Proyectos, aplicaciones y dimensiones
Información relacionada
Related topics
Sage Intacct ofrece diferentes niveles de seguimiento de proyectos. Tu empresa puede crecer con el tiempo. La funcionalidad varía según el nivel de suscripción.
Elige entre las siguientes opciones para gestionar proyectos con mayor precisión y eficiencia.
- Seguimiento básico del proyecto (la dimensión Proyecto): Realiza un seguimiento de los proyectos con fines de generación de informes.
- Cálculo de costes del proyecto: Divide los proyectos en tareas y realiza un seguimiento de la totalidad de los costes del proyecto.
Esta aplicación incluye Seguimiento básico del proyecto, Tiempo, y Gastos, y Seguimiento de tareas, lo que te permite asignar tareas a transacciones y fichas gastos a nivel de tarea con fines de generación de informes. - Cálculo de costes y facturación del proyecto: Realiza un seguimiento de los costes del proyecto y Generar facturas.
Esta aplicación se incluye con Gestión de recursos, lo que le permite realizar un seguimiento de las tareas, gestionar los recursos e informar de previsión y uso. - Seguimiento y facturación de subvenciones: Realiza un seguimiento de los costes y recursos de las empresas sin ánimo de lucro.
Esta aplicación incluye Seguimiento básico del proyecto, Tiempo, y Gastos.
| Suscripción |
Proyectos |
|---|---|
| Tipo de usuario |
Usuario empresarial con privilegios de administrador Usuario empresarial Responsable del proyecto Empleado Almacén |
| Permisos |
Usuario empresarial, administrador: Enumerar, Ver, Crear, Editar, Configurar Usuario empresarial: Enumerar, Ver, Crear Editar Gerente de proyecto: Enumerar, Ver, Crear, Editar Empleado: Vista de lista Almacén: lista, ver |
Seguimiento básico del proyecto
El seguimiento básico de proyectos, también conocido como la dimensión Proyecto, proporciona la siguiente funcionalidad:
- Crea fichas de proyecto con elementos descriptivos.
- Etiqueta determinadas transacciones financieras, como facturas de Cuentas a pagar, transacciones de compras, facturas de Cuentas a cobrar, transacciones de Pedidos y asientos de diario con un identificador de proyecto para informes financieros.
- Clasificar los proyectos y asignar un estado y un tipo de proyecto.
- Organiza los proyectos jerárquicamente en proyectos principales y secundarios (hasta 5 niveles de profundidad) y consulta las relaciones en la lista Proyectos.
Para obtener más información sobre las dimensiones, consulte Tipos de dimensiones.
Habilitar el seguimiento básico de proyectos
El seguimiento básico del proyecto es la dimensión del proyecto, que puedes habilitar de la siguiente manera:
- Ir a Libro Mayor > ajustes > configuración.
- En Ajustes de dimensión, buscar Proyecto y seleccione el icono Habilitar casilla de verificación.
- Haz clic en Guardar.
Cálculo de costes del proyecto
El cálculo de costes del proyecto incluye Seguimiento básico del proyecto Capacidades más Tiempo, Gastos, y Seguimiento de tareas. Este paquete proporciona la siguiente funcionalidad:
Project Costing and Billing incluye las funciones de Project Tracking plus
- Divide los proyectos en tareas.
-
Registrar los costes asociados con el tiempo del proyecto.
Seguimiento de tareas
El seguimiento de tareas proporciona capacidades de dimensión con la siguiente funcionalidad:
- Gestiona transacciones de tareas con fines de seguimiento e informes del Libro Mayor.
- Captura datos de tareas para proyectos fácilmente a medida que introduces transacciones.
- Campos de acceso en las páginas Información del proyecto e Información adicional.
Para obtener más información sobre las dimensiones, consulte Tareas y la dimensión de tareas.
Habilitar el cálculo de costes del proyecto y el seguimiento de tareas
El cálculo de costes del proyecto se habilita cuando se suscribe a la dimensión Proyecto.
- Ir a Libro Mayor > ajustes > configuración.
- Bajo el Ajustes de dimensión sección, buscar Proyecto y seleccione el icono Habilitar casilla de verificación.
- Haz clic en Guardar.
El seguimiento de tareas se habilita cuando se suscribe a la dimensión Tarea.
- Ir a Libro Mayor > ajustes > configuración.
- Bajo el Ajustes de dimensión sección, buscar Tarea y seleccione el icono Habilitar casilla de verificación.
- Haz clic en Guardar.
Cálculo de costes y facturación del proyecto
El cálculo de costes y facturación del proyecto incluye Seguimiento básico del proyecto, más Gestión de recursos y la capacidad de facturar proyectos para proporcionar la siguiente funcionalidad:
- Utiliza la facturación de materiales, la facturación programada, la facturación de precio fijo, la facturación por ciento completado y la facturación por hitos.
- Accede a la funcionalidad de Project Costing.
- Realiza un seguimiento de las habilidades y la certificación de los recursos.
- Analice los recursos y las asignaciones, la utilización y la previsión.
- Accede a la funcionalidad de seguimiento básico de proyectos.
- Acceso Sage Intelligent Time para cronometraje web y de teléfono móvil con IA con entradas de tiempo sugeridas y Tiempo y gastos.
- Presenta los informes de rentabilidad de los proyectos en paneles de control o descárgalos en tu escritorio.
- Generar facturas para los siguientes tipos de proyectos: Tiempo y materiales, Programado, Precio fijo, Porcentaje completado e Hito.
Gestión de recursos
La gestión de recursos se incluye con Cálculo de costes y facturación del proyecto y proporciona la siguiente funcionalidad adicional:
- Diagramas de Gantt operativos y financieros con capacidades de desglose
- Asignación de habilidades de recursos y certificación
- Capacidad para encontrar recursos y tareas
- Análisis de disponibilidad de recursos
- Seguimiento fuera de la oficina
- Informes de previsión y uso
Habilitar el cálculo de costes y la facturación del proyecto y la gestión de recursos
El cálculo de costes y la facturación del proyecto se habilitan al suscribirse a Proyectos.
- Habilitar el cálculo de costes del proyecto.
- Ir a Sociedad > Suscripciones de > de administrador, buscar Proyectos en la lista.
- Selecciona el icono Proyectos para habilitar la suscripción y, a continuación, selecciona Configurar.
- Bajo el Opciones facturables, selecciona el icono Habilitar la facturación de proyectos casilla de verificación.
- Haz clic en Guardar.
La gestión de recursos se habilita cuando se suscribe a Proyectos.
- Habilitar el seguimiento de tareas.
- Ir a Sociedad > Suscripciones de > de administrador, buscar Proyectos en la lista.
- Selecciona el icono Proyectos
- Bajo el Gestión de proyectos y recursos, selecciona el icono Habilitar la gestión de proyectos y recursos casilla de verificación.
- Haz clic en Guardar.
Seguimiento y seguimiento de subvenciones
El seguimiento y la facturación de subvenciones incluyen las funciones de Cálculo de costes y facturación del proyecto, junto con Tiempo, y Gastos. El seguimiento y facturación de subvenciones proporciona la siguiente funcionalidad para Sin ánimo de lucro (organizaciones sin ánimo de lucro, NFP):
- Crea fichas con elementos descriptivos.
- Etiquetar transacciones financieras seleccionadas con información específica de la subvención para las solicitudes de reembolso.
- Crea facturas de subvenciones o contratos, según sea necesario.
- Realizar análisis de datos y crear informes y paneles de subvenciones.
- Etiquetar las transacciones como gastos calificados o no calificados en una subvención.
- Realice un seguimiento de la información de ALN para los informes de SEFA.
Para obtener más información sobre cómo administrar las finanzas de una empresa sin fines de lucro, consulte Seguimiento y facturación de subvenciones.
Más información
Para obtener información sobre cómo aprovechar al máximo la suscripción a Proyectos, consulta las siguientes páginas de ayuda:
