Conceptos básicos de proyectos
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Sage Intacct Projects incluye una selección de módulos de aplicación y dimensiones para un sólido nivel de seguimiento y gestión de proyectos.
Bloques de creación de proyectos
Puedes pensar que los módulos y las dimensiones de la aplicación de Sage Intacct Proyectos son similares a los bloques de creación. Puedes usarlos y combinarlos para realizar un seguimiento y administrar proyectos con precisión y eficiencia.
- Seguimiento básico del proyecto: Realiza un seguimiento de los proyectos con fines de generación de informes.
- Cálculo de costes del proyecto: Realiza un seguimiento de la totalidad de los costes del proyecto.
- Seguimiento de tareas: Realiza un seguimiento de las transacciones de las tareas con fines de generación de informes.
- Cálculo de costes y facturación del proyecto: Realiza un seguimiento de los costes del proyecto y genera facturas.
- Gestión de proyectos y recursos: Realiza un seguimiento de los proyectos, las tareas, el cálculo de costes y la facturación, la gestión de recursos y la previsión y los informes de uso.
| Suscripción |
Proyectos |
|---|---|
| Tipo de usuario |
Usuario empresarial con privilegios de administrador Usuario empresarial Responsable del proyecto Empleado Almacén |
| Permisos |
Usuario empresarial, administrador: Enumerar, Ver, Crear, Editar, Configurar Usuario empresarial: Enumerar, Ver, Crear Editar Responsable del proyecto: Enumerar, Ver, Crear, Editar Empleado: Vista de lista Almacén: lista, vista |
Seguimiento básico del proyecto
El seguimiento básico de proyectos proporciona una funcionalidad de dimensión que le permite realizar un seguimiento de los proyectos con fines de generación de informes. Puedes categorizar los proyectos y asignar un estado y un tipo de proyecto a un proyecto.
Tienes la flexibilidad de organizar los proyectos jerárquicamente en proyectos principales y secundarios (hasta 5 niveles de profundidad). Las relaciones de los proyectos se reflejan inmediatamente en la lista Proyectos.
Para obtener más información sobre las dimensiones, consulte Preguntas frecuentes sobre dimensiones.
Habilitar proyectos
- Vete a Configuración > configuración > de proyectos.
- Seleccionar Proyectos y, a continuación, selecciona Configurar.
- Selecciona las opciones de proyecto que desees.
Para obtener más información, consulte Configurar proyectos.
Cálculo de costes del proyecto
Project Costing unifica las capacidades del Seguimiento básico del proyecto, Hora, y Gastosy utiliza la dimensión Tarea. Project Costing incluye las siguientes funciones adicionales:
- Dividir un proyecto en tareas
- Cobrar tiempo del proyecto
- Asignar costes indirectos a los proyectos
- Aprobar plantillas horarias completas
- Admite el cálculo de costes de mano de obra por hora y asalariados, el análisis real frente al planificado y la generación de informes de uso
Habilitar Project Costing
El cálculo de costes de proyectos se habilita cuando se suscribe a Proyectos, como se describe en Proyectos, seguimiento básico.
Seguimiento de tareas
El seguimiento de tareas proporciona una funcionalidad de dimensión para gestionar las transacciones de tareas con fines de seguimiento e informes del Libro Mayor. La dimensión de tareas simplifica la captura de datos de tareas para proyectos a medida que se introducen transacciones. Una tarea está vinculada a un proyecto específico. El seguimiento de tareas proporciona acceso a los campos disponibles en las páginas Información del proyecto e Información adicional.
Para obtener más información sobre las dimensiones, consulte Preguntas frecuentes sobre dimensiones.
Habilitar el seguimiento de tareas
Después de configurar la suscripción a Proyectos, puedes habilitar el Tarea dimensión en el Configurar el Libro Mayor página. Para obtener más información, consulte Configurar dimensiones de tareas.
Cálculo de costes y facturación del proyecto
Project Costing and Billing unifica las capacidades de Seguimiento básico de proyectos, Hora, Gastos, Cálculo de costes y facturación del proyectoy se incluye con la gestión de proyectos y recursos. Este módulo de la aplicación te permite generar facturas para los siguientes tipos de proyectos:
- Tiempo y materiales
- Programado
- Precio fijo
- Porcentaje completo
- Hito
Habilitar el cálculo de costes y la facturación del proyecto
Para habilitar el cálculo de costes y la facturación del proyecto, selecciona Habilitar la facturación de proyectos cuando te suscribes a Proyectos, como se describe en Proyectos, seguimiento básico.
Gestión de proyectos y recursos
La gestión de proyectos y recursos se combina con el cálculo de costes y la facturación de proyectos. Este módulo de aplicación incluye todas las capacidades de las demás aplicaciones de Proyectos con la adición de lo siguiente:
- Diagramas de Gantt operativos y financieros con capacidades de desglose
- Asignación de habilidades y certificación de recursos
- Capacidad para encontrar recursos y tareas
- Análisis de disponibilidad de recursos
- Seguimiento de fuera de la oficina
- Previsión e informes de uso
Habilitar la gestión de proyectos y recursos
Para habilitar la gestión de proyectos y recursos, seleccione Habilitar la gestión de proyectos y recursos cuando te suscribes a Proyectos, como se describe en Proyectos, seguimiento básico.
Más información
Para obtener información sobre cómo sacar el máximo partido a los módulos y dimensiones de la aplicación Projects, consulta las siguientes páginas de ayuda:
