Australia

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Australia.
Número de cuenta del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre de la cuenta del acreedor	Introduce el nombre que deseas asociar a la cuenta corriente del acreedor. El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es de 32. Utilizar solo caracteres alfanuméricos
Número de teléfono móvil BSB del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil de seis dígitos del banco del proveedor o del empleado, empleada.
Referencia,	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el Referencia campo.

Ficheros bancarios de Francia

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Francia.
IBAN del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre del acreedor	Introduce el nombre que deseas asociar a la cuenta corriente del acreedor. El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es de 32. Utilizar solo caracteres alfanuméricos
BIC del acreedor	Introduce el código de identificación BIC de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.
Datos de la dirección del acreedor	Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.
Identificador de extremo a extremo	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el Identificador de extremo a extremo campo.

Ficheros bancarios de Irlanda

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Irlanda.
IBAN del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre del acreedor	Introduce el nombre que deseas asociar a la cuenta corriente del acreedor. El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es de 32. Utilizar solo caracteres alfanuméricos
BIC del acreedor	Introduce el código de identificación BIC de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.
Datos de la dirección del acreedor	Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.
Identificador de extremo a extremo	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el Identificador de extremo a extremo campo.

Ficheros bancarios de Sudáfrica

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Sudáfrica.
Búsqueda cuenta número de teléfono móvil	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre de la cuenta de origen	Introduce el nombre del titular del cuenta del proveedor o empleado, empleada cuenta bancaria al que se realizan los pagos.
Ramal de origen	Introduce el número de teléfono móvil de seis dígitos del banco del proveedor o del empleado, empleada.
Tipo de cuenta	Introduce el tipo de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado, empleada a la que se realizan los pagos. El valor debe ser 1, 2, 3 o 4.
Código de cuenta del beneficiario	Introduce el código de la cuenta del beneficiario, alfanumérico y de un máximo de 13 caracteres.
Señalizador de comprobante de pago	Entrar Verdadero, T (Sí) o Falso, F (No) para especificar si deseas que el comprobante de pago se imprima cuando se autorice el lote de pago del fichero bancario.
Referencia del usuario	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 20 caracteres alfanuméricos en el Referencia del usuario campo.
Código del acreedor	Introduce el código de acreedor de la cuenta bancaria estándar del proveedor. Esta opción aparece al seleccionar Formato estándar de NAMPAY SSVS Pre de Bank como el formato de archivo de tu cuenta corriente.

Ficheros bancarios del Reino Unido

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Reino Unido.
Divisa de pago	Selecciona la divisa para los pagos a los proveedores y los reembolsos a los empleados, empleada. EUR: Esta opción utiliza el formato de fichero bancario SEPA para realizar pagos en divisas EUR. GBP: Esta opción utiliza un formato de fichero bancario del Reino Unido para realizar pagos en divisas GBP.
Número de cuenta del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre del beneficiario	Introduce el nombre que deseas asociar a la cuenta corriente del beneficiario. Consulta con tu banco para determinar el límite de caracteres para el nombre de la cuenta. Utiliza solo caracteres alfanuméricos.
Código de clasificación del beneficiario	Introduce el número de teléfono móvil de seis dígitos del banco del proveedor o del empleado, empleada.
Datos de la dirección del acreedor	Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.
Referencia de BACS	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el Referencia de BACS campo. Puedes hacer que este campo sea obligatorio para los proveedores y empleados del Reino Unido seleccionando Referencia de pago de BarclaysNet formato de archivo para tu cuenta corriente del Reino Unido.

Haz clic en Guardar.

Configurar notificaciones de pago automáticas

Puedes notificar automáticamente a los empleados cuando se les hayan reembolsado los gastos. Para obtener más información, vaya a Configura el correo electrónico de notificación de pago.

Como parte del proceso de configuración de las notificaciones de pago automáticas, debes hacer lo siguiente:

Selecciona a qué empleados notificar los reembolsos de gastos.
Comprueba que cada empleado, empleada tenga una dirección de correo electrónico en su información de contacto.

En la pestaña Información del reembolso, selecciona Enviar notificación de pago automática.
Selecciona el icono Contactos pestaña.
Selecciona el icono Contactos desplegable y elija Ver.
Verifica el nombre y la dirección de correo electrónico del empleado, empleada.

El correo electrónico de notificación de pago utilizará automáticamente el nombre y la dirección de correo electrónico de la ficha de contacto principal del empleado, empleada.
Haz clic en Guardar.