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Descripciones de campos: Transacciones de compra

Los campos que aparecen en tu transacciones de compra varían según tus permisos, el plantilla de la transacción configuración y otras personalizaciones que tu sociedad haya realizado en Sage Intacct.

En las tablas siguientes se describen los botones y las opciones de menú Más acciones que pueden aparecer en una transacción de compra. Las opciones que verás dependen de los siguientes factores:

Si la transacción está en modo Añadir, Editar o Ver
El estado de la transacción
La configuración de la definición de la transacción
La configuración de la aplicación

Botones

Descripciones de los botones
Botón	Descripción
	Guarda la transacción y, si procede, contabiliza la transacción en el Libro Mayor o en Cuentas a pagar (tal y como se configura en la opción Contabilización de transacciones de la plantilla de la transacción). Este botón aparece cuando la transacción está en modo Añadir o Editar si el estado de la transacción no es Convertido.
Borrador	Guarda la transacción con el estado Borrador. Las transacciones con este estado no tienen ningún efecto en el Libro Mayor ni en Cuentas a pagar. Este botón aparece cuando una transacción está en modo Añadir o cuando una transacción de borrador está en modo de edición.
Cancelar	Cancela los cambios y sale de la transacción. Este botón aparece cuando la transacción está en modo Añadir o Editar.
Editar	Coloca la transacción en modo de edición. Este botón aparece cuando la transacción está en modo de visualización y se cumplen las siguientes condiciones: El estado de las transacciones no es Convertido o Parcialmente convertido El estado del pago no es Pagado.
Anular excepción	Anula las partidas de la transacción que tengan excepciones de tolerancia de coincidencia. Las desviaciones de precios se contabilizan en el Cuenta del Libro Mayor de tolerancia de coincidencia especificado en la página Configurar compras o según la correlación de cuentas para el artículo (flujo de trabajo estándar) o la correlación de cuentas para la definición de la transacción (flujo de trabajo avanzado). Este botón solo aparece si la plantilla de la transacción está configurada para la validación de tolerancia de coincidencia. Aprende más Tolerancias de coincidencia.

Más acciones

Más acciones descripciones de las opciones del menú
Opción	Descripción
Contabilizar y nuevo	Guarda la transacción y, si procede, contabiliza la transacción en el Libro Mayor o en Cuentas a pagar (tal y como se configura en la opción Contabilización de transacciones de la plantilla de la transacción) y muestra una nueva página de transacción. Esta opción aparece cuando la transacción está en el modo Añadir.
Borrador y continuar	Guarda la transacción con un estado de borrador y permanece en la transacción actual para permitir más cambios. Esta opción aparece cuando una transacción está en el modo Añadir o cuando una transacción de borrador está en el modo de edición.
Copiar de	Esta opción aparece cuando la transacción está en el modo Añadir.
Contabilizar y continuar	Guarda la transacción y, si corresponde, contabiliza la transacción en el Libro Mayor o en Cuentas a pagar (tal como se configura en la opción Contabilización de transacciones en la definición de la transacción), y permanece en la transacción actual para permitir más cambios. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición si el estado de la transacción no es Convertido o Parcialmente convertido.
Ver pista de auditoría	Muestra la página Pista de auditoría de la transacción, que muestra quién ha cambiado la transacción y cuándo se han producido los cambios. Más información sobre el Auditoría. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición o visualización.
Copiar en	Vete a Copiar en y selecciona el tipo de transacción que deseas crear en la lista. El sistema abre una nueva transacción y la rellena con la información de la transacción original. Por ejemplo, puedes crear una nueva orden de compra a partir de una orden de compra o una factura de proveedor existente. Esta opción aparece cuando la transacción está en modo de edición o visualización.
Editar diseño de entradas	Los administradores de Sage Intacct pueden cambiar el diseño de columna en la sección Entradas de una transacción. Puede personalizar la cuadrícula para mostrar solo las columnas que son significativas para su empresa. Se sigue accediendo a las columnas que no se muestran en la cuadrícula seleccionando Mostrar detalles para cada partida de transacción. También puede reorganizar las columnas en el orden que desee. Más información sobre cómo personalizar el diseño de cuadrícula de entradas de una transacción.
Tamaño de la tabla	Cambia el número de teléfono móvil de filas que se muestran en la cuadrícula Entradas.

Pestaña Transacción

En las tablas siguientes se describe cada campo de una página de transacción.

Encabezado

Descripciones de los campos de la sección del encabezado de la transacción
Campo	Descripción
Fecha
Número de documento	Introduce un número para identificar la transacción. Este campo aparece en el modo de adición o edición si la plantilla de la transacción no tiene un Secuencia de numeración seleccionado. No se requiere un número de documento en los borradores de transacciones.
Referencia	Introduzca una referencia a otro documento o a cualquier texto, según sea necesario.
Mensaje	Escriba el texto que desee que aparezca en el documento impreso. Este mensaje se imprime además de cualquier Texto predeterminado opcional definido en la definición de la transacción o en el texto definido en el Plantilla de documento.
Archivo adjunto	Agregue los documentos de respaldo como archivo adjunto. Más información sobre Adición de archivos adjuntos.

Fechas de envío

Esta subsección aparece si Habilitar fechas de envío en Compras y Pedidos se selecciona en el Configurar el control de inventario página.

Los campos de esta sección proporcionan capacidades adicionales de seguimiento de fechas que suelen utilizar los sistemas de integración, pero también se pueden utilizar en informes personalizados para mejorar la gestión de pedidos.

Fechas de envío Descripciones de los campos de la subsección
Campo	Descripción

Información adicional

Las siguientes secciones opcionales aparecen en los documentos de pedido y presupuesto si las habilitas en la plantilla de la transacción correspondiente. Estas secciones le permiten capturar información nueva y cambiante a lo largo del ciclo de vida de los pedidos o cotizaciones, independientemente de su estado de documento.

Esta sección solo es aplicable si su empresa está suscrita a Construcción.

Información adicional Descripciones de campos
Campo	Descripción
Alcance	Identifique qué trabajo está incluido y excluido, así como la razón y los términos.
Programación	Identifique las fechas de los hitos del trabajo.
Referencia interna y referencia externa	Identifique quién autorizó el trabajo interna y externamente y cuándo autorizó el trabajo.
Vinculación	Identifique la información sobre las fianzas de cumplimiento y pago, así como la información sobre las compañías de fianzas que tienen las fianzas.

Entradas

Los administradores de Sage Intacct pueden cambiar el diseño de columna de la cuadrícula Entradas para mostrar las columnas más significativas para cada definición de transacción. Más información sobre personalizar el diseño de entradas.

Descripciones de los campos de la sección Entradas
Campo	Descripción
Identificador del artículo	Selecciona un elemento de la lista desplegable. La transacción debe tener al menos un artículo para contabilizarse o guardarse como borrador.
Almacén	De forma predeterminada, este campo puede ser el almacén asociado al artículo seleccionado o un almacén que hayas definido en el archivo Preferencias del usuario en la sección Preferencias generales. Utilice la función Almacén Lista de selección para seleccionar el almacén aplicable según sea necesario.
Tipo de conversión	Si la conversión de precios está habilitada, puedes especificar el precio de un artículo que no sea de inventario medido solo por un único importe. O bien, calcule el importe de la transacción en función de la cantidad de la partida.
Cantidad	Indica la cantidad solicitada del artículo correspondiente.
Cantidad disponible	Indica la cantidad del artículo disponible actualmente en stock.
Unidad	La unidad de medida del artículo correspondiente. Más información sobre Unidades de medida.
Ver excepciones	Al habilitar y configurar la tolerancia de coincidencia en la página Configurar compras, Sage Intacct marca las líneas de una transacción convertida con una excepción, si la cantidad, el precio unitario o ambos son superiores o inferiores al porcentaje de tolerancia configurado. Más información sobre cómo Resolver una excepción de tolerancia de coincidencia.
Creación de activos	Si la línea está asociada a una cuenta del Libro Mayor de activos, elige una de las siguientes opciones: Crear activo fijo: Crea un único activo. Crear varios activos: Crea de 2 a 20 activos. No crear activos: Omite la creación activa. Si cambias esta opción más adelante, los recursos creados anteriormente se borran y, si procede, se vuelven a crear. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para la creación de activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Número de activos	Introduce un número de teléfono móvil del 2 al 20 para crear varios activos a partir de esta línea. Cuando creas varios activos, el total de la línea de importe se divide uniformemente entre los activos. El redondeo puede producirse para garantizar que los valores activos combinados coincidan con el importe de línea. Por ejemplo, si la línea es $1000,00 y creas 3 activos, 2 activos serán $333,33 y 1 activo será $333,34. Si cambia este número de teléfono móvil más adelante, los recursos creados anteriormente se borran y se vuelven a crear. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado, la integración para la creación de activos está habilitada y Crear varios activos está seleccionado en la línea. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Clasificación de activos	Selecciona un Clasificación de activos para el nuevo activo o activos. En este menú desplegable solo aparecen las clasificaciones de activos asociadas a la cuenta del Libro Mayor de Activos del artículo. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para la creación de activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Nombre del activo adquirido	Introduzca un nombre para el nuevo activo o activos que se generarán a partir de esta línea. Puedes cambiar los nombres de cada activo más adelante. Este campo solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado y la integración para la creación de activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Incluir impuesto en el coste de los activos	Si estás suscrito a la aplicación Impuestos y tienes activado el IVA, puedes marcar esta casilla de verificación para añadir impuestos al coste activo de los activos creados a partir de esta línea. Solo entidades canadienses: Si ambos ITC y Incluir impuesto en el coste activo se seleccionan en la línea, el costo activo incluye solo la parte no recuperable del impuesto. Por ejemplo, supongamos que el importe en la divisa base es de 50.000 $, el importe base imponible es de 6,000 $ y el importe recuperable base imponible es de 3,245 $. La parte no recuperable del impuesto ($ 2,755) se agrega al importe en la divisa base ($ 50,000), lo que resulta en un costo activo de $ 52,755. Si ITC está seleccionado, pero Incluir impuesto en el coste activo no lo es, el costo activo es igual al importe en la divisa base ($ 50,000) y se excluye el impuesto. Esta casilla de verificación solo aparece si te suscribes a Gestión del inmovilizado e Impuestos, y la integración para crear activos está habilitada. Más información sobre cómo crear activos a partir de transacciones de compra.
Descripción del artículo	El valor predeterminado es el valor Descripción ampliada para el artículo. Puedes cambiar este campo. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de su Plantilla de documento definición. Más información sobre Plantillas de documentos.
Nota	Introduzca cualquier texto relacionado con el elemento. Puedes introducir hasta 400 caracteres alfanuméricos. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de la definición de la plantilla de documento. No puedes editar este campo si la factura se generó a partir de Proyectos o Contratos. En el caso de las facturas de venta generadas a partir de proyectos: Intacct puede rellenar este campo con los siguientes valores: Líneas del informe de gastos: cualquier valor pagado a: pagado por. Por ejemplo, Green Tea Shop--Lunch. Líneas de transacción de compra: el valor de la nota de la transacción de compra. Para las facturas de venta generadas a partir de contratos: Intacct puede rellenar este campo con el siguiente valor: Partida contractual <line no="">, fecha de programación de facturación <date>.</date></line>
Cantidades disponibles (enlace)	Enlace para ver los detalles de disponibilidad del inventario de artículos.
Seleccionar (enlace)	Muestra un informe de selección para ayudar a localizar artículos en un almacén.
Coste (enlace)	Muestra el informe de costes del artículo.
Nota de cálculo de precios	Para la suscripción a Contratos, no editable: Aquí se muestran los detalles de cómo Intacct calculó el precio de facturación de un contrato basado en el uso partida.
Distribuir artículos de coste en destino a la transacción	La transacción inicial a la que el coste se distribuirá proporcionalmente a los artículos de inventario incluidos en ella.
Categoría del coste en destino	Especifica qué método de distribución (Recuento, Valor, Volumen o Peso) se utiliza para aplicar el coste.
Ubicación	Utilice la función Ubicación lista de selección para seleccionar una dimensión de ubicación para el elemento.
Departamento	Utilice la función Departamento Lista de selección para seleccionar una dimensión de departamento para el elemento.
Clase	Utilice la función Clase Lista de selección para seleccionar una dimensión de clase para este elemento. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el comando Clase dimensión.
Proyecto	Utilice la función Proyecto Lista de selección para seleccionar una dimensión de proyecto para el elemento. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el comando Proyecto dimensión. ¿No ves tu proyecto en la lista desplegable? Es posible que tu proyecto tenga un estado de proyecto que impida la entrada de determinadas transacciones. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Empleado	Utilice la función Empleado Lista de selección para seleccionar una dimensión de empleado para el elemento. Este campo solo aparece si Compras está configurado para utilizar el comando Empleado dimensión.

Estimaciones del coste en destino

Esta sección aparece si se ha seleccionado la plantilla de la transacción para introducir los costes en destino estimados en la configuración de Control de inventario.

Descripciones de los campos de estimaciones del coste en destino
Campo	Descripción
Categoría	Selecciona una categoría de coste en destino que refleje el tipo de coste en destino estimado que estás introduciendo (envío, seguro, etc.) y el método de distribución que se utilizará para distribuir proporcionalmente el importe de la estimación entre los artículos de inventario aplicables en la compra.
Método de distribución	El método de distribución asociado a la categoría de coste en destino seleccionada. Los posibles métodos de distribución son: Recuento, Valor, Volumen y Peso
Importe estimado	Introduce el importe del coste en destino que preves que recibirás más adelante.
Descripción	Introduce información que ayude a identificar el coste en destino estimado, como el nombre del proveedor del que esperas recibir el coste en destino real.

Subtotales

Esta sección solo aparece si la plantilla de la transacción incluye subtotales.

Descripciones de campos de subtotales
Campo	Descripción
Descripción	La descripción del subtotal.
Porcentaje	Este campo solo se puede editar si se define para un subtotal específico en la definición de la transacción. Permite introducir un porcentaje que se aplicará al total de la transacción. Por ejemplo, supongamos que tiene una tarifa de reposición de existencias que es del 3 por ciento del total de la transacción. Introduzca 3 en este campo.
Valor de la transacción	Este campo solo se puede editar si se define para un subtotal específico en la definición de la transacción. Permite introducir un valor expresado en la divisa de la transacción que se sumará o restará del total de la transacción (en función de cómo se haya definido el subtotal en la definición de la transacción). Por ejemplo, tiene una tarifa de envío de $10.00. Escriba 10 en este campo.
Valor base	El Valor de la transacción expresada en la divisa base.
Total de la transacción	El valor total de la transacción expresado en la divisa de la transacción.
Total base	El Total de la transacción expresada en la divisa base.
Departamento	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. El valor predeterminado es el departamento definido en la definición de la transacción. Utilice la función Departamento Lista de selección para seleccionar el departamento deseado.
Ubicación	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular la ubicación. El valor predeterminado es la ubicación definida en la definición de la transacción. Utilice la función Ubicación lista de selección para seleccionar la ubicación deseada.

Pestaña Detalles de contabilización

Esta pestaña solo aparece si la plantilla de la transacción está configurada para contabilizarse en Cuentas a pagar o en el Libro Mayor.

Facturas de cuentas a pagar contabilizadas

Descripciones de campos de facturas de cuentas a pagar contabilizadas
Campo	Descripción
Número de documento	El número de ficha asignado a la factura.
Número de referencia	El número de orden de compra del cliente u otro número de referencia. Este texto aparece en el informe Detalle del Libro Mayor en la columna Documento.
Fecha del documento	La fecha de la transacción.
Importe de la transacción	El importe total de la transacción
Importe de la transacción pagado	El importe que se ha pagado en la transacción.
Importe de la transacción adeudado	El importe restante que debe pagarse en la transacción.

Diarios del Libro Mayor contabilizados

Diarios del Libro Mayor Descripciones de campos contabilizados
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Puede ser Devengo o Efectivo, en función del método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabilizó la transacción.
N.º de diario	Seleccione esta opción para profundizar en la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización en el Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de línea representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El número de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado de la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Divisa de la transacción, Importe de la importe de la transacción de débito, Importe de la transacción de crédito, Divisa base, importe en la divisa base de débito, importe en la divisa base de crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Nota	La nota de la transacción. Esto podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Pestaña Documentos de cambio

Esta pestaña solo aparece para las suscripciones de Construcción cuando se abre una definición de transacción de origen (habilitada para Gestión de cambios) en el modo de visualización. Las secciones de esta pestaña incluyen:

Documento original: Enumera los importes del documento de origen original.
Cambios en el borrador: Enumera todos los borradores de documentos de cambio para este documento de origen.
Cambios contabilizados: Enumera todos los documentos de cambio contabilizados para este documento de origen.

Cambiar las descripciones de los campos de la pestaña Documentos
Campo	Descripción
Documento nº.	El número de documento especificado en la creación del documento. Selecciona el enlace para ver el documento.
Tipo	El tipo de documento de origen. Este es el nombre del documento de origen.
Estado	Después de contabilizar una transacción, este campo muestra el estado del flujo de trabajo.
Cambiar el número de registro	Cuántas solicitudes de cambio se registran en Sage Intacct en este documento.
Fecha	La fecha en que se creó el documento.
Fecha de contabilización	La fecha de contabilización del documento en el Libro Mayor.
Importe inicial	Suma del precio ampliado original del documento, calculado mediante el campo Cantidad.
Importe en la divisa base inicial	Para empresas multidivisa. Suma del precio ampliado original del documento, calculado mediante el campo Cantidad, en la divisa base de la sociedad.
Borrador del importe de cambio	El importe total de las solicitudes de cambio de borrador existentes para este documento de origen.
Borrador del importe en la divisa base del cambio	Para empresas multidivisa. El importe total de las solicitudes de cambio de borrador existentes para este documento de origen en la divisa base de la sociedad.
Importe de cambio contabilizado	El importe total contabilizado de solicitudes de cambio para este documento. Calculado neto de Precio ampliado revisado - Precio ampliado.
Importe en la divisa base de cambio contabilizado	Para empresas multidivisa. El importe total contabilizado de solicitudes de cambio para este documento.
Importe revisado	Suma del precio ampliado revisado para todas las líneas del documento, basado en el campo de cantidad revisado.
Importe en la divisa base revisado	Para empresas multidivisa. Suma de Precio ampliado revisado para todas las líneas del documento, basado en el campo de cantidad revisada en la divisa base de la sociedad.
Importe inicial	Suma de los importes calculados originalmente para todas las líneas de documento.
Importe revisado	Suma de los importes revisados de todas las líneas de documento.

Pestaña Historial

Esta pestaña muestra un encabezado y secciones adicionales aplicables al tipo de transacción.

Encabezado

Descripciones de los campos del encabezado del historial
Campo	Descripción
Fecha	La fecha en que se creó la transacción correspondiente.
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción.
Fecha de creación	La fecha en que se creó la transacción.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que modificó la transacción por última vez.
Fecha de modificación	La fecha y hora en que se modificó la transacción por última vez.
Proveedor	El proveedor asociado a la transacción.
Número de documento	El identificador de la transacción.
Historial de aprobaciones	Si la transacción de compra forma parte de un flujo de trabajo de aprobación, selecciona este enlace para ver el historial de aprobación. La página Historial de aprobaciones muestra los identificadores de usuario de los responsables de aprobación, el estado de aprobación, la fecha de aprobación y los comentarios asociados a las transacciones aprobadas o rechazadas.
Impreso	Indica si la transacción se ha impreso alguna vez. Si la plantilla de la transacción tiene su Editar política o bien Borrar política Establecer en Antes de imprimir, no podrás editar ni borrar la transacción después de la Impreso está establecido en Sí.
Última fecha de entrega	La fecha en que se imprimió por última vez la transacción o enviado por correo electrónico. Si Impreso es No, este campo está en blanco.
Última entrega por	El identificador de usuario del usuario que imprimió o envió por correo electrónico la transacción por última vez. Si Impreso es No, este campo está en blanco.
Número de ficha	El número de ficha es un número de seguimiento de la transacción que se aplica automáticamente. Puedes utilizarlo como referencia para un borrador de transacción sin número de documento. Para identificar los borradores de transacciones guardados sin un número de documento, incluya una columna de número de ficha en una lista.

Tabla de historial

El Historia La tabla muestra una entrada para cada transacción existente en el flujo de trabajo asociado a la transacción seleccionada.

Descripciones de los campos de la tabla de historial
Campo	Descripción
Fecha	La fecha en que se creó la transacción correspondiente.
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción correspondiente.
Fecha de modificación	La fecha y hora en que se modificó por última vez la transacción correspondiente.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que modificó por última vez la transacción correspondiente.
Transacción	El tipo de transacción y el número de documento de una transacción en un flujo de trabajo. Selecciona un enlace en esta columna para abrir la transacción en una ventana independiente del navegador.
Convertido a partir de	La transacción a partir de la cual se convirtió la transacción correspondiente. Este campo está en blanco si la transacción correspondiente es la transacción es la primera transacción de un flujo de trabajo.
Plantilla de la transacción	Vínculos a la plantilla de la transacción correspondiente.
Estado	El estado del flujo de trabajo de la transacción correspondiente. Más información sobre Estados de las transacciones del Control de inventario. Más información sobre Estados de la transacción de compra. Más información sobre Estados de las transacciones de pedidos.

Pestaña Historial: Detalles del coste en destino

Esta tabla aparece en el archivo Historia si esta transacción se utilizó para especificar un coste en destino estimado o un coste en destino real.

Descripciones de campos de detalles del coste en destino
Campo	Descripción
Transacción de origen	El tipo de transacción y el número de documento de la transacción de compra original (o transacción de control de inventario) con los artículos de inventario a los que se distribuyó un coste en destino estimado o un coste en destino real. Si se introdujeron uno o más costes en destino estimados en esta transacción, esta tabla incluye solo el Transacción de origen y Transacción de regularización de inventario Columnas.
Transacción del coste en destino	Cuando se especificó un coste en destino real en esta transacción, el tipo de transacción y el número de documento de esta transacción. Esta columna solo aparece si se han especificado uno o varios costes en destino reales en esta transacción y se han distribuido a una transacción de origen.
Transacción de regularización de inventario	Si se especificó un coste en destino estimado en esta transacción, la transacción de regularización de inventario (SYS-LC Estimates Adj Incr) utilizada para distribuir el coste estimado a los artículos aplicables de la transacción. Puedes seleccionar el enlace para ver cómo se distribuyó el importe estimado entre los artículos aplicables. Si se ha especificado un coste en destino real en esta transacción, la transacción de regularización de inventario (SYS-LC Reales Ajustados Incr) se utiliza para distribuir el coste real a los artículos aplicables en la transacción de origen. Si el coste real coincidió con una estimación, la tabla tendrá otra fila para la transacción de regularización de inventario (SYS-LC Estimates Rev Adj Decr) utilizada para eliminar el importe estimado. (La transacción de origen y la transacción de coste en destino serán las mismas para las filas del coste real y la estimación eliminada). Puedes seleccionar los enlaces para ver cómo se distribuyó el importe real entre los artículos aplicables y, si corresponde, cómo se eliminó el importe estimado de los artículos aplicables.

Pestaña Historial: Tabla de historial de regularización

Esta tabla aparece en el archivo Historia si se han vinculado una o más transacciones de regularización del Control de inventario a la transacción de compra.

Historial de regularización Descripciones de los campos de la tabla
Campo	Descripción
Fecha	El Fecha de la transacción para la transacción de compra.
Transacción	El tipo de transacción de control de inventario y el número de documento.
Creado por	El identificador de usuario del usuario que creó la transacción de regularización del Control de inventario.
Fecha de modificación	La fecha en que se modificó por última vez la transacción de regularización del Control de inventario.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que modificó por última vez la transacción de regularización del Control de inventario.
Total	El importe de la regularización.

Pestaña Cumplimiento de compromisos

Utilice la pestaña Cumplimiento del compromiso en los documentos principales para agregar, editar y eliminar registros de cumplimiento. Esta pestaña contiene registros de cumplimiento de seguros, misceláneos y exenciones de gravámenes asociados con un documento principal.

Se necesita una suscripción a Construction. Para habilitar una suscripción a Construcción, Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para la construcción se limita a los Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido.

La suscripción de Cumplimiento de proveedores se incluye con la suscripción de Construcción, pero debes habilitarla. Después de habilitar la suscripción de Cumplimiento de proveedores, asigna permisos de cumplimiento en Compras.

Pestaña Cumplimiento

Esta pestaña aparece si la plantilla de la transacción está habilitada para el cumplimiento.

Descripciones de campos de la sección de resumen de cumplimiento
Campo	Descripción
Documento de cumplimiento	Número de teléfono móvil de la transacción de Pedidos en cumplimiento. Es posible que el número de documento se muestre varias veces si es necesario agrupar las partidas del documento para diferentes almacenes y estados de cumplimiento.
Fecha de pedido	La fecha en que se creó la transacción.
Estado de cumplimiento	El estado de la transacción en cumplimiento: Abrir. La transacción está lista para entrar en cumplimiento. Listo para recoger. Los artículos de la transacción están listos para ser recogidos en el almacén. Elegido. Los artículos de la transacción se han seleccionado. Listo para empaquetar. Los artículos de la transacción están listos para ser embalados. Compacto. Los artículos de la transacción se han embalado. Listo para enviar. Los artículos de la transacción están listos para ser enviados. Enviado. Los artículos de la transacción se han enviado. Listo para facturar. Los artículos de la transacción están listos para ser facturados. Facturado. Los artículos de la transacción se han facturado.
N.º de líneas	El número de líneas de la transacción.
Porcentaje de cumplimiento	El porcentaje de la transacción para el que hay suficiente cantidad disponible para cumplir con todos los artículos de la transacción. El porcentaje se calcula en función del número de elementos de la transacción que se pueden cumplir.
Almacén	El almacén para la transacción.
Asignado a	El empleado asignado a la transacción. El valor es Múltiple si se asignan diferentes empleados a diferentes elementos.

En la tabla siguiente se muestra un registro de la actividad de cumplimiento en las líneas de la transacción.

Descripciones de campos de la sección Historial de cumplimiento
Campo	Descripción
Número de línea de pedido	El número de línea de la partida de la transacción.
Artículo	El identificador del artículo.
Almacén	El almacén desde el que se va a gestionar el artículo.
Cantidad	La cantidad del artículo pedido.
Estado	El estado de la partida en cumplimiento: Abrir. La entrada de elemento está lista para entrar en cumplimiento. Listo para recoger. La entrada de la partida está lista para ser recogida en el almacén. Elegido. La entrada de la partida se ha seleccionado. Listo para empaquetar. La entrada del elemento está lista para empaquetarse. Compacto. La entrada de la partida se ha empaquetado. Listo para enviar. La entrada de la partida está lista para ser enviada. Enviado. La entrada de la partida se ha enviado. Listo para facturar. La entrada de la partida está lista para ser facturada. Facturado. La entrada de la partida se ha facturado.
Asignado	El empleado al que se asigna la entrada de elemento en cumplimiento.
Activo	Indica si la entrada del elemento es la más reciente y muestra los cambios de cumplimiento más recientes: Verdadero Falso
Seleccionar lista impresa	Fecha y hora en que se imprimió la entrada del elemento en una lista de selección.
Empaquetar lista impresa	Fecha y hora en que se imprimió la entrada del elemento en una lista de paquetes.
Reservado	La cantidad reservada para la entrada del elemento.
Asignado	La cantidad asignada para la entrada del elemento.
Mantener	Si la entrada del elemento está en espera en cumplimiento: Falso. El artículo no está en espera. Verdadero. El artículo está en espera
Creado por	El identificador de usuario del usuario que provocó la creación de la línea en el historial. Por ejemplo, si se cambia el estado de una entrada de elemento o se asigna alguien a la entrada de elemento, se crea una línea.
Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó la línea en el historial.
Modificado por	El identificador de usuario del usuario que hizo que se cambiara la línea en el historial.
Fecha de modificación	Fecha y hora en que se cambió la línea en el historial.
Cantidad recogida	La cantidad real del artículo que se ha recogido. Este campo aparece en las pestañas Todos los pedidos y Selección. Solo puedes introducir un valor en la pestaña Seleccionar.
Cantidad empaquetada	La cantidad real del artículo que se ha embalado. Este campo solo aparece en las pestañas Todos los pedidos y Pack. Solo puede introducir un valor en la pestaña Empaquetar.
Cambio en la reserva	Muestra el aumento de la cantidad reservada en función de la cantidad pedida.
Cambio en la asignación	Muestra el aumento de la cantidad asignada en función de la cantidad seleccionada.
Seleccionar contenedor	Para obtener información sobre los contenedores para recoger el artículo. Por ejemplo, cuando la cantidad del artículo se retira de los estantes del almacén, la cantidad puede colocarse en un carrito o en una mesa.
Empaquetar contenedor	Para obtener información sobre los contenedores para embalar el artículo.
Seguimiento del envío
Información adicional	Cualquier información adicional proporcionada.
Grupo
Documento de origen	La transacción de flujo de trabajo original.
Notas	Cualquier nota proporcionada.
Mostrar información sobre el gasto	Si ha habilitado Gestión de gastos, después de incluir los elementos, pero antes de contabilizar la transacción de compra, selecciona Mostrar información sobre el gasto para ver cómo afecta una solicitud de compra al presupuesto.
Excepción	Este campo solo aparece si la plantilla de la transacción está configurada para la validación de tolerancia de coincidencia en la página Configurar compras. Si el elemento tiene una excepción de tolerancia de cantidad, una excepción de tolerancia de precio unitario o ambas, aparece un signo de exclamación (!) en el campo. Coloca el cursor sobre el signo de exclamación para ver detalles sobre la excepción de tolerancia de coincidencia. Ejemplo: La información de una variación en el precio unitario entre la transacción de origen y la transacción convertida a que se está validando puede aparecer de la siguiente manera: Excepción de precio en la línea 1: La variación de precio es del 70% Más información sobre Tolerancias de coincidencia.