Informes de proyectos

Ofrecemos informes estándar de paquetes de proyectos a través de Servicios de personalización (o Servicios de plataforma, según cómo se haya implementado su empresa). Los informes de proyectos proporcionan información sobre la contabilidad, el estado del proyecto, el progreso y la Billings.

Instalar un informe de proyecto estándar

Puedes instalar informes de proyecto estándar a través de los Servicios de personalización o los Servicios de plataforma. Aunque no puedes modificar el informe instalado, puedes hacerlo duplicado y modificar la versión duplicada.

Una vez instalado, el informe aparecerá en Informes de proyectos en el menú desplegable Proyectos.

Para instalar el informe:

Cualquiera de los dos:

En el menú principal, ve a Servicios de personalización > Paquetes de personalización. En la página Paquetes de personalización, seleccione Biblioteca de paquetes. Localiza tu informe y selecciona Instalar.

En el menú principal, ve a Servicios de plataforma > paquetes y seleccione Biblioteca de paquetes. Localiza tu informe y selecciona Instalar.

Es posible que tengas que actualizar la ventana del navegador para que el nuevo informe aparezca en los informes del proyecto.

A continuación se muestra una lista de los informes estándar disponibles en la Biblioteca de paquetes:

Para ejecutar informes sobre costes facturables y costes/gastos no facturados, ya debe haber habilitado las dimensiones necesarias en la página Configurar proyectos (Proyectos >Arreglo Configuración >)

Informe	Descripción	Filtros
Registro de auditoría	Habilita el seguimiento de auditoría en varios objetos de la sociedad mediante el uso de mecanismos inteligentes de registro de eventos.
Costes facturables por cliente	Ver costes por cliente. Vea las fechas de entrada de costos, el nombre del empleado, el identificador del artículo y el identificador del proyecto.	Ubicación, Departamento, Identificador de cliente
Costes facturables por proyecto	Ver costes por proyecto. Vea las fechas de entrada de costos, el nombre del empleado, el identificador del artículo y el identificador del proyecto.	Ubicación, Departamento, Identificador del proyecto
Tiempo del empleado (por empleado)	Ver el tiempo enviado de los empleados.	Ubicación, Departamento, Estado (estado), Identificador del empleado
Tiempo de los empleados por cliente	Ver el tiempo enviado de los clientes.	Ubicación, Departamento, Estado (estado), Identificador de cliente
Tiempo de los empleados por proyecto	Ver el tiempo enviado por los empleados en un proyecto.	Ubicación, Departamento, Estado (estado), Identificador del proyecto
Tiempo de los empleados por proyecto con coste por hora	Consulta el tiempo enviado por los empleados de un proyecto con tarifas de coste por hora.	Ubicación, Departamento, Estado (estado), Identificador del proyecto
Tiempo de los empleados por tarea	Consulta el tiempo enviado por los empleados en función de la tarea.
Previsión por recurso
Abrir órdenes de compra por proyecto		Ubicación, Departamento, Identificador de cliente, Estado (estado)
Abrir órdenes de compra por proyecto		Ubicación, Departamento, Identificador del proyecto, Estado (estado)
Importe de la orden de compra restante en el proyecto	Ver los totales de las horas facturables, no facturables, facturadas y no facturadas.	Cliente, Proyecto, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Resumen de gastos del proyecto		Identificador de cliente, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Resumen financiero del proyecto		Identificador de cliente, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Resumen de horas del proyecto		Identificador de cliente, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Facturación del progreso del proyecto	Consulta el progreso realizado en la facturación en comparación con el importe de facturación presupuestado. Puedes ver cuánto has facturado hasta la fecha y cuánto queda por facturar por un proyecto.	Identificador de cliente, Identificador de proyecto, Tipo de proyecto, Identificador de responsable del proyecto, Fecha de inicio del proyecto desde/hasta
Recursos del proyecto		Proyecto, Categoría del proyecto, Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Estado del proyecto		Estado del proyecto, Tipo de proyecto, Responsable del proyecto, Cliente
Plazo del proyecto		Ubicación, Departamento, Estado (estado), Identificador del proyecto
Análisis de la programación de recursos por empleado		Identificador del empleado, Tipo de empleado, Responsable del empleado, Identificador del proyecto, Desde/Hasta la fecha de inicio programada
Análisis de la programación de recursos por proyecto		Identificador del proyecto, desde/hasta la fecha de inicio programada
Detalles de la tarea por proyecto		Estado del proyecto, Tipo de proyecto
Historial de aprobaciones de la plantilla horaria		Ubicación, Departamento, Estado (estado)
Costes no facturados por cliente	Ver los costes no facturados a un cliente.	Ubicación, Departamento, Identificador de cliente
Costes no facturados por proyecto	Ver los costes no facturados facturables a un proyecto.	Ubicación, Departamento, Identificador del proyecto
Gastos no facturados por cliente	Ver los gastos no facturados facturables a un cliente.
Gastos no facturados por proyecto	Ver los gastos no facturados facturables a un proyecto.

Informes financieros del proyecto

Obtén una amplia información y visibilidad con los informes creados con el método Redactor de informes financieros. El uso de transacciones de proyecto ricas en dimensiones permite generar informes financieros flexibles y potentes construcción.

Informe	Descripción	Ordenado por
Informes de rentabilidad del proyecto	Muestra el margen bruto por proyecto/empleado.
Pérdidas y ganancias
Informe del Libro Mayor

Informes financieros estadísticos del proyecto

Cree informes financieros de horas de mano de obra basados en las cuentas estadísticas seleccionadas en la página Configurar proyectos. En la pestaña Resumen financiero de la página Información del proyecto, puedes ver las horas facturables, no facturables, utilizadas y no utilizadas con las que constan estos informes de.

Informe	Descripción	Ordenado por
Horas de mano de obra	Muestra las horas de mano de obra para el cliente y el artículo, o para el empleado y el proyecto.	Cliente, Artículo, Empleado
Seguimiento de la plantilla horaria	Muestra diferentes tipos de horas de mano de obra, por ejemplo, horas de mano de obra facturables y utilizadas.	Empleados
Categoría de tiempo por ubicación/empleado	Muestra el tipo de mano de obra asignada a las diferentes ubicaciones y empleados.	Ubicación, Empleados
Informe de utilización de los empleados	Analice la eficiencia de los empleados para mostrar las horas facturables, no facturables, utilizadas y no utilizadas.
Lista de clientes	Muestra una lista de clientes, ordenados por tipo de cliente, departamento, clientes que superan los límites de crédito, etc.	Tipo de cliente, Departamento
Informes de tiempo de los empleados
Historial de aprobaciones de la plantilla horaria
Análisis de la programación de recursos por empleado/proyecto
Facturación del progreso del proyecto para el presupuesto y los importes reales
Abrir órdenes de compra por cliente o por proyecto
Informes de costes y gastos sin facturar
Costes facturables por cliente o por proyecto

Añade informes a tu panel de control

Puedes añadir informes a cualquiera de tus paneles de control. Para agregar un informe a un panel, seleccione Añadir al panel de control en la página de configuración del informe.

Memorizar informes

Una vez que haya personalizado un informe, puede memorizar la configuración del informe, así como programar el informe para que se ejecute en una fecha futura. De este modo, no tendrás que volver a introducir ajustes como el proveedor, el tipo de proveedor, los títulos de los informes, el criterio de clasificación y otras opciones de formato. Para memorizar la configuración del informe, seleccione Memorizar en la página de configuración del informe.