Añadir tareas a un proyecto

1. Ve a Proyectos > Todo > Proyectos.

2. Seleccionar Tareas junto al proyecto deseado.
3. Seleccionar +Crear.

4. Introduce un identificador único y un nombre único.
   Todos los identificadores y nombres de tarea del proyecto deben ser únicos (como 01-010 para la Tarea 1 y 01-0250 para la Tarea 2).

5. Si lo deseas, proporciona las fechas de inicio y finalización de la tarea, asigna la tarea a un artículo de trabajo e indica si el trabajo en esta tarea es facturable al cliente.

   Si Proyectos está configurado para la numeración automática de documentos, -Nuevo- aparece en el archivo Identificador de tarea campo. Identificador de tarea Identifica la tarea en listas e informes, es obligatoria y no se puede editar. Seleccionar Guardar para asignar un Identificador de tarea automáticamente. Las tareas creadas mediante la duplicación de un proyecto o tarea reciben nuevos identificadores. Es posible que el administrador tenga que ajustar la configuración del número de teléfono móvil de secuencia del documento para asegurarse de que no se crean identificadores de tarea duplicados dentro de un proyecto.
   ¿No utilizas la numeración automática de documentos?

   Para sociedades sin secuenciación de ID de tarea: Crea manualmente identificadores de tarea para lograr una vista estandarizada y organizada de tus tareas dentro y entre proyectos, y la capacidad de generar informes sobre tareas similares en todos los proyectos.

   Acerca del Identificador de tarea

   El identificador de tarea es necesario y no se puede editar. También debe ser único dentro del proyecto (por ejemplo, puedes crear un Identificador de tarea de "100" para una tarea dentro de Proyecto Alfa. No puedes volver a usar este identificador para Proyecto Alfa, pero puedes usarlo con cualquier otro proyecto). En los menús desplegables, las tareas aparecen alfanuméricamente por Identificador de tarea. El Identificador de tarea aparece primero, seguido del Nombre de tarea.

   A las tareas creadas antes de la Versión 1 de 2019 se les asignaron automáticamente Identificadores de tarea.

   Ejemplo de caso de uso

   Dependiendo de tu sociedad, es posible que desees implementar sistemas de numeración inteligentes manualmente. Por ejemplo, en el sector de la construcción se utilizan códigos de coste estandarizados. Puedes crear un proyecto de plantilla rellenado con tareas e Identificadores de tarea que correspondan a cada código. Duplica el proyecto cada vez que necesites crear un nuevo proyecto que siga la misma estructura. A continuación, utiliza la agrupación de dimensión para organizar los informes de la tarea. Si las tareas son independientes dentro de los proyectos, es posible introducir cualquier valor de identificador.

   Utiliza tareas secundarias para representar códigos de subcoste.
6. Si lo deseas, puedes cambiar el parámetro Fecha de inicio prevista y Fecha de finalización prevista para la tarea seleccionando el icono de calendario y eligiendo la fecha deseada. O bien, puedes introducir nuevas fechas (en formato MM/DD/AAAA) en los campos.

7. Si lo deseas, selecciona el icono Depende de la tarea en la lista desplegable para las tareas que dependen de la finalización de otra tarea.

   Gerentes de proyecto: use el método Diagrama de Gantt del proyecto para ver las dependencias de las tareas.
8. Si su sociedad Asociación de la dimensión Clase con tareas, selecciona las siguientes opciones:
• La clase se rellena automáticamente: En cuanto introduzcas el nombre de la tarea y la pestaña fuera del campo, el nombre de la tarea aparecerá automáticamente como el nombre de la clase en un campo de solo visualización.
• Se requiere clase: El asterisco rojo junto al campo Clase indica un campo obligatorio. Selecciona la clase en el menú desplegable.
• La clase es opcional: Puedes introducir una clase o dejar el campo Clase vacío. Si el campo Clase está vacío, esta tarea no se incluirá en el seguimiento del Libro Mayor ni en los informes financieros.
  

  Más información sobre cómo capturar datos de tareas dondequiera que introduzcas transacciones.

9. Expande el archivo Artículo desplegable y haga lo siguiente, según corresponda para la tarea:
   • Selecciona un artículo para Asignar la tarea a un artículo de trabajo.
   • Selecciona un artículo para Factura al cliente por esta tarea.
10. Selecciona el icono Facturable casilla de verificación para factura el trabajo de esta tarea. O bien, deja la casilla desactivada si el trabajo de esta tarea no es facturable. A continuación, introduce una breve descripción de la tarea.

Pestaña Información adicional

1. Para utilizar la finalización de esta tarea como un hito, seleccione el icono Hito casilla de verificación.
   Acerca de los hitos

   Los hitos funcionan igual que las tareas regulares, pero con dos diferencias clave:

   • Cuando se complete una tarea de hito, se mostrará en la lista de tareas con una marca en el Hito columna.
   • En el caso de los proyectos de precio fijo, las tareas de hitos se facturan cuando alcanzan ciertos porcentajes predefinidos de finalización. Por ejemplo, puedes definir una plantilla de facturación que facture un hito cuando alcance el 50 por ciento de finalización y de nuevo al 100 por ciento de finalización.
2. Para fichas esta tarea como utilizada, seleccione el icono Utilizado casilla de verificación. Una tarea utilizada es aquella que se dedica a progresar en un proyecto de un cliente o en un proyecto interno. Una tarea no utilizada es aquella que no se dedica a trabajar en un proyecto de un cliente o en un proyecto interno, por ejemplo, el tiempo dedicado a rellenar un informe de gastos o una plantilla horaria.
3. Para asignar una prioridad a esta tarea, introduzca un valor numérico en el archivo Prioridad campo.
4. Escriba un código WBS en el archivo Código WBS caja.
   Administradores: Configura tu suscripción de Proyectos para que este campo sea el predeterminado Notas de la plantilla horaria en las facturas de venta para una mayor visibilidad. Aprende cómo.
5. Asigna un estado (como en curso, completado o en espera) a esta tarea. Para ello, selecciona el icono Estado de la tarea flecha desplegable y seleccione el estado.
   Si el estado de la tarea es Completado, los empleados no pueden introducir el tiempo para la tarea en las plantillas horarias.
6. Si vas a contabilización los costes de personal asociados a esta tarea en una cuenta del libro mayor, selecciona el icono Tipo de tiempo flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el tipo de hora que desee.
   Acerca de los tipos de tiempo

   Los tipos de tiempo identifican diferentes categorías de tiempo (como salario, horas de contrato, horas extras, vacaciones o tiempo de viaje).

   ¿Por qué utilizar tipos de tiempo?

   • Mejores informes: Con los tipos de tiempo, puedes generar informes que aclaren cuánto del coste de personal de un proyecto se gasta en diferentes categorías de tiempo de trabajo, como salario, horas de contrato, horas extras, etc.
   • Contabilización de costes de personal: Los tipos de tiempo son obligatorios si vas a configurar la contabilizar los costes de mano de obra a las cuentas libro mayor que especifiques.
7. Para asignar esta tarea como hija de otra tarea, selecciona el icono Tarea principal desplegable y, en la lista que aparece, seleccione el elemento principal de esta tarea.
   Asigna una tarea principal si la tarea que estás creando es un componente de una tarea más grande. Por ejemplo, en un proyecto de remodelación de viviendas, la instalación de nuevas tuberías sería una tarea secundaria de la instalación de un nuevo calentador de agua.
8. Para almacenar de forma permanente y segura una versión digital de un documento de respaldo, en el menú desplegable junto a adjuntos, selecciona un archivo adjunto o selecciona Añadiry, a continuación, sube tu archivo Archivo adjunto Un archivo adjunto es un paquete de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos.. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

9. Asigne recursos, como personal, a la tarea. Seleccionar Seleccionar junto a Recursos.
• Los nombres de las personas disponibles para usted se encuentran en el cuadro Elementos disponibles a la izquierda. Para asignar a alguien a esta tarea, seleccione los botones de flecha derecha para mover el recurso al cuadro Elementos seleccionados a la derecha. A continuación, seleccione Hecho.
• Puedes seleccionar Añadir todo para añadir todos los recursos.

Siguiente paso: Asignar recursos

Estimar y realizar un seguimiento de las horas y el por ciento completado

También puedes usar el parámetro Información adicional pestaña realizar un seguimiento de cuánto tiempo crees que tomará una tarea, ver métricas sobre cómo te está yendo en comparación con tus estimaciones e ingresar tus propios datos observados por ciento completados.

1. Utiliza los campos Duración planificada o Duración estimada para realizar un seguimiento del tiempo que esperas que dure la tarea.

   Puedes utilizar uno o ambos campos.

   • Si se ha asignado un determinado número de teléfono móvil para esta tarea, introduce ese número de teléfono móvil en el archivo Duración prevista caja.
   • Si has estimado el número de teléfono móvil que debería llevar esta tarea, introduce ese número de teléfono móvil en el archivo Duración estimada caja.
2. Realiza un seguimiento de los valores y las fechas de finalización por ciento introduciendo "a fecha de" y porcentajes a medida que avanza la tarea.
   • Aparece el por ciento completado calculado que se basa en las horas reales asignadas a la tarea como un porcentaje de la duración estimada.
     Si configuras una plantilla de facturación para la facturación por ciento completado en función de las horas planificadas, el por ciento completado calculado que se usa para la facturación puede diferir de lo que se muestra en la página Información de la tarea. En el caso de los informes personalizados y los diagramas de Gantt, se utiliza el valor A fecha de más reciente cuando se muestran los datos.
   • En el Observado por ciento completado tabla, ingrese su evaluación personal de qué tan completa es la tarea. Aunque puedes realizar un seguimiento del por ciento observado completado para obtener tu propia información, la tabla también se utiliza para la facturación de tarifas fijas por hito o por ciento completado, y para el reconocimiento de ingresos según el método de la encuesta.
   Uso del por ciento observado completado

   Facturación de porcentaje completado: Puedes facturar un proyecto de tarifa fija por etapas por ciento completado o hito de una tarea. Si configuras una plantilla de facturación de por ciento completada o de hitos para que factura en función de la tarea Observado por ciento completado, se utilizará el valor que introduzcas aquí para Observado por ciento completado. Más información sobre Proyectos de tarifa fija basados por ciento completado.

   Reconocimiento de ingresos: Puedes configurar el reconocimiento de ingresos completado o por hitos por ciento que utilice el método de encuesta de reconocimiento de ingresos %completado. En este caso, el por ciento observado completado se utiliza para realizar un seguimiento del por ciento completado para la tarea y para calcular el importe de los ingresos.

   Tanto para la facturación como para el reconocimiento de ingresos, actualizar el por ciento observado completado para una tarea al 100 % activará la facturación y el reconocimiento de ingresos por el importe restante.