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Descripciones de campos: Transacciones de compra

Los campos que aparecen en tu Transacciones de compra varían según tus permisos, el plantilla de la transacción configuración y otras personalizaciones que tu sociedad haya realizado en Sage Intacct.

En las tablas siguientes se describen los botones y las opciones de menú Más acciones que pueden aparecer en una transacción en Compras. Las opciones que ves dependen de los siguientes factores:

Si la transacción está en modo Añadir, Editar o Ver
El estado de la transacción
La configuración de la plantilla de la transacción
La configuración de la aplicación

Botones

Descripciones de los botones
Botón	Descripción
Borrador	Guarda la transacción con un estado Borrador. Las transacciones con este estado no tienen ningún efecto en el Libro Mayor ni en las Cuentas a pagar. Este botón aparece cuando una transacción está en modo Añadir o cuando una transacción de borrador está en modo de edición.
Cancelar	Cancela cualquier cambio y sale de la transacción. Este botón aparece cuando la transacción está en modo Añadir o Editar.
Editar	Coloca la transacción en modo de edición. Este botón aparece cuando la transacción está en modo de visualización y se cumplen las siguientes condiciones: El estado de las transacciones no es Convertido o Parcialmente convertido El estado del pago no es Pagado.
Anular excepción	Anula los elementos de la transacción que tengan excepciones de tolerancia de coincidencia. Las variaciones de precios se contabilizan en el Tolerancia de coincidencia en la cuenta del Libro Mayor especificado en la página Configurar Compras o según la correlación de cuentas para el artículo (flujo de trabajo estándar) o la correlación de cuentas para la definición de la transacción (flujo de trabajo avanzado). Este botón solo aparece si la plantilla de la transacción para la transacción está configurada para la validación de tolerancia de coincidencia. Más información Tolerancias de coincidencia.

Más acciones

Descripciones de las opciones de menú Más acciones
Opción	Descripción
Borrador y continuar	Guarda la transacción con un estado de borrador y permanece en la transacción actual para permitir más cambios. Esta opción aparece cuando una transacción está en modo Añadir o cuando una transacción de borrador está en modo de edición.
Copiar de	Esta opción aparece cuando la transacción está en modo Añadir.
Ver cálculos avanzados de importe retenido	Abre el archivo Registro avanzado de cálculo de importe retenido donde puedes ver los detalles del cálculo a nivel de línea para la retención avanzada de importe retenido. Esta opción está disponible después de contabilizar una factura con un importe retenido avanzado. Importe retenido avanzado requiere una suscripción a Construction y una configuración en Cuentas a pagar y Compras.
Editar diseño de entradas	Los administradores de Sage Intacct pueden cambiar el diseño de columna en la sección Entradas de una transacción. Puedes personalizar la cuadrícula para mostrar solo las columnas que son relevantes para tu sociedad. Se sigue accediendo a las columnas que no se muestran en la cuadrícula seleccionando Mostrar detalles para cada transacción partida. También puedes reorganizar las columnas en el orden que desees. Aprende cómo Personalizar el diseño de cuadrícula de entradas de una transacción.
Tamaño de la tabla	Cambia el número de teléfono móvil de filas que se muestran en la cuadrícula Entradas.

Pestaña Transacción

En las tablas siguientes se describe cada campo de una página de transacción.

Encabezado

Descripciones de los campos de la sección del encabezado de la transacción
Campo	Descripción
Fecha
Convertido a partir de	Este campo solo aparece si la transacción se convirtió a partir de otra transacción. Cuando la transacción está en modo de edición o visualización, el campo muestra un enlace a la transacción desde la que se convirtió. Si la transacción se convirtió a partir de varias transacciones de origen (varias transacciones se fusionaron en la página Procesar transacciones), el enlace se lee como "Varias transacciones de origen".
Convertir a partir de una transacción existente	Cuando Compras se configura con la opción Habilitar conversiones para varios documentos de origen, este enlace está habilitado. Selecciona el enlace para revisar una lista de transacciones disponibles para convertir. Más información sobre Conversión de varias transacciones de compra.
Referencia	Introduce una referencia a otro documento o cualquier texto, según sea necesario.
Mensaje	Introduce el texto que quieras que aparezca en el documento impreso. Este mensaje se imprime además de cualquier Texto predeterminado opcional definido en la plantilla de la transacción o en el texto definido en la plantilla de documento.
Archivo adjunto	Añade cualquier documento de respaldo como archivo adjunto. Más información sobre Adición de archivos adjuntos.

Fechas de envío

Esta subsección aparece si Habilitar fechas de envío en Compras y Pedidos se selecciona en el Configurar el control de inventario página.

Los campos de esta sección proporcionan capacidades adicionales de seguimiento de fechas que suelen utilizar los sistemas de integración. Estas capacidades de seguimiento de fechas también se pueden utilizar en informes personalizados para mejorar la gestión de pedidos.

Descripciones de los campos de la subsección de fechas de envío
Campo	Descripción

Información adicional

Las siguientes secciones opcionales aparecen en los documentos de pedido y presupuesto si las habilitas en la plantilla de la transacción correspondiente. Estas secciones te permiten capturar información nueva y cambiante a lo largo del ciclo de vida de los pedidos o presupuestos, independientemente del estado de su documento.

Esta sección solo es aplicable si tu sociedad está suscrita a Construcción.

Descripciones de los campos de información adicional
Campo	Descripción
Alcance	Identifique qué trabajo está incluido y excluido, así como la razón y los condiciones.
Programación	Identifica las fechas de los hitos laborales.
Referencia interna y referencia externa	Identifique quién autorizó el trabajo interna y externamente y cuándo autorizó el trabajo.
Vinculación	Identifique información sobre bonos de cumplimiento y pago, así como información sobre las compañías de fianzas que mantienen los bonos.
Importe retenido	Define el método de retención de importe retenido para este documento principal: Sencillo o bien Avanzado. Sencillo: Aplica un único porcentaje de importe retenido a los importes facturados. Avanzado: Calcula la retención de importe retenido en función de un método de cálculo y reglas de retención que definas. Esta sección solo se muestra cuando habilitas el importe retenido avanzado en la configuración de Cuentas a pagar y en las definiciones de transacciones de Compras aplicables.
Pasos de importe retenido	Si has seleccionado Avanzado como el Método de retención Para este documento principal, define las reglas de retención para calcular el importe retenido. Configura un solo paso con una tasa única o varios pasos con diferentes velocidades y umbrales. Las columnas que se muestran se basan en la función Método de cálculo avanzado seleccionado en el Importe retenido sección de este documento principal. Importe retenido: Mantiene un porcentaje de importe retenido en la factura hasta que se alcance un importe de importe retenido especificado por línea. Importe facturado: Mantiene el importe retenido en diferentes porcentajes en función de los umbrales de importe de factura especificados por línea. Porcentaje del contrato: Contiene un porcentaje del valor del pedido (incluidas las órdenes de cambio) basado en el por ciento de trabajo completado por línea. Esta sección solo se muestra cuando habilitas el importe retenido avanzado en la configuración de Cuentas a pagar y en las definiciones de transacciones de Compras aplicables.

Entradas

Los administradores de Sage Intacct pueden cambiar el diseño de columna de la cuadrícula Entradas para mostrar las columnas más significativas para cada plantilla de la transacción. Más información sobre Personalizar el diseño Entradas.

Descripciones de los campos de la sección de entradas
Campo	Descripción
Identificador del artículo	Selecciona un artículo de la lista desplegable. La transacción debe tener al menos un artículo para contabilizarse o guardarse como borrador. Para ver un archivo adjunto de un artículo, selecciona el icono Cantidades disponibles en la pestaña Detalles. A continuación, selecciona el enlace del artículo para abrir la ficha del artículo.
Almacén	Este campo puede ser el almacén asociado con el artículo seleccionado o un almacén que hayas definido en tu Preferencias del usuario en la sección Preferencias generales. Utilice el parámetro Almacén lista de selección para seleccionar el almacén correspondiente según sea necesario.
Tipo de conversión	Si la conversión de precios está habilitada, puedes especificar el precio de un artículo sin inventario medido solo por un único importe. O bien, calcula el importe de la transacción en función de la cantidad del artículo.
Cantidad	Indica la cantidad solicitada del artículo correspondiente.
Cantidad disponible	Indica la cantidad del artículo disponible actualmente en stock.
Unidad	La unidad de medida del artículo correspondiente. Más información sobre Unidades de medida.
Serie, Lote, Contenedor	Aparece la columna Serie, Lote, Contenedor para los artículos con seguimiento. Selecciona el enlace para introducir la información de seguimiento en el área de detalles.
Plantilla de amortización	Este campo solo está disponible cuando Amortización de gastos pagados por adelantado está habilitado en la configuración de Cuentas a pagar.
Fecha de inicio de la amortización	Este campo solo está disponible cuando Amortización de gastos pagados por adelantado está habilitado en la configuración de Cuentas a pagar. La fecha en la que comienza la amortización. Sage Intacct utiliza esta fecha para calcular el plan de amortización. En el caso de las plantillas que utilizan el método CCA, la fecha de inicio debe estar en el mismo ejercicio fiscal que la fecha de la transacción o en un ejercicio fiscal posterior. Por ejemplo, si el año fiscal comienza el 1 de enero de 2025 y creas una transacción el 1 de noviembre de 2025, no puedes establecer la fecha de inicio antes del 1 de enero de 2025.
Fecha de finalización de amortización	Este campo solo está disponible cuando Amortización de gastos pagados por adelantado está habilitado en la configuración de Cuentas a pagar. La fecha en la que finaliza la amortización. Sage Intacct utiliza esta fecha para calcular el plan de amortización, a menos que la plantilla seleccionada especifique un valor de número de periodos. Si se especifica un número de periodos, se ignora la fecha de finalización. El campo Número de periodos no está disponible para el método CCA. Cuando se utiliza la fecha de finalización, debe ser posterior a la fecha de inicio.
Plan de amortización	Este campo solo está disponible cuando Amortización de gastos pagados por adelantado está habilitado en la configuración de Cuentas a pagar. El plan de amortización asociado a la línea de factura. Seleccionar Ver programación Para revisar las entradas programadas, el estado de la contabilización, los errores y los asientos de diario relacionados.
Ver excepciones	Al habilitar y configurar la tolerancia de coincidencia en la página Configurar Compras, Intacct marca las líneas en una transacción convertida con una excepción, si la cantidad, el precio unitario o ambos son superiores o inferiores al porcentaje de tolerancia configurado. Aprende cómo Resolver una excepción de tolerancia de coincidencia.
Acción del activo	Selecciona lo que quieres que haga Gestión del inmovilizado para esta línea. Si la línea está asociada a una cuenta del Libro Mayor de activos, elige una de las siguientes opciones: Crear activo fijos: Crea un único activo fijo a partir de la línea. Crea varios activos: Crea de 2 a 20 inmovilizados a partir de la línea. No crear activo: Omite la creación de activos para la línea. Si la línea está asociada a una cuenta del Libro Mayor CIP, elige una de las siguientes opciones: Crear activo CIP: Crea un único activo de construcción en curso (CIP) a partir de la línea. Añadir al activo CIP existente: Añade el importe de la línea a un activo CIP existente y actualiza el coste del activo. Si un activo CIP está vinculado a un proyecto y seleccionas la dimensión del proyecto, esta opción y el activo CIP asociado se seleccionan automáticamente. No crear activo: Omite la creación de activos para la línea. Si la línea no está asociada a una cuenta del Libro Mayor de activos o CIP, No crear activo es la única opción disponible. Si cambias esta opción más adelante, se borrarán todos los activos creados a partir de la línea y, si procede, se volverán a crear. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Número de activos	Introduce un número de teléfono móvil del 2 al 20 para crear varios activos a partir de esta línea. Cuando se crean varios activos, el importe total de la línea se divide uniformemente entre los activos. Puede producirse un redondeo para garantizar que los valores combinados de los activos coincidan con el importe de la línea. Por ejemplo, si la línea es de 1000,00 $ y creas 3 activos, 2 activos costarán 333,33 $ y 1 activo será de 333,34 $. Si cambias este número de teléfono móvil más adelante, los activos creados anteriormente se borran y se vuelven a crear. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado, la integración para crear activos está habilitada y Crear varios activos está seleccionada en la línea. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Clasificación de activos	Selecciona un Clasificación de activos para el nuevo activo o activos. En esta lista desplegable solo aparecen las clasificaciones de activos asociadas a la cuenta del Libro Mayor de activos o CIP asignadas al artículo seleccionado. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Nombre del activo adquirido	Introduce un nombre para el nuevo activo o activos que se generarán a partir de esta línea. Puedes cambiar los nombres de cada activo más adelante. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Incluir impuesto en el coste de los activos	Si estás suscrito a la aplicación Impuestos y tienes activado el IVA, puedes marcar esta casilla de verificación para añadir impuestos al coste activo de los activos creados a partir de esta línea. Solo entidades canadienses: Si ambos TIC y Incluir impuestos en el coste de los activos se seleccionan en la línea, el coste del activo incluye solo la parte no recuperable del impuesto. Por ejemplo, supongamos que el importe en la divisa base es de 50.000 $, el importe del base imponible es de 6.000 $ y el importe recuperable de la base imponible es de 3.245 $. La parte no recuperable del impuesto (2.755 dólares) se añade al importe en la divisa base (50.000 dólares), lo que da como resultado un costo de activos de 52.755 dólares. Si TIC está seleccionada pero Incluir impuestos en el coste de los activos no lo es, el costo del activo es igual al importe en la divisa base ($50,000) y se excluyen los impuestos. Esta casilla de verificación solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado e Impuestos y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Identificador del documento de origen	Muestra el identificador del documento de transacción anterior en el flujo de trabajo. Si está configurado para habilitar conversiones para varios documentos de origen, puedes seleccionar un documento. Más información sobre .
Identificador de línea del documento de origen	Muestra el número de teléfono móvil y el identificador del artículo del documento de transacción anterior en el flujo de trabajo. Por ejemplo, si la transacción de origen incluye la tercera partida para un martillo, podría mostrarse como 3-H001. Si Compras está configurado para habilitar conversiones para varios documentos de origen, puedes seleccionar una línea de documento. Más información sobre .
Descripción del artículo	El valor predeterminado es el valor Descripción ampliada para el artículo. Puedes cambiar este campo. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de tu Plantilla de documento definición. Más información sobre Plantillas de documentos.
Nota	Introduce cualquier texto relacionado con el artículo. Puedes introducir hasta 400 caracteres alfanuméricos. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de la definición de la plantilla de documento. No puedes editar este campo si la factura se generó a partir de Proyectos o Contratos. Para facturas de venta generadas a partir de Proyectos: Intacct puede rellenar este campo con los siguientes valores: Líneas de informe de gastos: cualquiera Pagado a--Pagado por valor. Por ejemplo, Tienda de té verde--Almuerzo. Líneas de transacción de compras: el valor de la nota de la transacción de compra. Para facturas de venta generadas a partir de contratos: Intacct podría rellenar este campo con el siguiente valor: Partida contractual <line no="">, fecha de programación de facturación <date>.</date></line>
Cantidades disponibles (enlace)	Enlace para ver los detalles de disponibilidad de inventario de artículos
Seleccionar (enlace)	Muestra un informe de selección para ayudar a encontrar artículos en un almacén.
Coste (enlace)	Muestra el informe de costes del artículo.
Nota de cálculo de precios	Para la suscripción a Contratos, no editable: Aquí se muestran los detalles de cómo Intacct calculó el precio de facturación de un contrato basado en el uso partida.
Distribuir artículos de coste en destino a la transacción	La transacción inicial a la que el coste debe distribuirse proporcionalmente a los artículos de inventario incluidos en ella.
Categoría del coste en destino	Especifica qué método de distribución (Recuento, Valor, Volumen o Peso) se utiliza para aplicar el coste.
Ubicación	Utilice el parámetro Ubicación lista de selección para seleccionar una dimensión de ubicación para la partida.
Departamento	Utilice el parámetro Departamento lista de selección para seleccionar una dimensión de departamento para la partida.
Clase	Utilice el parámetro Clase lista de selección para seleccionar una dimensión de clase para esta partida. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el parámetro Clase dimensión.
Proyecto	Utilice el parámetro Proyecto lista de selección para seleccionar una dimensión de proyecto para la partida. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el parámetro Proyecto dimensión. ¿No ves tu proyecto en la lista desplegable? Es posible que el proyecto tenga un estado de proyecto que impida la entrada de determinadas transacciones. Para obtener más información, ponte en contacto con el administrador del sistema.
Empleado	Utilice el parámetro Empleado lista de selección para seleccionar una dimensión de empleado, empleada para la partida. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el parámetro Empleado dimensión.

Estimaciones del coste en destino

Esta sección aparece si se ha seleccionado la plantilla de la transacción para especificar los costes en destino estimados en la configuración de Control de inventario.

Descripciones de los campos de estimaciones del coste en destino
Campo	Descripción
Categoría	Selecciona una categoría de coste en destino que refleje el tipo de coste en destino estimado que estás introduciendo (envío, seguro, etc.) y el método de distribución que se utilizará para distribuir proporcionalmente el importe de la estimación entre los artículos de inventario aplicables en la compra.
Método de distribución	El método de distribución asociado a la categoría de coste en destino seleccionada. Los posibles métodos de distribución son: Recuento, valor, volumen y peso
Importe estimado	Introduce el importe del coste en destino que preves que recibirás más adelante.
Descripción	Introduce información que ayude a identificar el coste en destino estimado, como el nombre del proveedor del que esperas recibir el coste en destino real.

Subtotales

Esta sección solo aparece si la plantilla de la transacción incluye subtotales.

Descripciones de los campos de subtotales
Campo	Descripción
Descripción	La descripción del subtotal.
Porcentaje	Este campo solo se puede editar si se define para un subtotal específico en la plantilla de la transacción. Te permite introducir un porcentaje que se aplicará al total de la transacción. Por ejemplo, supongamos que tienes una tarifa de reposición que es del 3 por ciento del total de la transacción. Introduce 3 en este campo.
Valor	Este campo solo se puede editar si se define para un subtotal específico en la plantilla de la transacción. Permite introducir un valor expresado en la divisa de la transacción que se sumará o restará del total de la transacción (en función de cómo se definió el subtotal en la plantilla de la transacción). Por ejemplo, tienes una tarifa de envío de $10.00. Introduce 10 en este campo.
Valor base	El Valor de la transacción expresado en la divisa base.
Total	El valor total de la transacción expresado en la divisa de la transacción.
Total base	El Total de la transacción expresado en la divisa base.
Departamento	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. El valor predeterminado es el departamento definido en la plantilla de la transacción. Utilice el parámetro Departamento lista de selección para seleccionar el departamento deseado.
Ubicación	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular la ubicación. El valor predeterminado es la ubicación definida en la plantilla de la transacción. Utilice el parámetro Ubicación lista de selección para seleccionar la ubicación deseada.

Pestaña Detalles de contabilización

Esta pestaña solo aparece si la plantilla de la transacción para la transacción está configurada para contabilizar en Cuentas a pagar o en el Libro Mayor.

Facturas de cuentas a pagar contabilizadas

Descripciones de los campos de facturas de cuentas a pagar contabilizadas
Campo	Descripción
Número de documento	El ficha número de teléfono móvil asigna al factura.
Número de referencia	El número de teléfono móvil de orden de compra del cliente u otro número de referencia. Este texto aparece en el informe de detalles del Libro Mayor, en la columna Documento.
Fecha del documento	La fecha de la transacción.
Importe de la transacción	El importe total de la transacción
Importe de la transacción pagado	El importe que se ha pagado en la transacción.
Importe de la transacción adeudado	El importe restante que debe pagarse en la transacción.

Diarios del libro mayor contabilizados

Descripciones de los campos contabilizados de los diarios del libro mayor
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Puede ser Devengo o Efectivo, según el método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabilizó la transacción.
N.º de diario	Selecciona esta opción para ir más abajo a la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización del Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de teléfono móvil representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El número de teléfono de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado en la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Divisa de la divisa de la transacción, Importe de la transacción de débito, Importe de la transacción de crédito, Divisa base, importe en la divisa base de débito, importe en la divisa base de crédito	Si la sociedad está habilitada para varias divisas, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Nota	La nota de la transacción. Esto podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Cambiar la pestaña Documentos

Esta pestaña solo aparece para las suscripciones de Construcción al abrir una plantilla de la transacción de origen (habilitada para la gestión del cambio) en el modo de visualización. Las secciones de esta pestaña incluyen:

Documento original original: Enumera los importes del documento de origen inicial.
Cambios en el borrador: Enumera todos los borradores de documentos de cambio para este documento de origen.
Cambios contabilizados: Enumera todos los documentos de cambio contabilizados para este documento de origen.

Cambiar las descripciones de los campos de la pestaña Documentos
Campo	Descripción
Documento nº.	El número de teléfono móvil introducido en la creación del documento. Selecciona el enlace para ver el documento.
Tipo	El tipo de documento de origen. Este es el nombre del documento de origen.
Estado	Después de contabilización una transacción, este campo muestra el estado del flujo de trabajo.
Cambiar el número de registro	¿Cuántas solicitudes de cambio se registran en Sage Intacct en este documento?
Fecha	La fecha en que se creó el documento.
Fecha de contabilización	La fecha de contabilización en el Libro Mayor del documento.
Importe inicial	Suma del precio ampliado inicial del documento, calculado mediante el campo Cantidad.
Importe en la divisa base inicial	Para sociedades divisa múltiples. Suma del precio ampliado inicial del documento, calculado mediante el campo Cantidad, en la divisa base de la sociedad.
Borrador del importe de cambio	El importe total de borradores de solicitudes de cambio existentes para este documento de origen.
Borrador del importe en la divisa base del cambio	Para sociedades divisa múltiples. El importe total de los borradores de solicitudes de cambio existentes para este documento de origen en la divisa base de la sociedad.
Importe de cambio contabilizado	El importe total contabilizado de solicitudes de cambio para este documento. Calculado neto de Precio ampliado revisado - Precio ampliado.
Importe en la divisa base de cambio contabilizado	Para sociedades divisa múltiples. El importe total contabilizado de solicitudes de cambio para este documento.
Importe revisado	Suma del precio ampliado revisado para todas las líneas de documento, basado en el campo de cantidad revisado.
Importe en la divisa base revisado	Para sociedades divisa múltiples. Suma del precio ampliado revisado para todas las líneas de documento, basado en el campo de cantidad revisada en la divisa base de la sociedad.
Importe inicial	Suma de los importes calculados iniciales para todas las líneas de documento.
Importe revisado	Suma de los importes revisados para todas las partidas de documento.

Pestaña Historial

Esta pestaña muestra un encabezado y secciones adicionales aplicables al tipo de transacción.

Encabezado

Descripciones de los campos del encabezado del historial
Campo	Descripción
Número de documento	Número asignado a la transacción.
Historial de aprobaciones	Si la transacción de Compras forma parte de un flujo de trabajo de aprobación, selecciona este enlace para ver el historial de aprobaciones. La página Historial de aprobaciones muestra los identificadores de usuario de los aprobadores, el estado de la aprobación, la fecha de aprobación y los comentarios asociados con las transacciones aprobadas o rechazadas.
Impreso	Indica si la transacción se ha impreso alguna vez. Si la plantilla de la transacción tiene su parámetro Editar política o bien Borrar política Establecer en Antes de imprimir, no podrás editar ni borrar la transacción después de la Impreso está establecido en Sí.
Última fecha de entrega	La fecha en que se imprimió la transacción por última vez o por correo electrónico. Si Impreso es No, este campo está en blanco.
Última entrega por	El identificador de usuario del usuario que imprimió o envió la transacción por correo electrónico por última vez. Si Impreso es No, este campo está en blanco.
Número de ficha	El número de teléfono móvil ficha es un número de teléfono móvil de seguimiento de transacción que se aplica automáticamente. Puedes utilizarlo como referencia para un borrador de transacción sin número de documento. Para identificar los borradores de transacciones guardados sin un número de teléfono móvil, incluye una columna de número de teléfono móvil en una lista.

Tabla de historial

El Historia La tabla muestra una entrada para cada transacción existente en el flujo de trabajo asociado a la transacción seleccionada.

Descripciones de los campos de la tabla de historial
Campo	Descripción
Fecha	La fecha en que se creó la transacción correspondiente.
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción correspondiente.
Fecha de modificación	La fecha y hora en que se modificó por última vez la transacción correspondiente.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que cambió por última vez la transacción correspondiente.
Transacción	El tipo de transacción y el número de documento de una transacción en un flujo de trabajo. Selecciona un enlace en esta columna para abrir la transacción en una ventana independiente del navegador.
Convertido a partir de	La transacción desde la que se convirtió la transacción correspondiente. Este campo queda en blanco si la transacción correspondiente es la transacción es la primera transacción de un flujo de trabajo.
Plantilla de la transacción	Enlaces a la plantilla de la transacción correspondiente a la transacción.
Estado	El estado del flujo de trabajo de la transacción correspondiente. Más información sobre Estados de las transacciones de Control de inventario. Más información sobre Estados de la transacción de Compras. Más información sobre Estados de las transacciones de Pedidos.

Pestaña Historial: Detalles del coste en destino

Esta tabla aparece en la Historia pestaña si esta transacción se utilizó para introducir un coste en destino estimado o un coste en destino real.

Descripciones de los campos de detalles del coste en destino
Campo	Descripción
Transacción de origen	El tipo de transacción y el número de documento de la transacción de compra inicial (o transacción de control de inventario) con los artículos de inventario a los que se distribuyó un coste en destino estimado o un coste en destino real. Si se han especificado uno o varios costes en destino estimados en esta transacción, esta tabla incluye solo el Transacción de origen y Transacción de regularización de inventario columnas.
Transacción del coste en destino	Cuándo se ha especificado un coste en destino real en esta transacción, el tipo de transacción y el número de documento de esta transacción. Esta columna solo aparece si se han especificado uno o más costes en destino reales en esta transacción y se han distribuido a una transacción de origen.
Transacción de regularización de inventario	Si se ha especificado un coste en destino estimado en esta transacción, la transacción de regularización de inventario (Estimación de estimaciones de SYS-LC Incr) se utiliza para distribuir el coste estimado a los artículos aplicables en la transacción. Puedes seleccionar el enlace para ver cómo se distribuyó el importe estimado entre los artículos correspondientes. Si se ha introducido un coste en destino real en esta transacción, la transacción de regularización de inventario (SYS-LC Actuals Adj Incr) se utiliza para distribuir el coste real a los artículos aplicables en la transacción de origen. Si el coste real se ha conciliado con una estimación, la tabla tendrá otra fila para la transacción de regularización de inventario (SYS-LC Estimaciones, Rev, Ajuste, Decr) utilizada para eliminar el importe estimado. (La transacción de origen y la transacción de coste en destino serán las mismas para las filas, para el coste real y la estimación eliminada). Puedes seleccionar los enlaces para ver cómo se distribuyó el importe real entre los artículos correspondientes y, si corresponde, cómo se eliminó el importe estimado de los artículos correspondientes.

Pestaña Historial: Tabla de historial de regularización

Esta tabla aparece en la Historia pestaña si se han vinculado una o más transacciones de regularización del Control de inventario a la transacción de compra.

Descripciones de los campos de la tabla de historial de regularización
Campo	Descripción
Fecha	El Fecha de la transacción para la transacción de compra.
Transacción	El tipo de transacción del control de inventario y el número de documento.
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción de regularización del control de inventario.
Fecha de modificación	La fecha en que se modificó por última vez la transacción de regularización del control de inventario.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que modificó por última vez la transacción de regularización del control de inventario.
Total	El importe de la regularización.

Pestaña Cumplimiento de compromiso

Utiliza la pestaña Cumplimiento del compromiso en los documentos principales para añadir, editar y borrar registros de cumplimiento. Esta pestaña contiene registros de cumplimiento de seguros, miscelánea y exención de gravámenes asociados con un documento principal.

Se requiere una suscripción a Construcción. Para habilitar una suscripción a Construction, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para Construcción se limita a Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

La suscripción de Cumplimiento de proveedores se incluye con la suscripción de Construcción, pero debes habilitarla. Después de habilitar la suscripción de Cumplimiento de proveedores, asigna permisos de cumplimiento en Compras.

Pestaña Cumplimiento

Esta pestaña aparece si la plantilla de la transacción para la transacción está habilitada para el cumplimiento.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de cumplimiento
Campo	Descripción
Documento de cumplimiento	Número de teléfono móvil de la transacción de Pedidos en cumplimiento. El número de documento puede mostrarse varias veces si las partidas del documento deben agruparse para diferentes almacenes y estados de cumplimiento.
Fecha de pedido	La fecha en que se creó la transacción.
Estado de cumplimiento	El estado de la transacción en cumplimiento: Abierto. La transacción está lista para entrar en cumplimiento. Listo para elegir. Los artículos de la transacción están listos para ser recogidos en el almacén. Elegido. Los artículos de la transacción se han seleccionado. Listo para empaquetar. Los artículos de la transacción están listos para ser embalados. Empacado. Los artículos de la transacción se han embalado. Listo para enviar. Los artículos de la transacción están listos para ser enviados. Enviado. Los artículos de la transacción se han enviado. Listo para facturar. Los artículos de la transacción están listos para facturarse. Facturado. Los artículos de la transacción se han facturado.
N.º de líneas	El número de teléfono móvil de la transacción.
Porcentaje de cumplimiento	El porcentaje de la transacción para el que hay suficiente cantidad disponible para cumplir con todos los artículos de la transacción. El porcentaje se calcula en función del número de elementos de la transacción que se pueden cumplir.
Almacén	El almacén de la transacción.
Asignado a	El empleado, empleada asignado a la transacción. El valor es Múltiple si diferentes empleados están asignados a diferentes elementos.

En la tabla siguiente se muestra un registro de la actividad de cumplimiento en las líneas de la transacción.

Descripciones de los campos de la sección Historial de cumplimiento
Campo	Descripción
Número de línea de pedido	El número de teléfono móvil de la partida de la transacción.
Artículo	El identificador del artículo.
Almacén	El almacén desde el que se va a entregar el artículo.
Cantidad	La cantidad del artículo pedido.
Estado	El estado de la partida en cumplimiento: Abierto. La entrada de partida está lista para entrar en cumplimiento. Listo para elegir. La entrada de la partida está lista para ser recogida en el almacén. Elegido. La entrada de partida se ha seleccionado. Listo para empaquetar. La entrada de la partida está lista para ser empaquetada. Empacado. La entrada de partida se ha empaquetado. Listo para enviar. La entrada de la partida está lista para ser enviada. Enviado. La entrada de la partida se ha enviado. Listo para facturar. La entrada de la partida está lista para facturarse. Facturado. La entrada de la partida se ha facturado.
Asignado	El empleado, empleada asignado a la entrada de la partida en cumplimiento.
Activo	Indica si la entrada de la partida es la más actual y muestra los cambios de cumplimiento más recientes: Verdadero Falso
Seleccionar lista impresa	Fecha y hora en que se imprimió la entrada de la partida en una lista de selección.
Empaquetar lista impresa	Fecha y hora en que se imprimió la entrada de la partida en una lista de paquetes.
Reservado	La cantidad reservada para la entrada de partida.
Asignado	La cantidad asignada para la entrada de la partida.
Mantener	Si la entrada de la partida está en espera en cumplimiento: Falso. El artículo no está en espera. Cierto. El artículo está en espera
Creado por	El identificador de usuario del usuario que provocó la creación de la línea en el historial. Por ejemplo, cambiar el estado de una entrada de partida o asignar a alguien a la entrada de partida hace que se cree una línea.
Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó la línea en el historial.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que provocó que se cambiara la línea en el historial.
Fecha de modificación	Fecha y hora en que se cambió la línea en el historial.
Cantidad recogida	La cantidad real del artículo que se ha recogido. Este campo aparece en las pestañas Todos los pedidos y Selección. Solo puedes introducir un valor en la pestaña Selección.
Cantidad empaquetada	La cantidad real del artículo que se ha empaquetado. Este campo solo aparece en las pestañas Todos los pedidos y Empaquetar. Solo puedes introducir un valor en la pestaña Empaquetar.
Cambio en la reserva	Muestra el aumento de la cantidad reservada en función de la cantidad pedida.
Cambio en la asignación	Muestra el aumento de la cantidad asignada en función de la cantidad seleccionada.
Seleccionar contenedor	Para obtener información sobre los contenedores para recoger el artículo. Por ejemplo, cuando la cantidad del artículo se extrae de las estanterías del almacén, la cantidad puede colocarse en un carrito o en una mesa.
Empaquetar contenedor	Para obtener información sobre los contenedores para embalar el artículo.
Seguimiento del envío
Información adicional	Cualquier información adicional proporcionada.
Grupo
Documento de origen	La transacción de flujo de trabajo inicial.
Notas	Cualquier nota proporcionada.
Mostrar información de gastos	Si ha habilitado Gestión de gastos, después de incluir las partidas, pero antes de contabilización la transacción compra, selecciona Mostrar información de gastos para ver cómo afecta una solicitud de compra al presupuesto.
Excepción	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción para la transacción está configurada para la validación de tolerancia de coincidencia en la página Configurar Compras. Si la partida tiene una excepción de tolerancia de cantidad, una excepción de tolerancia de precio unitario o ambas, aparecerá un signo de exclamación (!) en el campo. Coloca el cursor sobre el signo de exclamación para ver detalles sobre la excepción de tolerancia de coincidencia. Ejemplo: La información de una variación en el precio unitario entre la transacción de origen y la transacción convertida a que se está validando podría verse así: Excepción de precio en la línea 1: La variación de precio es del 70% Más información sobre Tolerancias de coincidencia.