Crear un grupo de tareas

Un tarea es una unidad de trabajo a realizar para un proyecto. Un Grupo de tareas es un tipo de dimensión. Un grupo de tareas simplifica el proceso de captura de datos de tareas para proyectos a medida que se introducen transacciones. Un grupo de tareas está enlazado a un proyecto específico de la misma manera que una tarea está enlazada a un proyecto. Esto significa que primero debe identificar un proyecto para poder crear un grupo de tareas.

Si no estás familiarizado con las dimensiones, en el siguiente vídeo se presentan las dimensiones y cómo pueden ayudarte a obtener información sobre las finanzas de tu proyecto:

Suscripción
  • Suscripción a proyectos, Cálculo de costes de proyectos o Módulo de costes y facturación de proyectos
  • Dimensión del proyecto habilitada (en el Libro Mayor)
  • Suscripción a Construcción (habilita la dimensión de la tarea)
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador

Jefe de obra

Responsable del proyecto
Permisos
  • Negocios: todos
  • Gestor de proyectos: crear, editar
Paso previo Configurar proyectos
El sector de la construcción utiliza una terminología específica que puede diferir de la terminología de Sage Intacct. Descubre cómo se alinean los términos de Sage Intacct con los términos del sector de la construcción.

A continuación, puede Cambiar la terminología de Sage Intacct para que coincida con los términos de la industria de la construcción. Por ejemplo, puede cambiar proyecto Para trabajo.

Agregar un grupo de tareas

Antes de empezar a crear un grupo de tareas, debe tener configurada una dimensión de tarea para el proyecto. Para obtener más información, consulte Configurar las dimensiones de la tarea.

  1. Vete a Proyectos > Configuración > Tareas > Grupos.
  2. En la página Grupo de tareas, seleccione Crear en la barra de menú superior derecha.
  3. En la página Información del grupo de tareas, escriba un Identificador del grupo de tareas y Nombre. Si lo deseas, introduce un Descripción.
  4. Seleccione un Tipo de grupo, Criterio de clasificacióny Ordenar campo en los respectivos menús desplegables.
  5. Opcionalmente, introduzca el número de Número máximo de coincidencias y añade Estructuras de dimensión activando la casilla de verificación.
  6. Si lo desea, especifique un Filtro, Operadory Valory, a continuación, establezca el parámetro Condiciones del filtro.
  7. Selecciona Guardar.

Más información