Crear un grupo de ubicaciones

Los grupos de ubicaciones son un tipo de grupo de dimensión. La forma en que configuras los grupos de dimensión para tu sociedad depende de tu negocio y de cómo planees usar los grupos.

Dentro de cada tipo de grupo de dimensiones, puede crear varios grupos para diferentes fines. Por ejemplo, puedes crear un grupo de ubicaciones que contenga todas las ubicaciones activas o todas las ubicaciones con la misma divisa base. También puedes configurar un grupo definido por más de 1 filtro.

1. Vete a Informes > Configuración > Grupos de dimensiones y seleccione Añadir (círculo) junto a Ubicación.

2. Introduce un Identificador y Nombre para el grupo de ubicaciones.

   No puedes cambiar los identificadores después de haber guardado el grupo, pero puedes editar el nombre más adelante.

3. Si lo deseas, introduce una descripción que te recuerde qué incluye este grupo o cómo se usa.

4. Desde el Tipo de grupo , selecciona el tipo de grupo que deseas crear.

   • Seleccionar Todos los miembros si deseas configurar filtros que seleccionen automáticamente a los miembros del grupo de un grupo de todos los miembros de la dimensión.

     Por ejemplo, puedes crear un grupo en el que todos los miembros utilicen el dólar canadiense como divisa base filtrando si la divisa base es igual a CAD.

     Te recomendamos encarecidamente que selecciones este tipo de grupo para que los nuevos miembros se añadan automáticamente en función de tus filtros.

   • Seleccionar Miembros específicos para seleccionar los miembros de la dimensión manualmente. A continuación, puedes aplicar filtros para refinar aún más el grupo.

     Cómo afecta la selección de miembros a los informes que utilizan los grupos de dimensiones

     El tipo de grupo y las opciones que selecciones determinarán qué miembros se incluirán en los datos del informe al filtrar por este grupo de dimensión.

     Si vas a crear informes financieros que muestran dimensiones en filas o columnas, la selección también determina los encabezados de columna y fila, y el orden en el que se enumeran.

5. Opcionalmente, si seleccionaste Todos los miembros En Tipo de grupo , especifica cómo se ordenan los miembros del grupo cuando se muestran en los informes.

   La forma en que se define el grupo determina el orden de visualización de los miembros.

   Opciones de ordenación para miembros de dimensión

   Tipo de grupo	Cómo ordenar los miembros
   Todos los miembros	De forma predeterminada, los miembros se ordenan en orden ascendente en función del identificador, pero puedes cambiar el criterio de clasificación. Por ejemplo, puedes ordenar por el nombre de la ubicación. Para definir el criterio de clasificación, establece el parámetro Criterio de ordenación Para Ascendente o bien Descendente y, a continuación, seleccione el campo que se utilizará para la clasificación.
   Miembros específicos	Los miembros se mostrarán en el orden en que aparecen en la lista de miembros. Aprende a Seleccionar y ordenar miembros.

6. Selecciona el icono Estructura de dimensión para crear una estructura de dimensión automáticamente. Esto significa que el grupo se puede utilizar en las filas o columnas de los informes financieros.

   Más adelante, puede encontrar las estructuras de dimensión en Informes > Configuración > Dimensiones y luego el nombre de la dimensión.

   Si no creas una estructura de dimensión para el grupo, podrás usar el grupo solo para filtrar.

7. Añade filtrado al grupo.

   1. Selecciona el campo por el que deseas filtrar.

   2. Selecciona la operación y el valor que deseas filtrar.

      Las opciones dependen del campo que selecciones.

      Si añades más de un filtro, Todo (AND) se selecciona en el Condiciones del filtro campo de forma predeterminada. Esto significa que los miembros solo se incluyen si cumplen todos los criterios. Sin embargo, puedes cambiar este comportamiento seleccionando O (cualquiera) En Condiciones del filtro campo.

   Más información sobre Definición de miembros del grupo de dimensión.

Ejemplos