Importar estimaciones del proyecto

Prácticas recomendadas para estimaciones de proyectos

Suscripción

Proyectos Módulo: cálculo de costes y facturación del proyecto
Tipo de usuario

Negocio

Jefe de obra

Responsable del proyecto (todos)

Empleado (solo lectura)
Permisos
  • Lista: permite la visibilidad de las estimaciones del proyecto
  • Ver, añadir, editar y borrar: controla quién puede acceder a las estimaciones del proyecto o cambiarlas
Paso anterior

Configurar estimaciones del proyecto

  • Cada línea de estimación del archivo de importación debe contener un valor para Cantidad y Tarifa unitaria, o un valor para Importe.
    Si Cantidad y Tarifa unitaria contienen valores, esos valores se utilizan para calcular el Importe.
    Si la línea de estimación contiene valores para Cantidad, Tarifa unitaria, y Importe, el proceso de importación solo utiliza el parámetro Importe desde el archivo, sin calcular el importe utilizando el método Cantidad y Tarifa unitaria.
  • Para cada línea de estimación, indica los tipos de flujo de trabajo: inicial (predeterminado), revisión, previsión, cambio aprobado, cambio pendiente u otro. Las líneas sin tipos de flujo de trabajo se establecen de forma predeterminada en inicial.
    • Utiliza tipos de flujo de trabajo para filtrar los asientos de estimación que se van a contabilizar en presupuestos específicos del Libro Mayor. Todas las líneas son aditivas, lo que significa que una entrada de revisión no reemplaza a la entrada inicial.
  • Los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de utilizar las letras mayúsculas y minúsculas correctas.
  • Puedes importar estimaciones varias veces; Cada importación crea una nueva estimación y no reemplaza las estimaciones existentes. Si utilizas identificadores de estimación secuenciales automáticos e importas estimaciones más de una vez, cada importación crea una nueva estimación.

Crear plantilla CSV de estimación del proyecto

  1. Descarga la plantilla CSV de estimación del proyecto desde la página Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad. Para obtener más información, consulta Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad.
  2. Lee las descripciones de los campos de la plantilla CSV para obtener información sobre cómo rellenar el archivo CSV con la información de la estimación del proyecto.
  3. Si tienes previsto importar solo la estimación del proyecto, rellena el archivo CSV solo con información de estimación.
    4. Solo puedes importar estimaciones en proyectos con una estructura de desglose de los trabajos (WBS) existente.
    Las tareas y sus tipos de coste correspondientes (solo para suscripciones de Construcción) ya deben existir en la EDT del proyecto.
    Si la aplicación Proyectos está configurada para generar identificadores secuenciales, no incluyas identificadores de proyecto o estimación en el archivo de importación.
  4. Si tienes previsto importar la EDT completa del proyecto con la estimación del proyecto, rellena el archivo CSV con la estimación y la EDT completa del proyecto. (Es posible que se requiera información específica del proyecto).
    1. El archivo de importación puede incluir tareas estándar y personalizadas para el proyecto. Sin embargo, si añades tareas personalizadas, debes incluir los identificadores de tarea y los nombres de las tareas en el archivo de importación.
    2. Si la aplicación de Proyectos está configurada para generar identificadores secuenciales y los incluyes en el archivo de importación, el proceso de importación utiliza los identificadores del archivo de importación en lugar de los números de identificador generados por el sistema.
  5. Desde el Estimaciones del proyecto Página:
    • Para importar solo la estimación, selecciona Importar solo estimación y busque su archivo CSV de estimación.
    • Para importar la estimación y crear una EDT de proyecto completa, selecciona Importar estimación con WBS y encuentre su estimación + archivo CSV WBS.

Descargar una plantilla

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Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar

Descarga una nueva plantilla en blanco de la carpeta Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad cada vez que importas información a Sage Intacct. El uso de una plantilla descargada es importante porque:

  • Las plantillas de la lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se personalizan automáticamente en función de la configuración de la sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
  • Intacct puede actualizar plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Si Intacct actualiza una plantilla, es posible que una plantilla anterior no funcione durante la importación.
Algunas páginas de importación de Intacct incluyen un enlace que te permite descargar una plantilla en blanco directamente (en lugar de obtener la plantilla de la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad).

Para descargar una plantilla de la carpeta Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad:

  1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.

    El Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.

  2. Decide qué tipo de información cargar y selecciona el icono Plantilla enlace asociado con esa información.
Si no ves la plantilla que deseas en el archivo Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad, ve a Descargar una plantilla de importación de CSV. Algunas plantillas no se mantienen en el archivo Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para cargarlo.

Descarga una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad o de una página de la lista de objetos.

  • Utiliza la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
  • Utiliza la plantilla correcta para el área en la que deseas cargar información. Las diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.
  • No cambies los títulos en la fila del encabezado. Los títulos de los encabezados se correlacionan con campos de Intacct. Los títulos de los encabezados incorrectos provocarán un error de carga. Al descargar una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad, la plantilla incluye los encabezados correctos.
  • Lee las descripciones de los encabezados en la plantilla. La descripción del encabezado es la celda debajo de la fila del encabezado que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si introduces información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en la carga. Las descripciones de los encabezados de la plantilla te muestran cómo debería verse la información. Por ejemplo, el encabezado de la plantilla de asientos de diario del Libro Mayor para JOURNAL Muestra que permite hasta cuatro caracteres, es obligatorio y no tiene valores predeterminados. El encabezado de la plantilla Periodos de informe muestra que el STATUS solo permite los valores 1 o 2, que se correlacionan con Verdadero y Falso, y no es un campo obligatorio.
  • Introduce la información requerida. Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lee el campo de descripción para determinar qué información es necesaria. La información necesaria es necesaria para que la carga se realice correctamente.

Guarda el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guardas desde Excel, puedes elegir el tipo de archivo delimitado por comas.

El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo. Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierras antes de que la importación se realice correctamente.

Las definiciones de campo de la plantilla estándar explican qué tipo de información es necesaria para cada campo y cómo introducir información válida. Lee las definiciones de campo de la plantilla antes de realizar entradas.

Manejar errores

Si experimentas errores de importación, revisa los consejos de importación y los errores comunes.

Los errores de importación se producen cuando se intenta importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debes introducir para importar el archivo correctamente y los formatos que se deben seguir para ciertos tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir los datos.

Si las transacciones individuales tienen errores, las filas de la transacción que tienen errores se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lee Preparar el archivo para la importación de CSV.

Si has descargado una plantilla de la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad o de una página de la lista de objetos, la plantilla contiene los encabezados y las dimensiones específicos de tu sociedad. Es posible que los encabezados de una plantilla estándar no contengan algunas definiciones de campo específicas de tu sociedad.

Si has vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulta Personalizar la terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero el nombre de la dimensión inicial de Sage Intacct hace.