Cambiar de divisas y profundizar en los datos financieros
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De forma predeterminada, los valores de la sección Resumen financiero del Resumen del proyecto se muestran en la divisa base. Al cambiar a otra divisa, los valores se actualizan inmediatamente a la divisa seleccionada.
Si tienes los permisos adecuados, puedes profundizar en los datos financieros. Los detalles del informe del Libro Mayor están en la divisa base.
| Suscripción |
Se requiere una de las siguientes suscripciones:
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|---|---|
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Disponibilidad por región |
Todas las regiones Construction: US, UK, CAN, ZA, AUS |
| Tipo de usuario |
Negocio Jefe de obra Responsable del proyecto |
| Permisos |
Proyectos: Enumerar, ver, añadir, editar Los usuarios deben tener permiso para acceder a los datos contenidos en el proyecto. Se requiere permiso explícito para ejecutar el informe del Libro Mayor a fin de desglosar y ver los datos del informe. |
Acerca de la pestaña Resumen del proyecto
La pestaña Resumen del proyecto, en la página Información del proyecto, proporciona una instantánea del rendimiento financiero de un proyecto.
La pestaña Resumen del proyecto muestra detalles sobre los ingresos, las proyecciones del proyecto, las horas y los gastos que te permiten evaluar el rendimiento de un proyecto.
- Ir a Proyectos > Todos > Proyectos.
- Busca el proyecto en la lista y selecciona el enlace al Nombre del proyecto.
- En la página Información del proyecto, selecciona el icono Resumen del proyecto pestaña.
Resumen financiero
La sección Resumen financiero de la pestaña Resumen del proyecto resume los datos financieros de todos los proyectos globales del nivel general. En el nivel general, el importe de facturación previsto, el importe del coste y la duración se consideran proyecciones para el proyecto en general. De forma predeterminada, las proyecciones se muestran en la divisa base.
¿De dónde provienen las cifras del resumen financiero?
Los valores de la sección Resumen financiero se basan en los grupos de cuentas que seleccionó al configurar la aplicación Proyectos.
Puedes verificar o editar los grupos de cuentas de la siguiente manera.
- Ir a
- Encuentra el Resumen del proyecto sección.
Por ejemplo, el importe del total de salarios se calcula utilizando las cuentas del grupo de cuentas que seleccionaste para Salarios. - Para especificar las etiquetas, seleccione Utiliza los nombres de los grupos de cuentas "mostrar como" en lugar de las etiquetas anteriores.
Esto te permite utilizar el campo Pagos para una métrica financiera diferente, como Costes indirectos.
Seleccionar y ver divisas
Puedes encontrar el archivo Mostrar divisa menú desplegable en el Resumen financiero sección de la pestaña resumen del proyecto. La divisa base del proyecto se muestra de forma predeterminada. Utiliza el menú desplegable para seleccionar y ver la información del resumen financiero en la divisa de tu elección.
El menú Mostrar divisa está en blanco hasta que seleccione otra divisa. En el ejemplo siguiente se muestra la divisa predeterminada como dólares estadounidenses (USD).
Al seleccionar una divisa, esa selección de divisa se aplica exclusivamente a los datos de resumen financiero. El siguiente ejemplo es de un proyecto con numerosas ubicaciones.
Desglosar los datos del resumen financiero
El resumen financiero muestra información actualizada sobre métricas financieras clave, como el beneficio bruto, los ingresos netos, los ingresos diferidos, el coste de los bienes vendidos y los gastos salariales. Puedes seleccionar un enlace para desglosar los datos del resumen financiero en el informe del Libro Mayor.
Al seleccionar un enlace en los datos del resumen financiero, aparece un cuadro de diálogo de informe del Libro Mayor. Los datos del saldo del Libro Mayor de origen se muestran en la divisa base de la transacción inicial.
A continuación se muestra un ejemplo de datos del informe del Libro Mayor para Todos los pagos de los Estados Unidos de América.
Si un proyecto se creó en el nivel general, pero se asignó específicamente a una entidad, los campos de facturación, coste y duración previstos son de solo lectura si se ven desde el nivel de entidad.
Si se ha creado un proyecto a nivel de entidad y ves el resumen del proyecto desde el nivel de entidad, verás los datos del proyecto solo para esa entidad. Puedes especificar importes para la facturación, el coste y la duración previstos. Si ves el proyecto desde el nivel general, estos campos son de solo lectura.
Consejos para la solución de problemas
Se requiere permiso explícito para ejecutar el informe del Libro Mayor a fin de desglosar y ver los datos del informe. Para obtener información sobre los permisos de usuario asignados, ponte en contacto con tu administrador de Sage Intacct.
Es posible que a los usuarios se les asigne permiso para ver o realizar transacciones solo en determinadas entidades o departamentos. Las restricciones de desglose del resumen financiero impiden que los usuarios vean los datos de un proyecto codificados para un departamento o entidad fuera de sus permisos asignados.
Para obtener información sobre los permisos de usuario asignados, ponte en contacto con tu administrador de Sage Intacct.
Más información sobre los permisos
Si quieres ampliar tus conocimientos sobre los permisos de usuario y cómo funcionan en Sage Intacct, consulta la siguiente ayuda y el siguiente vídeo:
