Crear una factura de venta
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Los campos que aparecen en tus ventas
Una transacción de Pedidos puede ser un presupuesto, un pedido, un albarán de entrega, una factura o una regularización. Para obtener información sobre actividades adicionales relacionadas con las ventas
Un flujo de trabajo típico de Pedidos comienza con la creación de un presupuesto de venta y enviarlo a un cliente. Si el cliente decide comprar, el presupuesto se convierte en un pedido de venta. Cuando se envía la mercancía, el pedido de venta se convierte en un albarán de entrega. Finalmente, el albarán de entrega se convierte en un Factura de venta, que se emite al cliente. En el caso de que el cliente devuelva alguna mercancía, la factura se puede convertir en un devolución de venta. Si no hay devolución de existencias involucrada, pero es necesario acreditar al cliente, la factura se puede convertir a un Nota de crédito (Por ejemplo, al cliente se le cobraron 100 artículos, pero solo se le enviaron 80).
Los nombres de estas transacciones pueden diferir para su sociedad. Tu sociedad puede utilizar transacciones combinadas, como una factura de albarán de entrega, o puedes utilizar transacciones adicionales, como un contrato de ingresos. Alternativamente, solo puede usar un subconjunto de estas transacciones. Por ejemplo, el proceso puede durar solo dos pasos: del pedido de venta a la factura de venta.
| Suscripción |
Pedidos |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
|
| Permisos |
Transacciones de pedidos: Enumerar, Añadir |
| Restricciones |
El usuario no debe ser excluido de Derechos de acceso de usuarios/grupos para la plantilla de la transacción. |
¿Cómo quieres crear las ventas? factura ?
Quiero crear un nuevo campo de ventas
Quiero copiar de una transacción de venta existente
Quiero convertir otra transacción en una transacción de ventas
Quiero crear una venta recurrente
Quiero crear una factura para un proyecto o un contrato
Crear una venta factura
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Ir a Pedidos > Todos > Transacciones >
El
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Introduce la información deseada en los campos correspondientes.
Como mínimo, debes completar los campos de impuesto armonizado sobre las ventas obligatorios y añadir al menos una partida para poder contabilizar o guardar un borrador del archivo
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Cuando haya terminado de introducir el archivo
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Copiar de una transacción de venta existente
Puedes copiar cualquier transacción para crear una nueva
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Ir a Pedidos > Todos > Transacciones >
El
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Seleccionar Más acciones y, a continuación, selecciona Copiar de.
A Seleccionar transacción de Pedidos Aparece la lista.
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Busca la transacción de venta de la que deseas copiar y selecciona Seleccionar junto a él.
El sistema rellena el
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Edita los campos como desees.
Como mínimo, debes completar los campos de impuesto armonizado sobre las ventas obligatorios y añadir al menos una partida para poder contabilizar o guardar un borrador del archivo
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Cuando termines de introducir el archivo
- Contabilizar: Guarda el
- Más acciones > Correo y nuevo: Guarda esto
- Borrador: Guarda el
- Más acciones > Borrador y continuar: Guarda este presupuesto de venta como borrador y crea un nuevo
- Contabilizar: Guarda el
Convertir otra transacción de venta en una nueva Factura de venta
Solo puedes convertir las transacciones de ventas que se hayan identificado específicamente en la plantilla de la transacción de factura en una factura de venta.
Por ejemplo, si deseas convertir un pedido de venta en una factura de venta, la plantilla de la transacción de factura de venta debe incluir el pedido de venta en el archivo Convertido a partir de información.
Ver Convertir una transacción de venta para obtener instrucciones detalladas.
Crear un archivo recurrente Factura de venta
Puedes crear un
- Crea el archivo
- Abre el archivo
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Seleccionar Más acciones y seleccione Repetir.
Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se te pedirá que confirmes que deseas continuar.
-
Selecciona Aceptar.
El Recurrente
- Ver Plantillas recurrentes para obtener instrucciones detalladas.
Crear una factura para un proyecto o un contrato
Si estás suscrito a Proyectos o Contratos, utilizarás un generador de facturas para crear facturas para tus proyectos o contratos.
Aprende Cómo generar una factura del proyecto.
Aprende Cómo generar una factura de contrato.
