Tareas y la dimensión de tareas
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El Dimensión de la tarea Simplifica el proceso de captura de datos de tareas para proyectos a medida que se introducen transacciones. Una tarea está vinculada a un proyecto específico. Esto significa que primero debes identificar un proyecto para poder seleccionar una tarea.
Si no estás familiarizado con las dimensiones, mira este vídeo: ¿Qué son las dimensiones y cómo funcionan?
Prácticas recomendadas
- Habilita la dimensión Tarea cuando haya pocos proyectos activos o un número de teléfono móvil limitado de cargos de facturación abiertos. Elige un punto específico en el que tus transacciones estén lo más limpias posible, como a fin de mes, trimestre o año.
- Si habilitas la dimensión Tarea, los informes no combinarán ni incluirán transacciones para las dimensiones de tarea y clase en el mismo informe. Si habilitas la dimensión de tarea, los datos del informe reflejan solo las transacciones a partir de ese momento. Para obtener información sobre transacciones anteriores, consulta los informes generados antes de habilitar la dimensión de tarea.
- Implementa un esquema único de numeración de Identificador de tarea para identificar qué transacciones se han producido antes y después de la fecha en que has habilitado la dimensión Tarea.
- La dimensión Tarea depende de la dimensión Proyecto. Una tarea única, independientemente de su identificador o nombre, solo existe dentro de la construcción de un proyecto específico. Para aplicar la coherencia de las tareas en todos los proyectos y simplificar los informes sobre las tareas, considera la posibilidad de utilizar el parámetro Catálogo de tareas estándar.
La construcción y la dimensión de tareas
La suscripción a Construcción habilita las dimensiones Proyecto, Tarea y Tipo de coste. Aunque el uso es opcional, no se pueden desactivar estas dimensiones.
Un proyecto es independiente de las tareas o los tipos de coste. Las tareas son exclusivas de un proyecto específico; y los tipos de coste dependen de la existencia de las dimensiones del proyecto y de la tarea. La unicidad de un tipo de coste está vinculada a un proyecto y una tarea específicos, lo que significa que no puedes seleccionar un tipo de coste sin identificar primero el proyecto y la tarea de ese proyecto.
| Suscripción |
|
|---|---|
| Tipo de usuario |
Usuario empresarial con privilegios de administrador Jefe de obra Responsable del proyecto |
| Permisos |
|
| Paso anterior | Configurar Proyectos |
Habilita la dimensión Tarea
Una vez habilitada, la dimensión de la tarea solo se aplica a las nuevas transacciones. Las transacciones de tareas existentes (históricas) no se actualizan.
En el siguiente procedimiento se muestra cómo habilitar la dimensión Tarea. Para obtener más información sobre las dimensiones de los proyectos, consulte Proyectos, aplicaciones y dimensiones.
- Ir a Libro Mayor > ajustes > Configurar.
- Bajo el Ajustes de dimensión , seleccione Tarea.
- Haz clic en Guardar.
Puedes utilizar la dimensión de tareas con las siguientes aplicaciones:
Consideraciones sobre informes para la dimensión Tarea
- El asistente de creación de informes financieros (FRW) trata cada tarea individualmente.
Para agrupar tareas, puedes utilizar Grupos de dimensiones de tareas. - El asistente de creación de informes personalizados (CRW) y el informe personalizado interactivo (ICRW) pueden agrupar tareas automáticamente en función del identificador de tarea o el nombre de la tarea.
Preguntas frecuentes
Antes de la disponibilidad de la dimensión de tarea, podías capturar las horas recopiladas para las tareas solo en las plantillas horarias. Para categorizar y resumir las tareas en las plantillas horarias, puedes asociar la dimensión de clase a las tareas.
El uso de la dimensión de tarea te permite capturar datos de transacciones financieras, además de los datos de horas capturados actualmente en las plantillas horarias.
Si lo que está haciendo ahora funciona para su organización, puede seguir utilizando la dimensión de clase exactamente de la misma manera sin realizar ningún cambio. La dimensión de tarea no reemplaza la funcionalidad o la configuración existentes.
Antes de cambiar la configuración, comprende el flujo de trabajo actual y las necesidades de generación de informes. Ponte en contacto con tu gestor de cuentas corporativas (CAM) de Sage Intacct o socio de cuenta para obtener su opinión sobre cómo el cambio de la configuración actual puede afectar a su entorno.
Sí. Después de habilitar la dimensión en el Libro Mayor, puedes seleccionar tareas en cualquier módulo en el que hayas habilitado la dimensión Tarea, incluidas:
- Cuentas a pagar
- Cuentas a cobrar
- Control de inventario
- Pedidos
- Proyectos
- Compras
- Tiempo
- Gastos
No. Una vez que la dimensión Tarea tiene transacciones del Libro Mayor asociadas, no se permite desactivar la dimensión.
No. Si tu organización ya asocia la dimensión Clase a la tarea, puedes seguir trabajando exactamente de la misma manera sin ningún cambio.
Sin embargo, si necesitas utilizar la dimensión Clase para otro propósito, considera la posibilidad de utilizar la dimensión Tarea para realizar un seguimiento de las transacciones de la tarea.
Antes de cambiar la configuración, comprende el flujo de trabajo actual y las necesidades de generación de informes. Ponte en contacto con tu gestor de cuentas corporativas (CAM) de Sage Intacct o socio de cuenta para obtener su opinión sobre cómo el cambio de la configuración actual puede afectar a su entorno.
Sí. Puedes asociar la dimensión Clase a tareas y habilitar la nueva dimensión Tarea al mismo tiempo.
Los informes no combinarán ni incluirán transacciones para las dimensiones Tarea y Clase en el mismo informe. Si habilitas la dimensión de tarea, los datos del informe reflejan solo las transacciones a partir de ese momento. Para obtener información sobre transacciones anteriores, consulta los informes generados antes de habilitar la dimensión de tarea.
No. La habilitación de la dimensión Tarea es un enfoque manual de avance que solo se aplica a las nuevas transacciones; Las transacciones de tareas existentes (históricas) no se actualizan.
Sí. Esta opción sigue funcionando como antes. Habilitar la dimensión Tarea no le afecta.
Sí. Las tareas son exclusivas de un proyecto específico. La clase se aplica a todos los proyectos. Si la configuración actual utiliza la opción de autorrellenar, puedes seguir utilizándola con la dimensión Tarea habilitada. El nombre de la clase se deriva del nombre de la tarea en un campo de solo visualización.
Sí. Esta opción permite a los usuarios vincular una clase con tareas o dejar la clase vacía para tareas que no desean rastrear, como En lo alto o bien Indirecto tareas del proyecto.
Sí. Habilitar la dimensión de tareas en otros módulos hace que las tareas sean más accesibles. Sin embargo, independientemente de cómo añadas tareas a un proyecto (desde el catálogo de tareas estándar o no), cada tarea tiene un identificador de tarea único dentro de un proyecto. Todas las tareas del proyecto se comportan exactamente igual dentro de un proyecto, tanto si habilitas la dimensión Tarea como si no.
