Cambiar la plantilla de la transacción para un borrador automatizado

Puedes cambiar la plantilla de la transacción utilizada para cualquier transacción automatizada que aún esté en modo borrador.

Esto es particularmente útil cuando la inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático (IA/ML) selecciona la plantilla de la transacción incorrecta o no puede encontrar una plantilla de la transacción para usar.

Al cambiar la plantilla de la transacción en una factura de proveedor que ya se ha conciliado con una transacción de origen, la transacción ya no está vinculada al origen. Esto significa que las coincidencias de elementos del documento de origen ya no se convierten.

Suscripción	Compras Cuentas a pagar Automatización de Cuentas a pagar Sage Cloud Services
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén
Permisos	Cuentas a pagar o Compras Transacciones automatizadas: Lista Compras Transacciones de compra: Enumerar y editar
Configuración	Automatiza las transacciones con la conciliación de documentos habilitada. Plantillas de transacciones correlacionadas para el nivel general y cualquier entidad en la que se envíen documentos por correo electrónico o se carguen.

Ir a Compras > Todos > Transacciones automatizadas.

O

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Transacciones automatizadas.

La lista Transacciones automatizadas se establece de forma predeterminada en la vista Borrador, que también incluye las transacciones que aún se encuentran en el estado Analizando.
Seleccionar Modificar o bien Ver junto al borrador de transacción que deseas cambiar.

Para buscar borradores que requieran definiciones de transacción antes de poder contabilizar, filtra la columna Tipo de transacción para SYS-PO Predeterminado automático.

Todas las transacciones tienen temporalmente un tipo de transacción de SYS-PO Automático predeterminado cuando se encuentran en el estado Analizando. Las únicas definiciones de transacción que debes cambiar son las de las transacciones SYS-PO que se encuentran en estado Borrador.
Revisa la transacción para determinar qué plantilla de la transacción debes asignar.
Seleccionar Más acciones >Cambiar a y, a continuación, selecciona la plantilla de la transacción que deseas asignar.
Si no ves la opción Cambiar a.
El cambio a depende de las siguientes condiciones.
- La transacción debe estar en estado de borrador.
- La transacción debe crearse como un borrador automático, no como un borrador manual.
- Debes estar en modo de edición.
Si no se trata de una factura de proveedor independiente, selecciona Cambiar transacción conciliada y, a continuación, selecciona la transacción de origen.

Sage Intacct copia los elementos de la transacción de origen en la factura de proveedor.

Cuando los elementos se copian de la transacción de origen después de cambiar la plantilla de la transacción, ya no están vinculados al origen. Esto significa que la transacción de origen no se convierte.
Revisar y actualizar la factura de proveedor Como de costumbre, comparando el documento de proveedor adjunto con los elementos.