Informes de proyectos

Ofrecemos informes estándar de paquetes de proyectos a través de Servicios de personalización (o Servicios de plataforma, según cómo se implementó tu sociedad). Los informes de proyectos proporcionan información sobre la contabilidad del proyecto, el estado del proyecto, el progreso y Facturación.

Instalar un informe de proyecto estándar

Puedes instalar informes de proyectos estándar a través de los Servicios de personalización o los Servicios de plataforma. Aunque no puedes modificar el informe instalado, puedes hacerlo duplicar y modificar la versión duplicada.

Una vez instalado, el informe aparecerá en Informes del proyecto en el menú desplegable Proyectos.

Para instalar el informe:

O bien:

En el menú principal, ve a Servicios de personalización > Paquetes de personalización. En la página Paquetes de personalización, seleccione Biblioteca de paquetes. Localiza tu informe y selecciona Instalar.

O bien:

En el menú principal, ve a Servicios de plataforma paquetes > y seleccione Biblioteca de paquetes. Localiza tu informe y selecciona Instalar.

Es posible que tengas que actualizar la ventana del navegador para que el nuevo informe aparezca en los informes del proyecto.

A continuación se muestra una lista de los informes estándar disponibles en la biblioteca de paquetes:

Para ejecutar informes sobre Costes facturables y Costes/gastos no facturados, ya debes haber habilitado las dimensiones necesarias en la página Configurar Proyectos (Proyectos >ajustes Configuración >)

Informe	Descripción	Filtros
Registro de auditoría	Habilita la pista de auditoría en varios objetos de la sociedad mediante mecanismos de registro de eventos inteligente.
Costes facturables por cliente	Ver costes por cliente. Ver las fechas de entrada de costes, el nombre del empleado, empleada, el identificador del artículo y el identificador del proyecto.	Ubicación, departamento, identificador de cliente
Costes facturables por proyecto	Consulta los costes por proyecto. Ver las fechas de entrada de costes, el nombre del empleado, empleada, el identificador del artículo y el identificador del proyecto.	Ubicación, departamento, identificador del proyecto
Tiempo del empleado (por empleado, empleada)	Ver el tiempo de envío de los empleados.	Ubicación, departamento, estado (estado), Identificador del empleado
Tiempo de los empleados por cliente	Ver el tiempo de envío de los clientes.	Ubicación, departamento, estado (estado), identificador de cliente
Tiempo del empleado por proyecto	Ver el tiempo enviado por los empleados en un proyecto.	Ubicación, departamento, estado (estado), identificador del proyecto
Tiempo de los empleados por proyecto con coste de recursos humanos	Consulta el tiempo enviado por los empleados en un proyecto con tarifas de coste por hora.	Ubicación, departamento, estado (estado), identificador del proyecto
Tiempo del empleado por tarea	Consulta el tiempo enviado por los empleados en función de la tarea.
Previsión por recurso
Abrir órdenes de compra por proyecto		Ubicación, departamento, identificador de cliente, estado (estado)
Abrir órdenes de compra por proyecto		Ubicación, departamento, identificador de proyecto, estado (estado)
Importe de la orden de compra restante en el proyecto	Consulta los totales de horas facturables, no facturables, facturadas y no facturadas.	Cliente, Proyecto, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Resumen de gastos del proyecto		Identificador de cliente, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Resumen financiero del proyecto		Identificador de cliente, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Resumen de horas del proyecto		Identificador de cliente, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Facturación de progreso del proyecto	Consulta el progreso realizado en la facturación en comparación con el importe de facturación presupuestado. Puedes ver cuánto has facturado hasta la fecha y cuánto queda por facturar por un proyecto.	Identificador de cliente, Identificador de proyecto, Tipo de proyecto, Identificador del responsable del proyecto, Desde/Hasta la fecha de inicio del proyecto
Recursos del proyecto		Proyecto, Categoría del proyecto, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Estado del proyecto		Estado del proyecto, Tipo de proyecto, Responsable del proyecto, Cliente
Plazo del proyecto		Ubicación, departamento, estado (estado), identificador del proyecto
Análisis de la programación de recursos por empleado		Identificador del empleado, Tipo de empleado, Responsable del empleado, Identificador del proyecto, Desde/Hasta la fecha de inicio programada
Análisis de la programación de recursos por proyecto		Identificador del proyecto, desde/hasta la fecha de inicio programada
Detalles de la tarea por proyecto		Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Historial de aprobación de la plantilla horaria		Ubicación, departamento, estado (estado)
Costes no facturados por cliente	Ver los costes no facturados a un cliente.	Ubicación, departamento, identificador de cliente
Costes no facturados por proyecto	Ver los costes no facturados facturables a un proyecto.	Ubicación, departamento, identificador del proyecto
Gastos no facturados por cliente	Ver los gastos no facturados facturables a un cliente.
Gastos no facturados por proyecto	Ver los gastos no facturados facturables a un proyecto.

Informes financieros del proyecto

Obtén una amplia información y visibilidad con los informes creados con el asistente de creación de informes financieros. El uso de transacciones de proyectos ricas en dimensiones permite un informe financiero flexible y potente Construcción.

Informe	Descripción	Ordenado por
Informes de rentabilidad del proyecto	Muestra el margen bruto por proyecto/empleado.
Pérdidas y ganancias
Informe del Libro Mayor

Informes financieros estadísticos del proyecto

Crea informes financieros sobre las horas de trabajo basados en las cuentas estadísticas seleccionadas en la página Configurar proyectos. En la pestaña Resumen financiero de la página Información del proyecto, puedes ver las horas facturables, no facturables, utilizadas y no utilizadas de las que constan estos informes de.

Informe	Descripción	Ordenado por
Horas de mano de obra	Muestra las horas de mano de obra para el cliente y el artículo, o para el empleado, empleada y el proyecto.	Cliente, artículo, empleado
Seguimiento de la plantilla horaria	Muestra diferentes tipos de horas de mano de obra, por ejemplo, horas de mano de obra facturables y utilizadas.	Empleados
Categoría de tiempo por ubicación/empleado, empleada	Muestra el tipo de mano de obra asignada a diferentes ubicaciones y empleados.	Ubicación, empleados
Informe de utilización de los empleados	Analiza la eficiencia de los empleados, empleada para mostrar las horas facturables, no facturables, utilizadas y no utilizadas.
Lista de clientes	Muestra una lista de clientes, ordenados por tipo de cliente, departamento, clientes que superan los límites de crédito y mucho más.	Tipo de cliente, Departamento
Informes de tiempo del empleado
Historial de aprobación de la plantilla horaria
Análisis de la programación de recursos por empleado, empleada/proyecto
Facturación del progreso del proyecto para el presupuesto y los importes reales
Abrir órdenes de compra por cliente o por proyecto
Informes de costes y gastos sin facturar
Costes facturables por cliente o por proyecto

Añadir informes a tu panel de control

Puedes añadir informes a cualquiera de tus paneles de control. Para añadir un informe a un panel de control, selecciona Añadir al panel de control en la página de configuración del informe.

Guardar informes

Una vez que hayas personalizado un informe, puedes guardar la configuración del informe, así como programar el informe para que se ejecute en alguna fecha futura. De este modo, no tendrás que volver a introducir ajustes como el proveedor, el tipo de proveedor, los títulos de los informes, el criterio de ordenación y otras opciones de formato. Para guardar la configuración del informe, selecciona Memorizar en la página de configuración del informe.