Importar estimaciones de proyectos

Prácticas recomendadas para estimaciones de proyectos

Suscripción

Proyectos Módulo: cálculo de costes y facturación del proyecto
Tipo de usuario

Negocio

Jefe de obra

Responsable del proyecto (todos)

Empleado (solo lectura)
Permisos
  • Lista: permite la visibilidad de las estimaciones del proyecto
  • Ver, añadir, editar y borrar: controla quién puede acceder o cambiar las estimaciones del proyecto
Paso previo

Configurar estimaciones de proyecto

  • Cada línea de estimación del archivo de importación debe contener un valor para: Cantidad y Tarifa unitaria, o un valor para Importe.
    Si Cantidad y Tarifa unitaria contienen valores, esos valores se utilizan para calcular el valor Importe.
    Si la línea de estimación contiene valores para Cantidad, Tarifa unitariay Importe, el proceso de importación solo utiliza el método Importe del fichero, sin calcular el importe mediante el método Cantidad y Tarifa unitaria.
  • Para cada línea de estimación, indique los tipos de flujo de trabajo: original (predeterminado), revisión, previsión, cambio aprobado, cambio pendiente u otro. Las líneas sin tipos de flujo de trabajo se establecen de forma predeterminada en el original.
    • Utiliza tipos de flujo de trabajo para filtrar los asientos de estimación que se contabilizarán en presupuestos específicos del Libro Mayor. Todas las líneas son aditivas, lo que significa que una entrada de revisión no reemplaza la entrada original.
  • Los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de utilizar las letras mayúsculas y minúsculas correctas.
  • Puede importar estimaciones varias veces; Cada importación crea una nueva estimación y no sustituye a las estimaciones existentes. Si utilizas identificadores de estimación secuenciales automáticos e importas estimaciones más de una vez, cada importación crea una nueva estimación.

Crear plantilla CSV de estimación del proyecto

  1. Descargue la plantilla CSV de estimación del proyecto desde la página Lista de comprobación de configuración de la empresa. Para obtener más información, consulte Lista de comprobación de configuración de la empresa.
  2. Lee las descripciones de los campos de la plantilla CSV para obtener información sobre cómo rellenar el archivo CSV con la información de estimación del proyecto.
  3. Si tiene previsto importar solo la estimación del proyecto, rellene el archivo CSV solo con información de la estimación.
    4. Solo puedes importar estimaciones en proyectos con una estructura de desglose del trabajo (EDT) existente.
    Las tareas y sus correspondientes tipos de coste (solo para suscripciones a Construcción) ya deben existir en la EDT del proyecto.
    Si la aplicación Proyectos está configurada para generar identificadores secuenciales, no incluyas identificadores de proyecto o estimación en el archivo de importación.
  4. Si tiene previsto importar la EDT completa del proyecto con la estimación del proyecto, rellene el archivo CSV con la estimación y la EDT completa del proyecto. (Es posible que se requiera información específica del proyecto).
    1. El archivo de importación puede incluir tareas estándar y personalizadas para el proyecto. Sin embargo, si añades tareas personalizadas, debes incluir los identificadores de tarea y los nombres de las tareas en el archivo de importación.
    2. Si la aplicación Proyectos está configurada para generar identificadores secuenciales y los incluyes en el archivo de importación, el proceso de importación utiliza los identificadores del archivo de importación en lugar de los números de identificador generados por el sistema.
  5. Del Estimaciones de proyectos página:
    • Para importar solo la estimación, seleccione Importar solo estimación y encuentre su archivo CSV de estimación.
    • Para importar la estimación y crear una EDT de proyecto completa, seleccione Importar estimación con WBS y encuentre su presupuesto + archivo CSV de WBS.

Descargar una plantilla

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Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar

Descargue una nueva plantilla en blanco de la carpeta Lista de comprobación de configuración de la empresa cada vez que importas información a Sage Intacct. El uso de una plantilla descargada es importante porque:

  • Las plantillas de la lista de comprobación de configuración de la sociedad se personalizan automáticamente en función de la configuración de la sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
  • Intacct puede actualizar las plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Si Intacct actualiza una plantilla, es posible que una plantilla anterior no funcione durante la importación.
Algunas páginas de importación de Intacct incluyen un enlace que te permite descargar una plantilla en blanco directamente (en lugar de obtener la plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad).

Para descargar una plantilla de la carpeta Lista de comprobación de configuración de la empresa:

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Importar datos.

    El Lista de comprobación de configuración de la empresa Abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.

  2. Decide el tipo de información que deseas cargar y selecciona la opción Plantilla enlace asociado a esa información.
Si no ve la plantilla que desea en el archivo Lista de comprobación de configuración de la empresaVete a Descargar una plantilla de importación de CSV. Algunas plantillas no se mantienen en el Lista de comprobación de configuración de la Sociedad.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para su carga.

Descarga una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad o de una página de lista de objetos.

  • Utilice la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
  • Utilice la plantilla correcta para el área en la que desea cargar la información. Diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.
  • No cambies los títulos de la fila del encabezado. Los títulos de los encabezados se correlacionan con los campos de Intacct. Los títulos de encabezado incorrectos provocarán un error de carga. Al descargar una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad, los encabezados correctos se encuentran en la plantilla.
  • Lee las descripciones de los encabezados de la plantilla. La descripción del encabezado es la celda debajo de la fila del encabezado que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si ingresa información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en su carga. Las descripciones del encabezado de la plantilla muestran el aspecto que debe tener la información. Por ejemplo, el encabezado de la plantilla Asientos de diario del Libro Mayor para JOURNAL muestra que permite hasta cuatro caracteres, es obligatorio y no tiene valores predeterminados. El encabezado de la plantilla Periodos de informe muestra que el STATUS solo permite los valores 1 o 2, que se correlacionan con Verdadero y Falso, y no es un campo obligatorio.
  • Introduce la información requerida. Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lea el campo de descripción para determinar qué información es obligatoria. La información requerida es necesaria para que la carga se realice correctamente.

Guarde el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guarda desde Excel, puede elegir el tipo de archivo delimitado por comas.

El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo. Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierra antes de que la importación se realice correctamente.

Las definiciones de campo de la plantilla estándar explican qué tipo de información se requiere para cada campo y cómo introducir información válida. Lee las definiciones de campo de la plantilla antes de realizar entradas.

Controlar errores

Si experimentas errores de importación, revisa las sugerencias de importación y los errores comunes.

Los errores de importación se producen cuando se intenta importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debe introducir para importar el archivo correctamente y formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir tus datos.

Si se produce un error en transacciones individuales, las filas de la transacción que se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lea Preparar el archivo para la importación de CSV.

Si has descargado una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad o de una página de lista de objetos, la plantilla contiene los encabezados y las dimensiones específicos de tu sociedad. Es posible que los encabezados de una plantilla estándar no contengan algunas definiciones de campo específicas de su empresa.

Si ha vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulte Personalizar la terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, sino el nombre de la dimensión original de Sage Intacct hace.