Acerca de los grupos de tareas

Los grupos de tareas son un tipo de grupo de dimensión. Un grupo de dimensión es un conjunto particular de miembros en una dimensión. Puedes seleccionar manualmente los miembros del grupo o configurar filtros para seleccionarlos automáticamente.

Por ejemplo, puedes crear un grupo de tareas para proyectos de un tipo determinado y otro grupo para proyectos con un estado determinado.

Esta página de ayuda solo se aplica a las dimensiones estándar. Los grupos de dimensiones definidas por el usuario se gestionan de forma diferente a las dimensiones estándar. Para obtener más información, consulte Administrar dimensiones definidas por el usuario.

Dimensiones: qué son y cómo funcionan

Si no estás familiarizado con las dimensiones, mira el siguiente vídeo en el que se explica cómo las dimensiones pueden ayudarte a obtener información sobre los datos del proyecto.

Video: ¿Qué son las dimensiones y cómo funcionan?

Condiciones de construcción

Las dimensiones y los grupos de tareas se utilizan con frecuencia en los proyectos de construcción. La aplicación Construcción requiere una suscripción independiente.

Para obtener información sobre cómo habilitar una suscripción a Construction, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para Construcción se limita a Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido.

El sector de la construcción utiliza una terminología específica que puede diferir de la terminología de Sage Intacct. Comprende cómo las condiciones de Sage Intacct se alinean con las condiciones del sector de la construcción.

Puedes cambiar la terminología de Sage Intacct para que coincida con las condiciones del sector de la construcción. Por ejemplo, puedes cambiar proyecto a trabajo.

Grupos de tareas en informes y paneles de control

Definir un grupo te brinda un control adicional sobre lo que aparece en los informes y paneles de control. En general, cualquier grupo que crees aparece como opciones de filtro adicionales. Los grupos de tareas te permiten hacer lo siguiente:

  • Selecciona manualmente un conjunto de miembros del grupo.
  • Filtra para incluir miembros que cumplan determinados criterios, como tareas para proyectos, proveedores o ubicaciones específicos.
  • Controla el orden en el que aparecen los miembros en las columnas y filas del informe.
  • Aprovecha los recuentos de dimensiones para contabilizar automáticamente en los asientos del diario estadístico.

Dónde se pueden utilizar los grupos de dimensiones

Los grupos de dimensiones se pueden utilizar para filtrar en las siguientes soluciones de informes:

  • Informes financieros
  • Gráficos financieros
  • Informes del Libro Mayor
  • Paneles de control
El uso de dimensiones en los paneles de control se limita a componentes para tarjetas de rendimiento, informes y gráficos financieros e informes estándar del Libro Mayor.
Dónde utilizar los grupos de dimensiones
Función ¿Permite filtrar por grupo de dimensión? Descripción

Informes financieros y gráficos

Sí

Se aplica a los informes y gráficos de estas listas:

  • Libro Mayor > Todos >Informes financieros >Informes financieros
  • Libro Mayor > Todos >Informes financieros >Gráficos financieros

Al definir un informe o gráfico, puedes especificar los filtros como parte de la definición del informe o puedes solicitar al usuario el filtro en tiempo de ejecución del informe.

Informes estándar del Libro Mayor

Sí

Se aplica a los informes enumerados en el menú del Libro Mayor, como el informe de diarios o el informe del balance de comprobación.

Al ejecutar un informe del Libro Mayor, puedes seleccionar los filtros que quieres utilizar. O bien, puedes crear un informe filtrado previamente memorizando el informe con los filtros que desees.

Otros informes

No

Actualmente, los informes ajenos al Libro Mayor no soporte grupos de dimensión.

  • Informes de aplicación estándar fuera del Libro Mayor
  • Informes creados con el asistente de creación de informes personalizados (CRW)
  • Informes creados con el informe personalizado interactivo (ICRW)
  • Informes creados con el Explorador visual interactivo (IVE)

Paneles de control

Sí (limitado)

Los componentes del panel de control se pueden filtrar previamente para un grupo de dimensión o se puede permitir que el usuario filtre todo el panel de control.

El filtrado se limita a los componentes de las tarjetas de rendimiento, los informes financieros y los gráficos, y los informes estándar del Libro Mayor. Más información sobre Filtrado del panel de control.

Estructuras de informes de dimensión

Las estructuras de informes de dimensión te permiten utilizar dimensiones en las filas o columnas de los informes financieros. En el ejemplo siguiente se muestra una estructura de informe de ubicación sencilla denominada Sur, que contiene un grupo de ubicaciones denominado Oficinas del sur.

  1. Los grupos de dimensión son agrupaciones personalizadas que son relevantes para su sociedad.
  2. Las estructuras de informes de dimensión pueden contener 1 o más grupos de dimensión.
  3. La estructura del informe de dimensión es la que le permite añadir la dimensión a un informe.

Ilustración que muestra una estructura de informe de dimensión con 1 grupo de dimensión y el informe resultante.

Al añadir un grupo de dimensión, tienes la opción de crear automáticamente una estructura de informe de dimensión.

Más información

Para obtener más información sobre los grupos de dimensiones y las estructuras, consulta las siguientes páginas de ayuda: